4020 M-ビートレンド 2021-11-15 15:30:00
2021年12月期 第3四半期 決算説明資料 [pdf]

2021年12月期 第3四半期決算説明資料



                  2021年11月15日




ビートレンド株式会社
 (東証マザーズ:4020)
          目次




          1.2021年12月期 第3四半期決算概要


          2.2021年12月期 通期業績予想と今後の取り組み


          Appendix
               • 会社概要


                                                  ※ 当資料における2019年12⽉期第3四半期の数値に関しては、
                                                    監査未了の資料を参考値として使⽤しております。


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   2021年12月期 第3四半期業績ハイライト

                                                   2021年12月期 第3四半期業績
                      売 上 高                   742百万円      前年同期比   +17.9%   進捗率 71.4%

                      四半期純利益                      26百万円   前年同期比   −52.7%   進捗率 42.7%
                                                                    (進捗率は、通期業績予想修正後の数値で算出)


      ■ 2021年12月期 第3四半期トピックス
        ① 主力サービス「スマートCRM」は、第3四半期末ARRは484百万円(前年同期比+23.2%)、会員数19,355千人
          (前年同期末比+12.8%)
               スマートCRMサービス新規導入企業18社(うち2021年7‐9月期の新規導入企業数は7社)と、既存導入企業による継続的な
               会員獲得の活動に伴う従量料金の売上が堅調に推移し、スマートCRMサービスの売上全体の増加に寄与。


        ② カスタマイズサービスは、新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、緊急事態宣言の想定外の長期化の影響により、
          当初計画に比べ新規導入案件が減少し、それに伴うカスタマイズ売上のうち利益率の高いソフトウェア受託開発部
          分の売上と利益が減少。

        ③ 売上原価に占めるソフトウェア運用費のうち、原価を大きく低減させる目的で開発したアプリ・プッシュ通知の
          新プラットフォームへの移行(開発は完了済み)が当初見通しより約1年間遅延。第3四半期までの、現行アプリプ
          ラットフォームの運用費用は31百万円。

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   2021年12月期 第3四半期業績サマリー

                                                                                              (単位:百万円)

                                                  2020年12月期      2021年12月期
                                                                                      前年同期比
                                                  第3四半期 実績       第3四半期 実績

                                                        構成比            構成比      増減額       増減率

              売上高                                 629   100.0%   742   100.0%   +112      +17.9%

              売上原価                                270    42.9%   367    49.5%    +97      +35.9%

              売上総利益                               359    57.1%   375    50.5%    +15      +4.4%

              販売費及び 一般管理費                         278    44.2%   335    45.3%    +57      +20.6%

              営業利益                                80     12.8%   39      5.3%    ▲41      ▲51.6%

              経常利益                                80     12.8%   39      5.3%    ▲41      ▲51.5%

              四半期純利益                              55      8.8%   26      3.5%    ▲29      ▲52.7%



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   新アプリプラットフォームへの移行による原価逓減の見通し

       ■ 移行プロジェクトの進捗状況
         上半期から下半期で現行プラットフォームの原価が21百万円から16百万円に逓減。

                                 2021年                   2021年3Q               2021年4Q       2021年通年
                                 1Q-2Q                   (並行運用)                (並行運用)         合計見通し


                                 ①                   ①          ②          ①          ②
                                アプリ                 アプリ      (新開発プラッ      アプリ      (新開発プラッ     アプリ
     スマートCRM会員証
                              (現行プラット             (現行プラット    トフォーム)     (現行プラット    トフォーム)    (現行+新)
                               フォーム)               フォーム)                 フォーム)



     アプリ・プッシュ通
     知プラットフォーム                  21百万円              10百万円           -     6百万円            -   38百万円
     の運用原価

     新開発プラット
     フォームにかかる減                   3百万円               -          1百万円       -          1百万円     7百万円
     価償却費

     LINEミニアプリの
                                    NA              NA             NA      0             0     0
     運用原価

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   当社事業のサービス区分




                               CRMサービス
                                                         カスタマイズサービス         その他サービス
              スマートCRM                      メールマーケティング


         会員属性 / 会員行動履歴                    メール配信機能に限定    導入時の顧客企業の既存シ    DMサービス
           情報の管理・統括                        ストック型ビジネス     ステムとの連携          ネット通販支援サービス
         多様な情報送信手段 /                                     顧客ニーズのシステム構築    商品 / サービス決済会社
           情報分析手段                                         開発費 / 年間保守料     との継続連携、決済手数料
         ストック型ビジネス                                       初期費             コールセンター業務   等
                                                          SMS利用料




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   サービス別売上高の状況

       ■ 売上高は、742百万円(前年同期比 +112百万円、+17.9%)
             新型コロナウィルス感染症の影響の長期化により、CRMサービスの売上高は微増。
             カスタマイズサービスの売上高は、引き続きモバイルオーダーシステム関連による新規売上が売上増に寄与。


     (百万円)                           サービス別売上高                                CRMサービス
                                                                 742
          750
                                                  629                   25    前年同期比     9.6% 増
                           542                                   181
                                                        29
                                                  110
          500                         22
                           105                                               カスタマイズサービス


          250                                                    535
                                                                              前年同期比    63.5% 増
                                                  488
                           415

                                                                             その他サービス
             0
                     2019年12月期 3Q           2020年12月期 3Q     2021年12月期 3Q     前年同期比    14.4% 減
                       CRMサービス           カスタマイズサービス          その他サービス

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   スマートCRMサービス│ ARRと契約企業数、利用会員数の推移

      ■ 2019年3Qから2021年3Qの年平均成長率は、32.5%と順調
             新規導入先からの売上、既存導入先からの従量売上、オプション利用の追加売上もあり、2年間の年平均
             成長率は32.5%となりました。

                                                                           スマートCRMサービスにおける
                     スマートCRMサービス ARR
(百万円)                                                                      契約企業数と利用会員数の推移
                                                             (社)                                       (千人)

              年平均成長率            32.5%                                                       19,355
    500                                                      200                                       20,000
                                                                                17,154
                                                                    13,531
                                                             150                                       15,000


    250                                            484       100                                       10,000
                                       392                                       147         151
                  275                                        50      116                               5,000


      0                                                       0                                        0
               2019年/3Q             2020年/3Q      2021年/3Q         2019/3Q期末   2020/3Q期末   2021/3Q期末
     ARR(Annual Recurring Revenue) : 年間経常収益のことで、月額定額課金に加えて、会員数や通信料に応じた従量課金や店舗毎課金を組み合わせた年間契約で提供することで
                                     獲得する年間契約金額です。当社では、以下の計算式で算出しております。期末ARR = 期末月のMRR × 12
     MRR(Monthly Recurring Revenue): 月間経常収益のことで、月額定額課金に加えて、会員数や通信料に応じた従量課金や店舗毎課金を組み合わせて提供することで獲得する月
                                     間契約金額です。売上高のうちリカーリングの性質の売上高を月額で表した金額です。

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   メールマーケティングサービス│ARRと契約企業数の推移

       ■ 対前年同期比横ばい(2019年3Qから2021年3Qの年平均成長率は−6.6%)




                 メールマーケティングサービス ARR                                     メールマーケティングサービスにおける
(百万円)                                                          (社)           契約企業数の推移

    400                                                        600
               年平均成長率
               ▲6.6%
    300                                           1M増加
                                                               400

    200
                                                                       547         488
                  303                                                                          462
                                       263           264       200
    100


      0                                                         0
                2019年/3Q            2020年/3Q        2021年/3Q         2019/3Q期末   2020/3Q期末   2021/3Q期末
     ARR(Annual Recurring Revenue) : 年間経常収益のことで、月額定額課金に加えて、会員数や通信料に応じた従量課金や店舗毎課金を組み合わせた年間契約で提供することで
                                     獲得する年間契約金額です。当社では、以下の計算式で算出しております。期末ARR = 期末月のMRR × 12
     MRR(Monthly Recurring Revenue): 月間経常収益のことで、月額定額課金に加えて、会員数や通信料に応じた従量課金や店舗毎課金を組み合わせて提供することで獲得する月
                                     間契約金額です。売上高のうちリカーリングの性質の売上高を月額で表した金額です。

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   売上総利益と売上総利益率

      ■ 売上総利益は、375百万円(前年同期比 +15百万円、+4.4%)



  (百万円)

                     57.1%                   57.1%                           売上総利益
     600                                                             60.0%

                                                          50.5%
                                                                              前年同期比   4.4% 増
     400

                                                                     40.0%

     200
                                              359         375                売上総利益率
                      309
                                                                              前年同期比   6.6pt 減
        0                                                            20.0%
                2019年12月期3Q             2020年12月期3Q    2021年12月期3Q

                                     売上総利益            売上総利益率


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   営業費用(売上原価/販売費及び一般管理費)

      ■ 営業費用は、703百万円(前年同期比 +154百万円、+28.2%)


   (百万円)                                                (9.6%)
                                                                        支払報酬
                                                                        (2.2%)    ■ 販管費    335百万円
                                       71                               前年同期比
                                                      前年同期比+2.2pt
                                                                         ▲0.7pt      (前年同期比 +57百万円、+20.6%)
                                                  16                販             ・販売促進活動としてWebによるセミナーを開催
     18          46                               5                 管              したことにより広告宣伝費が一時的に増加。
                                      243                           費             ・ 営業及び管理部門の体制強化のため人員を採用
      4                                                 (32.7%)
                                                                        業務委託費
                                                                        (0.7%)     し人件費が増加。
                                                      前年同期比▲0.5pt
                                                                        前年同期比
                 209                                                     ±0pt


                                                                                  ■ 売上原価   367百万円
                                                                    売                (前年同期比 +97百万円、+35.9%)
                                                                    上             ・アプリ関連プラットフォームの自社製ソフト
                                      367               (49.5%)
                                                      前年同期比+6.6pt   原              ウェアの置換は進行中、ただし3Qでの仕入原
                 270
                                                                    価              価の大きな低減は未了。
                                                                                  ・2Qに引き続き、サービス機能・品質向上のた
                                                                                   めサービス運用及びソフトウェア開発の費用、
          2020年12月期3Q          2021年12月期3Q
                                                       (対 売上高比率)                   その他外注費が増加。

             売上原価        人件費       業務委託費          支払報酬       その他
                                                                                  ・モバイルオーダーの受注数増加に伴い、仕入原
                                                                                   価が増大。
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   四半期純利益

      ■ 四半期純利益は、26百万円(前年同期比 ▲29百万円、▲52.7%)

                                                  (単位:百万円)




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   事業の強み:チャーンレート(金額ベースの解約率)


           スマートCRMサービスとメールマーケティングサービスにおける平均月次解約率の推移

                                                                                               スマートCRMサービス                  メールマーケティングサービス

   2.0%                                                                         1.8% 1.7%                                                1.8%
                                                                                               1.7%
                                                             1.5% 1.5% 1.5%
           1.4% 1.4%                                                                                                                            1.4% 1.4%
   1.5%                   1.3%                                                                                  1.8% 1.7% 1.8%
                                                1.2%                                                  1.6% 1.7%
                                 1.1% 1.1% 1.1%
                                                                                                                                                0.9%
   1.0%                                                                                                                                  0.8%          0.8%
                                               0.6%
                                                                                                           1.0%
                                        0.5%                                           0.9% 1.0% 0.9% 1.0%      0.9%
                   0.4% 0.4% 0.4%                                                                                                 0.8%
   0.5%    0.3%                                                            0.8% 0.7%
                                                      0.7%
                                                             0.6% 0.6%

   0.0%
            20/1   20/2   20/3   20/4   20/5   20/6   20/7   20/8   20/9   20/10 20/11 20/12   21/1   21/2   21/3   21/4   21/5   21/6   21/7   21/8   21/9




           平均月次解約率: 既存の契約金額に占める、各サービスの解約や会員数・アカウント数・提供する機能の減少に伴い減少した
                                 契約金額の直近12ヶ月の割合です。
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   2021年12月期 第3四半期 貸借対照表(要約)


                                       2020年12月期        2021年12月期
                                                                     増減額     増減率       (単位:百万円)
                                           期末            第3四半期末

                流動資産                              553          610     +57   +10.4%
                  現金及び預金                          440          483     +43    +9.8%
                  売掛金                             97           111     +14   +14.4%
                固定資産                              146          167     +21   +14.4%
                資産合計                              700          778     +78   +11.2%
                流動負債                              138          105     ▲32   ▲23.4%
                  買掛金                             25            50     +24   +94.6%
                固定負債                               9            24     +15   +164.3%
                負債合計                              147          130     ▲16   ▲11.4%    • OA及びSO行使による
                                                                                         増加: 69百万円
                純資産                               552          647     +95   +17.3%
                                                                                       • 2021年12月期3Q
                負債純資産合計                           700          778     +78   +11.2%      四半期純利益: 26百万円




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   リカーリング比率

      ■ リカーリングの性質の売上高は、535百万円(前年同期比+46百万円、+9.6%)
             全売上高に占めるリカーリングの性質の売上高は72.2%と、前年同期比5.5pt低下。
     (百万円)
                     76.5%                  77.7%                                                 売上高の内訳
      900                                                     72.2%      80.0%
                                                                                 その他
                                                                                 27.8%
                                                                         60.0%
      600                                                     206                (うち、モバイル
                                                                                 オーダー初期費用
                                             140    売上9.6%増                      10.3%)
                       127                                               40.0%

      300
                                             488              535        20.0%
                      415

         0                                                               0.0%
                 2019年12月期3Q            2020年12月期3Q      2021年12月期3Q
                                                                                             betrend スマートCRMサービス及び
                   リカーリングの性質の売上高                      リカーリングの性質ではない売上高                         メールマーケティングサービス
                                                                                                       72.2%
                   リカーリングの性質の売上高の比率
                                                                                             80.5%(モバイルオーダー初期費除外)
               ※リカーリングの性質の売上:サービス提供後、契約更新時に解約がされない限り継続的に売上高となる性質の売上

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          1.2021年12月期 第3四半期決算概要


          2.2021年12月期 通期業績予想と今後の取り組み


          Appendix
               • 会社概要


                                                  ※ 当資料における2019年12⽉期第3四半期の数値に関しては、
                                                    監査未了の資料を参考値として使⽤しております。


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   2021年12月期 通期業績予想の修正

                                                  2021年12月期 通期業績予想

                                売 上 高             1,040百万円   前期比     +21.4%

                                当期純利益               61百万円    前期比     −19.7%

    ■ 2021年12月期 通期業績予想トピックス
      ① 主力サービス「スマートCRM」の、第4四半期末ARRは580百万円(前年同期比+50.1%)を予想。
        ・ スマートCRMサービス受注済み新規導入企業は第4四半期末で27社、導入累積企業158社(前年同期比+10社)。
         ・ 既存導入企業による継続的な会員獲得の活動に伴う従量料金の売上が堅調に推移し、スマートCRMサービスの売上全体の増加に寄
           与。
         ・ 消費者の行動変容に伴い、外食産業へのモバイルオーダーの売上が拡大し、スマートCRMの売上に寄与。


     ② 新型コロナ感染症による新規カスタマイズ開発案件の減退による利益の縮小
         ・ 新型コロナウィルス感染症の影響により、CRMサービスの新規案件が当初計画より減少し、それに伴い収益率の高い(原価率の低
           い)ソフトウェア受託開発が減少。
         ・ 消費者の行動変容に伴い、モバイルオーダー売上が増大し、それに伴い、原価率の高い店舗設置等機器の売上が増加。

      ③ 売上原価に占めるソフトウェア運用費のうち、アプリ・プッシュ通知の新開発プラットフォームへの移行(開発は完
        了済み)が当初見通しより約1年間遅延。第4四半期までの、現行アプリプラットフォームの費用は38百万円(予)。

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   スマートCRMサービス│ ARRと契約企業数、利用会員数の推移

         ■ ARRの対前年成長率(予想)は、50.1%と急増
             新規導入先からの売上、既存導入先からの従量売上、大口モバイルオーダー追加売上があり、前年度からの
             成長率は50.1%を予想。

                                                                         スマートCRMサービスにおける
                    スマートCRMサービス ARR                                      契約企業数と利用会員数の推移
(百万円)                                                         (社)                                (千人)
                                                                    対前年増加率 21.2%   (予想)20,500
  600
                 対前年成長率 50.1%
                                                              200
                                                                     16,910                      20,000

                                                              150                                15,000
  400

                                                    580       100                                10,000
                                                                       148            158
  200                 386
                                                              50                                 5,000


     0                                                         0                                 0
                  2020年12月期                       2021年12月期         2020 /12 期末    2021 /12 期末
                                                     (予想)                            (予想)
     ARR(Annual Recurring Revenue) : 年間経常収益のことで、月額定額課金に加えて、会員数や通信料に応じた従量課金や店舗毎課金を組み合わせた年間契約で提供することで
                                     獲得する年間契約金額です。当社では、以下の計算式で算出しております。期末ARR = 期末月のMRR × 12
     MRR(Monthly Recurring Revenue): 月間経常収益のことで、月額定額課金に加えて、会員数や通信料に応じた従量課金や店舗毎課金を組み合わせて提供することで獲得する月
                                     間契約金額です。売上高のうちリカーリングの性質の売上高を月額で表した金額です。
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   CRMサービスにおけるリカーリング性質の売上高の分解

      ■ スマートCRMの12月末ARRにおける内訳推移

           2021年度はモバイルオーダーが追加

                                                       (単位:百万円)




                2019年12月期         2020年12月期       2021年12月期(予)


                                                                                ~ 以下 略 ~

                                                                  2021年導入実績の  CoCo壱番屋     1463店舗
                                                                  ある企業の店舗数  幸楽苑            443店舗
© 2021 Betrend Corporation All rights reserved.                               いきなりステーキ     235店舗   19
   2021年12月期 通期業績予想の修正

                                                                                           (単位:百万円)

                                           2021年12月期             2021年12月期
                                                                                   前回予想との比較
                                         前回予想(2021/2/15)           修正予想

                                                        構成比              構成比      増減額     増減率

            売上高                                   986   100.0%   1,040   100.0%    +54    +5.5%

            売上原価                                  368   37.4%     505    48.6%     +136   +37.0%

            売上総利益                                 617   62.6%     534    51.4%     ▲82    ▲13.3%

            販売費及び 一般管理費                           470   47.8%     445    42.8%     ▲25    ▲5.5%

            営業利益                                  146   14.8%      89     8.6%     ▲56    ▲38.5%

            経常利益                                  145   14.8%      89     8.6%     ▲56    ▲38.5%

            当期純利益                                 100   10.2%      61     5.9%     ▲39    ▲39.1%



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   2021年12月期 通期業績の進捗状況

                                                                                                   (単位:百万円)

                                          2020年12月期        2021年12月期                         2021年12月期
                                                                                  前期比
                                              実績             修正予想                            第3四半期 実績

                                                  構成比              構成比      増減額     増減率              進捗率

          売上高                               857   100.0%   1,040   100.0%   +182    +21.4%   742     71.4%

          売上原価                              362   42.3%     505    48.6%    +142    +39.3%   367     72.7%

          売上総利益                             494   57.7%     534    51.4%     +40    +8.2%    375     70.1%

          販売費及び 一般管理費                       383   44.8%     445    42.8%     +61    +15.9%   335     75.5%

          営業利益                              110   12.9%      89     8.6%     ▲20    ▲18.8%   39      43.6%

          経常利益                              105   12.4%      89     8.6%     ▲16    ▲15.3%   39      43.6%

          当期(四半期)純利益                         76    8.9%      61     5.9%     ▲15    ▲19.7%   26      42.7%



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   売上高・利益の推移

      ■ 2021年12月期は、売上高1,040百万円、営業利益は89百万円、当期純利益61百万円
        になると予想。
                                                                                                                (単位:百万円)

                              売上高の推移                                                     利益の推移
    1,250                                                           150
                                                           1,040            営業利益         当期純利益
                                                                                                       110
    1,000                                         857
                                       746                          100                                           89
      750       608         635                                                                              76
                                                                                                                       61
      500                                                                 49                 51
                                                                    50         34                 37
      250                                                                           17
                                                                                         9
        0                                                            0
               FY2017     FY2018      FY2019      FY2020   FY2021         FY2017    FY2018   FY2019    FY2020     FY2021
                                                           (予想)                                                   (予想)


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               成長戦略と展望




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   CRMサービスにおけるリカーリング性質の売上高の説明

      ■ リカーリング性質の月次売上(MRR)*MRRとは解約されない限り次年度以降も継続される売上高の月次金額です。
                MRR=契約社数 ×(1社当たり基本料金+1社当たり会員数売上+その他のリカーリング性質の売上等)
      ■ 今年度売上=前年度ARR(前年度末月MRR×12)+ 今年度積上純増(新規+従量-解約)


                                                                    今年度積上純増(新規+従量-解約)




                                                                    前年度ARR(前年度末月MRR×12)




           1年目             2年目              3年目   4年目   5年目   6年目
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   『betrend』×『LINEミニアプリ』の大胆な価格戦略による売上増大

      ■ 契約社数の増加促進 スマートCRM 151社 導入社数→ 最大化
      ■ 会員数増加促進 スマートCRM 2,003万人(※1)→最大化                 ※1   2021年11月10日現在
      ■ スマートCRMのソフトウェア原価→最小化

                                                  二刀流


      【新戦略】
       初期費無料
       月額1万円〜



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                   ビートレンドは、顧客管理のDX で流通・小売・飲食・サービス業の収益アップ、
                   経済力アップを目指しています。常に世界最先端のIT技術・インフラを活用して、
                   外国人社員やベトナムのオフショア開発なども促進して品質が良く信頼性の高い
                   サービスを提供し続けています。女性社員比率は49.0%になりました。

                                          スマートCRMのご利用会員数は2,000万人を超え、
                                          スマホ・アプリ会員証の実現や電子マネーサービスにより、
                                          ポイントカードやプリペイドカードなどの
                                          プラスチック・カードの削減に貢献しています。

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          1.2021年12月期 第3四半期決算概要


          2.2021年12月期 通期業績予想と今後の取り組み


          Appendix
               • 会社概要


                                                  ※ 当資料における2019年12⽉期第3四半期の数値に関しては、
                                                    監査未了の資料を参考値として使⽤しております。


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   会社概要(2021年9月末日現在)

            社名

             ビートレンド株式会社                (Betrend Corporation)

            代表取締役                  設立                 資本金            主な事業内容

            井上 英昭                  2000年3月            311,227,800円   SaaS型モバイルマーケティングサービス

            従業員数

            50名

            所在地      ※ 2021年4月19日付けで本社移転を行いました

            本社                     東京都千代田区永田町2-13-1 オカムラ赤坂ビル 2F           TEL: 03-6205-7981 FAX: 03-6205-7982
            中部・関西支社                大阪府大阪市西区西本町1-4-1 オリックス本町ビル 4F          TEL: 06-6538-6600 FAX: 06-6538-6601
            九州営業所                  福岡市博多区祇園町4-61 FORECAST博多祇園 5F          TEL: 092-271-1416 FAX: 092-271-1415

            資格

             一般第二種通信事業者 / プライバシーマーク使用許諾認定事業者 認定番号:10820648(08)
             情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS(ISO27001:2013))認証登録番号:IS606530


                                                                                                   本社にて取得


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   免責事項


            当資料は当社の業績及び経営戦略等に関する情報の提供を目的としており、当社が発行する
                有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。

            当資料に記載されている内容は、いくつかの前提に基づいたものであり、将来の計画数値や
                施策の実現を確約したり保証したりするものではありません。

            当社の将来における事業内容や業績等は、様々な要因により実際の業績や結果とは大きく異
                なる可能性があります。


                                 【お問い合わせ先】
                                      ビートレンド株式会社
                                        経営企画室   電話番号:03-6205-8145
                                                メールアドレス:ir@betrend.com

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