4060 Ｍ－ｒａｋｕｍｏ 2020-10-23 16:00:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2020年10月23日
各 位
会 社 名 ｒａｋｕｍｏ株式会社
代表者名 代表取締役社長ＣＥＯ 御手洗 大祐
(コード番号：4060 東証マザーズ)
問合せ先 取締役ＣＦＯ経営管理部長 西村 雄也
(TEL 050-1746-9891)
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2020年８月21日及び2020年９月４日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式198,900
株の第三者割当による募集株式発行（以下「本第三者割当増資」という。）につきまして、割当先であるみ
ずほ証券株式会社より当社普通株式198,900株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたし
ます。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式の発行並びに引受
人の買取引受による株式売出しに関連して、みずほ証券株式会社を売出人として、当社普通株式198,900株
の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である御手洗大祐
より借入れた当社普通株式の返還を目的としてみずほ証券株式会社に対し行われるものであります。
記
１．募集株式の発行概要
（１） 募集株式の種類及び数 当社普通株式 198,900株
（２） 払込金額 １株につき 金 935円
（３） 払込金額の総額 185,971,500円
（４） 割当価格 １株につき 金 1,150円
（５） 割当価格の総額 228,735,000円
（６） 増加する資本金及び 増加する資本金１株につき 金 575円
資本準備金に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 575円
（７） 割当先及び割当株式数 みずほ証券株式会社 198,900株
（８） 申込期日 2020年10月27日（火曜日）
（９） 払込期日 2020年10月28日（水曜日）
（10） 申込株数単位 100株
※上記のうち払込金額並びにその総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額とその
総額であり、割当価格並びにその総額は、東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募によ
る募集株式発行並びに引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額の価格とこれに基づ
く総額です。
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２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 5,298,300株
（現在の資本金 252,666,000円）
増資による増加株式数 198,900株
（増加資本金 114,367,500円）
増資後の発行済株式総数 5,497,200株
（増資後の資本金 367,033,500円）
３．手取金の使途
本第三者割当増資による手取概算額228,735千円については、公募による募集株式発行による手取概算
額296,360千円と合わせた手取概算額合計525,095千円について、2020年９月15日に公表した「有価証券届
出書の訂正届出書」に記載のとおり、①事業の拡大に伴う人材確保に関する人件費（各期の増加見込
額）、②新製品及び追加機能開発費、③事業の拡大に向けた広告費及び販売促進費、④事業拡大に伴うク
ラウドサーバー費用（各期の増加見込額）、⑤業務の効率化を目的とした販売システム改修費用及び⑥当
社の借入金の返済に充当する予定であります。
上記以外の残額は、その他（事業拡大のための運転資金）に充当する予定でありますが、当該内容等に
ついて具体的に決定している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、充当時期が決定するまでは、安全
性の高い金融商品等で運用する方針であります。
以 上
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