4055 M-ティアンドエス 2021-10-15 16:00:00
2021年11月期 第3四半期決算補足説明資料 [pdf]
2021年11月期
第3四半期
決算補足説明資料 2021.10.15
ティアンドエス株式会社
(東証マザーズ 4055)
Copyright ⓒ 2021 T&S inc. All rights reserved.
目次
2021年11月期 第3四半期
ハイライト p. 3
決算概要 p. 4
営業利益の状況 p. 6
カテゴリー別売上高 p. 7
取引先別売上高 p. 8
四半期別売上高 p. 9
主要取引先動向 p. 10
エンジニアの採用状況 p. 11
損益計算書 p. 12
貸借対照表 p. 13
通期業績予想の修正 p. 14
2
Copyright ⓒ 2021 T&S inc. All rights reserved.
ハイライト(FY2021/3Q)
(今期のテーマ)
証明への第一歩
1 過去最高収益を達成 (過去同四半期比)
売上高 : 19億75百万円(19.6%増↑、増加額:3億23百万円) (前年同四半期比)
営業利益 : 2億78百万円(28.9%増↑、増加額: 62百万円) (同)
経常利益 : 2億84百万円(31.6%増↑、増加額: 68百万円) (同)
四半期純利益: 1億99百万円(34.0%増↑、増加額: 50百万円) (同)
2 全カテゴリーで大幅伸長。従業員への業績連動賞与を引当計上
先進技術ソリューションカテゴリーで売上高57.2%増。
営業利益の一部を従業員に還元。通常賞与の上乗せ分として、45百万円を引当計上。
これによる売上原価及び業績連動賞与を吸収し、前年同四半期比62百万円の営業利益増。
3 通期業績見通しを上方修正
好調な業績推移を勘案し、通期業績予想を上方修正。
売上高 : 27億20百万円(前年実績比20.0%増↑、増加額:4億53百万円)
経常利益 : 4億10百万円(前年実績比34.7%増↑、増加額:1億 5百万円)
3
Copyright ⓒ 2021 T&S inc. All rights reserved.
決算概要
2021年11月期 第3四半期
4
Copyright ⓒ 2021 T&S inc. All rights reserved.
決算概要( FY2021/3Q )
過去最高収益を達成 (過去同四半期比)
売上高 : 19億75百万円 (19.6%増↑ 増加額:3億23百万円)(前年同四半期比)
営業利益 : 2億78百万円 (28.9%増↑ 増加額: 62百万円) (同)
経常利益 : 2億84百万円 (31.6%増 ↑ 増加額: 68百万円) (同)
四半期純利益:1億99百万円 (34.0%増↑ 増加額: 50百万円) (同)
(百万円) 売上高 (百万円) 営業利益
2,500 350
19.6%
増加 1,975 28.9%
2,000 300
増加 278 ※
1,652
1,500 250
215
1,000 200
500 150
0 100
FY2020/3Q FY2021/3Q FY2020/3Q FY2021/3Q
※好業績に鑑み、従業員向けの業績連動賞与を
45百万円計上しています。
5
Copyright ⓒ 2021 T&S inc. All rights reserved.
営業利益の状況( FY2021/3Q )
業績連動賞与を吸収し、62百万円の営業利益増
(前年同四半期比)
(百万円) 営業利益
通常賞与の上乗せ分
として従業員に対する
業績連動賞与を計上
営業利益率
14.1%
営業利益率
13.1%
主に、エンジニアの増加に伴う
労務費、外注費の増加
6
Copyright ⓒ 2021 T&S inc. All rights reserved.
カテゴリー別売上高(FY2021/3Q)
全てのカテゴリーにおいて増収
先進技術ソリューションは57%増加 (前年同四半期比)
売上高(カテゴリー別) (単位:百万円) 売上比率(カテゴリー別)
ソリューション 先進技術
ソリューション
FY2020/3Q 1,321 +197 15% 111百万円
1,518
増加
FY2021/3Q 6%
1,200 1,300 1,400 1,500 1,600
半導体
半導体
345百万円
FY2020/3Q 259 +85 33% 17%
1,518
増加 FY2021 百万円
FY2021/3Q 345
/3Q 77%
200 250 300 350 400
先進技術ソリューション
FY2020/3Q 71 +40 57% ソリューション
増加
FY2021/3Q 111
50 70 90 110 130 150
(注)当社の事業セグメントは単一セグメントです。売上高のみカテゴリー別に集計しております。 7
Copyright ⓒ 2021 T&S inc. All rights reserved.
取引先別売上高(FY2021/3Q)
東芝G、日立G、キオクシアG
主要取引先は安定して推移
キオクシアGの増加が著しい
(47%増加(前年同四半期比)構成比21%)
売上高 (単位:百万円)
FY2020/3Q 534
東芝G
FY2021/3Q 624 その他
東芝G
25%
FY2020/3Q 438 売上高
日立G 32%
FY2021/3Q 432
FY2021
FY2020/3Q 284 47% キオク
/3Q
キオクシアG
FY2021/3Q 418 増加 シアG
21% 日立G
FY2020/3Q 394 22%
その他
FY2021/3Q 499
100 200 300 400 500 600 700
8
Copyright ⓒ 2021 T&S inc. All rights reserved.
四半期別売上高(FY2021/3Q)
3Q累計売上高:19億75百万円
増加額:+323百万円 19.6%増加 進捗率:73%
(前年同四半期比) (対通期業績予想進捗率)
(単位:百万円) 3,000
2,720 百万円
2,750
+197百万円 2,464 百万円
+8.7% +453百万円
2,500
2,266 百万円 +20.0%
2,250 進捗率 進捗率
2,000
614 百万円 80% 73%
4Q
27%
1,750 688 百万円 688 百万円
+323百万円
28% 3Q 25%
売 1,500 541 百万円 +19.6%
上 3Q ※当社の業績には、エンジ
高 1,250 24% ニアの増員状況や案件の
納期の関係で2020/11
1,000 700 百万円 700 百万円 期実績のように若干の季
605 2Q 節変動が見られます。
2Q
百万円
28% 26%
750 27%
500 ※業績予想の修正に関し
505 586 百万円 586 百万円 ては、P14をご参照下さい。
250 1Q
百万円
1Q
22% 24% 22%
0
2020/11 2021/11 2021/11
(実績) (当初 業績予想) (修正後 業績予想)
9
Copyright ⓒ 2021 T&S inc. All rights reserved.
主要取引先動向
(全体)主要取引先動向 (2021年10月15日現在)
当社の受注は引き続き好調であり、主要取引先全体としても好調。
各社、新型コロナの影響はあったものの今後は回復し、見通しも明るいものとなっている。
車載用の半導体、データセンター向けのHDDを中心に増収増益が
東芝G 続き、受注高も大口案件を主因に前年比大幅増加。当社がシステム
開発を手掛ける発電所関連のエネルギーシステムソリューションセ
グメントも好調。各セグメントとも前年比大幅増の設備投資見通し
です。
市況の回復と、パワーグリッド事業やオートモーティブ関連事業の
日立G 再編により大幅増収増益。特に、ITとエネルギーセグメントが急拡
大しており、当社業務に関連する設備投資もコロナ禍における抑制
傾向から一転、増加が期待されます。
各種SSD向けの出荷量が復調し、NAND型フラッシュメモリ市場の
キオクシアG 需給バランスの改善を受けて販売単価も上昇。既存工場の増設に
加え、横浜テクノロジーキャンパス技術開発新棟と新子安研究拠点
の新設を発表。当社への新規システム開発や、保守運用業務の増加
が見込まれます。
(各社の公表資料、及び新聞報道より作成)
10
Copyright ⓒ 2021 T&S inc. All rights reserved.
エンジニアの採用状況 (2021年10月15日現在)
採用達成率 157%
既に今期の採用目標者数を157%達成 (2021年10月15日現在)
採用方針 全社員数の約10%
(年間採用者数) 全社員数:約300名
採用目標: 30名 (2021年11月期)
採用者数
採用目標 (年間) 30名
実績 (3Q末) 45名
(4Q 現在まで) 2名
合計 47名
(2021年10月15日現在)
※退職者数:18名 11
Copyright ⓒ 2021 T&S inc. All rights reserved.
損益計算書(FY2021/3Q)
損益計算書(FY2021/3Q)
単位:千円 FY2020/3Q FY2021/3Q 増減額 増減率
売上高 1,652,086 1,975,571 323,485 19.6%
売上原価 1,153,694 1,414,880 261,185 ※ 22.6%
売上総利益 498,391 560,691 62,299 12.5%
販売費及び一般管理費 282,568 282,481 △86 ※ △0.0%
営業利益 215,823 278,209 62,385 28.9%
(営業利益率) (13.1%) (14.1%)
経常利益 216,061 284,274 68,212 31.6%
(経常利益率) (13.1%) (14.4%)
四半期純利益 148,905 199,544 50,638 34.0%
(四半期純利益率) (9.0%) (10.1%)
※好業績による従業員への業績連動賞与45,000千円を含んでおります。
12
Copyright ⓒ 2021 T&S inc. All rights reserved.
貸借対照表(FY2021/3Q)
貸借対照表(FY2021/3Q)
単位:千円 2020/11末 FY2021/3Q末 増減
流動資産 1,407,497 1,663,170 255,673
固定資産 95,425 103,204 7,779
資産合計 1,502,923 1,766,375 263,452
流動負債 243,604 316,432 72,828
固定負債 46,966 49,883 2,917
負債合計 290,571 366,316 75,745
株主資本合計 1,212,351 1,400,058 187,707
純資産合計 1,212,351 1,400,058 187,707
負債純資産合計 1,502,923 1,766,375 263,452
13
Copyright ⓒ 2021 T&S inc. All rights reserved.
通期業績予想の修正
2021年11月期 通期
14
Copyright ⓒ 2021 T&S inc. All rights reserved.
業績予想の上方修正
当初予想に対し、第4四半期の見通しを加味した結果、
通期業績予想を上方修正
単位:百万円 当初予想 今回予想 増減額 増減率
売上高 2,464 2,720 256 + 10.4%
営業利益 405 83 + 25.8%
(業績連動賞与計上前 322
営業利益) (465) (143) (+ 44.4%)
経常利益 328 410 81 + 24.8%
当期純利益 229 287 58 + 25.5%
業績連動賞与計上前の営業利益率17%を確保する見通しが立ったため、増益分の一部を従業員
向け追加賞与として計上予定。(業績連動賞与計上後営業利益率14.1%)
全社
その結果、売上高は前年実績比20.0%増、営業利益は同33.0%増(業績連動賞与計上前営業利
益は同52.7%増)、経常利益は同 34.7%増を予想。
- 主要取引先企業からのシステム受託開発案件の受注が増加。
ソリューション
- 主要取引先であるキオクシア株式会社より、工場内システムに関する大型開発案件を受注。
半導体 - 半導体工場における保守・運用サービスに係る派遣エンジニアの増員が順調に拡大。
- AIアルゴリズム研究開発支援サービスや技術論文調査支援などを中心にAI関連の受注が増加。
先進技術
- 前期より始まった日本電気株式会社との取引が拡大。
ソリューション
- 新規取引先の開拓が進み売上に寄与。
15
Copyright ⓒ 2021 T&S inc. All rights reserved.
お問い合わせ先
ティアンドエス株式会社
IR企画広報部
Email / pr@tecsvc.co.jp
URL / https://www.tecsvc.co.jp/
本資料に掲載されている情報には、将来の見通しに関するものが含まれています。これらの情報については、現時点で当社が入手可能な情報および
合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその 実 現 や将来の業績を保証するものではありません。経済状況の変化や一般的な
業界ならびに顧客ニーズの変化、法規制の変更等、様々な要因によって当該予想と大きく異なる可能性があります。今後、新しい情報・将来の出来事
等があった場合において、当社は、本資料に含まれる将来に関するいかなる情報についても、更新又は改訂を行う義務を負うものではありません。
16
Copyright ⓒ 2021 T&S inc. All rights reserved.