4091 日本酸素ＨＤ 2019-11-05 15:00:00

シンジケートローンによる資金調達及び資金借換の完了に関するお知らせ [pdf]

                                                            2019 年 11 月５日
各    位


                                  会 社 名     大陽日酸株式会社
                                  代表者名      代表取締役社長 CEO         市原 裕史郎
                                            （コード: 4091 東証第一部）
                                  問合せ先      広報・IR部長             梅原    崇禎
                                            （TEL 03－5788－8015）



      シンジケートローンによる資金調達及び資金借換の完了に関するお知らせ


    当社は、本日、下記の通りシンジケートローンに基づく借入を実行いたしましたの
で、お知らせいたします。
    本シンジケートローンにより調達された資金は、2018 年 11 月 27 日付「米国 Praxair,
Inc.社 の 欧 州 事 業 の 取 得 （ 子 会 社 化 ） に 係 る ブ リ ッ ジ ロ ー ン 契 約 の 締 結 に 関 す る お 知
らせ」にて公表し、調達をしておりました資金（以下、 ブリッジローン」
                         「        ）の 返 済 に
充当されます。
    なお、本借換えにより、すでに公表済のハイブリッドファイナンス（公募ハイブ
リッド社債（公募劣後特約付社債）及び劣後特約付ローン）及び公募普通社債と併せ
まして、本買収に伴う一連の資金調達及びブリッジローンの中長期の資金への借り換
えは完了となります。


                                    記

1. 本シンジケートローンの内容

 (1) 借入先      みずほ銀行、農林中央金庫、三菱ＵＦＪ銀行他、取引金融機関数社
 (2) 契約形態 金銭消費貸借契約
 (3) 借入総額
         ① 2,500 百万ユーロ（※3,011 億円）
         ② 200 億円
 (4) 支払金利 固定金利及び変動金利
 (5) 借入実行日          2019 年 11 月５日
 (6) 最終返済日          2024 年 10 月 31 日～2030 年 10 月 31 日
 (7) 返済方法 期限一括返済及び均等返済
    ※１ユーロ＝120.44 円（2019 年 11 月 1 日付）で換算


2. 業績への影響
    2020 年 3 月期の通期の連結業績予想への影響は軽微であります。
                                                                       以上