4168 Ｍ－ヤプリ 2021-01-15 16:30:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2021 年１月 15 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ヤ プ リ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 CEO 庵 原 保 文
(コード番号：4168 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 CFO 経営管理本部長 角田 耕一
(TEL 03-6866-5730)
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2020 年 11 月 13 日及び 2020 年 12 月２日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式
351,000 株の第三者割当による募集株式発行（以下「本第三者割当増資」という。 ）につきまして、割当先であ
るみずほ証券株式会社より当社普通株式 351,000 株の割当に応じる旨の通知がありましたので、 お知らせいた
します。
当社では、 当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式発行並びに引受人の
買取引受による株式売出しに関連して、みずほ証券株式会社を売出人として、当社普通株式 726,600 株の売出
し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。 ）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社が当社株
主である庵原保文、佐野将史及び黒田真澄より借入れた当社普通株式の返還を目的として、みずほ証券株式会
社に対し行われるものであります。
記
1. 募集株式の発行概要
（１） 募集株式の種類及び数 当社普通株式 351,000株
（２） 払込金額 １株につき 金 2,516円
（３） 払込金額の総額 883,116,000円
（４） 割当価格 １株につき 金2,923円
（５） 割当価格の総額 1,025,973,000円
（６） 増加する資本金及び 増加する資本金１株につき 金 1,461.50円
資本準備金に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 1,461.50円
（７） 割当先及び割当株式数 みずほ証券株式会社 351,000株
（８） 申込期日 2021年１月19日（火曜日）
（９） 払込期日 2021年１月20日（水曜日）
（10） 申込株数単位 100株
※上記のうち払込金額並びにその総額は、会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額とその総額で
あり、割当価格並びにその総額は、東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式発
行並びに引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額の価格とこれに基づく総額であります。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 11,663,600株
（現在の資本金 1,983,927,500円）
増資による増加株式数 351,000株
（増加資本金 512,986,500円）
増資後の発行済株式総数 12,014,600株
（増資後の資本金 2,496,914,000円）
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額 1,025,973 千円については、公募による募集株式発行による手
取概算額 1,003,050 千円と合わせた 2,029,023 千円について、2020 年 12 月 11 日に公表した「有価証券届
出書の訂正届出書」に記載のとおり、新規顧客獲得のために要する広告宣伝費として 1,557,600 千円、ア
プリ運営プラットフォームのサービス拡充及び技術開発のための人件費として 471,423 千円を充当する予
定であります。
なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方
針であります。
以 上