4193 J-ファブリカ 2021-08-27 16:00:00
当社連結子会社の資本業務提携についてのお知らせ [pdf]

                                                         2021年8月27日
各     位
                         会  社  名   株式会社ファブリカコミュニケーションズ
                         代 表 者 名   代表取締役社長             谷 口 政 人
                         (コード番号:4193 東証JASDAQ・名証市場第二部)
                         問 合 せ 先   取締役管理本部長            渡 邊         暁
                                   ( T E L 0 5 2 - 9 5 9 - 3 4 6 0 )

              当社連結子会社の資本業務提携についてのお知らせ

 当社の 100%子会社である株式会社メディア4u(以下、メディア4u)は、自治体に特化したサービスを
展開する株式会社ホープ(以下、ホープ社)と、メディア4uを割当先とする第三者割当による新株の発行
を含む業務提携契約(以下、本資本業務提携)を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

1.   資本業務提携の目的
      本資本業務提携は、自治体等に向けたデジタル化支援としてSMS関連サービスの導入販売を協業し
     て行うことで、両社の収益機会の最大化及び、企業価値の向上を目指すことを目的としております。
      メディア4uは、主に事業者向けにSMS(電話番号宛に送るテキストメッセージ)送信サービス及び
     関連サービス(API連携サービス、IVR&SMSサービス、RCSサービス、認証サービスなど)
     を提供しております。代表的なサービスである「メディアSMS」は携帯キャリア4社と直接接続し、
     99.9%(※1)の高い到達率と着眼率が特徴です。クライアントと顧客との接点を最大化するため、積極的に
     サービス開発を行なっております。
       一方ホープ社は、自治体に特化したサービス会社として広告事業、エネルギー事業、ジチタイワーク
     ス事業の3つの事業を展開し、それぞれの事業において自治体の財源確保や経費削減、官民連携に関す
     るサービスを提供しております。自治体の様々な課題を解決するため、さらなる事業の新規開発にも取
     り組んでいます。
      2021 年5月 12 日に「デジタル改革関連法」が国会にて可決・成立し、9月 1 日よりデジタル庁が新
     たに設立されるなど、昨今社会全体のデジタル化を目指すデジタルトランスフォーメーション(以下、
     DX)の動きが活発になっております。自治体においても、手続き窓口のオンライン化や職員のテレワ
     ーク対応に取り組んできたものの、コロナ禍で発生した業務への対応などさらなる効率化が求められ、
     今後DX推進がますます加速されるものと考えられます。
      このような背景の中で、メディア4uはホープ社が有する全国の自治体とのリレーション網や自治体
     へのリーチ率が高いメディアを活用したマーケティングに着目し、拡大する自治体DX市場におけるS
     MS関連サービスの提供が有用であると考え、資本面及び業務面の戦略的提携を行う運びとなりました。
      住民への連絡において電話がつながらない、郵送で送った書面に対するリアクションがないなどの課
     題に対し、SMSでアプローチすることは、民間企業では既に一般的になっており、SMSの高い着眼
     率から、圧倒的なレスポンスやコスト削減などの効果を見込むことができます。また、メディア4uは
     内閣官房、総務省および経済産業省が進めるデジタル・ガバメント実行計画に沿った行政専用のプライ
     ベートネットワーク「LGWAN」を通じてSMS送受信を可能とする「メディアSMS for LG
     WAN」をリリース予定で、自治体でのさらなる利便性向上を目指しています(2022 年1月予定)
                                                   。


     ※1…受信拒否・圏外・電源オフを除く。4 キャリア到達率当社検証試験の結果
2.   資本業務提携の内容
      メディア4uとホープ社の間で合意している資本業務提携の内容は、以下の通りです。

     (1) 業務提携の内容
       ①   自治体等に向けたSMS関連サービス提供及び販売
            ホープ社の保有する自治体とのリレーション及び情報網を活用し、自治体に対しメディア4
           uのSMS関連サービスの導入に関する販売支援、マーケティング支援活動を行います。ホー
           プ社は、自治体から受注した場合、販売代理店としてメディア4uから仕入れたSMS関連サ
           ービスの販売を行います。

       ②   両社のシナジー創出に向けた人材交流
            両社は本業務提携によるシナジー創出に向け、相互の人材交流(従業員の出向含む)につい
           て検討いたします。

       ③   SMS関連サービスにおけるホープ社の営業網の独占
            メディア4uは、ホープ社の有する自治体等への営業網を独占することで、他SMS事業者
           との差別化を実現し、自治体DX領域の営業開拓を強力に推し進めることが可能になります。


     (2) 資本提携の内容
        2021 年9月 21 日付で、ホープ社が第三者割当増資の方法により発行する新株式をメディア4u
       が取得する予定です(発行価額の総額は約 50 百万円)  。なお、当該新株式の割当に関する詳細につ
       きましては、本日付でホープ社が公表した「第三者割当による株式、行使価額修正条項付第 11 回新
       株予約権及び無担保社債(私募債)の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

3.   資本業務提携先(株式会社ホープ)の概要


     (1) 名                 称   株式会社ホープ
     (2) 所         在       地   福岡県福岡市中央区薬院1-14-5               MG 薬院ビル7階
     (3) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名     代表取締役社長兼 CEO         時津 孝康
     (4) 事     業       内   容   自治体の財源確保・コスト削減を目的とする広告事業、エネルギー
                               事業、官民連携を促進するジチタイワークス事業
     (5) 資         本       金   1,959 百万円(2021 年6月末時点)
     (6) 設    立    年   月   日   1993 年 10 月 29 日
     (7) 大 株 主 及 び 持 株 比 率     株式会社 E.T.                                    17.23%
         (2021 年6月 30 日現在)     時津孝康                                         13.86%
                               GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                  4.54%
                               BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)   4.08%
                               MACQUARIE BANK LIMITED DBU AC                3.22%
                               福留大士                                         3.19%
                               久家昌起                                         3.09%
                               株式会社日本カストディ銀行(信託口)                           2.76%
                               モルガン・スタンレーMUFG 証券株式会社                        2.49%
                               斉井政憲                                         1.63%
     (8) 上 場 会 社 と 当 該 会 社     資   本   関   係   当社及び当社子会社と当該会社の間には、記載す
         と の 間 の 関 係                           べき資本関係はありません。
                               人   的   関   係   当社及び当社子会社と当該会社の間には、記載す
                                               べき資本関係はありません。
                               取   引   関   係   当社子会社と当該会社の間において広告掲載に
                                                    おける取引があります。
                                   関連当事者への          当社及び当社子会社と当該会社の間には、記載す
                                   該 当 状 況          べき資本関係はありません。
     (9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態
                           決算期     2019 年6月期(単体)         2020 年6月期(単体)      2021 年6月期(連結)
           連   結   純   資       産          527 百万円            1,259 百万円            △ 2,498 百万円
           連   結   総   資       産        2,743 百万円            6,519 百万円             10,964 百万円
           1株当たり連結純資産                         371.69 円          208.57 円            △ 326.50 円
           連   結   売   上       高        3,862 百万円            14,407 百万円            34,615 百万円
           連 結 営 業 利 益                        87 百万円         1,020 百万円            △ 6,895 百万円
           連 結 経 常 利 益                        95 百万円         1,012 百万円            △ 6,935 百万円
           親会社株主に帰属する
                                              75 百万円           665 百万円            △ 6,978 百万円
           当   期   純   利       益


4.   子会社(株式会社メディア4u)の概要
     (1) 名                     称   株式会社メディア4u
     (2) 所         在           地   東京都中央区築地3−17−9           興和日東ビル9階
     (3) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名         代表取締役社長         奥岡 征彦
     (4) 事     業       内       容   • SMS(ショートメッセージ)送信サービスの提供
                                   • インターネット広告代理事業
                                   • インターネットによる動画/音声/画像の配信サービス ホス
                                                              ・
                                     ティング事業
                                   • 各種ウェブアプリケーション開発
                                   • CRM システムの開発・提供
                                   • 上記事業に付帯関連する企画制作業務など一切の業務
     (5) 資         本           金   4,000 万円
     (6) 設     立   年   月       日   2005 年 11 月1日
     (7) 大 株 主 及 び 持 株 比 率         株式会社ファブリカコミュニケーションズ                     100%


5.   日程
     (1)   契   約   締       結   日   2021 年8月 27 日
     (2)   払       込           日   2021 年9月 21 日


6.   今後の見通し
      本業務提携および本資本提携が 2022 年3月期の当社業績に与える影響は軽微であり、2021 年5月に
     開示いたしました 2022 年3月期の連結業績見通しに対する影響が生じる場合は、速やかに開示いたし
     ます。
                                                                                         以 上