4180 Ｍ－Ａｐｐｉｅｒ 2021-09-29 21:15:00
売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2021年９月29日
各 位
会 社 名 Appier Group 株式会社
代 表者 名 代表取締役 CEO 游 直翰
（コード番号：4180 東証マザーズ）
問 合せ 先 Senior Vice President of Finance 橘 浩二
（TEL 03-6435-6617）
売出価格等の決定に関するお知らせ
2021年９月27日及び本日にお知らせいたしました当社普通株式の海外売出しに関し、売出価格等が下記のとおり決
定されましたので、お知らせ申し上げます。
記
（１） 売 出 株 式 の 種 類 及 び 数 当社普通株式 11,795,900 株
（２） 売 出 人 及 び 売 出 株 式 数 SEQUOIA CAPITAL INDIA INVESTMENTS IV 3,800,000株
TA STRATEGIC PTE. LTD. 1,987,400株
HIPPO TECHNOLOGY INVESTMENT COMPANY LIMITED 734,800株
ALIBABA TAIWAN ENTREPRENEURS FUND II LP 724,900株
ASEAN CHINA INVESTMENT FUND III L.P. 704,500株
HIPPO II TECHNOLOGY INVESTMENT COMPANY LIMITED 673,500株
JAFCO ASIA TECHNOLOGY FUND VI 634,900株
CLOUD RANGER LIMITED 517,800株
TRANSLINK CAPITAL PARTNERS III L.P. 517,800株
LINE株式会社 396,600株
FONTAINE CAPITAL FUND, L.P. 388,400株
UMC CAPITAL CORPORATION 320,100株
WI HARPER FUND VIII LP 181,200株
ASEAN CHINA INVESTMENT FUND (US) III L.P. 124,500株
APPIER SP1 LIMITED 89,500株
ご注意： この文書は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれ
に類する行為のために作成されたものではありません。
本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式
は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933
年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券
の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国
証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社又は
売出人より入手することができます。同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社
の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定してお
りません。
（３） 売 出 価 格 （注) １株につき 1,469円
（４） 売 出 価 格 の 総 額 17,328,177,100円
（５） 引 受 価 額 （注) １株につき 1,423.55円
（６） 引 受 価 額 の 総 額 16,792,053,445円
（７） 株 式 受 渡 期 日 2021年10月４日
（注） 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。
【ご参考】
売出価格の算定
（１） 算 定 基 準 日 及 び そ の 価 格 2021年９月29日 1,515円
（２） デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.04％
以 上
ご注意： この文書は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれ
に類する行為のために作成されたものではありません。
本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式
は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933
年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券
の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国
証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社又は
売出人より入手することができます。同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社
の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定してお
りません。