4177 Ｍ－ｉ－ｐｌｕｇ 2021-03-24 17:00:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2021 年３月 24 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 i - p l u g
代 表 者 名 代表取締役ＣＥＯ 中 野 智 哉
（コード番号：4177 東証マザーズ）
問合わせ先 取 締 役 Ｃ Ｆ Ｏ 員 中
田 伸 明
TEL. 06－6306－6125
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2021 年２月 12 日及び 2021 年３月１日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式 76,700
株の第三者割当による募集株式発行につきまして、 割当先である大和証券株式会社より 76,700 株の割当に応じ
る旨の通知があったため、当社普通株式 76,700 株を発行することが確定しましたのでお知らせいたします。
当社では、当社普通株式の株式会社東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式発行及び引
受人の買取引受による売出しに関連し、当社株主から当社普通株式を借受けた大和証券株式会社が売出人とな
り、当社普通株式 76,700 株のオーバーアロットメントによる売出しを行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先と
して行われるものです。
１．新株式の発行概要
（1） 発 行 株 式 数 当社普通株式 76,700 株
（2） 募 集 株 式 の 払 込 金 額 1 株につき 金 2,099.50 円
（注）
（3） 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額 161,031,650 円
（4） 割 当 価 格 1 株につき 金 2,410.40 円
(5) 割 当 価 格 の 総 額 184,877,680 円
（6） 増 加 す る 資 本 金 及 び 資 本 増加する資本金 1 株につき 金 1,205.20 円
準 備 金 に 関 す る 事 項 増加する資本準備金 1 株につき 金 1,205.20 円
(7) 割 当先 及 び 割当 株 式数 大和証券株式会社 76,700 株
（8） 申 込 株 数 単 位 100 株
（9） 払 込 期 日 2021 年３月 29 日(月曜日)
（注）募集株式の払込金額は会社法第 199 条第 1 項第 2 号所定の募集株式の払込金額であり、割当先
より払い込まれる金額は割当価格（株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株
式発行並びに引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額）となります。
２．今回の増資による発行済株式総数の推移
現 在 の 発 行 済 株 式 総 数 3,732,500 株 （2021 年３月 24 日現在）
第三者割当増資による 増 加株式数 76,700 株
第三者割当増資後の発行済株式総数 3,809,200 株
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額 181 百万円につきましては、2021 年３月 10 日に公表した「有
価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、公募による募集株式発行による手取概算額 635 百万円と合
わせて、運転資金として①新規事業領域含むプロダクト開発力の強化のための人件費等、②OfferBox 事業
の成長を加速させるためのプロモーション費、③グループ会社の株式会社イー・ファルコンの事業拡大に
向けた人件費に、借入金返済として④当社の有利子負債の返金資金にそれぞれ充当する予定であります。
具体的な内容は以下のとおりに充当する予定であります。
① 新規事業領域含むプロダクト開発力の強化のための人件費等として、416,916 千円（2022 年３月期
に 206,151 千円、2023 年３月期に 210,765 千円）を充当する予定です。
② OfferBox 事業の成長を加速させるためのプロモーション費として、226,869 千円（2022 年３月期に
84,804 千円、2023 年３月期に 142,065 千円）を充当する予定です。
③ グループ会社の株式会社イー・ファルコンの事業拡大に向けた人件費として、44,457 千円 （2022 年
３月期に 22,458 千円、2023 年３月期に 21,998 千円）を充当する予定です。
④ 当社の有利子負債の返済資金として、80,040 千円（2022 年３月期に 40,020 千円、2023 年３月期に
40,020 千円）を充当する予定です。
なお、残額については、将来における当社サービスの成長に寄与するための支出、投資に充当する方針
でありますが、 当該内容等について現時点で具体化している事項はなく、 今後具体的な資金需要が発生し、
支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
以 上