4052 Ｍ－フィーチャ 2020-07-22 17:40:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2020 年７月 22 日
各 位
会 社 名 フィーチャ株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 脇 健一郎
（コード番号：4052 東証マザーズ）
問合せ先 取締役 CFO 横田 和之
（TEL.03-6907-0312）
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2020年５月21日及び2020年６月８日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式87,000
株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）につきまして、割当先であるＳＭＢＣ日興証券株式会社
より当社普通株式87,000株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式発行並びに
引受人の買取引受けによる株式売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を売出人として、当社
普通株式87,000株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である脇健一
郎より借入れた当社普通株式の返却を目的として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に対し行われるもので
す。
記
１．募集株式の発行概要
（１） 発行株式数 当社普通株式 87,000株
（２） 払込金額 １株につき 金 399.50円
（３） 払込金額の総額 金 34,756,500円
（４） 割当価格 １株につき 金 478.40円
（５） 割当価格の総額 金 41,620,800円
（６） 増加する資本金及び資本準備金 増加する資本金１株につき 金 239.20円
に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 239.20円
（７） 割当先及び割当株式数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 87,000株
（８） 申込株数単位 100 株
（９） 申込期日 2020年７月28日（火曜日）
（10） 払込期日 2020年７月29日（水曜日）
（注）払込金額は会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額
は割当価格（東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出し
の引受価額と同額）となります。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 5,409,000株
（現在の資本金 金 248,880,000円）
増資による増加株式数 87,000株
（増加資本金 金 20,810,400円）
増資後発行済株式総数 5,496,000株
（増加後資本金 金 269,690,400円）
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額 41,475 千円につきましては、公募による募集株式発行
による手取概算額 65,760 千円とともに、2020 年６月 16 日に公表した「訂正有価証券届出書」に
記載のとおり、ディープラーニングをはじめとした画像認識技術の研究開発を促進して認識精度
や実装性といった技術力を向上させること及び増加が見込まれる受託案件に対応できる開発体制
の構築のための人件費及びエージェント利用料や紹介料などの採用費として 107,235 千円（2021
年６月期：44,092 千円、2022 年６月期：63,142 千円）を充当する予定であります。
なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく予定です。
以 上