4208 宇部興 2020-02-12 15:00:00
セメント事業等の統合に関する基本合意書の締結について [pdf]
2020 年２月 12 日
各 位
会 社 名 宇 部 興 産 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 泉原 雅人
（コード番号 4208 東証第１部・福証）
問 合 せ 先 CSR・ 総 務 部 長 阿 久 刀 川 治
（ 電 話 番 号 0 3 - 5 4 1 9 - 6 1 1 0 ）
会 社 名 三菱マテリアル株式会社
代 表 者 名 執行役社長 小野 直樹
（ コード番号 5711 東証第１部）
問 合 せ 先 総務部広報室長 鈴木 信行
（ 電 話 番 号 0 3 - 5 2 5 2 - 5 2 0 6 ）
セメント事業等の統合に関する基本合意書の締結について
宇部興産株式会社（以下「宇部興産」）と三菱マテリアル株式会社（以下「三菱マテリアル」 ）
は、本日開催の各々の取締役会において、下記のとおり 2022 年４月を目途に両社のセメント事業
およびその関連事業等の統合を実施すること（以下「本統合」 ）に向けた具体的な協議・検討を開
始することを決議し、本日、両社の間で基本合意書（以下「本基本合意書」 ）を締結いたしました
ので、お知らせいたします。
今後、両社は、本統合に向けた具体的な協議・検討を進め、2020 年９月末を目途に、本統合に
関する最終契約書（以下「最終契約書」）を締結する予定です。なお、本件に関し今後新たに開示
すべき事項を決定した場合には、速やかにお知らせいたします。
記
１．本統合の目的
両社は、1998 年に折半出資により宇部三菱セメント株式会社（以下「宇部三菱セメント」）を
設立のうえ、両社単体のセメント販売・物流機能を統合して、物流費や本支店費の削減を含む一
定の効果を実現してまいりました。
現在、国内セメント事業は、需要の減少やエネルギー価格の高止まり等によるコストアップな
ど事業を取り巻く環境は大きく変化しており、両社のセメント事業の将来の成長のためには、従
来の関係を発展させた新たな体制の構築が必要となっております。
そこで両社は、両社グループのセメント事業全般およびその関連事業等を統合する方向で具体
的な協議・検討を開始することを決定しました。本統合により、国内セメント事業で創出される
キャッシュフローを国内外で成長が期待できる事業に集中的に投下することで、社会インフラの
整備および循環型社会の発展に貢献する企業として持続的な成長を図り、両社にとって最適な運
営体制を構築してまいります。
２．本統合の概要
本統合の範囲は、両社の国内・海外のセメント事業および生コンクリート事業、石灰石資源事
業、エネルギー・環境関連事業、建材事業その他の関連事業（以下「対象事業」）とすることを予
定しております。
本統合の方法は、両社の折半出資により、本統合のための新会社（以下「新会社」）を設立し、
会社分割等の方法により各々の対象事業（対象事業に従事する子会社等の株式を含みます。）を新
会社に承継させるとともに、新会社を存続会社、宇部三菱セメントを消滅会社とする吸収合併を
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実施することを予定しております。
本統合後の両社の新会社への出資比率は、承継する事業の価値の調整を行ったうえで、宇部興
産、三菱マテリアル各 50％とする基本方針のもとに、協議・検討してまいります。
これらの事項を含む本統合の諸条件については、最終契約書の締結までに、両社間で協議のう
え決定することとしております。
（注）上図は、現時点で想定する本統合の方法で あり、両社で協議のうえ、変更する場合があります。
３．本統合の日程
2020 年２月 12 日（本日） 本基本合意書締結
2020 年９月（予定） 最終契約書締結
2021 年６月（予定） 両社の定時株主総会における本統合の承認取得
2022 年４月（予定） 本統合の効力発生日
（注）本統合の実施は、本統合を行うに当たり必要な公正取引委員会等の国内外の関係当局への届出や許認可の取得等
（以下「許認可等関連手続」）が完了すること、（会社法第 784 条第２項に定める簡易吸収分割の要件を満たす こ
とが明らかな場合を除き）両社の株主総会における承認が得られること および本統合の実施が困難になる事象が
発生又は判明しないこと等を条件としております。
また、本統合の日程は、現時点での予定であり、今後手続を進める中において、 許認可等関連手続やその他の理
由により、両社で協議のうえ 、上記日程を変更する場合があります。
４．両社の概要
（１）名称 宇部興産株式会社 三菱マテリアル株式会社
（２）所在地 山口県宇部市大字小串 1978 番地 東京都千代田区丸の内
の 96 三丁目２番３号
（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 泉原 雅人 執行役社長 小野 直樹
（４）事業内容 化学、建設資材、機械事業等 銅加工品・電子材料・アルミ製品
等の製造・販売、超硬製品・焼結
製品等の製造・販売、銅・金・銀
等の製錬・販売、セメント・生コ
ンクリート等の製造・販売等
（５）資本金 58,434 百万円 119,457 百万円
（６）設立年月日 1942 年（昭和 17 年）３月 10 日 1950 年（昭和 25 年）４月１日
（７）発行済株式数 106,200,107 株 131,489,535 株
（８）決算期 ３月 31 日 ３月 31 日
（９）従業員数 11,152 名（連結） 28,875 名（連結）
（2019 年９月 30 日現在）
（10）主要取引銀行 ㈱三菱 UFJ 銀行、㈱みずほ銀行、 ㈱三菱 UFJ 銀行、㈱みずほ銀行、
（2019 年３月 31 日現在） 農林中央金庫、㈱山口銀行、 農林中央金庫、㈱八十二銀行、
三井住友信託銀行㈱ ㈱常陽銀行
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（11）大株主および 日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行㈱ 7.89% 日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行㈱ 6.78％
持株比率 （ ※ １ ） （信託口） （信託口）
（2019 年９月 30 日現在） 日 本 ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信 託 銀 6.05% 日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀 6.62％
行㈱（信託口） 行㈱（信託口）
住友生命保険相互会社 1.97% NORTHERN TRUST CO. 4.19％
日 本 ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信 託 銀 1.96% （AVFC） RE SILCHESTER
行㈱（信託口５） INTERNATIONAL INVESTORS
J.P.MORGAN BANK 1.81% INTERNATIONAL VALUE
LUXEMBOURG S.A.1300000 EQUITY TRUST
JP MORGAN CHASE BANK 1.62% 明治安田生命保険相互会 2.37％
385151 社
日本生命保険相互会社 1.58% NORTHERN TRUST CO. 2.29％
㈱山口銀行 1.53% （AVFC） RE U.S. TAX
MSIP CLIENT SECURITIES 1.45% EXEMPTED PENSION FUNDS
JP ﾓﾙｶﾞﾝ証券㈱ 1.34% 日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀 2.00％
行㈱（信託口５）
NORTHERN TRUST CO. 1.57％
（AVFC） SUB A/C NON
TREATY
JP MORGAN CHASE BANK 1.54％
385151
㈱三菱 UFJ 銀行 1.53％
三菱重工業㈱ 1.45％
（12）当事会社間の関係
資本関係 該当事項はありません。
なお、宇部興産及び三菱マテリアルは、宇部三菱セメントに折半 で
出資しております。
人的関係 該当事項はありません。
取引関係 宇部興産及び三菱マテリアルの間には、相互に石灰石の売買等の取
引があります。
関連当事者への 該当事項はありません。
該当状況
（13）直近３年間の財政状態および経営成績 （単位：百万円）
宇部興産 三菱マテリアル
決算期 2017 年 2018 年 2019 年 2017 年 2018 年 2019 年
３月期 ３月期 ３月期 ３月期 ３月期 ３月期
（ ※2） （ ※2） （ ※3）
連結純資産 310,401 336,861 354,552 710,195 768,495 723,337
連結総資産 709,379 742,445 740,286 1,896,939 2,011,067 1,938,270
１株当たり連結純資産
2,707.61 3,002.86 3,261.23 4,743.27 5,211.20 4,838.31
（円）
連結売上高 616,563 695,574 730,157 1,304,068 1,599,533 1,662,990
連結営業利益 34,960 50,250 44,551 59,761 72,819 36,861
連結経常利益 33,348 50,728 47,853 63,925 79,621 50,679
親会社株主に帰属する
24,185 31,680 32,499 28,352 34,595 1,298
当期純利益
１株当たり連結当期純
228.50 301.65 312.36 216.44 264.15 9.92
利益（円）
１株当たり配当金（円） 60.00 75.00 80.00 60.00 80.00 80.00
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※１ 持株比率は、自己株式を控除の上、計算しております。
※２ 宇部興産は、2017 年 10 月１日付で普通株式 10 株につき１株の割合で株式併合を行っ
ております。2017 年３月期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり連
結純資産、１株当たり連結当期純利益、１株当たり配当金を算定しています。
※３ 三菱マテリアルは、2016 年 10 月１日付で普通株式 10 株につき１株の割合で株式併合
を行っております。2017 年３月期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当
たり連結純資産、１株当たり連結当期純利益、１株当たり配当金を算定しています。
以 上
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