4055 Ｍ－ティアンドエス 2020-08-28 15:00:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2020年８月28日
各 位
会社名 ティアンドエス株式会社
代表者名 代表取締役執行役員社長 武川 義浩
（コード番号：4055 東証マザーズ）
問合せ先 取締役執行役員業務本部長 木下 洋
（TEL.045-263-8286）
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2020 年７月３日及び 2020 年７月 17 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株
式 30,000 株の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、割当先であるいちよし証券株式
会社より当社普通株式 30,000 株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式発行並び
に引受人の買取引受による株式売出しに関連して、いちよし証券株式会社を売出人として、当社普通
株式 30,000 株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。
）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である武川
義浩より借入れた当社普通株式の返却を目的として、いちよし証券株式会社に対し行われるもので
す。
記
１．募集株式の発行概要
(１) 発行株式数 当社普通株式 30,000 株
(２) 払込金額 １株につき 金 2,252.50 円
(３) 払込金額の総額 金 67,575,000 円
(４) 割当価格 １株につき 金 2,576 円
(５) 割当価格の総額 金 77,280,000 円
(６) 増加する資本金及び資本 増加する資本金１株につき 金 1,288 円
準備金に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 1,288 円
(７) 割当先及び割当株式数 いちよし証券株式会社 30,000 株
(８) 申込株数単位 100 株
(９) 申込期日 2020 年９月１日（火曜日）
(10) 払込期日 2020 年９月３日（木曜日）
（注）払込金額は会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額であり、割当価格は割当先より払い込
まれる金額であり、東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式の募集並びに株式
の売出しの引受価額と同額となります。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 1,750,700 株
（現在の資本金 金 293,080,000 円）
増資による増加株式数 30,000 株
（増加資本金 金 38,640,000 円）
増資後発行済株式総数 1,780,700 株
（増加後資本金 金 331,720,000 円）
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資の手取概算額 77,000 千円につきましては、公募による募集株式発行に
おける手取概算額 429,920 千円と合わせて、今後の事業拡大に向けた人材及び設備並びに当社
としての次世代 AI プロセッサ用ソフトウエア技術の獲得のため、①研究開発費、②人材採用費
及び人件費、③設備資金に充当する予定であります。
なお、具体的な充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
以上