2021年12月期 第1四半期決算説明資料
2021年５月14日
ビートレンド株式会社
（東証マザーズ：4020）
目次
１．2021年12月期 第１四半期決算概要
２．2021年12月期 通期業績予想と今後の取り組み
Appendix
• 会社概要
※ 当資料における2019年12⽉期第１四半期及び2020年12月期第１四半期の
数値に関しては、監査未了の資料を参考値として使⽤しております。
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2021年12月期 第１四半期業績ハイライト
2021年12月期 第１四半期業績
売 上 高 212百万円 前年同期比 +3.0％ 進捗率 21.6％
四半期純利益 ▲2百万円 前年同期比 ▲114.2％ 進捗率 ─
■ 2021年12月期 第１四半期トピックス
① 主力サービス「スマートCRM」は、第１四半期末ARRは417百万円（前年同期比+13.5％）、会員数17,785千人
（前年同期末比+11.2％）
新型コロナウイルス感染症対策の長期化の影響を反映した新規案件の売上計上金額は、ほぼ想定通り。
② モバイルオーダーの新サービス導入の進展・引き合いの増加
幸楽苑 222店舗 / 510店舗でのサービス開始（4月上旬 プレスリリース済）に向け納品完了。
③ 売上原価が12百万円の増加（前年同期比＋13.8％）
モバイルオーダーの受注増加に伴い、デバイスやライセンス等の外部の仕入高を計上。
受注増加傾向に伴い、営業人員の新規採用を行い、さらにソフトウェアの開発の強化や品質・運用水準を向上させるための
投資を積極的に行なったため、人件費及びソフトウェア外注費で構成されるサービスの運用費用が増加。
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2021年12月期 第１四半期業績サマリー
（単位：百万円）
2020年12月期 2021年12月期
前年同期比
第１四半期 実績 第１四半期 実績
構成比 構成比 増減額 増減率
売上高 206 100.0% 212 100.0% ＋6 ＋3.0％
売上原価 89 43.4% 101 48.0% ＋12 ＋13.8％
売上総利益 116 56.6% 110 52.0% ▲6 ▲5.3％
販売費及び 一般管理費 92 45.0% 113 53.4% ＋20 ＋22.1％
営業利益 23 11.5% ▲2 ▲1.4% ▲26 ▲112.4％
経常利益 23 11.5% ▲2 ▲1.4% ▲26 ▲112.3％
四半期純利益 16 7.8% ▲2 ▲1.1% ▲18 ▲114.2％
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当社事業のサービス区分
CRMサービス
カスタマイズサービス その他サービス
スマートCRM メールマーケティング
会員属性 / 会員行動履歴 メール配信機能に限定 導入時の顧客企業の既存シ DMサービス
情報の管理・統括 ストック型ビジネス ステムとの連携 ネット通販支援サービス
多様な情報送信手段 / 情 顧客ニーズのシステム構築 商品 / サービス決済会社
報分析手段 開発費 / 年間保守料 との継続連携、決済手数料
ストック型ビジネス 初期費 コールセンター業務 等
SMS利用料
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サービス別売上高の状況
■ 売上高は、212百万円（前年同期比 ＋6百万円、+3.0％）
新型コロナウィルス感染症の影響の長期化により、CRMサービスの売上高は微増。カスタマイズサービスの売上高
はモバイルオーダーの受注による初期費売上等が寄与し、減少幅は1桁台に留まる。
（百万円） サービス別売上高 CRMサービス
250
206 212 前年同期比 6.7％ 増
200 7
165 9 33
36
150 25 6 カスタマイズサービス
100
171
前年同期比 7.9％ 減
160
133
50
その他サービス
0
2019年12月期 1Q 2020年12月期 1Q 2021年12月期 1Q 前年同期比 18.0％ 減
CRMサービス カスタマイズサービス その他サービス
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スマートCRMサービス│ ARRと契約企業数、利用会員数の推移
■ 2019年1Qから2021年1Qの年平均成長率は34.8％と順調
新規導入先からの売上、既存導入先からの従量売上、オプション利用の追加売上もあり、2年間の年平均成長率は
34.8％となりました。
スマートCRMサービスにおける
スマートCRMサービス ARR
（百万円） 契約企業数と利用会員数の推移
（社） （千人）
年平均成長率 34.8％ 17,785
450 200 20,000
15,998
417 150 15,000
300 367 386 11,487
100 10,000
150 229 135 147
50 102 5,000
0 0 0
2019年/１Q 2020年/１Q 2020年/４Q 2021年/１Q 2019/１Q期末 2020/１Q期末 2021/１Q期末
ARR（Annual Recurring Revenue） : 年間経常収益のことで、月額定額課金に加えて、会員数や通信料に応じた従量課金や店舗毎課金を組み合わせた年間契約で提供することで
獲得する年間契約金額です。当社では、以下の計算式で算出しております。期末ARR = 期末月のMRR × 12
MRR（Monthly Recurring Revenue）: 月間経常収益のことで、月額定額課金に加えて、会員数や通信料に応じた従量課金や店舗毎課金を組み合わせて提供することで獲得する月
間契約金額です。売上高のうちリカーリングの性質の売上高を月額で表した金額です。
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メールマーケティングサービス│ARRと契約企業数の推移
■ 2020年4Qから2021年1QのARRは増加
2019年1Qから2021年1Qの年平均成長率は▲5.7％と減少傾向にあるものの、お客様との連絡や広報に活用する
ニーズが根強く、一定の新規売上がありました。
メールマーケティングサービス ARR メールマーケティングサービスにおける
（百万円） （社） 契約企業数の推移
年平均成長率 ▲5.7％
400 750
300
500
310
286 270 増加 276
200
587 518
250 485
100
0 0
2019年/１Q 2020年/１Q 2020年/４Q 2021年/１Q 2019/１Q期末 2020/１Q期末 2021/１Q期末
ARR（Annual Recurring Revenue） : 年間経常収益のことで、月額定額課金に加えて、会員数や通信料に応じた従量課金や店舗毎課金を組み合わせた年間契約で提供することで
獲得する年間契約金額です。当社では、以下の計算式で算出しております。期末ARR = 期末月のMRR × 12
MRR（Monthly Recurring Revenue）: 月間経常収益のことで、月額定額課金に加えて、会員数や通信料に応じた従量課金や店舗毎課金を組み合わせて提供することで獲得する月
間契約金額です。売上高のうちリカーリングの性質の売上高を月額で表した金額です。
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売上総利益と売上総利益率
■ 売上総利益は、110百万円（前年同期比 ▲6百万円、▲5.3％）
（百万円）
200
57.0% 56.6% 60.0% 売上総利益
52.0%
前年同期比 5.3％ 減
100 40.0%
売上総利益率
116 110
94
前年同期比 4.6pt 減
0 20.0%
2019年12月期１Q 2020年12月期１Q 2021年12月期１Q
売上総利益 売上総利益率
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営業費用（売上原価／販売費及び一般管理費）
■ 営業費用は、215百万円（前年同期比 +32百万円、+18.0％）
支払報酬
（百万円）
26
（12.5％） （3.3％） ■ 販管費 113百万円
6 前年同期比＋4.0pt 前年同期比
▲0.1pt
（前年同期比 +20百万円、+22.1％）
7 17 販 ・営業及び管理部門の新規採用により人件費が、
2 （36.3％）
管 前年同期比10百万円の増加。
1 77 前年同期比＋4.1pt 費
業務委託費
66 （1.3％）
前年同期比 ■ 売上原価 101百万円
＋0.4pt
（前年同期比 +12百万円、+13.8％）
・自社サービス開発のため、技術部門の人員を
売 採用し人件費が増加。
（48.0％） 上
101 前年同期比＋4.6pt ・自社製ソフトへの置換を慎重に進めた結果、
89 原
１Qでの仕入原価の低減は未了。
価
・サービス機能・品質向上のため、サービス運
用及びソフトウェア開発の費用・外注費が増
（対 売上高比率） 加。
2020年12月期１Q 2021年12月期１Q
・大型案件のモバイルオーダーの受注に伴い、
売上原価 人件費 業務委託費 支払報酬 その他
仕入原価が増大。
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四半期純利益
■ 四半期純利益は、▲２百万円（前年同期比 ▲18百万円、▲114.2％）
（単位：百万円）
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事業の強み：チャーンレート（金額ベースの解約率）
スマートCRMサービスとメールマーケティングサービスにおける平均月次解約率の推移
スマートCRMサービス メールマーケティングサービス
2.0% 1.8% 1.7%
1.7%
1.5% 1.5% 1.5%
1.4% 1.4%
1.5% 1.3%
1.2% 1.6% 1.7%
1.1% 1.1% 1.1%
1.0%
0.6%
0.5% 1.0% 0.9% 1.0%
0.4% 0.4% 0.4% 0.9%
0.5% 0.3% 0.8% 0.7%
0.7% 0.6%
0.6%
0.0%
20/1 20/2 20/3 20/4 20/5 20/6 20/7 20/8 20/9 20/10 20/11 20/12 21/1 21/2 21/3
新型コロナウイルス感染症の当社ビジネスへの影響は軽微でした。
平均月次解約率： 既存の契約金額に占める、各サービスの解約や会員数・アカウント数・提供する機能の減少に伴い減少した
契約金額の直近12ヶ月の割合です。
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2021年12月期 第１四半期 貸借対照表（要約）
2020年12月期 2021年12月期
増減額 増減率 （単位：百万円）
期末 第１四半期末
流動資産 553 557 ＋3 ＋0.6％
現金及び預金 440 437 ▲3 ▲0.7％
売掛金 97 100 ＋2 ＋2.8％
固定資産 146 156 ＋10 ＋7.0％
資産合計 700 713 ＋13 ＋2.0％
流動負債 138 94 ▲44 ▲31.9％
買掛金 25 34 ＋8 ＋32.1％
固定負債 9 4 ▲5 ▲53.1％
負債合計 147 98 ▲49 ▲33.2％ • OA及びSO行使による
増加： 64百万円
純資産 552 615 ＋62 ＋11.4％
• 2021年12月期１Q
負債純資産合計 700 713 ＋13 ＋2.0％ 四半期純損失： 2百万円
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リカーリング比率
■ リカーリングの性質の売上高は、171百万円（前年同期比＋10百万円、+6.7％）
全売上高に占めるリカーリングの性質の売上高は80.7％と、前年同期比 2.8pt上昇。
（百万円）
売上高の内訳
300 100.0% その他
80.4% 77.9% 80.7%
19.3％
80.0%
200
45 41 60.0%
32
40.0%
100
160 171
133 20.0%
0 0.0%
2019年12月期１Q 2020年12月期１Q 2021年12月期１Q
betrend スマートCRMサービス及びメール
リカーリングの性質の売上高 リカーリングの性質ではない売上高 マーケティングサービス
リカーリングの性質の売上高の比率 80.7％
※リカーリングの性質の売上：サービス提供後、契約更新時に解約がされない限り継続的に売上高となる性質の売上
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１．2021年12月期 第１四半期決算概要
２．2021年12月期 通期業績予想と今後の取り組み
Appendix
• 会社概要
※ 当資料における2019年12⽉期第１四半期及び2020年12月期第１四半期の
数値に関しては、監査未了の資料を参考値として使⽤しております。
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2021年12月期 業績予想（前回予想と変更はありません。）
■ 主要販売パートナー（販売代理店）との連携が進展し、スーパーマーケット・ドラッグストア等
の量販店からの引合いが増加する一方、外食産業関連からの売上高は、モバイルオーダー等の新
サービスが貢献することを前提に見積り。
（単位：百万円）
2020年12月期 2021年12月期 2021年12月期
前期比
実績 予想 第１四半期 実績
構成比 構成比 増減額 増減率 進捗率
売上高 857 100.0％ 986 100.0％ ＋128 ＋15.0％ 212 21.6%
売上原価 362 42.3% 368 37.4％ +6 +1.7％ 101 27.6％
売上総利益 494 57.7% 617 62.6% ＋122 ＋24.8％ 110 17.9%
販売費及び 一般管理費 383 44.8% 470 47.8％ +87 +22.7％ 113 24.1%
営業利益 110 12.9% 146 14.8% ＋35 ＋32.2％ ▲2 ─
経常利益 105 12.4% 145 14.8% ＋40 ＋37.8％ ▲2 ─
四半期純利益 76 8.9% 100 10.2% ＋24 ＋31.8％ ▲2 ─
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売上高・利益の推移（前回予想と変更はありません。）
■ 2021年12月期は、売上高の前年度増加額＋128百万円に比べ、営業費用の前年度増加額は
＋93百万円（売上原価＋6百万円、販管費＋87百万円）になると予想。
（単位：百万円）
売上高の推移 利益の推移
986 146
1,000 150
857
営業利益 当期純利益
746 110
750 635 100
608 100
76
500
49 51
50 34 37
250
17
9
0 0
FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021
（予想） （予想）
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成長戦略と展望
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CRMサービスにおけるリカーリング性質の売上高の分解
■ リカーリング性質の月次売上（MRR）*MRRとは解約されない限り次年度以降も継続される売上高の月次金額です。
MRR＝契約社数 ×（１社当たり基本料金＋１社当たり会員数売上+その他のリカーリング性質の売上等）
■ 今年度売上＝前年度ARR（前年度末月MRR×12）+ 今年度積上純増（新規＋従量－解約）
今年度積上純増（新規＋従量－解約）
前年度ARR（前年度末月MRR×12）
１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目
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5月14日発表資料
流通・小売業のDXにおける
ビートレンドのサービス戦略
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DX（デジタルトランスフォーメーション）
“デジタル技術を使って、会社や業界あるいは
社会に対してより良い変革をもたらすこと”
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DX成功企業と失敗企業の、アフターコロナでの格差拡大
2019年以前 2022年以降
旧業態 コロナ禍で 新業態
DXが加速 (ニューノーマル)
DX失敗 DX成功
SDGs
⁉
失敗の理由 成功の理由
• 経営者の理解不足 • 経営者の理解
• 縦割り組織の壁 （データに基づく意思決定）
• IT化の遅れ トライアンドエラー • 組織再構築
• 予算不足 ができるかどうかが • クラウド・SaaS活用
• 人材不足 ポイント • IT人材育成
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顧客情報管理でのクラウド・SaaS活用
会員属性情報・行動履歴情報をワンストップで管理する
顧客管理サービス 『betrend』の開発・販売
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『betrend』のスマートCRMサービス 導入事例
・会員証バーコード表示
・トモズポイントカード連携（POSレジ連携）
・Pontaポイント連携
・お知らせ（プッシュ通知）
・クーポン配信/配布管理
・利用履歴確認（ポイント/クーポン）
株式会社トモズ 様 ・店舗検索（フリーワード/カテゴリ/GPS）
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『betrend』スマートCRMの利用イメージ
顧客の再来店を促すコミュニケーションをサポートします。
プッシュ通知/メール/LINE/SMS/DMで 管理画面
操作
お知らせやクーポンを配信
来店履歴を
販促活用
来店確認
顧客 導入企業
来店時にアプリ会員証を提示
クーポン利用・来店ポイント獲得など 来店対応
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『betrend』のスマートフォンアプリの強み
来店回数や購買情報やクーポン利用の有無など、会員の行動履歴情報を取得・活用できるアプリを提供。
ご予算や店舗オペレーションに応じて、
POSレジ連携や電子スタンプなど S 来店回数+購買情報＋予約履歴など
様々な手法で来店回数や購買情報を取得します。
A 来店回数+購買情報
来店回数のみ
B
『betrend』の得意領域
来店回数のみ 履歴を来店スタンプや会員ランクに活用
ご利用状況に応じた顧客還元を実現
C
一般的な顧客管理
利用履歴活用なし
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betrendのサービス戦略策定の背景（1）
消費者の動向 企業の対応
• 巣ごもりによるEC購買の増加 EC化率を高める
• 検索しなくなった アプリの導入
• ウェブルーミングが一般化 SNSの強化
• 紙を触りたくない（現金/レシート） キャッシュレス/電子レシート
の導入促進
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betrendのスマートCRMサービスの進化
BtoC企業全般向け機能 流通・小売業向け機能を強化
連携強化 LINEミニアプリ
顧客情報管理 BOPIS
POSレジ連携
クーポン プリペイメント連携
マルチコンタクト
ポイント管理 ポイント連携
チャネル
マイレージ 分析ツール連携
アプリ 顧客ランク ショッピングカート連携
メール ランキング 電子レシート連携
SMS スクラッチ
IVR 電子スタンプ
メール LINE
携帯メール
2016以前 2017 2021
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betrendのサービス戦略策定の背景（2）
国名 EC化率（2019年）
米国 WeChat 11.0%
ミニプログラム
中国 36.6%
LINE
国内利用者8,600万人
日本 6.7%
国内の月間アクティブ率85%
（出典：令和元年 経済産業省「電子商取引に関する市場調査」
eMarketer,”US Click and Collect Sales”,December 2019） （出典：LINE株式会社LINE Business Guide 2021,1-6月期）
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プレスリリース
本日、『LINEミニアプリ』の
プレスリリースを掲出しました。
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『LINEミニアプリ』の活用
スマートCRMとLINEミニアプリを連携！
ポイント残高の共有やマイカード（LINEウォレット内）への登録も可能
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LINEミニアプリの位置付け
ライトユーザーの獲得を支援し、会員増加を促進！
新規のアプリダウンロード不要 URLで起動が可能
LINE上の許諾同意操作のみで簡単に利用開始 店頭のQRコード（ポスター・チラシなど）・SNS・
メルマガなど、様々な接点から誘導
会員登録 会員管理
ポスター
行動履
情報配信 歴管理
SNSなど DB
再来店
分析
抽出
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betrendのサービス戦略策定の背景（3）
BOPISの成功事例
（Buy Online Pick-UP In Store） （米国）BOPISの売上成長
60
（米国） 50.66
50
ウォルマートの戦略
36.54
40
カーブサイド・ピックアップ
30 23.59
Macy’sの戦略
20
インストア・ピックアップ
10
（日本） 0
ワークマンの戦略 2018 2019 2020
クリック・アンド・コレクト 10億US ドル
全日食チェーン様の事例 （出典︓令和元年 経済産業省「電子商取引に関する市場調査」
eMarketer,”US Click and Collect Sales”,December 2019）
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店舗のテイクアウト・デリバリー受注を支援
実店舗向けテイクアウト・デリバリーオーダー機能
（『betrend』×『MakeShop byGMO』連携）
（事例:全日食チェーン様）
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流通・小売業向けbetrendのサービス戦略
入口 出口
アプリチャネルの強化 POSレジ等連携強化
・LINEミニアプリの受注開始 ・POSレジ連携
（LINEウォレット内のマイカードに登録可能） ・プリペイメント連携
・ポイント連携
・分析ツール連携
・電子レシート連携
BOPIS（Buy Online Pick-UP In Store）対応
・オウンドショッピングカートとの連携
・インストアピックアップサービスを実現
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流通・小売業向けのセミナーを開催
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１．2021年12月期 第１四半期決算概要
２．2021年12月期 通期業績予想と今後の取り組み
Appendix
• 会社概要
※ 当資料における2019年12⽉期第１四半期及び2020年12月期第１四半期の
数値に関しては、監査未了の資料を参考値として使⽤しております。
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会社概要（2021年３月末日現在）
社名
ビートレンド株式会社 (Betrend Corporation)
代表取締役 設立 資本金 主な事業内容
井上 英昭 2000年３月 309,145,300円 SaaS型モバイルマーケティングサービス
従業員数
48名
所在地 ※ 2021年４月19日付けで本社移転を行いました
本社 東京都千代田区永田町2-13-1 オカムラ赤坂ビル 2F TEL: 03-6205-7981 FAX: 03-6205-7982
中部・関西支社 大阪府大阪市西区西本町1-4-1 オリックス本町ビル 4F TEL: 06-6538-6600 FAX: 06-6538-6601
九州営業所 福岡市博多区祇園町4-61 FORECAST博多祇園 5F TEL: 092-271-1416 FAX: 092-271-1415
資格
一般第二種通信事業者 / プライバシーマーク使用許諾認定事業者 認定番号：10820648（08）
情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS（ISO27001:2013））認証登録番号：IS606530
本社にて取得
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免責事項
当資料は当社の業績及び経営戦略等に関する情報の提供を目的としており、当社が発行する
有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。
当資料に記載されている内容は、いくつかの前提に基づいたものであり、将来の計画数値や
施策の実現を確約したり保証したりするものではありません。
当社の将来における事業内容や業績等は、様々な要因により実際の業績や結果とは大きく異
なる可能性があります。
【お問い合わせ先】
ビートレンド株式会社
経営企画室 電話番号：03-6205-8145
メールアドレス：ir@betrend.com
URL
https://www.betrend.com/ https://www.facebook.com/BetrendCorporation/ https://twitter.com/Betrend/
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