4178 Ｍ－Ｓイノベーション 2021-04-21 17:00:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2021年４月21日
各位
会 社 名 株式会社 Sharing Innovations
代表者名 代表取締役社長 飯田 啓之
（コード番号：4178 東証マザーズ）
問合せ先 取締役 CFO 小川 恭平
（TEL. 03-6456-2451）
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2021 年２月 19 日及び 2021 年３月５日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式
25,800 株の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、割当先である株式会社ＳＢＩ証券より当
社普通株式 25,800 株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴う公募による募集株式発行
並びに株式売出しに関連して、株式会社ＳＢＩ証券を売出人として、当社普通株式 25,800 株の売出し（以
下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である株式会社
Orchestra Holdings より借入れた当社普通株式の返却を目的として、株式会社ＳＢＩ証券に対し行われる
ものです。
記
１．募集株式の発行概要
(１) 発行株式数 当社普通株式 25,800 株
(２) 払込金額 １株につき 金 2,269.50 円
(３) 払込金額の総額 金 58,553,100 円
(４) 割当価格 １株につき 金 2,622.00 円
(５) 割当価格の総額 金 67,647,600 円
(６) 増加する資本金及び 増加する資本金１株につき 金 1,311.00 円
資本準備金に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 1,311.00 円
(７) 割当先及び割当株式数 株式会社ＳＢＩ証券 25,800 株
(８) 申込株式数単位 100 株
(９) 申込期日 2021 年４月 21 日（水曜日）
(10) 払込期日 2021 年４月 26 日（月曜日）
（注）払込金額は会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額であり、割当価格は割当先より払い込
まれる金額であり、東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴い発行した株式の募集の引受
価額と同額となります。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 3,710,000 株
（現在の資本金 金 396,050,000 円）
増資による増加株式数 25,800 株
（増加資本金 金 33,823,800 円）
増資後発行済株式総数 3,735,800 株
（増加後資本金 金 429,873,800 円）
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額 67,647 千円につきましては、2021 年３月 16 日に公表した
「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、デジタルトランスフォーメーション事業のうち、クラウドイ
ンテグレーションの受注増加に対応するため、人員増強を目的として、エンジニアの採用教育費に充当
する予定であります。
以 上