4166 Ｍ－かっこ 2020-12-21 15:00:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2020 年 12 月 21 日
各 位
会 社 名 か っ こ 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 CEO 岩井 裕之
（コード番号：4166 東証マザーズ）
問合せ先 専務取締役管理部門管掌 CFO 関根 健太郎
（TEL.03-6447-4534）
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2020 年 11 月 13 日及び 2020 年 11 月 30 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式
37,500 株の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、割当先である株式会社ＳＢＩ証券より
当社普通株式 37,500 株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴う公募による募集株式発行並び
に株式売出しに関連して、株式会社ＳＢＩ証券を売出人として、当社普通株式 37,500 株の売出し（以下、
「オーバーアロットメントによる売出し」という。
）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である岩井裕
之より借入れた当社普通株式の返却を目的として、株式会社ＳＢＩ証券に対し行われるものです。
記
１．募集株式の発行概要
(１) 発行株式数 当社普通株式 37,500 株
(２) 払込金額 １株につき 金 1,581 円
(３) 払込金額の総額 金 59,287,500 円
(４) 割当価格 １株につき 金 1,858.40 円
(５) 割当価格の総額 金 69,690,000 円
(６) 増加する資本金及び 増加する資本金１株につき 金 929.20 円
資本準備金に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 929.20 円
(７) 割当先及び割当株式数 株式会社ＳＢＩ証券 37,500 株
(８) 申込株式数単位 100 株
(９) 申込期日 2020 年 12 月 21 日（月曜日）
(10) 払込期日 2020 年 12 月 24 日（木曜日）
（注）払込金額は会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額であり、割当価格は割当先より払い込ま
れる金額であり、東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴い発行した株式の募集の引受価額と
同額となります。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 2,582,081 株
（現在の資本金 金 327,654,000 円）
増資による増加株式数 37,500 株
（増加資本金 金 34,845,000 円）
増資後発行済株式総数 2,619,581 株
（増加後資本金 金 362,499,000 円）
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額 69,690 千円につきましては、2020 年 12 月９日に公表した
「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、①不正検知サービスにおけるシステムのアーキテ
クチャ刷新等に伴うソフトウエア開発、②決済コンサルティングサービスにおける後払い決済システ
ムに係るソフトウエア開発、③借入金及び社債の返済に充当する予定であります。
以 上