4053 Ｍ－サンアスタリスク 2020-08-28 17:10:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2020 年８月 28 日
各 位
会 社 名 株 式 会社 S u n A s t e ris k
代 表 者 名 代 表 取 締 役 小 林 泰 平
（コード番号：4053 東証マザーズ）
問い合わせ先 取 締 役 服 部 裕 輔
TEL. 03-6419-7655
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2020 年６月 26 日及び 2020 年７月 13 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式 630,000
株の第三者割当による募集株式発行につきまして、割当先である大和証券株式会社より 630,000 株の割当に応
じる旨の通知があったため、 当社普通株式 630,000 株を発行することが確定しましたのでお知らせいたします。
当社では、当社普通株式の株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買
取引受による売出しに関連し、当社株主から当社普通株式を借受けた大和証券株式会社が売出人となり、当社
普通株式 630,000 株のオーバーアロットメントによる売出しを行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先と
して行われるものです。
１．新株式の発行概要
（1） 発 行 株 式 数 当社普通株式 630,000 株
（2） 募 集 株 式 の 払 込 金 額 1 株につき 金 535.5 円
（注）
（3） 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額 337,365,000 円
（4） 割 当 価 格 1 株につき 金 644 円
(5) 割 当 価 格 の 総 額 405,720,000 円
（6） 増 加 す る 資 本 金 及 び 資 本 増加する資本金 1 株につき 金 322 円
準 備 金 に 関 す る 事 項 増加する資本準備金 1 株につき 金 322 円
(7) 割 当先 及 び 割当 株 式数 大和証券株式会社 630,000 株
（8） 申 込 株 数 単 位 100 株
（9） 払 込 期 日 2020 年９月２日(水曜日)
（注）募集株式の払込金額は会社法第 199 条第 1 項第 2 号所定の募集株式の払込金額であり、割当先
より払い込まれる金額は割当価格（株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株
式発行並びに引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額）となります。
２．今回の増資による発行済株式総数の推移
現 在 の 発 行 済 株 式 総 数 36,210,000 株 （2020 年８月 28 日現在）
第 三者 割当増 資に よる 増加 株式数 630,000 株
第三者割当増資後の発行済株式総数 36,840,000 株
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額 404,299 千円につきましては、2020 年７月 21 日に公表した「有
価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、今回の公募による募集株式発行により調達する手取概算額
1,310,200 千円と合わせて、事業拡大のための人材確保に係る採用費及び人件費に 508,590 千円（2021 年
12 月期：182,040 千円、2022 年 12 月期：326,550 千円）、当社連結子会社 2 社に対する投融資資金に
1,031,372 千円（2021 年 12 月期：451,988 千円、2022 年 12 月期：579,384 千円）、残額を借入金の返済
に充当する予定です。
なお、当社連結子会社 2 社は当社からの投融資資金を以下の通り充当する予定です。
①Sun Asterisk Vietnam Co.,Ltd.は、事業拡大のためのエンジニア等の人材確保に係る人件費として
655,752 千円（2021 年 12 月期：246,741 千円、及び 2022 年 12 月期：409,011 千円）の充当を予定してい
ます。
②グルーヴ・ギア株式会社は、タレントプラットフォームサービスにおける求職者獲得のための広告宣
伝費として 90,675 千円（2021 年 12 月期：41,875 千円、2022 年 12 月期：48,800 千円）、事業拡大のた
めのエンジニア等の人材確保に係る採用費及び人件費として 284,945 千円（2021 年 12 月期：163,372 千
円、2022 年 12 月期 121,573 千円）の充当を予定しています。
具体的な資金需要の発生及び充当までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針です。
以 上