2021年12月期 第2四半期決算説明資料
2021年８月13日
ビートレンド株式会社
（東証マザーズ：4020）
目次
１．2021年12月期 第２四半期決算概要
２．2021年12月期 通期業績予想と今後の取り組み
Appendix
• 会社概要
※ 当資料における2019年12⽉期第２四半期及び2020年12月期第２四半期の
数値に関しては、監査未了の資料を参考値として使⽤しております。
© 2021 Betrend Corporation All rights reserved. 2
2021年12月期 第２四半期業績ハイライト
2021年12月期 第２四半期業績
売 上 高 489百万円 前年同期比 +17.0％ 進捗率 49.7％
四半期純利益 12百万円 前年同期比 −67.1％ 進捗率 12.6％
■ 2021年12月期 第２四半期トピックス
① 主力サービス「スマートCRM」は、第２四半期末ARRは450百万円（前年同期比+20.9％）、会員数18,375千人
（前年同期末比+17.3％）
スマートCRMサービス新規導入企業11社（うち2021年4‐6月期の新規導入企業数は７社）と、既存導入企業による継続的な
会員獲得の活動に伴う従量料金の売上が好調に推移し、スマートCRMサービスの売上全体の増加に寄与。
② モバイルオーダーのサービス導入の進展・引き合いが、引き続き堅調
③ 売上原価が62百万円増加（前年同期比＋35.2％）
モバイルオーダーシステムの販売に伴う店舗用機器類の仕入、カスタマイズ等の売上原価が一時的に増加。
前四半期（2021年１Q）に引き続き、ソフトウェアの開発の強化や品質・運用水準を向上させるための開発投資を積極的に
行なったため、人件費及びソフトウェア外注費で構成されるサービスの運用費用が増加。
© 2021 Betrend Corporation All rights reserved. 3
2021年12月期 第２四半期業績サマリー
（単位：百万円）
2020年12月期 2021年12月期
前年同期比
第２四半期 実績 第２四半期 実績
構成比 構成比 増減額 増減率
売上高 418 100.0% 489 100.0% ＋71 ＋17.0％
売上原価 178 42.8% 241 49.4% ＋62 ＋35.2％
売上総利益 239 57.2% 247 50.6% ＋8 ＋3.4％
販売費及び 一般管理費 183 43.7% 228 46.7% ＋45 ＋24.9％
営業利益 56 13.5% 19 3.9% ▲37 ▲66.1％
経常利益 56 13.5% 19 3.9% ▲37 ▲66.0％
四半期純利益 38 9.2% 12 2.6% ▲25 ▲67.1％
© 2021 Betrend Corporation All rights reserved. 4
当社事業のサービス区分
CRMサービス
カスタマイズサービス その他サービス
スマートCRM メールマーケティング
会員属性 / 会員行動履歴 メール配信機能に限定 導入時の顧客企業の既存シ DMサービス
情報の管理・統括 ストック型ビジネス ステムとの連携 ネット通販支援サービス
多様な情報送信手段 / 顧客ニーズのシステム構築 商品 / サービス決済会社
情報分析手段 開発費 / 年間保守料 との継続連携、決済手数料
ストック型ビジネス 初期費 コールセンター業務 等
SMS利用料
© 2021 Betrend Corporation All rights reserved. 5
スマートCRMサービス│ ARRと契約企業数、利用会員数の推移
■ 2019年2Qから2021年2Qの年平均成長率は、32.7％と順調
新規導入先からの売上、既存導入先からの従量売上、オプション利用の追加売上もあり、2年間の年平均成長率は
32.7％となりました。
スマートCRMサービスにおける
スマートCRMサービス ARR
（百万円） 契約企業数と利用会員数の推移
（社） （千人）
年平均成長率 32.7％ 18,375
450 200 20,000
450 15,670
417 150 12,498 15,000
300 372
100 10,000
256
150 142 147
50 107 5,000
0 0 0
2019年/２Q 2020年/２Q 2021年/１Q 2021年/２Q 2019/２Q期末 2020/２Q期末 2021/２Q期末
ARR（Annual Recurring Revenue） : 年間経常収益のことで、月額定額課金に加えて、会員数や通信料に応じた従量課金や店舗毎課金を組み合わせた年間契約で提供することで
獲得する年間契約金額です。当社では、以下の計算式で算出しております。期末ARR = 期末月のMRR × 12
MRR（Monthly Recurring Revenue）: 月間経常収益のことで、月額定額課金に加えて、会員数や通信料に応じた従量課金や店舗毎課金を組み合わせて提供することで獲得する月
間契約金額です。売上高のうちリカーリングの性質の売上高を月額で表した金額です。
© 2021 Betrend Corporation All rights reserved. 6
メールマーケティングサービス│ARRと契約企業数の推移
■ 2019年2Qから2021年2Qの年平均成長率は、6.4％低下
メールマーケティングサービス ARR メールマーケティングサービスにおける
（百万円） （社） 契約企業数の推移
400 年平均成長率 ▲6.4％ 750
300
500
303
200
279 276 266
250 561 491
100
466
0 0
2019年/２Q 2020年/２Q 2021年/１Q 2021年/２Q 2019/２Q期末 2020/２Q期末 2021/２Q期末
ARR（Annual Recurring Revenue） : 年間経常収益のことで、月額定額課金に加えて、会員数や通信料に応じた従量課金や店舗毎課金を組み合わせた年間契約で提供することで
獲得する年間契約金額です。当社では、以下の計算式で算出しております。期末ARR = 期末月のMRR × 12
MRR（Monthly Recurring Revenue）: 月間経常収益のことで、月額定額課金に加えて、会員数や通信料に応じた従量課金や店舗毎課金を組み合わせて提供することで獲得する月
間契約金額です。売上高のうちリカーリングの性質の売上高を月額で表した金額です。
© 2021 Betrend Corporation All rights reserved. 7
サービス別売上高の状況
■ 売上高は、489百万円（前年同期比 ＋71百万円、+17.0％）
新型コロナウィルス感染症の影響の長期化により、CRMサービスの売上高は微増。
カスタマイズサービスの売上高は、モバイルオーダーシステム関連による新規売上が売上増に寄与。
（百万円） サービス別売上高 CRMサービス
489
500
418 16 前年同期比 7.6％ 増
346 19 123
74
13 カスタマイズサービス
60
66.4％ 増
250
前年同期比
325 349
271
その他サービス
0
2019年12月期 2Q 2020年12月期 2Q 2021年12月期 2Q 前年同期比 13.8％ 減
CRMサービス カスタマイズサービス その他サービス
© 2021 Betrend Corporation All rights reserved. 8
売上総利益と売上総利益率
■ 売上総利益は、247百万円（前年同期比 ＋8百万円、＋3.4％）
（百万円）
57.2%
350 56.2% 60.0% 売上総利益
300
250
50.6%
前年同期比 3.4％ 増
200
40.0%
150
239 247 売上総利益率
100 194
50
前年同期比 6.6pt 減
0 20.0%
2019年12月期２Q 2020年12月期２Q 2021年12月期２Q
売上総利益 売上総利益率
© 2021 Betrend Corporation All rights reserved. 9
営業費用（売上原価／販売費及び一般管理費）
■ 営業費用は、470百万円（前年同期比 +108百万円、+30.0％）
（百万円） （10.8％）
支払報酬
（2.0％） ■ 販管費 228百万円
52 前年同期比＋3.1pt 前年同期比
（前年同期比 +45百万円、+24.9%）
▲0.8pt
9 販 ・販売促進活動としてWebによるセミナーを開催
11 32 管 したことにより広告宣伝費が一時的に増加。
4
161 費 ・ 営業及び管理部門の体制強化のため人員を採用
2 （32.9％） 業務委託費
（1.0％） し人件費が増加。
前年同期比＋0.3pt
前年同期比
136 ＋0.3pt
■ 売上原価 241百万円
売 （前年同期比 +62百万円、+35.2％）
上 ・アプリ関連プラットフォームの自社製ソフト
241 （49.4％）
前年同期比＋6.6pt 原 ウェアの置換は進行中、ただし２Qでの仕入原
178 価 価の大きな低減は未了。
・１Qに引き続き、サービス機能・品質向上のた
めサービス運用及びソフトウェア開発の費用・
2020年12月期２Q 2021年12月期２Q
（対 売上高比率） 外注費が増加。
売上原価 人件費 業務委託費 支払報酬 その他
・モバイルオーダーの受注数増加に伴い、仕入原
価が増大。
© 2021 Betrend Corporation All rights reserved. 10
四半期純利益
■ 四半期純利益は、12百万円（前年同期比 ▲25百万円、▲67.1％）
（単位：百万円）
© 2021 Betrend Corporation All rights reserved. 11
事業の強み：チャーンレート（金額ベースの解約率）
スマートCRMサービスとメールマーケティングサービスにおける平均月次解約率の推移
スマートCRMサービス メールマーケティングサービス
2.0% 1.8% 1.7%
1.7%
1.5% 1.5% 1.5%
1.4% 1.4%
1.5% 1.3% 1.8% 1.7% 1.8%
1.2% 1.6% 1.7%
1.1% 1.1% 1.1%
1.0%
0.6%
0.5% 1.0%
0.4% 0.4% 0.4% 0.9% 1.0% 0.9% 1.0% 0.9%
0.5% 0.3% 0.8% 0.7% 0.8%
0.7%
0.6% 0.6%
0.0%
20/1 20/2 20/3 20/4 20/5 20/6 20/7 20/8 20/9 20/10 20/11 20/12 21/1 21/2 21/3 21/4 21/5 21/6
平均月次解約率： 既存の契約金額に占める、各サービスの解約や会員数・アカウント数・提供する機能の減少に伴い減少した
契約金額の直近12ヶ月の割合です。
© 2021 Betrend Corporation All rights reserved. 12
2021年12月期 第２四半期 貸借対照表（要約）
2020年12月期 2021年12月期
増減額 増減率 （単位：百万円）
期末 第２四半期末
流動資産 553 594 ＋40 ＋7.4％
現金及び預金 440 458 ＋17 ＋4.0％
売掛金 97 123 ＋25 ＋26.5％
固定資産 146 180 ＋33 ＋23.0％
資産合計 700 774 ＋74 ＋10.6％
流動負債 138 115 ▲22 ▲16.6％
買掛金 25 49 ＋23 ＋90.1％
固定負債 9 26 ＋17 ＋181.8％
負債合計 147 142 ▲5 ▲3.9％ • OA及びSO行使による
増加： 67百万円
純資産 552 632 ＋80 ＋14.6％
• 2021年12月期２Q
負債純資産合計 700 774 ＋74 ＋10.6％ 四半期純利益： 12百万円
© 2021 Betrend Corporation All rights reserved. 13
2021年12月期 第２四半期 キャッシュフローの状況
■ 2021年12月期 第２四半期末の現金及び現金同等物は、458百万円（前期末比
+17百万円）
（単位：百万円）
© 2021 Betrend Corporation All rights reserved. 14
リカーリング比率
■ リカーリングの性質の売上高は、349百万円（前年同期比＋24百万円、+7.6％）
全売上高に占めるリカーリングの性質の売上高は71.4％と、前年同期比6.3pt低下。
（百万円）
78.4% 77.7% 売上高の内訳
600 71.4% 80.0%
その他
28.6％
60.0% （うち、ﾓﾊﾞｲﾙ
400 139 ｵｰﾀﾞｰ初期費用
93 11.3% ）
74 40.0%
200
325 349 20.0%
271
0 0.0%
2019年12月期２Q 2020年12月期２Q 2021年12月期２Q
betrend スマートCRMサービス及び
リカーリングの性質の売上高 リカーリングの性質ではない売上高 メールマーケティングサービス
71.4％
リカーリングの性質の売上高の比率
80.5%(モバイルオーダー初期費除外）
※リカーリングの性質の売上：サービス提供後、契約更新時に解約がされない限り継続的に売上高となる性質の売上
© 2021 Betrend Corporation All rights reserved. 15
１．2021年12月期 第２四半期決算概要
２．2021年12月期 通期業績予想と今後の取り組み
Appendix
• 会社概要
※ 当資料における2019年12⽉期第２四半期及び2020年12月期第２四半期の
数値に関しては、監査未了の資料を参考値として使⽤しております。
© 2021 Betrend Corporation All rights reserved. 16
2021年12月期 業績予想（変更はありません。）
■ 主要販売パートナー（販売代理店）との連携が進展し、１Qに引き続きスーパーマーケット・ド
ラッグストア等の量販店からの引合いが増加する一方、外食産業関連からの売上高は、モバイル
オーダー等の新サービスが貢献すると予想。新規スマートCRMの受注残件数は、13件（2021年
6月末現在） （単位：百万円）
2020年12月期 2021年12月期 2021年12月期
前期比
実績 予想 第２四半期 実績
構成比 構成比 増減額 増減率 進捗率
売上高 857 100.0％ 986 100.0％ ＋128 ＋15.0％ 489 49.7%
売上原価 362 42.3% 368 37.4％ +6 +1.7％ 241 65.6％
売上総利益 494 57.7% 617 62.6% ＋122 ＋24.8％ 247 40.1%
販売費及び 一般管理費 383 44.8% 470 47.8％ +87 +22.7％ 228 48.5%
営業利益 110 12.9% 146 14.8% ＋35 ＋32.2％ 19 13.1%
経常利益 105 12.4% 145 14.8% ＋40 ＋37.8％ 19 13.1%
四半期純利益 76 8.9% 100 10.2% ＋24 ＋31.8％ 12 12.6%
© 2021 Betrend Corporation All rights reserved. 17
売上高・利益の推移（変更はありません。）
■ 2021年12月期は、売上高986百万円、営業利益は146百万円、当期純利益100百万円になると
予想。
（単位：百万円）
売上高の推移 利益の推移
986 146
1,000 150
857
営業利益 当期純利益
746 110
750 635 100
608 100
76
500
49 51
50 34 37
250
17
9
0 0
FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021
（予想） （予想）
© 2021 Betrend Corporation All rights reserved. 18
成長戦略と展望
© 2021 Betrend Corporation All rights reserved. 19
CRMサービスにおけるリカーリング性質の売上高の分解
■ リカーリング性質の月次売上（MRR）*MRRとは解約されない限り次年度以降も継続される売上高の月次金額です。
MRR＝契約社数 ×（１社当たり基本料金＋１社当たり会員数売上+その他のリカーリング性質の売上等）
■ 今年度売上＝前年度ARR（前年度末月MRR×12）+ 今年度積上純増（新規＋従量－解約）
今年度積上純増（新規＋従量－解約）
前年度ARR（前年度末月MRR×12）
１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目
© 2021 Betrend Corporation All rights reserved. 20
スマートCRMの新アプリプラットフォームへの移行と『betrend』×『LINEミニアプリ』
の開始（新アプリプラットフォームへの移行による原価率の逓減）
2021年上半期（1Q-2Q) 2021年下半期（3Q-4Q) 以降
① アプリ ② アプリ ③『betrend』
スマートCRM会員証
（現行開発プラットフォーム） （新開発プラットフォーム） ×『LINEミニアプリ』
アプリプラットフォーム なし
あり なし
費用の発生 （既存との併存による運用）
プッシュ通知費用の発生 あり なし N/A
移行による契約数の変化
移行期間
原価率逓減
① アプリ
（現行開発プラットフォーム）
② アプリ
（新開発プラットフォーム）
③ 『betrend』×『LINEミニアプリ』
2021年２Q 以前 2021年３Q-４Q 2022年１Q 以降
© 2021 Betrend Corporation All rights reserved. 21
流通・小売業向けのセミナーを開催（７月８日 発表資料）
© 2021 Betrend Corporation All rights reserved. 22
『betrend』×『LINEミニアプリ』ビジネスを開始
【新戦略】国内8,500万人が活用し、市場規模が大きなLINEミニアプリを
スマートCRMビジネス拡大の起爆剤とする
© 2021 Betrend Corporation All rights reserved. 23
『betrend』×『LINEミニアプリ』の位置付け
スーパーアプリの中にある企業の会員証として、利便性や視認性を高められるため、
スマートCRMの契約社数と会員数増加を大きく促進する。
新規のアプリダウンロード不要 URLで起動が可能
LINE上の許諾同意操作のみで簡単に利用開始 店頭のQRコード（ポスター・チラシなど）・SNS・
メルマガなど、様々な接点から誘導
会員登録 会員管理
ポスター
行動履
情報配信 歴管理
SNSなど DB
再来店
分析
抽出
© 2021 Betrend Corporation All rights reserved. 24
【参考資料】『betrend』×『LINEミニアプリ』の将来展望
■ 将来的な展望として、国内でのLINEミニアプリ活用でのスマートCRMサービスをアジア地域に
横展開することで、更なる収益増を見込む。
サービス対応対象となる各国の月間アクティブ
ユーザー数（MAU） ※ サービス提供企業の公表資料より抜粋
2021年6月末時点
台湾
LINE 21百万MAU
インドネシア タイ
LINE 10百万MAU LINE 50百万MAU
© 2021 Betrend Corporation All rights reserved. 25
１．2021年12月期 第２四半期決算概要
２．2021年12月期 通期業績予想と今後の取り組み
Appendix
• 会社概要
※ 当資料における2019年12⽉期第２四半期及び2020年12月期第２四半期の
数値に関しては、監査未了の資料を参考値として使⽤しております。
© 2021 Betrend Corporation All rights reserved. 26
会社概要（2021年６月末日現在）
社名
ビートレンド株式会社 (Betrend Corporation)
代表取締役 設立 資本金 主な事業内容
井上 英昭 2000年３月 310,405,300円 SaaS型モバイルマーケティングサービス
従業員数
51名
所在地 ※ 2021年４月19日付けで本社移転を行いました
本社 東京都千代田区永田町2-13-1 オカムラ赤坂ビル 2F TEL: 03-6205-7981 FAX: 03-6205-7982
中部・関西支社 大阪府大阪市西区西本町1-4-1 オリックス本町ビル 4F TEL: 06-6538-6600 FAX: 06-6538-6601
九州営業所 福岡市博多区祇園町4-61 FORECAST博多祇園 5F TEL: 092-271-1416 FAX: 092-271-1415
資格
一般第二種通信事業者 / プライバシーマーク使用許諾認定事業者 認定番号：10820648（08）
情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS（ISO27001:2013））認証登録番号：IS606530
本社にて取得
© 2021 Betrend Corporation All rights reserved. 27
免責事項
当資料は当社の業績及び経営戦略等に関する情報の提供を目的としており、当社が発行する
有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。
当資料に記載されている内容は、いくつかの前提に基づいたものであり、将来の計画数値や
施策の実現を確約したり保証したりするものではありません。
当社の将来における事業内容や業績等は、様々な要因により実際の業績や結果とは大きく異
なる可能性があります。
【お問い合わせ先】
ビートレンド株式会社
経営企画室 電話番号：03-6205-8145
メールアドレス：ir@betrend.com
URL
https://www.betrend.com/ https://www.facebook.com/BetrendCorporation/ https://twitter.com/Betrend/
© 2021 Betrend Corporation All rights reserved. 28
29