4193 J-ファブリカ 2021-08-12 15:00:00
2022年3月期 第1四半期決算説明資料 [pdf]

2022年3月期 第1四半期

決算説明資料

    証券コード:4193
アジェンダ




   01.      FY2022.3 1Q 
                       実績(連結)

   02.      セグメント別詳細

   03.      FY2022.3 1Q ビジネスハイライト

   04.      全社トピックス

   05. Appendix 当社事業について




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FY2022.3 1Q 決算ハイライト


1Q連結売上高は13.6億円、通期業績予想(YoY+17.5%)に対して24.2%の堅調な進捗


    SMSソリューション                   •   売上高前年同期比+20.2%、「メディアSMS」導入社数+216社(4Q→1Q)で順調に増加
          グループ                   •   新型コロナウイルス特需で増加した前年同期を上回り増収に貢献



   U-CARソリューション                  •   売上高前年同期比+16.2%、「symphony」導入社数+151社(4Q→1Q)で計画を大幅に上回る
          グループ                   •   中古車マーケットの活況に加え、動画活用コンサルや中古車リースサービスの開始により引き合いが増加



  インターネットサービス                    •   売上高・セグメント利益ともに回復基調であったが、2021年6月のGoogle検索アルゴリズムアップデー
          グループ                       トの影響を受け、厳しい結果に



                                 •   レッカーサービスが軌道に乗り、高単価の修理案件獲得に寄与、レンタカーの増車も奏功し前年同期比で
       オートサービス                       増収増益を達成
          グループ
                                 •   さらにレンタアップの車両販売も好調


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    01
FY2022.3 1Q実績(連結)




                    4
FY2022.3 1Q 連結業績推移


1Q連結売上高・利益ともに前年同期を大きく上回り好調をキープ、上場費用をこなし増収増益を達成

                                   FY2021.3                                             FY2022.3

                                                                                                通期業績予想
      (単位:百万円)                      1Q 実績                1Q 実績                前年同期比                           進捗率
                                                                                                   (YoY)


                                                                                                   5,670
        売上高                              1,127                1,369             + 21.5 %           (+17.5%)
                                                                                                               24.2%

                                                                                                     850
        営業利益                                130                  180            + 38.1 %           (+29.1%)
                                                                                                               21.2%

                                                                                                     863
        経常利益                                131                  170            + 29.7 %           (+31.3%)
                                                                                                               19.8%

        親会社株主に帰属する                                                                                   573
        当期純利益                                 79                    85            + 7.8 %                      14.9%
                                                                                            ※      (+25.8%)


        ※1Q特有の会計処理により一時的に税金が偏重して計上されておりますが、年度末に向けて平準化されていく予定です

FY2021.3 1Qの数値は金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けておりません。
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FY2022.3 1Q 実績サマリー(セグメント別)


                                               FY2021.3                                         FY2022.3

  (単位:百万円)                                       1Q 実績              1Q 実績              前年同期比           通期業績予想      進捗率

    売上高                                                1,127              1,369             + 21.5 %       5,670     24.2%

    SMSソリューショングループ                                       597                718             + 20.2 %       3,108     23.1%

    U-CARソリューショングループ                                     232                270             + 16.2 %       1,111     24.3%

    インターネットサービスグループ                                       53                 61             + 14.1 %        347      17.7%

    オートサービスグループ                                          242                318             + 31.3 %       1,101     28.9%

    セグメント利益または損失(△)                                      130                180             + 38.1 %        850      21.2%

    SMSソリューショングループ                                       159                203             + 27.4 %

    U-CARソリューショングループ                                      67                 72              + 8.7 %

    インターネットサービスグループ                                      △8               △ 17                     -

    オートサービスグループ                                          △4                  27               黒字化

    調整額                                                 △ 83             △ 106                     -

FY2021.3 1Qの数値は金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けておりません。
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    通期業績予想における進捗状況 - 売上高

    通期業績予想に対する1Q売上進捗率は24.2%と、過去2年を上回る順調な進捗



                                                                 通期売上高予想 5,670
         FY2022.3 目標


                        実績            1,369                                                                            5,670


                                  進捗率   24.2%
                                                                                                                      YoY +17.5%


               FY2021.3 実績           1,127               1,142             1,219                1,337         4,826
                                     23.4%


               FY2020.3 実績           886           986            1,007            1,022        3,903
                                   22.7%


                                                                                                1Q      2Q   3Q   4Q (単位:百万円)



    ※ FY2020.3 1Q,2Q,3QおよびFY2021.3 1Q,2Qの数値は金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けておりません。
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    通期業績予想における進捗状況 - 営業利益

    通期業績予想に対する1Q営利進捗率は21.2%で推移



         FY2022.3 目標                                            通期営業利益予想 850



                        実績             180                                                                          850

                                 進捗率    21.2%
                                                                                                                  YoY +29.1%


               FY2021.3 実績           130           153               166                 208         659
                                   19.8%


               FY2020.3 実績        80        110          104    51   346
                                23.2%


                                                                                                1Q   2Q    3Q   4Q (単位:百万円)




    ※ FY2020.3 1Q,2Q,3QおよびFY2021.3 1Q,2Qの数値は金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けておりません。
    © Fabrica Communications Co., LTD.  株式会社ファブリカコミュニケーションズ(証券コード:4193) 2022年3月期 第1四半期決算説明資料                                   8
​
四半期別 売上高推移


                                                                                                                   QoQ +2.4%
   YoY,QoQで上回り、過去最高売上達成                                                                 YoY +21.5%
                                                                                                                               1,369
                                                                                                                     1,337

                                                                                                           1,219
                                                                                                                      287       318
                                                                                      1,127    1,142

                                                                1,007      1,022                           290
                                                     986                               242      270                   77         61
                                         886
                                                                           272                              58
                                                                282                     53      58                    258       270
                                                    296
                                         277                                                               252
                                                                            59         232
                                                                 61                             243
                                                     68
                                          60                    217        224
                                                    210
                                         203
 (単位:百万円)
                                                                                                                      713       718
      オートサービスグループ                                                                      597      570        616
      インターネットサービスグループ                                           445        465
                                                    411
      UーCARソリューショングループ
                                         345
      SMSソリューショングループ

                                         1Q          2Q          3Q         4Q         1Q       2Q          3Q        4Q         1Q

                                                          FY2020.3                                   FY2021.3                  FY2022.3


※ FY2020.3 1Q,2Q,3QおよびFY2021.3 1Q,2Qの数値は金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けておりません。
© Fabrica Communications Co., LTD.  株式会社ファブリカコミュニケーションズ(証券コード:4193) 2022年3月期 第1四半期決算説明資料                                                  9
連結営業利益・経常利益推移

前年同期比で営業利益+38.1%と、大幅増益達成
インターネットサービスグループの営業損失、SMSソリューショングループの開発費先行、上場に伴う費用により、QoQで利益率が下がるも前年同期比では伸長



                       営業利益推移・営業利益率推移                                                       経常利益推移・経常利益率推移

        (単位:百万円)                前年同期比                                          (単位:百万円)
                                                                                                    前年同期比

                               +38.1%                                                               +29.7%

                                             208                                                               205
                                                       180
                                  166                                                                 167             170
                        153                                                                  153
             130                                                                     131

                                            15.6%                                                             15.3%
                       13.4%     13.6%                13.1%                                 13.4%    13.8%
            11.6%                                                                   11.7%                             12.5%




              1Q        2Q           3Q       4Q        1Q                           1Q      2Q       3Q       4Q      1Q

                          FY2021.3                    FY2022.3                                 FY2021.3               FY2022.3
                         営業利益             営業利益率                                              経常利益            経常利益率

※ FY2021.3 1Q,2Qの数値は金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けておりません。
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 02
セグメント別詳細




           11
SMSソリューショングループ 四半期別売上高推移

1Qセグメント売上高は前年同期のコロナ特需による業績の伸びに対して約20%の増加
今後の事業成長に備えた開発費(アライアンスとの連携開発等)が先行したことにより、一時的に利益率が低下するも早期改善予定



                          セグメント売上高推移                                                     セグメント営業利益推移・営業利益率推移
        (単位:百万円)                                                              (単位:百万円)

                                前年同期比
                                                                                                     前年同期比
                               +20.2%
                                                                                                    +27.4%

                                                                                                     28.7%       29.3%   28.4%
                                                                                  26.8%     27.7%



                                            713       718                                                         209     203
             597                  616                                                                 176
                       570                                                         159      158




              1Q        2Q            3Q     4Q         1Q                          1Q       2Q           3Q       4Q      1Q

                           FY2021.3                  FY2022.3                                  FY2021.3                  FY2022.3

                                      売上高                                                         営業利益         営業利益率

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SMSソリューショングループ 主なKPIの推移

引き続き幅広い業種の企業への提案営業により、導入企業は2,992社に増加
広告費の積極的な投下に併せ、インターネットサービスグループの運営するオウンドメディアからの集客等により、見込み客数もアップ



                                 メディアSMS導入社数                                                                       広告費推移              ※連結消去前

        (単位:社)                                                                               (単位:百万円)
                                                       +798社                                                  49     タクシー広告・テレビCMの実施

                                                                         2,992
                                                                 2,776               +216社
                                                                                                                            タクシー広告の実施
                                                         2,524
                                                 2,328
                                         2,194                                                                                         31
                                 2,045
                 1,793
                         1,890                                                                                                              27
         1,691                                                                                                      24          24
                                                                                                                           22
                                                                                             17        18
                                                                                                  15




          1Q      2Q      3Q      4Q      1Q      2Q      3Q      4Q      1Q                 1Q   2Q    3Q    4Q    1Q     2Q    3Q    4Q   1Q

                  FY2020.3                        FY2021.3                FY2022.3                 FY2020.3                FY2021.3         FY2022.3

                                  メディアSMS 導入社数                                                          SMSソリューショングループ 広告宣伝費

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U-CARソリューショングループ 売上高推移・営業利益推移

1Qセグメント売上高・利益ともに順調に成長


                      セグメント売上高・販管費率推移                                                    セグメント営業利益推移・営業利益率推移
        (単位:百万円)                                                               ( 単位:百万円 )
                                前年同期比                                                                前年同期比

                               +16.2%                                                                +8.7%


                       65.2%     65.2%        65.5%    65.7%
            64.1%
                                                                                      28.8%    27.6%       27.5%       27.1%    26.9%

                                                       270                                                                     72
                                              258                                                         69       70
                                  252                                               67        67
                       243
             232


              1Q        2Q            3Q          4Q     1Q                         1Q        2Q          3Q       4Q          1Q


                           FY2021.3                    FY2022.3                                FY2021.3                    FY2022.3

                               売上高         販管費率                                                    営業利益        営業利益率

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U-CARソリューショングループ 主なKPIの推移

四半期における「symphony」導入企業の増加数は過去最高の151社
中古車マーケットの活況に加え、動画活用コンサルや中古車リースサービスの開始により引き合いが増え契約数が増加


                                symphony導入社数                                                            レベニューチャーンレート              (※)
                                                                           クオーター増加数
       ( 単位:社 )                                                              過去最高                       ※ 算出方法:当月の解約月額利用料 / 先月末時点での月額利用料総額
                                                      +519社
                                                                        2,988
                                                                2,837           +151社                        0.7%
                                                        2,716
                                                2,605
                                                                                                                    0.6%
                                        2,469                                           0.6%   0.6%   0.6%
                                2,388
                        2,316
                                                                                                                           0.5%           0.5%
                2,213                                                                                                              0.5%
        2,121

                                                                                                                                                 0.4%




         1Q      2Q      3Q      4Q      1Q      2Q      3Q      4Q      1Q             1Q     2Q     3Q     4Q     1Q     2Q       3Q    4Q      1Q

                  FY2020.3                        FY2021.3               FY2022.3               FY2020.3                   FY2021.3              FY2022.3
                                        導入社数                                                                 レベニューチャーンレート


© Fabrica Communications Co., LTD.  株式会社ファブリカコミュニケーションズ(証券コード:4193) 2022年3月期 第1四半期決算説明資料                                                                    15
インターネットサービスグループ 売上高推移・営業利益推移

Google検索アルゴリズムアップデートの影響を受け、厳しい結果に
回復傾向が見られていたものの、2021年6月実施のアップデートで再度検索順位が下落。黒字化に向け中長期的に改善対応・新規事業を行う



                           セグメント売上高推移                                                    セグメント営業利益推移・営業利益率推移
        ( 単位:百万円 )                                                             ( 単位:百万円 )
                                前年同期比

                              +14.1%




                                             77
                        58         58                  61
              53                                                                                              △4
                                                                                   △8       △ 11    △ 12
                                                                                                                   △ 17


              1Q        2Q            3Q     4Q         1Q                          1Q       2Q          3Q   4Q     1Q

                           FY2021.3                  FY2022.3                                 FY2021.3             FY2022.3

                                      売上高                                                            営業損益

© Fabrica Communications Co., LTD.  株式会社ファブリカコミュニケーションズ(証券コード:4193) 2022年3月期 第1四半期決算説明資料                                      16
オートサービスグループ 売上高推移・営業利益推移

鈑金修理・レンタカー事業が堅調に推移し大幅増収
昨年10月より導入したレッカーサービスも軌道に乗り、高単価の修理案件獲得に寄与、レンタカーの増車も奏功し前年同期比で増収増益を達成
さらにレンタアップの車両販売も好調

                           セグメント売上高推移                                                    セグメント営業利益推移・営業利益率推移
        ( 単位:百万円 )                                                            ( 単位:百万円 )
                                前年同期比
                                                                                                    黒字化
                               +31.3%
                                                                                                                10.3%

                                                                                                     8.7%               8.7%
                                                                                            7.7%


                                                                                                                 29      27
                                                      318                                                25
                                  290       287                                             20
                       270
             242


                                                                                   △4
              1Q        2Q            3Q     4Q         1Q                          1Q       2Q          3Q       4Q      1Q

                           FY2021.3                  FY2022.3                                 FY2021.3                  FY2022.3

                                      売上高                                                         営業利益        営業利益率

© Fabrica Communications Co., LTD.  株式会社ファブリカコミュニケーションズ(証券コード:4193) 2022年3月期 第1四半期決算説明資料                                           17
      03
FY2022.3 1Qビジネスハイライト




                       18
    FY2022.3 1Qビジネスハイライト SMSソリューショングループ①

    アライアンスパートナー拡大における取り組み

       2021/4/22                                                                                2021/7/19


      クラウド型統合CRMプラットフォーム                                                                        Genesis Cloudにおいて高品質SMS送信

      Salesforceと連携したSMS送信サービス                                                                  を実現する専用アプリの提供を開始

      「メディアSMS for Salesforce」を発表




                                                                                                        Genesys AppFoundry 「メディアSMS」掲載ページ




                                                                                                2021/7/26

                                                                                                Apple の子会社、Clarisが提供する
                                                                                                「Claris Connect」との連携を開始




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FY2022.3 1Qビジネスハイライト SMSソリューショングループ②

セキュリティ強化に向けた取り組み
 2021/7/1    クラウド型声紋認証サービス「VOICE SECURITY(ボイスセキュリティ)」をリリース




                      生体認証 × 所有物認証
                                                       SMS
                       声紋認証にSMS認証を
                       組み合わせることでより
      声紋認証             強固なセキュリティを実現                 SMS・IVR認証




            今後、WEBサービスやスマホの認証
        証券会社や保険会社のコールセンターソリューション
                として提案を進める



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FY2022.3 1Qビジネスハイライト U-CARソリューショングループ①

新たな形態の中古車販売サービスを開発・提供                                                     ユーズドカーリース

 2021/6/28   残存価格の設定が可能で毎月定額払いの中古車リース「ユズカリ」の提供を開始




               当社が長年蓄積してきたカーライフデータの活用&独自のアルゴリズム
     特長
               で精度の高い残価(残存価格)の設定が可能


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FY2022.3 1Qビジネスハイライト U-CARソリューショングループ②

見込み顧客増加に向けた取り組み


  Youtube動画コンテンツなどマルチチャネルの強化で認知拡大                                                             オウンドメディア、DMによる
                                                                                              潜在層へのアプローチ
               順調に増加しており、2021年6月の新規チャ
    登録者数
               ンネル登録者数は過去最高を更新
                                                        「車選びドットコム」
               好評につきYoutube動画の公開本数を                       6月新規Youtube
    公開本数                                                 チャンネル登録者数
               週1本から週2本に変更
                                                           過去最高を更新
               モデルのマギーとコラボ動画企画を実施し、
     コラボ
               プレスリリースやSNSにて宣伝                                                                      税理士監修記事の作成
                                                          (数値は非公表)
                                                                                               オウンドメディアにて、中古車販売店向け税務の
                                                                                               ポイントなど税理士監修の記事コンテンツを追加




                                                      11月 12月   1月   2月   3月   4月   5月   6月

                                                             FY2021.3           FY2022.3
                                                                                                   ダイレクトメールの送付
        2021/5/27公開 モデル:マギーさん                                                                  中古車販売店へ向け、中古車市場規模の拡大や
                                                           合計チャンネル登録者数推移
                                                                                                 ヤフオク!出品のメリットなどを紹介


© Fabrica Communications Co., LTD.  株式会社ファブリカコミュニケーションズ(証券コード:4193) 2022年3月期 第1四半期決算説明資料                                22
FY2022.3 1Qビジネスハイライト インターネットサービスグループ

コストを抑えながら良質なコンテンツを作成する体制を構築

   1Q注力ポイント                                                                                      技術基盤の改善



 動画コンテンツの作成                                                                                  ●   自動車カタログデータベースの改善
 企画・演出・撮影・編集までを一貫生産
                                                                                             ●   自動車の将来価値(残価)推定モデ
 YouTubeチャンネル運営と他社連携企画                                                                           ルの開発
 車選びドットコム、CARPRIME(カープライム)の2ブランドを運営                                                          ●   中古車の買取価格推定モデルの改善

 E-A-Tを意識した高品質なコンテンツ作成


   • Expertise(専門性)

   • Authoritativeness(権威性)

   • Trustworthiness(信頼性)


                                                       検索品質評価ガイドライン「General Guidelines 」抜粋



 表示速度をはじめとした根本的UXの改善

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FY2022.3 1Qビジネスハイライト オートサービスグループ


2020年10月に一般貨物自動車運送事業許可を取得後、本格化したレッカーサービスが軌道に乗り、
大型の修理案件が増加したことで修理単価が上昇し、レンタカーの貸し出し期間も長期化


                          修理単価推移



                                                                   2020年10月
                                                                   一般貨物自動車運送事業許可を取得




    1Q    2Q     3Q     4Q    1Q     2Q    3Q     4Q     1Q

            FY2020.3                 FY2021.3           FY2022.3
                                                                                            拠点マップ


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04
全社トピックス




          25
全社トピックス 当社における SDGsの取り組み

ミッションの実現を通して、サステナブルな社会の実現を目指します

    Mission    テクノロジーで社会の課題を解決する
 私たちが目指しているのは、世の中にある様々な問題や課題を新しい発想と最新のテクノロジーで解決し、人々の暮らしがより安全に、より豊かになり、未来への希望に満ちた社会を実現するこ
 とです。その実現のために、顕在化した社会のニーズはもちろん、これから起こるであろう未来の姿を思い描き、そこで必要となるサービスや課題にフォーカスし、今までにない斬新なサービス
 をいち早く提供していきます。


   ファブリカコミュニケーションズグループの主な取り組み

       企業のDXを推進し豊かな社会を                              セキュリティの強化で安全な社会を                        ペーパーレス化で地球環境の保全を




        当社クライアントの課題解決を行い、                                     ニュアンス社と協業し                      ハガキやDMをSMSに置き換える
                社会のDX推進に貢献                           よりセキュリティの高い認証の技術を提供                        ペーパーレス化を推進


                  関連するSDGs                                       関連するSDGs                         関連するSDGs




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全社トピックス コーポレートガバナンス強化

新任社外取締役として鬼頭 耕平氏が就任
2021年6月29日開催の第27回定時株主総会にて取締役を選任


        取締役及び監査役の状況(2021年6月30日現在)


        代表取締役社長                                           谷口 政人
        取締役副社長 執行役員事業統括本部長
        兼インターネットサービス事業本部長
                                                          近藤 智司

        取締役管理本部長                                          渡邊 暁
        取締役                                               奥岡 征彦
                                                                                                    社外取締役
        取締役 経営企画室管掌                                       岩館 徹                                      鬼頭 耕平
        社外取締役                                             杉山 浩一
                                                                                            • 第27回定時株主総会で決議され、社外取締役
        社外取締役                                             鬼頭 耕平      (新任)                    として当社に参画

        常勤監査役                                             中山 敦彦                             • 公認会計士として財務及び会計に精通してお
                                                                                             り、会社経営を統括する十分な見識を有して
        社外監査役                                             杉山 賢一
                                                                                             いることから、社外取締役として適切な助言
        社外監査役                                             山田 亮治                              を期待


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     05
       当社事業について
Appendix




                  28
当社の企業概要



                  株式会社ファブリカコミュニケーションズ
       会社名
                  Fabrica Communications Co., LTD.
                                                                     経営理念

     本社所在地        愛知県名古屋市中区錦3-5-30 三晃錦ビル8F
                                                                     変化を好機と捉え、
       代表者        谷口 政人

        設立        1994年11月                                           新たな価値を創造し、社会に貢献する
      従業員数        159名 (2021年6月末時点、連結、就業人員)

       子会社        株式会社メディア4u


                  • 業務支援システム開発・販売事業
                  • SMS配信ソリューション事業                                   ミッション
      事業内容        • インターネットメディア事業
                  • WEBマーケティング事業
                  • 自動車整備・レンタカー事業
                                                                     テクノロジーで社会の課題を解決する
                                                                     私たちが目指しているのは、世の中にある様々な問題や課題を新しい発想と最新のテクノロ
                                                                     ジーで解決し、人々の暮らしがより安全に、より豊かになり、未来への希望に満ちた社会を
                                                                     実現することです。

                                                                     その実現のために、顕在化した社会のニーズはもちろん、これから起こるであろう未来の姿
                                                                     を思い描き、そこで必要となるサービスや課題にフォーカスし、今までにない斬新なサービ
                                                                     スをいち早く提供していきます。



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当社の事業体制



                                                              当社グループ




           SMSソリューション                        U-CARソリューション                  インターネットサービス      オートサービス
              グループ                                グループ                         グループ           グループ


             法人向けSMS送信                          中古車販売業務支援                        WEBサービスの   事故修理サービス・
              サービスの提供                         クラウドサービスの提供                       企画・開発・運営    車検サービスを提供




          株式会社メディア4u                                           株式会社ファブリカコミュニケーションズ



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SMSソリューショングループ 法人向けSMS送信サービス「メディアSMS」




                                                     企業のシステムから




                                                      PCの管理画面から




     SMS(Short Message Service)

     • 携帯電話やスマートフォン同士で短いテキスト(文章)
       によるメッセージを送受信するサービス
     • 世界標準規格のため、ガラケーからスマホまで「すべて
       の携帯電話」に対応
     • 事業者とエンドユーザーを結ぶ強力なコンタクトツール
                                                             「メディアSMS」導入企業数                 2,992 社   (2021年6月末現在)




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SMSソリューショングループ 「メディアSMS」主な活用事例



              Case1:本人認証                                    Case2:顧客連絡                           Case3:配達予告

                                                               ∼ ♪♬
                       アプリを利用中、
                                                                   知らない番号だなあ…                          タイミングが合わなくて
                     本人確認が求められた
                                                                   電話に出ない方がいいな                         荷物が受け取れない!




                                    SMS                                           SM S
                                                                                                                       S MS
           認証番号:0987                                   □□□サポートセンターです。                       □□□運送です。明日9月25日
           この番号を□□□アプリの画面に入力                           お問い合わせ頂いた件はこちらの                      14時から16時の間に荷物を
           してください。                                     ページをご確認ください。                         お届けいたします。詳細はこちら。
           この番号の有効期限は30分です。                            https://www.abcd.com/hijklmn.html    https://www.abcd.com/hijklmn.html




                         ユーザーが                         〇〇社からの案内だ!                           時間がわかっていると安心!
            0987
                     ワンタイムパスワードを                       折り返し連絡しよう!                           明日は家にいよう!
                      画面に入力して認証!



        “2段階認証”で不正防止!                                  電話に出ない問題を解決!                         宅配の不在問題を解決!

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SMSソリューショングループ 強み・成長戦略

「本人認証」以外の用途開発のさらなる強化
アライアンスにより「本人認証」以外の用途開発を強化、単価の維持を図る



                        A2P-SMS国内法人市場                                                   当社 SMSソリューショングループ
                     2019年度用途別構成比 (配信数ベース) ※                                                2019年度用途別構成比 (配信数ベース) ※



      プロモーション、                                                                                      その他
                               その他
      調査・アンケート、                                                                                              本人認証
      決済など                                                                                    事前通知
                         事前通知

                                        本人認証
                          督促
                                                                                               督促
                                                                         業務連絡・督促
                                                                        事前通知の3用途で
                                                                                                          業務連絡
                             業務連絡                                       業界シェアトップ
                                                                          (2019年度)

                                                          SMS
                                                                                                                           SMS
          市場の特徴                                                                 当社の特徴
                               クライアント   • 費用増                価                                      クライアント   • 売上増
       本人認証用途の                                               格              業務連絡の代用 =
                         =              • 収益に繋がらない           競                                               • コストダウン      単価維持
        比率が大きい                          • 付加価値 (小)           争              督促や事前通知等                         • 付加価値(大)



※ 出典:デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社「『ミックITリポート2020年11月号』 p.17 4.国内法人の用途別動向」より

© Fabrica Communications Co., LTD.  株式会社ファブリカコミュニケーションズ(証券コード:4193) 2022年3月期 第1四半期決算説明資料                                 Appendix   33
U-CARソリューショングループ 中古車販売業務支援クラウドサービス「symphony」



                                                                        「symphony(シンフォニー)」の相関図




     中古車販売業務に必要なあらゆる機能を
      クラウドで提供する業務支援システム
                                            車を売りたい                                                                   車を買いたい

                                                                    メインプラットフォーム             広告配信プラットフォーム


                                                                      • 仕入管理                       国内

                                                                      • 販売管理                  車選びドットコム
                                                                      • 顧客管理                   CarMe中古車
                                               中古車        在庫車                                                問合せ・
                                                                      • 帳票類管理         データ連携     カーセンサー                 消費者
                                               販売店
                                                         データ入力                                               見積り
                                                                      • ローン・補償                   ヤフオク!
                                                                      • 自動車保険                 Yahoo!ショッピング
                                                                      • 輸出販売                   全10サイト以上
               課金ポイント
                                                                        ほか
                                                                                                   海外
       • symphony利用料(SaaS)                                                                         TCV

       • 付帯サービス利用料                                                                              Be forword




© Fabrica Communications Co., LTD.  株式会社ファブリカコミュニケーションズ(証券コード:4193) 2022年3月期 第1四半期決算説明資料                            Appendix   34


U-CARソリューショングループ 「symphony」の優位性




         1    スマート仕入登録による入力業務工数の大幅削減                                        2     中古車販売に特化した広告配信プラットフォーム

                                                                            • symphonyへ一度在庫車登録をするだけで、
        ス    ①車台番号を登録                                                           10サイト以上のWEBメディアにワンクリックで広告掲載が可能
        マ      または車のナンバープレート
                                                 普通車・軽自動車                   • 車両販売価格や広告画像の変更、またPRコメントの修正、
        ト
        仕                                          ともに対応
                                                                                販売確定時の出稿の取下げなど、全メディアの広告管理を一元化
        入
        登
        録
             ②車両情報を自動取得                             150項目以上!!
                                                                                                        当社オリジナルメディア
        機
        能     ・メーカー名       ・型式指定       ・排気量        ・走行距離
        の     ・車名          ・類別区分       ・初度登録年      ・検年月日
        仕     ・グレード名       ・型式         ・車検満了日      ・カラーなど
        組
        み
              ③わずか30秒で                  10∼15分
                                                          約95%
               登録完了!               登
                                   録                       削減
              ※ 従来・スマート仕入登録の       作
                場合ともに、当社実測値        業
                                   時
                                   間                    30秒


                                          従来      スマート仕入登録



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U-CARソリューショングループ 成長戦略

新規の拠点拡大と営業効率の強化
2022年3月期中に新規営業拠点の開設を予定、即戦力人材の確保とマネージャー層の育成を行う
                                                                                             対象マーケット 中古車販売事業者数     (※)
自社の営業活動の効率化アップのため、自社管理システムを開発中(2021年12月予定)
                                                                                                    30,000

        現在のカバーエリア
        今後の新拠点予定エリア
        未開拓エリア


                                                                                                     2030年目標
                                札幌支店
                                                                      東北支店
                                                                                                    10,000社

                                 兵庫支店                         北関東支店                                 2022年6月末現在

                                                                 東京本部

                                                             神奈川支店                                  2,988社
      福岡支店
                                                  本社・名古屋支店

                                                                                                   セグメント中期目標

                                    大阪支店
                                                                                            2030年 symphony導入社数10,000社


※ 出典:矢野経済研究所「2021年版 自動車アフターマーケット総覧」 P.49 1-2-1 市場現況 (1)中古車販売店舗数

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インターネットサービスグループ


         1. SMSソリューション事業の集客支援                                                               提供する主なサービス
    主
    な    2. U-CARソリューション事業の集客支援
    役                                                             SMS導入支援サイト                車買取一括査定サイト     自動車WEBマガジン
         3. インターネットサービス事業部門独自のサービス
    割
         4. 新たなITサービスの研究・開発


        SMSソリューション                     U-CARソリューション
           グループ                             グループ
           集客支援                              集客支援
          潜在顧客発掘                             CVR改善
           CVR改善                             SEO対策
                      Web Marketing
                           ×
                       Technology                                自動車保険ポータルサイト               YouTubeチャンネル   カーライフサポートアプリ



                                インターネットサービス
            管理本部                    グループ
              集客支援       オートサービス
                                  独自サービスの集客
            チャネル改善         グループ
                                     CVR改善、新規研究開発
                            集客支援
                          システム改善



        最新のマーケティングノウハウやテクノロジーを日々蓄積し、
          当社グループの各事業の推進のためにフィードバック


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オートサービスグループ



                                                                                            事故連絡
    BP



                                                    保険代理店
    ・
    レ                                                                                              事故連絡
    ン      BP(※)・レンタカー事業                                                                                     消費者
    タ                                                                                   保険会社
    カ      ( BtoBtoCモデル )                                                                                   ユーザー
                                                             対価の支払い                                保険料
    事
    業

                                                                       各種サービスの提供
  ※BP・・・Body Repair and Paintの略。自動車鈑金塗装修理のこと




                                                      来店・申込み
    車
    検
    ・          車検・整備事業                             車検サービスの提供                             消費者        パイロットショップ
    整
    備         ( BtoCモデル )                                                               ユーザー
    事                                                                                                    としても貢献
    業                                                  対価の支払い




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インターネットサービスグループ・オートサービスグループ 成長戦略

   インターネットサービスグループ                                                       オートサービスグループ

   コンテンツ強化による主力2事業の集客力の強化                                                   保険代理店支援のサービスのさらなる強化
        動画を含めたコンテンツ強化の徹底により、運営する各サービスの                                              主力の事故修理、レンタカー、レッカーサービスに
            認知を高めて利用者の増加と他社との差別化を推し進める                                         車両販売サービスを追加し代理店との強固な関係づくりに注力



              SMSソリューション                 U-CARソリューション
                                                                                            収益機会を上流域から網羅

                                                                                                         2020
                              集客支援
                                                                                                         レッカー   車両引取
                                                                                                  2016

                                                                                                   レンタカー        代車手配
                                                                                 2002

                                                                                  鈑金塗装修理                        修理作業

            動画       WEB広告         SEM      メルマガ         DM

                           コンテンツ強化                                         2000  2005  2010  2015  2020


                                                                                             + 車両販売サービス
                     インターネットサービスグループ



© Fabrica Communications Co., LTD.  株式会社ファブリカコミュニケーションズ(証券コード:4193) 2022年3月期 第1四半期決算説明資料                        Appendix   39
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