4183 三井化学 2020-02-05 13:00:00
2019年度第3四半期決算の概要及び2019年度業績予想の概要 [pdf]
2019年度第3四半期決算の概要 及び
2019年度業績予想の概要
三井化学株式会社
2020年2月5日
本資料の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であり、
リスクや不確実性を含んでおります。従いまして、実際の業績は今後様々な要因に
よって大きく異なる結果となる可能性があります。
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目次 1. 2019年度第3四半期決算の概要
1)2019年度第3四半期 事業概況及びトピックス ・・・1
2)決算の概要 ・・・2、3
3)セグメント別 売上高・営業利益の内訳(増減分析 対前年決算) ・・・4
4)営業外損益及び特別損益の内訳 ・・・5、6
5)貸借対照表 ・・・7
6)キャッシュ・フロー計算書 ・・・8
2. 2019年度業績予想の概要
1)2019年度第4四半期のトピックス ・・・9
2)業績予想の概要 ・・・10
3)セグメント別 売上高・営業利益の予想(対前年決算) ・・・11
4)セグメント別 営業利益の予想(対前回予想・年度) ・・・12
5)営業外損益及び特別損益の内訳 ・・・13、14
6)キャッシュ・フロー計算書 ・・・15
3. 補助資料 ・・・16~24
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1. 2019年度第3四半期決算の概要
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1)2019年度第3四半期 事業概況及びトピックス
<事業概況>
◆モビリティ:グローバルな自動車生産の減速がある中、エラストマー及び機能性コンパウンドは販売が減少、ポリプロ
ピレン・コンパウンドの販売は概ね前年並みで推移。機能性ポリマーは、全般としてICT関連需要が停滞する中
で、確実な需要に的確に対応した。
◆ヘルスケア:ビジョンケア材料、歯科材料の販売は堅調に推移。不織布の販売は概ね前年並みで推移した。
◆フード&パッケージング:コーティング・機能材の販売は安定的に推移。機能性フィルム・シートは、包装用
フィルム分野の販売が減少したが、産業用フィルム分野の販売は堅調に推移。農薬の販売は時期ずれ等
により減少した。
◆基盤素材:ナフサクラッカーの稼働は、市原工場の設備不具合や台風による影響で低下したものの、概ね高水準
で推移。ポリエチレン及びポリプロピレンは、主に包材用途で需要の鈍化の影響を受けた。
オレフィン及びフェノールの海外市況は前年を下回る水準で推移した。
<第3四半期のトピックス>
・北米におけるガラス長繊維強化ポリプロピレン 生産設備完工
(19年10月、3,500トン/年、20年度第1四半期 営業運転開始予定)
1.2019年度第3四半期決算の概要 1 Copyright © 2020 Mitsui Chemicals, Inc.
2)決算の概要
(単位:億円)
18年度 19年度
摘 要 増減 増減率
4-12月決算 4-12月決算
売 上 高 11,148 9,991 △ 1,157 △10%
営 業 利 益 746 530 △ 216 △29%
営 業 外 損 益 116 △ 25 △ 141 ー
経 常 利 益 862 505 △ 357 △41%
特 別 損 益 △ 52 △ 47 5 ー
税 金 等 調 整 前
810 458 △ 352 △43%
四 半 期 純 利 益
親 会 社 株 主 に 帰 属 する
579 271 △ 308 △53%
四 半 期 純 利 益
為替レート(円/US$) 111 109 △2
国産ナフサ(円/KL) 52,100 42,300 △ 9,800
1.2019年度第3四半期決算の概要 2 Copyright © 2020 Mitsui Chemicals, Inc.
2)決算の概要
(単位:億円)
摘 要 19年3月末 19年12月末 増減 増減率
有 利 子 負 債 4,850 5,184 334 7%
Net 有 利 子 負 債 3,740 3,998 258 7%
自 己 資 本 5,519 5,509 △ 10 △0%
Net D / E レ シ オ ( 倍 ) 0.68 0.73 0.05 ー
自 己 資 本 比 率 ( % ) 36.8 37.1 0.3 ー
(単位:社)
摘 要 19年3月末 19年12月末 増減
連 結 対 象 会 社 数
連 結 子 会 社 116 117 1
持 分 法 適 用 会 社 39 39 0
連 結 対 象 会 社 計 155 156 1
1.2019年度第3四半期決算の概要 3 Copyright © 2020 Mitsui Chemicals, Inc.
3)セグメント別 売上高・営業利益の内訳(増減分析 対前年決算)
(単位:億円)
売上高 営業利益 増減内訳
セグメント
18年度 19年度 18年度 19年度
増減 増減 数量差 交易条件 固定費他
4-12月決算 4-12月決算 4-12月決算 4-12月決算
モ ビ リ テ ィ 2,945 2,777 △ 168 315 294 △ 21 △7 10 △ 24
ヘ ル ス ケ ア 1,097 1,067 △ 30 97 98 1 11 0 △ 10
フ ー ド &
1,465 1,394 △ 71 118 118 0 △ 16 21 △5
パ ッ ケ ージ ング
基 盤 素 材 5,457 4,622 △ 835 275 86 △ 189 △ 31 △ 163 5
そ の 他 184 131 △ 53 △ 59 △ 66 △7 - - △7
合 計 11,148 9,991 △ 1,157 746 530 △ 216 △ 43 △ 132 △ 41
成長3領域* 5,507 5,238 △ 269 530 510 △ 20
*モビリティ、ヘルスケア、フード&パッケージング
1.2019年度第3四半期決算の概要 4 Copyright © 2020 Mitsui Chemicals, Inc.
4)営業外損益及び特別損益の内訳
営業外損益 (単位:億円)
18年度 19年度
摘 要 増減
4-12月決算 4-12月決算
持 分 法 投 資 損 益 110 34 △ 76
金 融 収 支 △5 △4 1
為 替 差 損 益 △0 △8 △8
そ の 他 11 △ 47 △ 58
営業外損益 合計 116 △ 25 △ 141
1.2019年度第3四半期決算の概要 5 Copyright © 2020 Mitsui Chemicals, Inc.
4)営業外損益及び特別損益の内訳
特別損益 (単位:億円)
18年度 19年度
摘 要 増減
4-12月決算 4-12月決算
資 産 売 却 益 35 6 △ 29
事 業 譲 渡 益 7 - △7
退 職 給 付 信 託 設 定 益 - 71 71
特別利益 計 (A) 42 77 35
固 定 資 産 処 分 ・ 売 却 損 20 21 1
減 損 損 失 9 12 3
投 資 有 価 証 券 評 価 損 2 0 △2
出 資 金 評 価 損 - 76 76
関 連 事 業 損 失 - 9 9
事 業 譲 渡 損 - 6 6
火 災 に よ る 損 失 63 - △ 63
特別損失 計 (B) 94 124 30
特別損益 合計 (A-B) △ 52 △ 47 5
1.2019年度第3四半期決算の概要 6 Copyright © 2020 Mitsui Chemicals, Inc.
5)貸借対照表
(単位:億円)
摘 要 19年3月末 19年12月末 増減 摘 要 19年3月末 19年12月末 増減
流動資産 ( 7,867 ) ( 7,524 ) ( △ 343 ) 負 債 ( 8,694 ) ( 8,546 ) ( △ 148 )
現 預 金 1,111 1,185 74 買 掛 債 務 1,639 1,387 △ 252
売 掛 債 権 3,106 2,716 △ 390 有 利 子 負 債 4,850 5,184 334
た な 卸 資 産 3,019 2,933 △ 86 そ の 他 2,205 1,975 △ 230
そ の 他 631 690 59
固定資産 ( 7,144 ) ( 7,319 ) ( 175 ) 純 資 産 ( 6,317 ) ( 6,297 ) ( △ 20 )
有形固定資産 4,431 4,773 342 株 主 資 本 5,329 5,404 75
その 他の 包括 利益
無形固定資産 294 291 △3 190 105 △ 85
累 計 額
投 資 等 2,419 2,255 △ 164 非支配株主持分 798 788 △ 10
合 計 15,011 14,843 △ 168 合 計 15,011 14,843 △ 168
1.2019年度第3四半期決算の概要 7 Copyright © 2020 Mitsui Chemicals, Inc.
6)キャッシュ・フロー計算書
(単位:億円)
18年度 19年度
摘 要 増減
4-12月決算 4-12月決算
I.営業活動によるキャッシュ・フロー(A) 674 862 188
Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー(B) △ 322 △ 640 △ 318
フリーキャッシュ・フロー(A+B) 352 222 △ 130
Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロー △ 203 △ 145 58
Ⅳ.その他 1 △5 △6
現預金等増減 150 72 △ 78
1.2019年度第3四半期決算の概要 8 Copyright © 2020 Mitsui Chemicals, Inc.
2. 2019年度業績予想の概要
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1)2019年度第4四半期のトピックス
<トピックス(予定)>
・台湾における半導体製造工程用テープ「イクロステープ®」 営業運転開始
(20年1月、380万m2/年)
・北米におけるミラストマー 生産設備完工(20年3月、6,000トン/年)
2.2019年度業績予想の概要 9 Copyright © 2020 Mitsui Chemicals, Inc.
2)業績予想の概要
(単位:億円)
19年度前回予想
18年度決算 (a) 19年度予想 (b) 増減 (b)-(a) (19.11.6発表)
摘 要
4-12月 年度 4-12月 年度 年度 % 年度
売 上 高 11,148 14,829 9,991 13,550 △ 1,279 △9% 13,650
営 業 利 益 746 934 530 760 △ 174 △19% 840
営 業 外 損 益 116 96 △ 25 △ 50 △ 146 - △ 50
経 常 利 益 862 1,030 505 710 △ 320 △31% 790
特 別 損 益 △ 52 23 △ 47 110 87 - △ 130
税 金 等 調 整 前
810 1,053 458 820 △ 233 △22% 660
当 期 純 利 益
親 会 社 株 主 に 帰属 する
579 761 271 500 △ 261 △34% 420
当 期 純 利 益
為替レート(円/US$) 111 111 109 109 △2 109
国産ナフサ(円/KL) 52,100 49,400 42,300 43,200 △ 6,200 41,900
中間 期末 中間 期末 中間増減 期末増減 期末
50 円/株 50 円/株 50 円/株 50 円/株 +0円/株 +0円/株 50 円/株
配 当 通期
通期 100 円/株 通期 100 円/株 通期 +0円/株
100 円/株
2.2019年度業績予想の概要 10 Copyright © 2020 Mitsui Chemicals, Inc.
3)セグメント別 売上高・営業利益の予想(対前年決算)
(単位:億円)
売上高 営業利益
セグメント 18年度決算 19年度予想 増減 18年度決算 19年度予想 増減
4-12月 年度 (a) 4-12月 年度 (b) (b) - (a) 4-12月 年度 (c) 4-12月 年度 (d) (d) - (c)
モ ビ リ テ ィ 2,945 3,954 2,777 3,790 △ 164 315 427 294 410 △ 17
ヘ ル ス ケ ア 1,097 1,466 1,067 1,440 △ 26 97 136 98 145 9
フ ー ド &
1,465 1,994 1,394 1,950 △ 44 118 178 118 195 17
パ ッ ケ ー ジ ン グ
基 盤 素 材 5,457 7,165 4,622 6,190 △ 975 275 278 86 105 △ 173
そ の 他 184 250 131 180 △ 70 △ 59 △ 85 △ 66 △ 95 △ 10
合 計 11,148 14,829 9,991 13,550 △ 1,279 746 934 530 760 △ 174
成 長 3 領 域 * 5,507 7,414 5,238 7,180 △ 234 530 741 510 750 9
*モビリティ、ヘルスケア、フード&パッケージング
2.2019年度業績予想の概要 11 Copyright © 2020 Mitsui Chemicals, Inc.
4)セグメント別 営業利益の予想(対前回予想・年度)
(単位:億円)
19年度 営業利益
セグメント 主要増減要因
前回予想 今回予想 増減
(19.11.6発表)
モ ビ リ テ ィ 410 410 0 販売数量(-)、固定費(+) 等
ヘ ル ス ケ ア 145 145 0
フ ー ド &
195 195 0 販売数量(-)、固定費(+) 等
パッケージング
基 盤 素 材 175 105 △ 70 販売数量(-)、交易条件(-) 等
そ の 他 △ 85 △ 95 △ 10
合 計 840 760 △ 80
2.2019年度業績予想の概要 12 Copyright © 2020 Mitsui Chemicals, Inc.
5)営業外損益及び特別損益の内訳
営業外損益 (単位:億円)
18年度決算 19年度予想
増減
摘 要
年度 年度 (b)-(a)
4-12月 4-12月
(a) (b)
持 分 法 投 資 損 益 110 108 34 30 △ 78
金 融 収 支 △5 △7 △4 △ 15 △8
為 替 差 損 益 0 △4 △8 △8 △4
そ の 他 11 △1 △ 47 △ 57 △ 56
営業外損益 合計 116 96 △ 25 △ 50 △ 146
2.2019年度業績予想の概要 13 Copyright © 2020 Mitsui Chemicals, Inc.
5)営業外損益及び特別損益の内訳
特別損益 (単位:億円)
18年度決算 19年度予想
増減
摘 要
年度 年度 (b)-(a)
4-12月 4-12月
(a) (b)
資 産 売 却 益 35 37 6 6 △ 31
事 業 譲 渡 益 7 7 - - △7
退 職 給 付 信 託 設 定 益 - - 71 251 251
受 取 保 険 金 - 114 - - △ 114
特別利益 計(A) 42 158 77 257 99
固定資産処分・売却損 20 44 21 44 0
減 損 損 失 9 14 12 12 △2
投 資 有 価 証 券 評 価 損 2 2 0 0 △2
出 資 金 評 価 損 - - 76 76 76
関 連 事 業 損 失 - - 9 9 9
事 業 譲 渡 損 - - 6 6 6
火 災 に よ る 損 失 63 75 - - △ 75
特別損失 計(B) 94 135 124 147 12
特別損益 合計 (A-B) △ 52 23 △ 47 110 87
2.2019年度業績予想の概要 14 Copyright © 2020 Mitsui Chemicals, Inc.
6)キャッシュ・フロー計算書
(単位:億円)
19年度 前回予想
18年度決算 19年度予想
増減 (19.11.6発表)
摘 要
年度 年度 (b)-(a)
4-12月 4-12月 年度
(a) (b)
I.営業活動によるキャッシュ・フロー(A) 674 1,095 862 1,150 55 1,300
Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー(B) △ 322 △ 643 △ 640 △ 1,000 △ 357 △ 1,100
フリーキャッシュ・フロー(A+B) 352 452 222 150 △ 302 200
Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロー △ 203 △ 141 △ 145 △ 300 △ 159 △ 300
Ⅳ.その他 1 △1 △5 0 1 -
現預金等増減 150 310 72 △ 150 △ 460 △ 100
2.2019年度業績予想の概要 15 Copyright © 2020 Mitsui Chemicals, Inc.
3. 補助資料
1)製品価格の状況
2)セグメントの増減概要(売上高・営業利益)
3)セグメント別 売上高・営業利益の内訳(四半期別)
4)財務データ
5)地域別売上高比率
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1)製品価格の状況
(PE国内、PP国内、PH国内、BPA国内:国内価格改定幅)
年 2017年 2018年 2019年
月 1~3月 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月 4~6月 7~9月 10~12月
国産標準
(円/KL) 41,900 39,100 36,100 44,600 47,900 48,800 53,500 54,200 41,200 45,400 40,200 41,300
ナフサ価格
+20円 △5円 +10円 +10円 +10円 +10円 △15円 +10円 △10円
PE国内 (円/KG) → → →
程度 程度 程度 程度 程度 程度 程度 程度 程度
+20円 △5円 +10円 +10円 +10円 +10円 △15円 +10円 △10円
PP国内 (円/KG) → → →
程度 程度 程度 程度 程度 程度 程度 程度 程度
PH国内
(円/KG) → → → → → → → → → → → +10円
(フォーミュラ価格)
BZ
($/T) $950 $790 $770 $830 $920 $850 $860 $770 $580 $620 $660 $680
(*ACP)
+20円 △15円
→ → → → → → → → → →
BPA国内 (円/KG) (3月~) (4月~)
BZ・BPA市況をベースに都度交渉
BPA
($/T) $1,360 $1,200 $1,220 $1,420 $1,670 $1,800 $1,810 $1,550 $1,450 $1,410 $1,190 $1,210
中国市況
PTA
($/T) $670 $630 $640 $690 $760 $810 $960 $910 $840 $790 $700 $620
中国市況
PX
($/T) $890 $810 $800 $890 $950 $980 $1,140 $1,140 $1,060 $910 $810 $800
(*ACP)
TDI
($/T) $3,480 $3,500 $3,680 $4,380 $4,470 $4,150 $3,400 $2,480 $1,730 $1,790 $1,610 $1,500
中国市況
*ACP アジア圏契約価格
3.補助資料 16 Copyright © 2020 Mitsui Chemicals, Inc.
2-1)モビリティセグメントの増減概要(売上高・営業利益)
売上高増減(2019年度第3四半期決算 対 2018年度第3四半期決算)
(単位:億円)
◆数量差 +12億円
・エラストマー、機能性コンパウンドはグローバル自動車生産の減速の影響を受けた。
・ICT関連用途の確実な需要に対応。
◆価格差 △180億円
△168 ・原料価格下落による販売価格の改定等。
営業利益増減(2019年度第3四半期決算 対 2018年度第3四半期決算)
(単位:億円)
◆数量差 △7億円
・エラストマー、機能性コンパウンドはグローバル自動車生産の減速の影響を受けた。
・ICT関連用途の確実な需要に対応。
◆交易条件 +10億円
△21 ・原料価格下落による交易条件改善等。
◆固定費他 △24億円
・研究開発費等の資源投入。
・在庫固定費影響等。
3.補助資料 17 Copyright © 2020 Mitsui Chemicals, Inc.
2-2)ヘルスケアセグメントの増減概要(売上高・営業利益)
売上高増減(2019年度第3四半期決算 対 2018年度第3四半期決算)
(単位:億円)
◆数量差 +3億円
・ビジョンケア材料及び歯科材料の販売堅調。
◆価格差 △33億円
△30 ・原料価格下落による販売価格の改定等。
営業利益増減(2019年度第3四半期決算 対 2018年度第3四半期決算)
(単位:億円)
◆数量差 +11億円
・ビジョンケア材料及び歯科材料の販売堅調。
◆交易条件 ±0億円
+1
◆固定費他 △10億円
・不織布の減価償却費の増加等。
3.補助資料 18 Copyright © 2020 Mitsui Chemicals, Inc.
2-3)フード&パッケージングセグメントの増減概要(売上高・営業利益)
売上高増減(2019年度第3四半期決算 対 2018年度第3四半期決算)
(単位:億円)
◆数量差 △79億円
・産業用フィルムの販売堅調。
・包装フィルムの販売減少。
・販売時期ずれによる農薬の減販等。
△71
◆価格差 +8億円
営業利益増減(2019年度第3四半期決算 対 2018年度第3四半期決算)
(単位:億円)
◆数量差 △16億円
・産業用フィルムの販売堅調。
・包装フィルムの販売減少。
・販売時期ずれによる農薬の減販等。
±0 ◆交易条件 +21億円
・原料価格下落による交易条件改善等。
◆固定費他 △5億円
・研究開発費等の資源投入。
3.補助資料 19 Copyright © 2020 Mitsui Chemicals, Inc.
2-4)基盤素材セグメントの増減概要(売上高・営業利益)
売上高増減(2019年度第3四半期決算 対 2018年度第3四半期決算)
(単位:億円)
◆数量差 △103億円
・オレフィン、ポリオレフィンの販売減少。
・フェノールの稼働調整等。
△835 ◆価格差 △732億円
・原料価格下落による販売価格の改定。
・海外市況下落等。
営業利益増減(2019年度第3四半期決算 対 2018年度第3四半期決算)
(単位:億円)
◆数量差 △31億円
・オレフィン、ポリオレフィンの販売減少。
・フェノールの稼働調整等。
△189
◆交易条件 △163億円
・海外市況下落。
・在庫評価差等。
◆固定費他 +5億円
3.補助資料 20 Copyright © 2020 Mitsui Chemicals, Inc.
3)セグメント別 売上高・営業利益の内訳(四半期別)
売上高推移 (単位:億円)
18年度 19年度
セグメント
4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
モ ビ リ テ ィ 973 979 993 1,009 941 934 902
ヘ ル ス ケ ア 362 350 385 369 352 345 370
フ ー ド & パ ッ ケ ー ジ ング 475 491 499 529 456 474 464
基 盤 素 材 1,701 1,762 1,994 1,708 1,635 1,523 1,464
そ の 他 52 64 68 66 44 45 42
合 計 3,563 3,646 3,939 3,681 3,428 3,321 3,242
営業利益推移 (単位:億円)
18年度 19年度
セグメント
4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
モ ビ リ テ ィ 108 93 114 112 101 97 96
ヘ ル ス ケ ア 36 27 34 39 38 22 38
フ ー ド & パ ッ ケ ー ジ ング 33 55 30 60 33 46 39
基 盤 素 材 110 74 91 3 61 △ 12 37
そ の 他 △ 24 △ 15 △ 20 △ 26 △ 26 △ 15 △ 25
合 計 263 234 249 188 207 138 185
3.補助資料 21 Copyright © 2020 Mitsui Chemicals, Inc.
4-1)財務データ
(億円) 売上高 (億円) 総資産
17,500 16,000
*1 15,011
15,660 15,501
14,322 14,313
14,118
14,829
15,000 14,000 13,380
14,062 13,255
13,439 13,550
13,285 12,589
12,500 12,123 12,000
0
10,000 10,000
0
'12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18
(予想) *1.税効果会計基準改正の影響等により、2018年3月末の貸借対照表残高を組み替えております。
(億円) 営業利益・親会社株主に帰属する当期純利益 (億円) キャッシュ・フロー
1,200 1,500
1,021 1,035 営業CF 1,459
営業利益
934
1,000 1,000 投資CF
1,095 1,004 1,150
親会社株主に帰属する 709 716 761 760 1,095
800 648 FCF 827
当期純利益 500 583
600 500
420 185 435 530 452
0 233
400 249 150
230 △ 396 △ 463 △ 350 △ 364 △ 474 76
173 △ 643
200 43 △ 500 △ 751
△ 581 △ 1,000
0 △ 898
△ 1,000
△ 200 △ 81
△ 400 △ 251 △ 1,500
'12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19
(予想) (予想)
3.補助資料 22 Copyright © 2020 Mitsui Chemicals, Inc.
4-2)財務データ
設備投資額 減価償却費
(億円) 1,132 *1 (億円)
1,200 600 530
*2 481 482 486 495
1,000 900 438 441 457
812
800 400
566 619
600 475 434 454
400 200
200
0 0
'12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19
*1. ヘレウス社歯科材料事業買収影響 (560億円) を含む (予想) (予想)
*2. アーク社株式取得影響(239億円)を含む
(億円) 研究開発費 (億円) Net D/Eレシオ
500 10,000
Net有利子負債 自己資本 Net D/Eレシオ
380 1.44
400 358 8,000
320 336 325 315 334
308 1.40
1.22 1.22
300 6,000
1.03
200 4,000
0.79 0.75 0.72 0.90
0.68
100 2,000
0 0 0.40
'12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19
(予想) (予想)
3.補助資料 23 Copyright © 2020 Mitsui Chemicals, Inc.
5)地域別売上高比率
海外比率 ヨーロッパ ヨーロッパ
海外比率
45% 7% 7%
アメリカ 46% アメリカ
12% 12%
19年度
18年度
アジア* アジア* 第3四半期 日本
日本
14,829億円 13%
13% 55% 9,991億円 54%
中国 中国
12% 13%
* アジア:日本及び中国を除く
3.補助資料 24 Copyright © 2020 Mitsui Chemicals, Inc.
新たな顧客価値を創造し、事業活動を通じて、
社会課題を解決する
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