4020 M-ビートレンド 2021-08-13 15:30:00
2021年12月期 第2四半期 決算説明資料 [pdf]

2021年12月期 第2四半期決算説明資料



                  2021年8月13日




ビートレンド株式会社
 (東証マザーズ:4020)
          目次




          1.2021年12月期 第2四半期決算概要


          2.2021年12月期 通期業績予想と今後の取り組み


          Appendix
               • 会社概要


                                                  ※ 当資料における2019年12⽉期第2四半期及び2020年12月期第2四半期の
                                                    数値に関しては、監査未了の資料を参考値として使⽤しております。


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   2021年12月期 第2四半期業績ハイライト

                                                  2021年12月期 第2四半期業績

                    売 上 高                   489百万円    前年同期比   +17.0%   進捗率   49.7%

                    四半期純利益                    12百万円   前年同期比   −67.1%   進捗率   12.6%


      ■ 2021年12月期 第2四半期トピックス
        ① 主力サービス「スマートCRM」は、第2四半期末ARRは450百万円(前年同期比+20.9%)、会員数18,375千人
          (前年同期末比+17.3%)
              スマートCRMサービス新規導入企業11社(うち2021年4‐6月期の新規導入企業数は7社)と、既存導入企業による継続的な
              会員獲得の活動に伴う従量料金の売上が好調に推移し、スマートCRMサービスの売上全体の増加に寄与。

        ② モバイルオーダーのサービス導入の進展・引き合いが、引き続き堅調

        ③ 売上原価が62百万円増加(前年同期比+35.2%)
              モバイルオーダーシステムの販売に伴う店舗用機器類の仕入、カスタマイズ等の売上原価が一時的に増加。
              前四半期(2021年1Q)に引き続き、ソフトウェアの開発の強化や品質・運用水準を向上させるための開発投資を積極的に
              行なったため、人件費及びソフトウェア外注費で構成されるサービスの運用費用が増加。



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   2021年12月期 第2四半期業績サマリー

                                                                                              (単位:百万円)

                                                  2020年12月期      2021年12月期
                                                                                      前年同期比
                                                  第2四半期 実績       第2四半期 実績

                                                        構成比            構成比      増減額       増減率

              売上高                                 418   100.0%   489   100.0%    +71      +17.0%

              売上原価                                178    42.8%   241    49.4%    +62      +35.2%

              売上総利益                               239    57.2%   247    50.6%     +8      +3.4%

              販売費及び 一般管理費                         183    43.7%   228    46.7%    +45      +24.9%

              営業利益                                56     13.5%   19      3.9%    ▲37      ▲66.1%

              経常利益                                56     13.5%   19      3.9%    ▲37      ▲66.0%

              四半期純利益                              38      9.2%   12      2.6%    ▲25      ▲67.1%



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   当社事業のサービス区分




                               CRMサービス
                                                         カスタマイズサービス         その他サービス
              スマートCRM                      メールマーケティング


         会員属性 / 会員行動履歴                    メール配信機能に限定    導入時の顧客企業の既存シ    DMサービス
           情報の管理・統括                        ストック型ビジネス     ステムとの連携          ネット通販支援サービス
         多様な情報送信手段 /                                     顧客ニーズのシステム構築    商品 / サービス決済会社
           情報分析手段                                         開発費 / 年間保守料     との継続連携、決済手数料
         ストック型ビジネス                                       初期費             コールセンター業務   等
                                                          SMS利用料




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   スマートCRMサービス│ ARRと契約企業数、利用会員数の推移

      ■ 2019年2Qから2021年2Qの年平均成長率は、32.7%と順調
             新規導入先からの売上、既存導入先からの従量売上、オプション利用の追加売上もあり、2年間の年平均成長率は
             32.7%となりました。


                                                                                スマートCRMサービスにおける
                     スマートCRMサービス ARR
(百万円)                                                                           契約企業数と利用会員数の推移
                                                                  (社)                                       (千人)

              年平均成長率            32.7%                                                            18,375
    450                                                           200                                       20,000

                                                        450                          15,670
                                              417                 150    12,498                             15,000
    300                        372
                                                                  100                                       10,000
                256
    150                                                                               142         147
                                                                  50      107                               5,000


      0                                                            0                                        0
             2019年/2Q       2020年/2Q        2021年/1Q   2021年/2Q         2019/2Q期末   2020/2Q期末   2021/2Q期末
     ARR(Annual Recurring Revenue) : 年間経常収益のことで、月額定額課金に加えて、会員数や通信料に応じた従量課金や店舗毎課金を組み合わせた年間契約で提供することで
                                     獲得する年間契約金額です。当社では、以下の計算式で算出しております。期末ARR = 期末月のMRR × 12
     MRR(Monthly Recurring Revenue): 月間経常収益のことで、月額定額課金に加えて、会員数や通信料に応じた従量課金や店舗毎課金を組み合わせて提供することで獲得する月
                                     間契約金額です。売上高のうちリカーリングの性質の売上高を月額で表した金額です。
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   メールマーケティングサービス│ARRと契約企業数の推移

       ■ 2019年2Qから2021年2Qの年平均成長率は、6.4%低下




                 メールマーケティングサービス ARR                                          メールマーケティングサービスにおける
(百万円)                                                               (社)           契約企業数の推移

    400                                年平均成長率           ▲6.4%       750


    300
                                                                    500
                303
    200
                               279                276     266
                                                                    250     561         491
    100
                                                                                                    466

      0                                                              0
             2019年/2Q        2020年/2Q       2021年/1Q     2021年/2Q         2019/2Q期末   2020/2Q期末   2021/2Q期末
     ARR(Annual Recurring Revenue) : 年間経常収益のことで、月額定額課金に加えて、会員数や通信料に応じた従量課金や店舗毎課金を組み合わせた年間契約で提供することで
                                     獲得する年間契約金額です。当社では、以下の計算式で算出しております。期末ARR = 期末月のMRR × 12
     MRR(Monthly Recurring Revenue): 月間経常収益のことで、月額定額課金に加えて、会員数や通信料に応じた従量課金や店舗毎課金を組み合わせて提供することで獲得する月
                                     間契約金額です。売上高のうちリカーリングの性質の売上高を月額で表した金額です。
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   サービス別売上高の状況

       ■ 売上高は、489百万円(前年同期比 +71百万円、+17.0%)
             新型コロナウィルス感染症の影響の長期化により、CRMサービスの売上高は微増。
             カスタマイズサービスの売上高は、モバイルオーダーシステム関連による新規売上が売上増に寄与。


     (百万円)                           サービス別売上高                                CRMサービス
                                                                 489
          500
                                                  418                   16    前年同期比     7.6% 増
                           346                          19       123
                                                  74
                                      13                                     カスタマイズサービス
                            60

                                                                                       66.4% 増
          250
                                                                              前年同期比
                                                  325            349
                           271

                                                                             その他サービス
             0
                     2019年12月期 2Q           2020年12月期 2Q     2021年12月期 2Q     前年同期比    13.8% 減
                       CRMサービス           カスタマイズサービス          その他サービス

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   売上総利益と売上総利益率

      ■ 売上総利益は、247百万円(前年同期比 +8百万円、+3.4%)



  (百万円)

                                             57.2%
     350             56.2%                                           60.0%   売上総利益
     300

     250
                                                          50.6%
                                                                              前年同期比   3.4% 増
     200
                                                                     40.0%
     150
                                              239         247                売上総利益率
     100              194
       50
                                                                              前年同期比   6.6pt 減
        0                                                            20.0%
                2019年12月期2Q             2020年12月期2Q    2021年12月期2Q

                                     売上総利益            売上総利益率


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   営業費用(売上原価/販売費及び一般管理費)

      ■ 営業費用は、470百万円(前年同期比 +108百万円、+30.0%)


   (百万円)                                                (10.8%)
                                                                        支払報酬
                                                                        (2.0%)    ■ 販管費    228百万円
                                       52             前年同期比+3.1pt       前年同期比
                                                                                     (前年同期比 +45百万円、+24.9%)
                                                                         ▲0.8pt

                                                  9                 販             ・販売促進活動としてWebによるセミナーを開催
     11          32                                                 管              したことにより広告宣伝費が一時的に増加。
                                                  4
                                      161                           費             ・ 営業及び管理部門の体制強化のため人員を採用
      2                                                 (32.9%)         業務委託費
                                                                        (1.0%)     し人件費が増加。
                                                      前年同期比+0.3pt
                                                                        前年同期比
                 136                                                     +0.3pt

                                                                                  ■ 売上原価   241百万円
                                                                    売                (前年同期比 +62百万円、+35.2%)
                                                                    上             ・アプリ関連プラットフォームの自社製ソフト
                                      241               (49.4%)
                                                      前年同期比+6.6pt   原              ウェアの置換は進行中、ただし2Qでの仕入原
                 178                                                価              価の大きな低減は未了。
                                                                                  ・1Qに引き続き、サービス機能・品質向上のた
                                                                                   めサービス運用及びソフトウェア開発の費用・
          2020年12月期2Q          2021年12月期2Q
                                                       (対 売上高比率)                   外注費が増加。

             売上原価        人件費       業務委託費          支払報酬       その他
                                                                                  ・モバイルオーダーの受注数増加に伴い、仕入原
                                                                                   価が増大。
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   四半期純利益

      ■ 四半期純利益は、12百万円(前年同期比 ▲25百万円、▲67.1%)

                                                  (単位:百万円)




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   事業の強み:チャーンレート(金額ベースの解約率)


           スマートCRMサービスとメールマーケティングサービスにおける平均月次解約率の推移

                                                                                         スマートCRMサービス                  メールマーケティングサービス

       2.0%                                                                             1.8% 1.7%
                                                                                                        1.7%
                                                                  1.5% 1.5% 1.5%
               1.4% 1.4%
       1.5%                   1.3%                                                                                           1.8% 1.7% 1.8%
                                                    1.2%                                                       1.6% 1.7%
                                     1.1% 1.1% 1.1%

       1.0%
                                                    0.6%
                                            0.5%                                                                    1.0%
                       0.4% 0.4% 0.4%                                                           0.9% 1.0% 0.9% 1.0%      0.9%
       0.5%    0.3%                                                             0.8% 0.7%                                                  0.8%
                                                           0.7%
                                                                  0.6% 0.6%

       0.0%
                20/1   20/2   20/3   20/4    20/5   20/6   20/7   20/8   20/9   20/10   20/11   20/12   21/1   21/2   21/3   21/4   21/5   21/6




           平均月次解約率: 既存の契約金額に占める、各サービスの解約や会員数・アカウント数・提供する機能の減少に伴い減少した
                              契約金額の直近12ヶ月の割合です。
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   2021年12月期 第2四半期 貸借対照表(要約)


                                       2020年12月期        2021年12月期
                                                                     増減額        増減率       (単位:百万円)
                                           期末            第2四半期末

                流動資産                              553          594     +40       +7.4%
                  現金及び預金                          440          458     +17       +4.0%
                  売掛金                             97           123     +25      +26.5%
                固定資産                              146          180     +33      +23.0%
                資産合計                              700          774     +74      +10.6%
                流動負債                              138          115     ▲22      ▲16.6%
                  買掛金                             25            49     +23      +90.1%
                固定負債                               9            26     +17      +181.8%
                負債合計                              147          142         ▲5    ▲3.9%    • OA及びSO行使による
                                                                                            増加: 67百万円
                純資産                               552          632     +80      +14.6%
                                                                                          • 2021年12月期2Q
                負債純資産合計                           700          774     +74      +10.6%      四半期純利益: 12百万円




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   2021年12月期 第2四半期 キャッシュフローの状況

      ■ 2021年12月期 第2四半期末の現金及び現金同等物は、458百万円(前期末比
           +17百万円)
                                                  (単位:百万円)




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   リカーリング比率

      ■ リカーリングの性質の売上高は、349百万円(前年同期比+24百万円、+7.6%)
             全売上高に占めるリカーリングの性質の売上高は71.4%と、前年同期比6.3pt低下。
     (百万円)
                     78.4%                  77.7%                                                 売上高の内訳
      600                                                  71.4%         80.0%
                                                                                 その他
                                                                                 28.6%
                                                                         60.0%   (うち、モバイル
      400                                                   139                  オーダー初期費用
                                              93                                 11.3% )
                       74                                                40.0%

      200
                                             325            349          20.0%
                      271

         0                                                               0.0%
                 2019年12月期2Q            2020年12月期2Q      2021年12月期2Q
                                                                                             betrend スマートCRMサービス及び
                   リカーリングの性質の売上高                      リカーリングの性質ではない売上高                         メールマーケティングサービス
                                                                                                       71.4%
                   リカーリングの性質の売上高の比率
                                                                                             80.5%(モバイルオーダー初期費除外)
               ※リカーリングの性質の売上:サービス提供後、契約更新時に解約がされない限り継続的に売上高となる性質の売上

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          1.2021年12月期 第2四半期決算概要


          2.2021年12月期 通期業績予想と今後の取り組み


          Appendix
               • 会社概要


                                                  ※ 当資料における2019年12⽉期第2四半期及び2020年12月期第2四半期の
                                                    数値に関しては、監査未了の資料を参考値として使⽤しております。


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   2021年12月期 業績予想(変更はありません。)

      ■ 主要販売パートナー(販売代理店)との連携が進展し、1Qに引き続きスーパーマーケット・ド
           ラッグストア等の量販店からの引合いが増加する一方、外食産業関連からの売上高は、モバイル
           オーダー等の新サービスが貢献すると予想。新規スマートCRMの受注残件数は、13件(2021年
           6月末現在)                                  (単位:百万円)
                                     2020年12月期             2021年12月期                          2021年12月期
                                                                                前期比
                                         実績                    予想                             第2四半期 実績

                                                  構成比            構成比      増減額     増減率               進捗率

       売上高                           857          100.0%   986   100.0%   +128    +15.0%      489   49.7%

       売上原価                          362          42.3%    368   37.4%      +6        +1.7%   241    65.6%

       売上総利益                         494          57.7%    617   62.6%    +122    +24.8%      247    40.1%

       販売費及び 一般管理費                   383          44.8%    470   47.8%     +87    +22.7%      228   48.5%

       営業利益                          110          12.9%    146   14.8%     +35    +32.2%      19     13.1%

       経常利益                          105          12.4%    145   14.8%     +40    +37.8%      19     13.1%

       四半期純利益                          76          8.9%    100   10.2%     +24    +31.8%      12    12.6%

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   売上高・利益の推移(変更はありません。)

      ■ 2021年12月期は、売上高986百万円、営業利益は146百万円、当期純利益100百万円になると
            予想。

                                                                                                                (単位:百万円)

                              売上高の推移                                                     利益の推移
                                                            986                                                   146
    1,000                                                           150
                                                  857
                                                                            営業利益         当期純利益
                                       746                                                             110
      750                   635                                                                                      100
                608                                                 100
                                                                                                             76
      500
                                                                          49                 51
                                                                    50         34                 37
      250
                                                                                    17
                                                                                         9
        0                                                            0
               FY2017     FY2018      FY2019      FY2020   FY2021         FY2017    FY2018   FY2019    FY2020     FY2021
                                                           (予想)                                                   (予想)


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               成長戦略と展望




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   CRMサービスにおけるリカーリング性質の売上高の分解

      ■ リカーリング性質の月次売上(MRR)*MRRとは解約されない限り次年度以降も継続される売上高の月次金額です。
                MRR=契約社数 ×(1社当たり基本料金+1社当たり会員数売上+その他のリカーリング性質の売上等)
      ■ 今年度売上=前年度ARR(前年度末月MRR×12)+ 今年度積上純増(新規+従量-解約)


                                                                    今年度積上純増(新規+従量-解約)




                                                                    前年度ARR(前年度末月MRR×12)




           1年目             2年目              3年目   4年目   5年目   6年目
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   スマートCRMの新アプリプラットフォームへの移行と『betrend』×『LINEミニアプリ』
   の開始(新アプリプラットフォームへの移行による原価率の逓減)

                                         2021年上半期(1Q-2Q)                2021年下半期(3Q-4Q) 以降

                                           ① アプリ                    ② アプリ         ③『betrend』
          スマートCRM会員証
                                      (現行開発プラットフォーム)            (新開発プラットフォーム)        ×『LINEミニアプリ』


        アプリプラットフォーム                                                  なし
                                                  あり                                     なし
           費用の発生                                                (既存との併存による運用)

        プッシュ通知費用の発生                               あり                 なし                  N/A



         移行による契約数の変化
                                                                     移行期間
                                                                                               原価率逓減
              ① アプリ
               (現行開発プラットフォーム)

              ② アプリ
               (新開発プラットフォーム)

              ③ 『betrend』×『LINEミニアプリ』

                                                   2021年2Q 以前      2021年3Q-4Q     2022年1Q 以降
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   流通・小売業向けのセミナーを開催(7月8日 発表資料)




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   『betrend』×『LINEミニアプリ』ビジネスを開始

     【新戦略】国内8,500万人が活用し、市場規模が大きなLINEミニアプリを
            スマートCRMビジネス拡大の起爆剤とする




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   『betrend』×『LINEミニアプリ』の位置付け

      スーパーアプリの中にある企業の会員証として、利便性や視認性を高められるため、
      スマートCRMの契約社数と会員数増加を大きく促進する。

    新規のアプリダウンロード不要                                URLで起動が可能
    LINE上の許諾同意操作のみで簡単に利用開始                        店頭のQRコード(ポスター・チラシなど)・SNS・
                                                  メルマガなど、様々な接点から誘導


                                                    会員登録             会員管理


                                                  ポスター
                                                                            行動履
                                                              情報配信          歴管理

                                                  SNSなど                DB


                                                     再来店
                                                                       分析
                                                                       抽出
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   【参考資料】『betrend』×『LINEミニアプリ』の将来展望
      ■ 将来的な展望として、国内でのLINEミニアプリ活用でのスマートCRMサービスをアジア地域に
           横展開することで、更なる収益増を見込む。

                                                      サービス対応対象となる各国の月間アクティブ
                                                      ユーザー数(MAU)      ※ サービス提供企業の公表資料より抜粋
                                                                                  2021年6月末時点




                                                                            台湾
                                                                             LINE 21百万MAU


                                                  インドネシア                    タイ
                                                   LINE 10百万MAU              LINE 50百万MAU



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          1.2021年12月期 第2四半期決算概要


          2.2021年12月期 通期業績予想と今後の取り組み


          Appendix
               • 会社概要


                                                  ※ 当資料における2019年12⽉期第2四半期及び2020年12月期第2四半期の
                                                    数値に関しては、監査未了の資料を参考値として使⽤しております。


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   会社概要(2021年6月末日現在)

            社名

             ビートレンド株式会社                (Betrend Corporation)

            代表取締役                  設立                 資本金            主な事業内容

            井上 英昭                  2000年3月            310,405,300円   SaaS型モバイルマーケティングサービス

            従業員数

            51名

            所在地      ※ 2021年4月19日付けで本社移転を行いました

            本社                     東京都千代田区永田町2-13-1 オカムラ赤坂ビル 2F           TEL: 03-6205-7981 FAX: 03-6205-7982
            中部・関西支社                大阪府大阪市西区西本町1-4-1 オリックス本町ビル 4F          TEL: 06-6538-6600 FAX: 06-6538-6601
            九州営業所                  福岡市博多区祇園町4-61 FORECAST博多祇園 5F          TEL: 092-271-1416 FAX: 092-271-1415

            資格

             一般第二種通信事業者 / プライバシーマーク使用許諾認定事業者 認定番号:10820648(08)
             情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS(ISO27001:2013))認証登録番号:IS606530


                                                                                                   本社にて取得


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   免責事項


            当資料は当社の業績及び経営戦略等に関する情報の提供を目的としており、当社が発行する
                有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。

            当資料に記載されている内容は、いくつかの前提に基づいたものであり、将来の計画数値や
                施策の実現を確約したり保証したりするものではありません。

            当社の将来における事業内容や業績等は、様々な要因により実際の業績や結果とは大きく異
                なる可能性があります。


                                 【お問い合わせ先】
                                      ビートレンド株式会社
                                        経営企画室   電話番号:03-6205-8145
                                                メールアドレス:ir@betrend.com

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