4054 M-日本情報C 2020-08-25 16:30:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2020年8月25日
各 位
会 社 名 日本情報クリエイト株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 米 津 健 一
(コード番号:4054 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 管理 部 長 瀬 之 口 直 宏
( TEL. 0986-25-2212)
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2020年6月26日及び2020年7月10日開催の当社取締役会において決議いたしました当社
普通株式223,500株の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、 割当先である野
村證券株式会社より当社普通株式223,500株の割当に応じる旨の通知がありましたので、 お
知らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式
発行並びに引受人の買取引受による株式売出しに関連して、野村證券株式会社を売出人と
して、当社普通株式223,500株の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」と
いう。)を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主
である米津健一より借入れた当社普通株式の返却を目的として、野村證券株式会社に対し
行われるものです。
記
1.募集株式の発行概要
(1) 発行株式数 当社普通株式 223,500株
(2) 払込金額 1株につき 金 1,020円
(3) 払込金額の総額 金 227,970,000円
(4) 割当価格 1株につき 金 1,196円
(5) 割当価格の総額 金 267,306,000円
(6) 増加する資本金及び資本 増加する資本金1株につき 金 598円
準備金に関する事項 増加する資本準備金1株につき 金 598円
(7) 割当先及び割当株式数 野村證券株式会社 223,500株
(8) 申込株数単位 100株
(9) 申込期日 2020年8月28日(金曜日)
(10) 払込期日 2020年8月31日(月曜日)
(注)払込金額は会社法第199条第1項第2号所定の払込金額であり、割当価格は割当先よ
り払い込まれる金額であり、東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式
の募集並びに株式の売出しの引受価額と同額となります。
2.本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 6,683,720株
(現在の資本金 金 552,795,200円)
増資による増加株式数 223,500株
(増加資本金 金 133,653,000円)
増資後発行済株式総数 6,907,220株
(増加後資本金 金 686,448,200円)
3.手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取額267,306千円につきましては、2020年7月20日に公表
した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載の通り、①既存製品の追加オプションサービ
スに係わるソフトウエア開発費、②新サービスに係わる研究開発費、③事業拡大に伴い専
門性の高い人材確保のための人材採用費、④市場での認知度向上・販売促進による売上向
上のためのマーケティング費に充当する予定であります。
以 上