4202 ダイセル 2020-12-08 13:40:00

無担保普通社債の発行条件決定に関するお知らせ [pdf]

                                                             2020 年 12 月 8 日

各      位
                                    会社名      株式会社ダイセル
                                    代表者名     代表取締役社長 小河 義美
                                    （コード番号   4202 東証 市場第一部）
                                    問合せ先     事業支援本部ＩＲ広報グループ
                                             リーダー    廣川 正彦
                                    （TEL     03-6711-8121）




                無担保普通社債の発行条件決定に関するお知らせ


 当社は 2020 年 11 月 6 日付「資金の借入及び普通社債の発行に関するお知らせ」にてお知らせしまし
た国内無担保普通社債の発行につきまして、本日、下記のとおり発行条件を決定しましたので、お知ら
せいたします。

                                記

(1)    銘       柄 株式会社ダイセル 株式会社ダイセル 株式会社ダイセル 株式会社ダイセル
                 第14回無担保社債 第15回無担保社債 第16回無担保社債 第17回無担保社債
                 （社債間限定同順 （社債間限定同順 （社債間限定同順 （社債間限定同順
                 位特約付）     位特約付）       位特約付）       位特約付）
(2)    発 行 価 額 金200億円      金200億円      金300億円      金300億円
       の 総 額
(3)    発 行 価 格 各社債の金額100円につき金100円
(4)    利       率 年0.080％   年0.160％     年0.380％     年0.500％
(5)    利 払 日 毎年6月14日および12月14日
(6)    償 還 期 限 2023年12月14日 2025年12月12日 2027年12月14日 2030年12月13日
(7)    募 集 の 方 法 一般募集
(8)    担       保 無担保
(9)    財務上の特約 「担保提供制限条項」が付されている
(10)   取 得 格 付 Ａ＋（株式会社日本格付研究所）
(11)   申 込 期 間 2020年12月8日
(12)   払 込 期 日 2020年12月14日
(13)   引 受 会 社 ＳＭＢＣ日興証券株式会社、野村證券株式会社、大和証券株式会社、三菱ＵＦ
                 Ｊモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社
(14)   財務・発行・ 株式会社三菱ＵＦ 株式会社三井住友 株式会社三井住友 株式会社三菱ＵＦ
       支 払 代 理 人 Ｊ銀行       銀行          銀行          Ｊ銀行
(15)   社債、株式等 本社債は、その全部について、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
       の振替に関す を受けることとする。
       る法律の規定
       の 適 用
(16)   振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構

                                                                      以 上