2021年12月期 第3四半期決算説明資料
2021年11月15日
ビートレンド株式会社
（東証マザーズ：4020）
目次
１．2021年12月期 第3四半期決算概要
２．2021年12月期 通期業績予想と今後の取り組み
Appendix
• 会社概要
※ 当資料における2019年12⽉期第３四半期の数値に関しては、
監査未了の資料を参考値として使⽤しております。
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2021年12月期 第３四半期業績ハイライト
2021年12月期 第３四半期業績
売 上 高 742百万円 前年同期比 +17.9％ 進捗率 71.4％
四半期純利益 26百万円 前年同期比 −52.7％ 進捗率 42.7％
（進捗率は、通期業績予想修正後の数値で算出）
■ 2021年12月期 第３四半期トピックス
① 主力サービス「スマートCRM」は、第3四半期末ARRは484百万円（前年同期比+23.2％）、会員数19,355千人
（前年同期末比+12.8％）
スマートCRMサービス新規導入企業18社（うち2021年7‐9月期の新規導入企業数は７社）と、既存導入企業による継続的な
会員獲得の活動に伴う従量料金の売上が堅調に推移し、スマートCRMサービスの売上全体の増加に寄与。
② カスタマイズサービスは、新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、緊急事態宣言の想定外の長期化の影響により、
当初計画に比べ新規導入案件が減少し、それに伴うカスタマイズ売上のうち利益率の高いソフトウェア受託開発部
分の売上と利益が減少。
③ 売上原価に占めるソフトウェア運用費のうち、原価を大きく低減させる目的で開発したアプリ・プッシュ通知の
新プラットフォームへの移行（開発は完了済み）が当初見通しより約1年間遅延。第３四半期までの、現行アプリプ
ラットフォームの運用費用は31百万円。
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2021年12月期 第３四半期業績サマリー
（単位：百万円）
2020年12月期 2021年12月期
前年同期比
第３四半期 実績 第３四半期 実績
構成比 構成比 増減額 増減率
売上高 629 100.0% 742 100.0% ＋112 ＋17.9％
売上原価 270 42.9% 367 49.5% ＋97 ＋35.9％
売上総利益 359 57.1% 375 50.5% ＋15 ＋4.4％
販売費及び 一般管理費 278 44.2% 335 45.3% ＋57 ＋20.6％
営業利益 80 12.8% 39 5.3% ▲41 ▲51.6％
経常利益 80 12.8% 39 5.3% ▲41 ▲51.5％
四半期純利益 55 8.8% 26 3.5% ▲29 ▲52.7％
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新アプリプラットフォームへの移行による原価逓減の見通し
■ 移行プロジェクトの進捗状況
上半期から下半期で現行プラットフォームの原価が21百万円から16百万円に逓減。
2021年 2021年3Q 2021年4Q 2021年通年
1Q-2Q （並行運用） （並行運用） 合計見通し
① ① ② ① ②
アプリ アプリ （新開発プラッ アプリ （新開発プラッ アプリ
スマートCRM会員証
（現行プラット （現行プラット トフォーム） （現行プラット トフォーム） （現行＋新）
フォーム） フォーム） フォーム）
アプリ・プッシュ通
知プラットフォーム 21百万円 10百万円 － 6百万円 － 38百万円
の運用原価
新開発プラット
フォームにかかる減 3百万円 － 1百万円 － 1百万円 7百万円
価償却費
LINEミニアプリの
NA NA NA 0 ０ ０
運用原価
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当社事業のサービス区分
CRMサービス
カスタマイズサービス その他サービス
スマートCRM メールマーケティング
会員属性 / 会員行動履歴 メール配信機能に限定 導入時の顧客企業の既存シ DMサービス
情報の管理・統括 ストック型ビジネス ステムとの連携 ネット通販支援サービス
多様な情報送信手段 / 顧客ニーズのシステム構築 商品 / サービス決済会社
情報分析手段 開発費 / 年間保守料 との継続連携、決済手数料
ストック型ビジネス 初期費 コールセンター業務 等
SMS利用料
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サービス別売上高の状況
■ 売上高は、742百万円（前年同期比 ＋112百万円、+17.9％）
新型コロナウィルス感染症の影響の長期化により、CRMサービスの売上高は微増。
カスタマイズサービスの売上高は、引き続きモバイルオーダーシステム関連による新規売上が売上増に寄与。
（百万円） サービス別売上高 CRMサービス
742
750
629 25 前年同期比 9.6％ 増
542 181
29
110
500 22
105 カスタマイズサービス
250 535
前年同期比 63.5％ 増
488
415
その他サービス
0
2019年12月期 3Q 2020年12月期 3Q 2021年12月期 3Q 前年同期比 14.4％ 減
CRMサービス カスタマイズサービス その他サービス
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スマートCRMサービス│ ARRと契約企業数、利用会員数の推移
■ 2019年3Qから2021年3Qの年平均成長率は、32.5％と順調
新規導入先からの売上、既存導入先からの従量売上、オプション利用の追加売上もあり、2年間の年平均
成長率は32.5％となりました。
スマートCRMサービスにおける
スマートCRMサービス ARR
（百万円） 契約企業数と利用会員数の推移
（社） （千人）
年平均成長率 32.5％ 19,355
500 200 20,000
17,154
13,531
150 15,000
250 484 100 10,000
392 147 151
275 50 116 5,000
0 0 0
2019年/３Q 2020年/３Q 2021年/３Q 2019/３Q期末 2020/３Q期末 2021/３Q期末
ARR（Annual Recurring Revenue） : 年間経常収益のことで、月額定額課金に加えて、会員数や通信料に応じた従量課金や店舗毎課金を組み合わせた年間契約で提供することで
獲得する年間契約金額です。当社では、以下の計算式で算出しております。期末ARR = 期末月のMRR × 12
MRR（Monthly Recurring Revenue）: 月間経常収益のことで、月額定額課金に加えて、会員数や通信料に応じた従量課金や店舗毎課金を組み合わせて提供することで獲得する月
間契約金額です。売上高のうちリカーリングの性質の売上高を月額で表した金額です。
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メールマーケティングサービス│ARRと契約企業数の推移
■ 対前年同期比横ばい（2019年3Qから2021年3Qの年平均成長率は−6.6％）
メールマーケティングサービス ARR メールマーケティングサービスにおける
（百万円） （社） 契約企業数の推移
400 600
年平均成長率
▲6.6％
300 １M増加
400
200
547 488
303 462
263 264 200
100
0 0
2019年/３Q 2020年/３Q 2021年/３Q 2019/３Q期末 2020/３Q期末 2021/３Q期末
ARR（Annual Recurring Revenue） : 年間経常収益のことで、月額定額課金に加えて、会員数や通信料に応じた従量課金や店舗毎課金を組み合わせた年間契約で提供することで
獲得する年間契約金額です。当社では、以下の計算式で算出しております。期末ARR = 期末月のMRR × 12
MRR（Monthly Recurring Revenue）: 月間経常収益のことで、月額定額課金に加えて、会員数や通信料に応じた従量課金や店舗毎課金を組み合わせて提供することで獲得する月
間契約金額です。売上高のうちリカーリングの性質の売上高を月額で表した金額です。
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売上総利益と売上総利益率
■ 売上総利益は、375百万円（前年同期比 ＋15百万円、＋4.4％）
（百万円）
57.1% 57.1% 売上総利益
600 60.0%
50.5%
前年同期比 4.4％ 増
400
40.0%
200
359 375 売上総利益率
309
前年同期比 6.6pt 減
0 20.0%
2019年12月期３Q 2020年12月期３Q 2021年12月期３Q
売上総利益 売上総利益率
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営業費用（売上原価／販売費及び一般管理費）
■ 営業費用は、703百万円（前年同期比 +154百万円、+28.2％）
（百万円） （9.6％）
支払報酬
（2.2％） ■ 販管費 335百万円
71 前年同期比
前年同期比＋2.2pt
▲0.7pt （前年同期比 +57百万円、+20.6%）
16 販 ・販売促進活動としてWebによるセミナーを開催
18 46 5 管 したことにより広告宣伝費が一時的に増加。
243 費 ・ 営業及び管理部門の体制強化のため人員を採用
4 （32.7％）
業務委託費
（0.7％） し人件費が増加。
前年同期比▲0.5pt
前年同期比
209 ±0pt
■ 売上原価 367百万円
売 （前年同期比 +97百万円、+35.9％）
上 ・アプリ関連プラットフォームの自社製ソフト
367 （49.5％）
前年同期比＋6.6pt 原 ウェアの置換は進行中、ただし３Qでの仕入原
270
価 価の大きな低減は未了。
・２Qに引き続き、サービス機能・品質向上のた
めサービス運用及びソフトウェア開発の費用、
2020年12月期３Q 2021年12月期３Q
（対 売上高比率） その他外注費が増加。
売上原価 人件費 業務委託費 支払報酬 その他
・モバイルオーダーの受注数増加に伴い、仕入原
価が増大。
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四半期純利益
■ 四半期純利益は、26百万円（前年同期比 ▲29百万円、▲52.7％）
（単位：百万円）
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事業の強み：チャーンレート（金額ベースの解約率）
スマートCRMサービスとメールマーケティングサービスにおける平均月次解約率の推移
スマートCRMサービス メールマーケティングサービス
2.0% 1.8% 1.7% 1.8%
1.7%
1.5% 1.5% 1.5%
1.4% 1.4% 1.4% 1.4%
1.5% 1.3% 1.8% 1.7% 1.8%
1.2% 1.6% 1.7%
1.1% 1.1% 1.1%
0.9%
1.0% 0.8% 0.8%
0.6%
1.0%
0.5% 0.9% 1.0% 0.9% 1.0% 0.9%
0.4% 0.4% 0.4% 0.8%
0.5% 0.3% 0.8% 0.7%
0.7%
0.6% 0.6%
0.0%
20/1 20/2 20/3 20/4 20/5 20/6 20/7 20/8 20/9 20/10 20/11 20/12 21/1 21/2 21/3 21/4 21/5 21/6 21/7 21/8 21/9
平均月次解約率： 既存の契約金額に占める、各サービスの解約や会員数・アカウント数・提供する機能の減少に伴い減少した
契約金額の直近12ヶ月の割合です。
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2021年12月期 第３四半期 貸借対照表（要約）
2020年12月期 2021年12月期
増減額 増減率 （単位：百万円）
期末 第３四半期末
流動資産 553 610 ＋57 ＋10.4％
現金及び預金 440 483 ＋43 ＋9.8％
売掛金 97 111 ＋14 ＋14.4％
固定資産 146 167 ＋21 ＋14.4％
資産合計 700 778 ＋78 ＋11.2％
流動負債 138 105 ▲32 ▲23.4％
買掛金 25 50 ＋24 ＋94.6％
固定負債 9 24 ＋15 ＋164.3％
負債合計 147 130 ▲16 ▲11.4％ • OA及びSO行使による
増加： 69百万円
純資産 552 647 ＋95 ＋17.3％
• 2021年12月期３Q
負債純資産合計 700 778 ＋78 ＋11.2％ 四半期純利益： 26百万円
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リカーリング比率
■ リカーリングの性質の売上高は、535百万円（前年同期比＋46百万円、+9.6％）
全売上高に占めるリカーリングの性質の売上高は72.2％と、前年同期比5.5pt低下。
（百万円）
76.5% 77.7% 売上高の内訳
900 72.2% 80.0%
その他
27.8％
60.0%
600 206 （うち、ﾓﾊﾞｲﾙ
ｵｰﾀﾞｰ初期費用
140 売上9.6%増 10.3%）
127 40.0%
300
488 535 20.0%
415
0 0.0%
2019年12月期３Q 2020年12月期３Q 2021年12月期３Q
betrend スマートCRMサービス及び
リカーリングの性質の売上高 リカーリングの性質ではない売上高 メールマーケティングサービス
72.2％
リカーリングの性質の売上高の比率
80.5%(モバイルオーダー初期費除外）
※リカーリングの性質の売上：サービス提供後、契約更新時に解約がされない限り継続的に売上高となる性質の売上
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１．2021年12月期 第３四半期決算概要
２．2021年12月期 通期業績予想と今後の取り組み
Appendix
• 会社概要
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2021年12月期 通期業績予想の修正
2021年12月期 通期業績予想
売 上 高 1,040百万円 前期比 +21.4％
当期純利益 61百万円 前期比 −19.7％
■ 2021年12月期 通期業績予想トピックス
① 主力サービス「スマートCRM」の、第４四半期末ARRは580百万円（前年同期比+50.1％）を予想。
・ スマートCRMサービス受注済み新規導入企業は第４四半期末で27社、導入累積企業158社（前年同期比+10社）。
・ 既存導入企業による継続的な会員獲得の活動に伴う従量料金の売上が堅調に推移し、スマートCRMサービスの売上全体の増加に寄
与。
・ 消費者の行動変容に伴い、外食産業へのモバイルオーダーの売上が拡大し、スマートCRMの売上に寄与。
② 新型コロナ感染症による新規カスタマイズ開発案件の減退による利益の縮小
・ 新型コロナウィルス感染症の影響により、CRMサービスの新規案件が当初計画より減少し、それに伴い収益率の高い（原価率の低
い）ソフトウェア受託開発が減少。
・ 消費者の行動変容に伴い、モバイルオーダー売上が増大し、それに伴い、原価率の高い店舗設置等機器の売上が増加。
③ 売上原価に占めるソフトウェア運用費のうち、アプリ・プッシュ通知の新開発プラットフォームへの移行（開発は完
了済み）が当初見通しより約1年間遅延。第４四半期までの、現行アプリプラットフォームの費用は38百万円（予)。
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スマートCRMサービス│ ARRと契約企業数、利用会員数の推移
■ ARRの対前年成長率（予想）は、50.1％と急増
新規導入先からの売上、既存導入先からの従量売上、大口モバイルオーダー追加売上があり、前年度からの
成長率は50.1%を予想。
スマートCRMサービスにおける
スマートCRMサービス ARR 契約企業数と利用会員数の推移
（百万円） （社） （千人）
対前年増加率 21.2％ （予想）20,500
600
対前年成長率 50.1％
200
16,910 20,000
150 15,000
400
580 100 10,000
148 158
200 386
50 5,000
0 0 0
2020年12月期 2021年12月期 2020 /12 期末 2021 /12 期末
(予想) （予想）
ARR（Annual Recurring Revenue） : 年間経常収益のことで、月額定額課金に加えて、会員数や通信料に応じた従量課金や店舗毎課金を組み合わせた年間契約で提供することで
獲得する年間契約金額です。当社では、以下の計算式で算出しております。期末ARR = 期末月のMRR × 12
MRR（Monthly Recurring Revenue）: 月間経常収益のことで、月額定額課金に加えて、会員数や通信料に応じた従量課金や店舗毎課金を組み合わせて提供することで獲得する月
間契約金額です。売上高のうちリカーリングの性質の売上高を月額で表した金額です。
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CRMサービスにおけるリカーリング性質の売上高の分解
■ スマートCRMの12月末ARRにおける内訳推移
2021年度はモバイルオーダーが追加
（単位：百万円）
2019年12月期 2020年12月期 2021年12月期（予）
~ 以下 略 ~
2021年導入実績の CoCo壱番屋 1463店舗
ある企業の店舗数 幸楽苑 443店舗
© 2021 Betrend Corporation All rights reserved. いきなりステーキ 235店舗 19
2021年12月期 通期業績予想の修正
（単位：百万円）
2021年12月期 2021年12月期
前回予想との比較
前回予想（2021/2/15） 修正予想
構成比 構成比 増減額 増減率
売上高 986 100.0％ 1,040 100.0％ ＋54 ＋5.5％
売上原価 368 37.4％ 505 48.6％ +136 +37.0％
売上総利益 617 62.6% 534 51.4% ▲82 ▲13.3％
販売費及び 一般管理費 470 47.8％ 445 42.8％ ▲25 ▲5.5％
営業利益 146 14.8% 89 8.6% ▲56 ▲38.5％
経常利益 145 14.8% 89 8.6% ▲56 ▲38.5％
当期純利益 100 10.2% 61 5.9% ▲39 ▲39.1％
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2021年12月期 通期業績の進捗状況
（単位：百万円）
2020年12月期 2021年12月期 2021年12月期
前期比
実績 修正予想 第３四半期 実績
構成比 構成比 増減額 増減率 進捗率
売上高 857 100.0％ 1,040 100.0％ ＋182 ＋21.4％ 742 71.4%
売上原価 362 42.3% 505 48.6％ +142 +39.3％ 367 72.7％
売上総利益 494 57.7% 534 51.4% ＋40 ＋8.2％ 375 70.1%
販売費及び 一般管理費 383 44.8% 445 42.8％ +61 +15.9％ 335 75.5%
営業利益 110 12.9% 89 8.6% ▲20 ▲18.8％ 39 43.6%
経常利益 105 12.4% 89 8.6% ▲16 ▲15.3％ 39 43.6%
当期（四半期）純利益 76 8.9% 61 5.9% ▲15 ▲19.7％ 26 42.7%
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売上高・利益の推移
■ 2021年12月期は、売上高1,040百万円、営業利益は89百万円、当期純利益61百万円
になると予想。
（単位：百万円）
売上高の推移 利益の推移
1,250 150
1,040 営業利益 当期純利益
110
1,000 857
746 100 89
750 608 635 76
61
500 49 51
50 34 37
250 17
9
0 0
FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021
（予想） （予想）
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成長戦略と展望
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CRMサービスにおけるリカーリング性質の売上高の説明
■ リカーリング性質の月次売上（MRR）*MRRとは解約されない限り次年度以降も継続される売上高の月次金額です。
MRR＝契約社数 ×（１社当たり基本料金＋１社当たり会員数売上+その他のリカーリング性質の売上等）
■ 今年度売上＝前年度ARR（前年度末月MRR×12）+ 今年度積上純増（新規＋従量－解約）
今年度積上純増（新規＋従量－解約）
前年度ARR（前年度末月MRR×12）
１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目
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『betrend』×『LINEミニアプリ』の大胆な価格戦略による売上増大
■ 契約社数の増加促進 スマートCRM 151社 導入社数→ 最大化
■ 会員数増加促進 スマートCRM 2,003万人(※1)→最大化 ※1 2021年11月10日現在
■ スマートCRMのソフトウェア原価→最小化
二刀流
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１．2021年12月期 第３四半期決算概要
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会社概要（2021年９月末日現在）
社名
ビートレンド株式会社 (Betrend Corporation)
代表取締役 設立 資本金 主な事業内容
井上 英昭 2000年３月 311,227,800円 SaaS型モバイルマーケティングサービス
従業員数
50名
所在地 ※ 2021年４月19日付けで本社移転を行いました
本社 東京都千代田区永田町2-13-1 オカムラ赤坂ビル 2F TEL: 03-6205-7981 FAX: 03-6205-7982
中部・関西支社 大阪府大阪市西区西本町1-4-1 オリックス本町ビル 4F TEL: 06-6538-6600 FAX: 06-6538-6601
九州営業所 福岡市博多区祇園町4-61 FORECAST博多祇園 5F TEL: 092-271-1416 FAX: 092-271-1415
資格
一般第二種通信事業者 / プライバシーマーク使用許諾認定事業者 認定番号：10820648（08）
情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS（ISO27001:2013））認証登録番号：IS606530
本社にて取得
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免責事項
当資料は当社の業績及び経営戦略等に関する情報の提供を目的としており、当社が発行する
有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。
当資料に記載されている内容は、いくつかの前提に基づいたものであり、将来の計画数値や
施策の実現を確約したり保証したりするものではありません。
当社の将来における事業内容や業績等は、様々な要因により実際の業績や結果とは大きく異
なる可能性があります。
【お問い合わせ先】
ビートレンド株式会社
経営企画室 電話番号：03-6205-8145
メールアドレス：ir@betrend.com
URL
https://www.betrend.com/ https://www.facebook.com/BetrendCorporation/ https://twitter.com/Betrend/
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