4169 Ｍ－エネチェンジ 2021-01-15 16:30:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2021 年 1 月 15 日
各 位
会社名 ENECHANGE 株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 城口 洋平
代表取締役 COO 有田 一平
(コード番号：4169 東証マザーズ）
問合せ先 執行役員 CFO 杉本 拓也
（TEL 03-6774-6601）
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2020 年 11 月 18 日及び 2020 年 12 月３日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式 57,000
株の第三者割当による募集株式発行（以下「第三者割当増資」という。）につきまして、割当先であるみず
ほ証券株式会社より当社普通株式 57,000 株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式の発行並びに引受
人の買取引受による株式売出しに関連して、みずほ証券株式会社を売出人として、当社普通株式 57,000 株の
売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である城口洋平よ
り借入れた当社普通株式の返還を目的としてみずほ証券株式会社に対し行われるものであります。
記
１．募集株式の発行概要
（１） 募集株式の種類及び数 当社普通株式 57,000 株
（２） 払込金額 １株につき 金 442 円
（３） 払込金額の総額 25,194,000 円
（４） 割当価格 １株につき 金 552 円
（５） 割当価格の総額 31,464,000 円
（６） 増加する資本金及び 増加する資本金１株につき 金 276 円
資本準備金に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 276 円
（７） 割当先及び割当株式数 みずほ証券株式会社 57,000 株
（８） 申込期日 2021 年１月 19 日（火曜日）
（９） 払込期日 2021 年１月 20 日（水曜日）
（10） 申込株数単位 100 株
※ 上記のうち払込金額並びにその総額は、会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額と
その総額であり、割当価格並びにその総額は、東京証券取引所マザーズへの上場に伴う
公募による募集株式発行並びに引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額の価格
とこれに基づく総額です。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 5,781,476 株
（現在の資本金 906,802,319 円）
増資による増加株式数 57,000 株
（増加資本金 15,732,000 円）
増資後の発行済株式総数 5,838,476 株
（増資後の資本金 922,534,319 円）
３．手取金の使途
本第三者割当増資による手取概算額 31,464 千円については、公募による募集株式発行による手取概算額
17,600 千円と合わせた手取概算額合計 49,064 千円について、2020 年 12 月 14 日に公表した「有価証券届出
書の訂正届出書」に記載のとおり、運転資金として充当する予定であります。具体的には、当社グループが
展開する２つの事業、（I）エネルギーの自由化領域において消費者向けに電力・ガス等の最適な選択をサポ
ートする「エネルギープラットフォーム事業」と、（II）エネルギーのデジタル化領域において電力・ガス
会社向けにクラウド型 DX サービスを提供する「エネルギーデータ事業」の事業規模の拡大のため、エンジニ
ア人員や営業人員等の人材採用費、人件費及び人材育成費の一部として、2021 年 12 月期に 30,000 千円を充
当し、残額を 2022 年 12 月期に充当する予定です。
なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用して
いく方針であります。
以 上