4060 M-rakumo 2020-09-28 08:00:00
成長可能性に関する説明資料 [pdf]

成長可能性に関する説明資料



    rakumo株式会社


                 2020年9月
Ⅰ. 会社概要
Ⅰ. 会社概要




     ユーザーがサービスを     ユーザーがサービスを
     より楽に利用するための   クラウド上で利用するための
          らく            くも

          楽             雲



                                   1
ビジョン・事業方針




 当該ビジョンのもと、企業の業務の生産性・効率性の(働き方の)向上に貢献
 するサービスを提供すべく、クラウド上でサブスクリプション型のビジネスモ
 デルにて事業を展開しております。


 また、多種多様なお客様の共通業務を支援する高品質な IT サービスを、多額
 なIT 投資コストなしにご利用いただけるよう、お客様が導入しやすいコスト
 で提供することを当社グループの事業方針としております。

                                         2
会社概要

2004年にIT受託開発会社として創業。2010年よりSaaSサービスを展開し、現在まで発展

会社名      rakumo株式会社

本社所在地    東京都千代田区麹町三丁目2番地
                                         Google Cloud Premier Partner (Build)   Salesforce
創業       2004年12月17日                     Google Cloud Partner (Service, Sell)   Appexchange Partner



         代表取締役社長 CEO        御手洗 大祐          社外取締役                                      吉川 剛史
         取締役 CTO            田近 泰治           常勤社外監査役(会計士)                               秦 美佐子
経営陣
         取締役 COO            川元 久海子          社外監査役                                      野口 誉成
         取締役 CFO            西村 雄也           社外監査役(弁護士)                                 江鳩 孝二

従業員数     90名(連結)(2020年7月末日時点)

連結子会社    rakumo Company Limited (ベトナム)

主要株主     当社経営陣、HENNGE株式会社

         1. SaaSサービス      自社プロダクトをメインに各種ライセンスサービスを提供
         2. ソリューションサービス 自社プロダクトの導入支援をメインにコンサルティングサービスを提供
主要事業
         3. ITオフショア開発サービス ラボ開発(クライアントのニーズに応じたチーム組成)をメインにベト
                          ナム子会社を通じてIT開発サービスを提供

クライアント   多種多様なクライアントにサービスを提供(導入企業数:1,939社)(2020年6月末時点)


販売代理店    100社以上の販売代理店(販売パートナー)等との関係を構築

                                                                                                      3
当社の沿革(開発製品及びライセンス数の推移)

• 多種多様なクライアントのニーズに対応しながら様々なプロダクトを市場にタイム
  リーに提供し、 2020年8月末においてライセンス数82万超にまで拡大。2019年には、
  市場トレンドに鑑み、労務管理ツールである rakumo キンタイを販売開始
• ライセンス数の増加に伴い利益創出フェーズにステップアップ
                                                                              70万
                                                                              達成




                                                                              キンタイ

                                                               50万達成




                                                30万達成
                                 10万達成                  Sync



                                         ケイヒ

         コンタクト                    ボード
  創業                     ソーシャル
                        スケジューラー
              ワークフロー
         カレンダー
  2004   2010    2011     2012    2013   2014    2015   2016    2017   2018   2019
                                                                                     4
経営メンバー

経営・事業ノウハウ、IT技術、ガバナンス等、バランスの取れたメンバー体制を構築

             御手洗 大祐      代表取締役社長 CEO
             1996年 日本電信電話入社
             1999年 バックテクノロジーズ設立 代表取締役
             2004年 日本技芸(現当社) 設立 代表取締役社長(現任)
             2005年 アイスタイル 社外取締役
             2018年 rakumo Company Limited(ベトナム) 会長(現任)



             田近 泰治      取締役 CTO                          西村 雄也     取締役CFO
             1994年 パロアルト入社                               2005年 三井住友銀行の法人部門に入行
             2000年 バックテクノロジーズ入社                          2007年 野村證券の投資銀行部門に入社
             2006年 当社入社後、現在に至る                           2018年 当社入社後、現在に至る



             川元 久海子       取締役COO                         秦 美佐子     常勤社外監査役(公認会計士)
             1997年 日本オラクル入社                              2005年 優成監査法人(現太陽)入所
             2016年 キリバ・ジャパン入社                            2010年 秦美佐子事務所設立 所長(現任)
             2018年 当社入社後、現在に至る                           2019年 当社常勤監査役(現在)




吉川 剛史   社外取締役                     野口 誉成   社外監査役                江鳩 孝二   社外監査役(弁護士)
1989年 日本電信電話入社                   1996年 日本オラクル入社                2006年 佐藤総合法律事務所入所
2005年 日本オラクル入社                   2014年 VOYAGE GROUP常勤監査役(現任)   2014年 北浜法律事務所入所後、2016年
2017年 Y‘s Resonance設立 代表取締役 (現任) 2017年 当社監査役(現任)               パートナー就任
2017年 当社監査役就任後、現在に至る                                           2019年 当社監査役(現任)
                                                                                        5
 当社サービスの概要

 • IT ビジネスソリューション事業として、3つのサービスを展開し、クライアントの多
   種多様なニーズに対応
 • SaaS サービスが売上の 80% 程度を占め、また、IT オフショア開発サービスは長期契
   約がメインであり、継続的な収益創出力が強み

  ソリューションサービス                                       SaaS サービス
                               IT オフショア開発サービス   概要:rakumo 製品の開発・販売
概要:当社及び他社SaaS サービス
の導入支援や業務支援等のソリュー                                サービスの他、他社ライセンスの
                     ソリューション                    代理店販売を実施
ションサービスを展開           サービス
                               13%
特徴:SaaS サービスの新規契約・                              特徴:
                          8%
サービス追加に応じて、継続的な収                                サブスクリプション型リカーリン
益が期待される                                SaaS     グレベニューモデル
                                      サービス      1. サービス料金を顧客企業の使
                                        80%        用期間及びユーザー数に応じ
                                                   て定期定額契約(サブスクリ
  IT オフショア開発サービス
                                                   プション型)として受領
                                                2. 低解約による継続的な収益モ
概要・特徴:ラボ型※開発をメイン                                   デル(リカーリングモデル)
として継続的な収益が期待される            サービス別売上高構成              を実現。結果として継続的な
                               2019年 12月期          積上りビジネスを確立

※「ラボ型」のシステム開発では、顧客ごとに特定のエンジニアを確保し、専属のチームを組成の上、一定期間継続的に開発業務を行います。
チームメンバーが固定されていることにより、企業独自の開発要件やノウハウ等の蓄積も可能となり、人材確保や人件費面以外においてもコ
スト削減メリットが期待できます。                                                 6
Ⅱ. SaaSサービスの概要・特徴
世界的なクラウドプレーヤーとのパートナーシップ

• Google社が提供する世界的なクラウドサービスであるG suite上において、「Google版
  rakumo」を提供
• salesforce.com社が提供する世界的なクラウドサービスであるSales Cloud上において、
  「Salesforce版rakumo」を提供




  Google Cloud Premier Partner (Build)   Salesforce Appexchange Partner
  Google Cloud Partner (Service, Sell)




                                                                          7
rakumo製品のラインナップ:紹介動画

プロダクトのカバー範囲が広く、多種多様なクライアントのニーズに対応

              プロダクト名                          概要・機能等                  動画URL

                              共有スケジューラー
              rakumo カレンダー                                            紹介動画
                              Googleカレンダーとの連携、会議室・設備予約、ケイヒ連携


                              共有アドレス帳
              rakumo コンタクト                                            紹介動画
                              社員名簿、顧客・取引先情報管理、Gmailとの連携


                              電子稟議システム
              rakumo ワークフロー                                           紹介動画
Google版




                              豊富な承認経路設定、柔軟な申請フォーム作成、ケイヒ・キンタイ連携


                              電子掲示板
              rakumo ボード                                              紹介動画
                              コメント・リアクション機能、回覧板、アクセス設定


                              経費精算システム
              rakumo ケイヒ                                              紹介動画
                              運賃・乗換情報連携、定期区間設定、カレンダー・ワークフロー連携


                              勤怠管理システム
              rakumo キンタイ                                             紹介動画
                              柔軟な勤務形態設定、ICカード・Web打刻対応、カレンダー連携


              rakumo ソーシャル   共有カレンダー
Salesforce版




                                                                       -
                     スケジューラー Salesforceカレンダーのリデザイン、取引先・商談データ等との紐付け

                              カレンダー同期サービス
              rakumo Sync                                              -
                              GoogleカレンダーとSalesforceカレンダーの双方向同期サービス
                                                                              8
rakumo製品の価格帯

必要な機能単位だけでなく、パッケージ(パック)での提供も可能であり、クライア
ントにとって最適な価格帯での提供が可能

                              1 ID 単価
              プロダクト名                    rakumo Basic パック   rakumo Suite パック
                              (月額)

              rakumoカレンダー      100円

                                           月額:390円            月額:780円
              rakumoコンタクト      50円
Google版




              rakumoワークフロー     300円


              rakumoボード        150円


              rakumoケイヒ        300円            -

              rakumoキンタイ       300円            -
Salesforce版




              rakumoソーシャル
                               900円
                    スケジューラー


              rakumo Sync      400円

                                                                              9
製品間の連携
G Suite + Salesforce + rakumo

プロダクト間の連携が可能であり、重複入力が不要となるなど、ユーザー(使用者)
に便利さと効率性を提供。さらに重複入力がないことからミスの低減にも寄与




                                         10
プロダクトの紹介1                ワークフロー           単価:300円/ID   紹介動画


電子稟議システムにより業務効率の向上及びコミュニケーションを活発化

1   稟議申請             2   承認プロセス              3   承認の進行状況の確認がいつでも可能
                         いつでも、どこでも、              コメント機能によるコミュニケーション活発化
    誰でも簡単に申請書を作成可能
                         タイムリーな申請・承認が可能          にも貢献




                                                                     11
プロダクトの紹介2       キンタイ       単価:300円/ID   紹介動画


勤怠管理システムにより勤怠状況の見える化及び勤怠登録等の効率化を実現
• ユーザーが直感的に自分自身の労働状況(労働時間、有給取得状況等)の把握が可能
• 多様な打刻手法による労働時間の登録及び各種申請(休暇等)手続きの効率化に貢献




                                               12
当社製品間の連携例
カレンダー × ケイヒ × ワークフロー

製品間連携により重複入力・重複対応がなくなり、効率性が向上し、かつ、ミスが減少

 rakumoカレンダーへ外出予定を登録

①カレンダーに行先を入力        ②カレンダー上で経路選択       ③カレンダー上に自動登録
                    (経路・費用の自動検索)       (移動時間も自動ブロック)




  rakumoワークフローと連動       rakumoケイヒと連動

⑤稟議申請・承認               ④経費に交通費・交通経路が自動登録
(自動連携・追加入力不要)          (定期区間費用自動控除)




                                                       13
販売チャネル

多数の①販売代理店(販売パートナー)チャネル及び②クライアントからのアプロー
チを主体とした直接販売チャネルにより、自動的に当社製品が売れる仕組みを構築



                           等


              • 通信会社


 ①            • 情報処理サービス


              • システム開発会社


              • 電子機器製造販売、等




 ②


                               1,900社以上
                                          14
顧客基盤

業種・規模を問わず、多種多様な1,900社以上のクライアントにサービスを提供


        利用クライアント数(社)の推移                         クライアント(大企業~ベンチャー企業まで)

                                6か月で135社の増加
2,000                                   1,939
                                    1,804
1,800


1,600                           1,562

1,400                       1,343

1,200
                    1,112

1,000         961

 800    732

 600




                                                                        15
rakumo SaaSサービスの収益イメージ①
全体的なイメージ

・新規契約が翌年度の売上拡大に貢献し(積上げモデルにより)、安定性と成長性を実現
・高い契約更新率(低解約率)により、新規契約の大半が翌年度以降も売上に貢献


                月間契約更新率     約99% (注)




                                       16
注:2020年上期平均の月次契約更新率となります。
rakumo SaaSサービスの収益イメージ②
1社(クライアント)当たりのイメージ
・クライアントの成長に伴い追加ID受注が見込め、売上単価増が期待される
・更に、当社の特徴である広範囲な製品群により、サービス追加(例:ワークフローを
導入していたクライアントがキンタイを導入する等)が生じ、1社当たり単価増に貢献




                                          17
1社(クライアント)当たりの販売額の推移

・前述の通り、クライアントの成長に伴う追加ID受注及び広範囲な製品ラインナップに
よるサービス追加を主因として、1社(クライアント)当たりの販売額は増加傾向


1社当たりの販売額(グロスMRR)の推移(注)

(円)
40,000


                                                                     35,098
35,000

                                                         30,464
30,000
                                              28,311


25,000                            24,418
                      22,357
          21,654

20,000



15,000
           2014       2015        2016        2017        2018        2019

注:MRR: Monthly Recurring Revenueの略称です。対象月の月末時点における継続課金ユーザー企業に係わる月額料金の合計額と
                                                                              18
なっております。また、販売額であり、当社が他社ライセンスを販売するにあたっての会計上の売上とは一致いたしません。
Ⅲ.当社の財務状況
当社の財務状況(1)
売上高及び営業利益の推移

①:様々なプロダクトを市場にタイムリーに提供し、順調に売上を拡大(直近四半期も増加)
②:既に利益創出フェーズにステップアップし、今後更なる営業利益の確保を企図
③:コスト構造の中心は人件費であり、2017~2019年に既に一定程度の基盤を整えた状況

        ①:売上高                               ②:営業利益・営業利益率                                       ③:従業員数(単体)

 (千円)                                     営業利益                    営業利益率 15.0%            期末人員数                         増減
                                      110,000
                                          (千円)                                           (人)                          (人)
                                                                                         50                                  20
                      817,842                                      92,128     13.0%
                                       90,000                                            45                            43    18

                                                                              11.0%      40                     38           16
            664,845
                                       70,000                                            35                                  14
  534,035                                                                    9.0%
                                                                         2Q累計実績                          30
                                                                                         30                                  12
                              2Q累計実績                                     45,461
                              385,248 50,000                                             25                                  10
                                                                                7.0%
                                                                             2Q(4月~6月)         22
                                                                                                         8      8
                                2Q(4月~6月)                                    実績
                                実績                                           28,545      20                                  8
                                199,762 30,000                                5.0%
                                                         24,584                          15                                  6
                                                               3.7%
                                                                              3.0%       10                             5    4
                                1Q(1月~3月)                                    1Q(1月~3月)
                                実績      10,000                               実績
                                                                             16,915       5         2                        2
                                185,485
                                                                              1.0%
                                                                                          0                                  0
   2018     2019       2020                      2018     2019        2020
                                      -10,000                                                 2016      2017   2018   2019
                                                 -9,921                       -1.0%
                                                       -1.9%

                                      -30,000                                 -3.0%
注: 予測テータについては本書提出日での当社予測データとなり、今後変更になる可能性があります。                                                                              19
 当社の財務状況(2)
 売上原価及び一般管理費の推移

 ①:ビジネスモデル上、材料費が不要であり、今後の更なる原価率の改善を期待
 ②:上場体制及び営業体制等の投資一巡による今後の更なる販管費率の改善を期待

            ①:売上原価及び原価率                                   ②:一般管理費及び販管費率

          売上原価           原価率(%)                          一般管理費         販理費率(%)
          (千円)        (売上原価/売上高)                         (千円)       (一般管理費/売上高)

400,000                               100.0%   400,000                               100.0%

                                      90.0%                                          90.0%
350,000                                        350,000              327,877
                     312,382          80.0%                                          80.0%
300,000                                        300,000
           272,329                    70.0%               271,628                    70.0%
250,000                                        250,000
                                      60.0%                                          60.0%

200,000                               50.0%    200,000                               50.0%
             51.0%                                         50.9%
                     47.0%                                           49.3%
                                      40.0%                                          40.0%
150,000                                        150,000
                                      30.0%                                          30.0%
100,000                                        100,000
                                      20.0%                                          20.0%
 50,000                                         50,000
                                      10.0%                                          10.0%

     0                                0.0%          0                                0.0%
            2018      2019     2020                        2018      2019     2020
                                                                                            20
ご参考:連結損益計算書(PL)の直近実績

売上高の堅調な増加、原価率の低下及び販管費の低下により段階利益率が向上

                                          2020年1Q       2020年2Q
          2018年12月期       2019年12月期
(千円)                                      (1月~3月)       (4月~6月)

 売上高           534,035         664,845        185,485       199,762
                                                                        売上UP
 売上原価          272,329         312,382         82,919        84,929

 原価率            51.0%           47.0%          44.7%         42.5%
                                                                      原価率DOWN
 売上総利益         261,706         352,462        102,565       114,833

 一般管理費         271,628         327,877         85,650        86,287

 販管費率           50.9%           49.3%          46.2%         43.2%
                                                                      販管費率DOWN
 営業利益           -9,921          24,584         16,915        28,545

 営業利益率                -          3.7%           9.1%         14.3%
                                                                      営業利益率UP
 経常利益          -14,124          20,195         16,506        25,705

 経常利益率                -          3.0%           8.9%         12.9%
                                                                      経常利益率UP

 当期純利益          -8,937         -38,394         16,222        25,209

 当期純利益率               -               -         8.7%         12.6%
                                                                      当期純利益率UP
                                                                                 21
Ⅳ.業界動向
日本社会が求められている労働生産性

日本は長年OECD加盟諸国の中で、1人当たりの労働生産性が低く、効率的な働き方
(労働生産性の向上)が求められている

                         OECD加盟国の労働生産性(2018年)           ※就業者1人当たりが生み出す成果


 アイルランド
ルクセンブルク
      米国
  ノルウェー
     スイス
   ベルギー
 オーストリア
   フランス
  デンマーク
   オランダ
   イタリア
オーストラリア
     ドイツ
 スウェーデン
 フィンランド
 アイスランド
   スペイン
     カナダ
      英国
  イスラエル
      日本                                    主要先進国の中で
     トルコ                                       最下位
  スロベニア
     チェコ
      韓国
  OECD平均
           0   20   40     60   80    100   120   140      160   180     200
                                                                   (1,000 USD)
出所: 公益財団法人 日本生産性本部「労働生産性の国際比較 2019」                                              22
日本社会が目指している働き方

日本は、働き方改革を通じて、労働生産性の向上及び柔軟な働き方(テレワーク)等
を追及しており、クラウド業務支援ツールを提供する当社のビジネスと方向性が一致
 働き方改革の概要




出所:首相官邸 HP「働き方改革実行計画(概要))」より(2017年3月28日働き方改革実現会議決定)   23
国内パブリッククラウドサービス市場の成長

2023年の国内パブリッククラウドサービス市場規模は2018年比2.5倍の1兆6,940億円へ
拡大見通しであり、引き続き高い成長性が見込まれている状況

    国内パブリッククラウドサービス市場予測                                             2.5倍
                                                                  (対2018年)

                                                                   16,940 (億円)




          6,688



           2018        2019        2020        2021        2022     2023

出所: IDC Japan 株式会社「国内パブリッククラウドサービス市場予測、 2019 年~ 2023 年 」                     24
国内ビジネスITツールの拡大余地

総務省の統計によると国内ビジネスITツールの未使用状況は70~90%程度であり、市場
の拡大余地がある状況

ビジネスICTツールの利用状況
                         0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90% 100%

                 社内SNS                                                               87.0


        テレビ会議、ビデオ会議
                                                                                     78.6

チャット(インスタントメッセンジャー)                                                                  86.8

                 電子決裁                                                                83.5

             勤怠管理ツール                                                                 71.9

   プレゼンス(在席状況)管理ツール                                                                  87.1

       積極的に使っている               あまり使っていない                     まったく使っていない
       職場に導入していない              職場に導入しているか分からない

出所:総務省 「ICTによるインクルージョンの実現に関する調査研究」 (2018)                                                25
Google社:G suiteの販売状況

Google社の公表資料によるとG suiteの利用社数は、毎年大幅に増加しており、当該プ
ラットフォーム上に製品展開をする当社の今後の更なる成長が期待される
G suiteの販売推移

   (万社)
                                            500 万社以上
    500

    450
                                 400 万社以上
    400

    350
                      300 万社以上
    300

    250
            200万社以上
    200

    150

    100
               2015     2017       2018       2019


 出所: Google社 公表資料等                                     26
salesforce.com社:Sales Cloudの販売状況

salesforce.com社の公表資料によるとSales Cloudの売上は、毎年大幅に増加しており、
当該プラットフォーム上に製品展開をする当社の今後の更なる成長が期待される
  Sales Cloudの売り上げ推移
   (USD million)
      4,250
                                                              4,040
      4,000

      3,750
                                                      3,588

      3,500

      3,250
                                              3,076
      3,000

                       2,699
      2,750

      2,500

      2,250

      2,000
                       2016                   2017    2018    2019

出所: Salesforce社 Annual Report (2018, 2019)等                           27
Ⅴ.当社の特徴・強みのサマリー
当社の特徴・強みのサマリー


1   時流に乗った(拡大が見込まれる)クラウド上でのサービス展開・製品ラインナップ
    (P.8、P.22、P.23、P.24、P.25、P.26、P.27等ご参照)




2   安定性と成長性を兼ね揃えた世界的なクラウドプレーヤーが提供するプラットフォー
    ム上でのビジネス展開
    (P.7、P.10、P.26、P.27等ご参照)




3   自動的に売れる仕組みの確立(二つの販売チャネルからのアプローチ)
    (P.14等ご参照)




4 安定性と成長性を両立させる継続収益モデル(サブスクリプション型リカーリングレ
  ベニューモデル※)の確立
    (P.16、P.17、P.18等ご参照)




    ※「サブスクリプション型リカーリングレベニューモデル」:サービス料金を使用期間やユーザー数等に応じて定期定額契約
    (サブスクリプション)として課金することで、継続的な収益(リカーリングレベニュー)を得るビジネスモデルを言います。   28
Ⅵ.成長戦略
成長戦略
• (A)単価及び(B)販売量(Volume)を増加させる追加施策により更なる成長を企図
• 中長期的には、新規プロダクト開発による追加クロスセル(複数製品販売)・新規クラ
  イアント開拓、日本モデルの海外展開による新規マーケットの開拓を企図




          5   新規プロダクト開発   6   日本モデルの海外展開

                                           29
  成長戦略 1          ユーザー1人当たりの単価の増加

       クロスセル※の実現                       販売パートナーとの協働                          新規プロダクト開発
  •   クライアントの属性/利用動向を             •   販売パートナーへの個別施策                   •   新規プロダクト開発(人事分野
      分析・分類し、個々のクライア                  を通じた販売パートナーのク                       でのテクノロジー領域、
      ントに即した情報提供を自動的                  ライアントに対する提案力の                       Salesforce関連製品、データ活
      に配信                             向上による紹介増                            用を通じた新規サービス等)に
                                                                          よる更なるクロスセルの実現

                                                                                          &
                                               説明会
                                                      セールス
                                                     トレーニング
                                                                                         more
        クライアント属性/利用動向

          クライアント
                                           オンライン     ユーザー像
        (見込み含む)データ                          商談会       の共有




                                      ①:より深い                 ②:紹介増へ
 既存クライアント           見込み顧客              理解の提供     協働
                    見込顧客開拓



利用動向・過去ニーズ          背中を押す
   に応じた           個別メッセージ送付
   個別の提案
                   例:トライアル後、
                   複数日未ログイン等
  効率性


    ワークフロー
     契約顧客            トライアル顧客
       →                →
キンタイも導入しようかな・・・   導入したほうが良いな・・・   ※クロスセル:追加サービスを販売することです(例:ワークフローを使用されてい
                                  たお客様がキンタイを新たに契約するケースなどが該当いたします)。                          30
成長戦略 2   販売先の増加:新規販売先の開拓

新たな販売戦略(マーケティング施策を含む)を通じた新規販売先の開拓


          主要な戦略                           クライアント数の推移

1. 新たなマーケティング施策の実施                (社数)
   •   マーケティングオートメーションの活用         2,000
       (クライアントの属性/利用動向を分
       析・分類し、個々のクライアントに即し                                                       1,804
       た情報提供を自動的に配信)              1,750
   •   費用対効果を意識し、適切な認知度向上                                               1,562
       策の検討・実行
                                  1,500
2. 販売パートナーとのリレーション強化                                            1,343

   •   展示会やセミナー等を実施等、パート          1,250
       ナーに合わせた対応を実施                                     1,112
   •   製品特性に応じた新規代理店パートナー
                                                 961
       開拓を実施                      1,000

            既存パートナー
            との関係強化    Newクライアント
                                          732
                                   750


                                   500
           製品特性に鑑みた
            パートナー開拓                       2014   2015   2016    2017    2018    2019
            (例:社労士)
                                                                                        31
 成長戦略 3        1社当たりの販売数量の増加
 販売戦略及びプロダクト開発を通じた1社当たりの販売数量の増加

                   主要な戦略                                      1社当たりの販売額(MRR)の推移(注)
       1. 部門導入先への全社導入に向けたアプローチ                                (円)
       2. サービスの追加提案
       3. 顧客に応じた効率的、効果的な販売戦略の実行                               40,000
        • 中堅~大企業:ソリューション営業の強化
        • 中小企業:クレジットカードによるオンライ                                                                              35,098
          ン決済等、ネット上での手続きの完結                                   35,000

       4. クライアントニーズを鑑みたプロダクト開発
                                                                                                       30,464
                                                              30,000                          28,311
【1. 社内利用拡大】 【2.サービス追加】【3.クライアント別施策】 【4. 新プロダクト】
                          中堅~大企業

                                                                                     24,418
                                                              25,000
                                                                            22,357
   既存契約部署                                     Next products
                           Support強化
  (例:経営管理部)                                                            21,654
                                                              20,000
製造部          〇〇部
                               中小

       営業部
                                              Next products
                                                              15,000
 〇〇部         〇〇部
                                   クレジットカード                            2014 2015 2016 2017 2018 2019
                            Taro Rakumo



 注:MRR:Monthly Recurring Revenueの略称です。対象月の月末時点における継続課金ユーザー企業に係わる月額料金の合計額と                                       32
 なっております。また、販売額であり、当社が他社ライセンスを販売するにあたっての会計上の売上とは一致いたしません。
  成長戦略 4    販売数量の増加:契約の継続

 他社連携及びクライアントの状況を把握し、更なる継続更新率の向上を企図

     他企業との連携                      顧客離脱分析             クライアントニーズ汲み上げ

• システム連携により、更に              • 顧客離脱の低減               • クライアント満足の最大化
  しごとをラクに!

 既存領域           New         導入1~2年目企業     低利用         調査実施       IT Review活用


           2020/5提供開始

                            一般的に、長く使え   利用が少なくなって   継続的なNPS(クラ   ネット上で、サービ
                            ば使うほど、ビジネ   しまうとビジネス基   イアント満足度調     スのレビューが頻繁
                            ス基盤として活用    盤として地位低下    査)の実施と活用     に行われている状況

                            ビジネス基盤にまで   ビジネス基盤にまで   仕事の不満点を常に    製品開発や認知度向
                            至っていない企業の   至っていない企業の   製品へ反映し、仕事    上に活用
                            利用分析をしてフォ   利用分析をしてフォ   の不快をラクに
               &      &     ロー          ロー
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ビジネス完結可能なビジネスプ
ラットフォームの実現を目指す                  更に契約更新率をUP              そして仕事を面白く


                                                                         33
成長戦略 5   新規プロダクト開発

クライアントニーズに適応した既存プロダクトの追加機能開発のみならず、中長期的
には更なる新規プロダクト開発を企図

  既存プロダクトの追加機能                           新規ラインナップの強化

既存サービスの継続的なブラッシュアップ        新規プロダクト開発(人事分野でのテクノロ
                           ジー領域、Salesforce関連製品、データ活用を
SaaSの特徴である継続利用を高める為に業務効率
化に繋がる顧客の声を製品に反映            通じた新規サービス等)




         ニーズ                &                           &
                           more                        more



  クライアント
                                                               &
                                                              more
                                          &
         機能強化等                     &
                                  more
                                         more    &
                                                more




                                   &             &
                                  more          more
                                          &
                                         more

                                                                     34
成長戦略 6           日本モデルの海外展開


1.       東南アジアを中心としたライセンス事業の拡大
         •   2020年初頭のコロナウイルス感染拡大により全世界的に顕在
             化した法人の業務継続を意識したリモートワーク対応ニーズの
             拡大を捉え、特に成長著しいASEAN地域において、ライセン
             ス事業の拡大を模索
         •   ASEAN地域内でも経済成長率が高く、当社も拠点を有するベ
             トナムにおいて、当社サービス及びパートナー企業のプラット
             フォームサービスの販売を検討



2.       ASEAN地域における独自ライセンス商材の開発・提供
     •       当社のライセンスサービス開発知見を活かし、当社のオフ
             ショア拠点であるベトナムにおいて、地域向けの法人向け独
             自サービスの開発、販売を促進




                                             35
補足資料
G suiteとは

• リモートワーク等の働き方改革の基盤となるビジネス向けクラウド型グループウェア

• 個人の業務だけなく、チーム連携を必要とする業務(「資料作成」、「連絡」、
  「データ検索」)をより効率的に高いセキュリティレベルで実施することが可能


          資料作成                                       連絡
      みんなで同時に進行                                いろんな手段ですぐに連絡



   文書作成   表計算   アンケート プレゼン                     メール   Web会議     チャット



                                               予定表       SNS
   ポータル   メモ帳   電子黒板




                                 すべてが連携
                             AI による業務支援機能が満載
          データ検索                                  セキュリティ
     欲しい情報をすぐに検索                               端末や情報を簡単に安全に管理



          ドライブ 横断検索                              管理ツール    監査ツール




                                                                      36
IT Reviewでの表彰

IT 製品レビュープラットフォーム「 ITreview (アイティレビュー)」において、
「ITreview Grid Award 2020 Summer」の4部門でAward を受賞




     G Suite版 rakumo         rakumo カレンダー
          •グループウェア部門              •カレンダーソフト部門
          •G Suite拡張機能部門
     rakumo ワークフロー           Salesforce版 rakumo
          •ワークフロー部門               •カレンダーソフト部門
          •G Suite拡張機能部門


                                                  37
ディスクレーマー


• 本書には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの
  将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当該
  仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。様々な要因により実際の業績が本書の記載と著
  しく異なる可能性があります。

• 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められている会計
  原則に従って表示されています。

• 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につ
  き、開示規則により求められる場合を除き、必ずしも修正するとは限りません。

• 当社以外の会社に関する情報は、一般に公知の情報に依拠しています。