4173 Ｍ－ＷＡＣＵＬ 2021-03-18 15:30:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2021 年３月 18 日
各 位
会 社 名 株式会社ＷＡＣＵＬ
代表者名 代表取締役社長 大淵 亮平
(コード番号：4173 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 コーポレート本部長 竹本 祐也
(TEL 03-5244-5535)
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2021 年１月 15 日及び 2021 年１月 29 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式 104,700
株の第三者割当による募集株式発行（以下「第三者割当増資」という。 ）につきまして、割当先であるみずほ
証券株式会社より当社普通株式 104,700 株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
当社では、 当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式の発行並びに引受人
の買取引受による株式売出しに関連して、みずほ証券株式会社を売出人として、当社普通株式 104,700 株の売
出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。 ）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である大淵亮平より
借入れた当社普通株式の返還を目的としてみずほ証券株式会社に対し行われるものであります。
記
１．募集株式の発行概要
（１） 募集株式の種類及び数 当社普通株式 104,700株
（２） 払込金額 １株につき 金 765円
（３） 払込金額の総額 80,095,500円
（４） 割当価格 １株につき 金 966 円
（５） 割当価格の総額 101,140,200 円
（６） 増加する資本金及び 増加する資本金１株につき 金 483 円
資本準備金に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 483 円
（７） 割当先及び割当株式数 みずほ証券株式会社 104,700 株
（８） 申込期日 2021 年３月 22 日（月曜日）
（９） 払込期日 2021 年３月 23 日（火曜日）
（10） 申込株数単位 100 株
※ 上記のうち払込金額並びにその総額は、会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額とそ
の総額であり、割当価格並びにその総額は、東京証券取引所マザーズの上場に伴う公募に
よる募集株式発行並びに引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額の価格とこれ
に基づく総額です。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 6,892,000 株
（現在の資本金 474,300,000 円）
増資による増加株式数 104,700 株
（増加資本金 50,570,100 円）
増資後の発行済株式総数 6,996,700 株
（増資後の資本金 524,870,100 円）
３．手取金の使途
本第三者割当増資による手取概算額 101,140 千円については、公募による募集株式発行による手取概算額
86,600 千円と合わせた手取概算額合計 187,740 千円について、2021 年２月９日に公表した「有価証券届出書
の訂正届出書」に記載のとおり、2022 年２月期の機能開発投資に 80,000 千円、人材投資に 60,000 千円並び
にマーケティング投資に 47,740 千円を充当する予定であります。
なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用して
いく方針であります。
以 上