4051 Ｍ－ＧＭＯ－ＦＧ 2020-08-12 17:00:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2020 年８月 12 日
各 位
会 社 名 GMO フィナンシャルゲート株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 杉 山 憲 太 郎
（コード番号 4051 東証マザーズ）
問 合 せ 先 常務取締役管理部長長 木 村 泰 彦
(TEL 03-6416-3881)
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2020 年６月 11 日及び 2020 年６月 26 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式 67,300 株
の第三者割当による募集株式発行につきまして、 割当先である大和証券株式会社より 67,300 株の割当に応じる
旨の通知があったため、当社普通株式 67,300 株を発行することが確定しましたのでお知らせいたします。
当社では、当社普通株式の株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行に関連し、当社株
主から当社普通株式を借受けた大和証券株式会社が売出人となり、 当社普通株式 67,300 株のオーバーアロット
メントによる売出しを行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先とし
て行われるものです。
１．新株式の発行概要
（1） 発 行 株 式 数 当社普通株式 67,300 株
（2） 募 集 株 式 の 払 込 金 額 1 株につき 金 2,057 円
（注）
（3） 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額 138,436,100 円
（4） 割 当 価 格 1 株につき 金 2,336.8 円
(5) 割 当 価 格 の 総 額 157,266,640 円
（6） 増 加 す る 資 本 金 及 び 資 本 増加する資本金 1 株につき 金 1,168.4 円
準 備 金 に 関 す る 事 項 増加する資本準備金 1 株につき 金 1,168.4 円
(7) 割 当先 及 び 割当 株 式数 大和証券株式会社 67,300 株
（8） 申 込 株 数 単 位 100 株
（9） 払 込 期 日 2020 年８月 17 日(月曜日)
（注）募集株式の払込金額は会社法第 199 条第 1 項第 2 号所定の募集株式の払込金額であり、割当先
より払い込まれる金額は割当価格（株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株
式発行の引受価額と同額）となります。
２．今回の増資による発行済株式総数の推移等
現 在 の 発 行 済 株 式 総 数 3,835,170 株 （2020 年８月 12 日現在）
第三者割当増資による 増 加株式数 67,300 株
第三者割当増資後の発行済株式総数 3,902,470 株
第三者割当増資後の 資本金 1,532,358,355 円
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額156百万円につきましては、公募による募集株式発行における手
取概算額550百万円と合わせて、事業拡大に向けてシステム及びサービスの開発資金の一部として充当す
る予定であり、具体的な内容及び充当時期は、以下のとおりであります。
① 決済システムの能力増強等に対応するためのシステム投資として566百万円（2020年９月期：100
百万円、2021年９月期：400百万円、2022年９月期：66百万円）（注）１
② 新規サービスの開発投資資金として40百万円（2021年９月期：40百万円）
③ 業務系システムの処理能力を増強するため等のシステム投資として100百万円（2021年９月期：100
百万円）
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
（注）１ ①の決済システムの能力増強等に対応するためのシステム投資は、当社による当社子会社へ
の投融資を通じて充当する予定であります。
以 上