4018 Ｑ－ジオロケ 2021-09-03 15:30:00
発行価格及び売出価格の決定並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ [pdf]
2021年９月３日
各 位
会 社 名 株式会社Geolocation Technology
代 表 者 名 代表取締役社長 山本 敬介
(コード番号 4018 TOKYO PRO Market）
問 合 せ 先 取締役管理部長 福井 隆一
T E L 055-916-0294
発行価格及び売出価格の決定並びに
オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ
当社株式の発行価格及び売出価格並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数等につきまし
て、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。
記
１．発行価格・売出価格 １株につき 金2,240円
２．価格決定の理由等
発行価格の決定に当たりましては、仮条件（2,040円～2,240円）に基づいてブックビルディングを実施い
たしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、以下が特徴でありました。
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数は多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
上記ブックビルディングの結果、当該仮条件は公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式
市場の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合
的に勘案し、発行価格を2,240円と決定いたしました。
なお、引受価額は2,060.80円と決定いたしました。
３．オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 15,000株
４．増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①公募による募集株式発行
増加する資本金 103,040,000円（1株につき 1,030.40円）
増加する資本準備金 103,040,000円（1株につき 1,030.40円）
②第三者割当増資による募集株式発行
増加する資本金（上限） 15,456,000円（1株につき 1,030.40円）
増加する資本準備金（上限） 15,456,000円（1株につき 1,030.40円）
ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際 は ず が
して 、必 当社 作
成す 「新 式発 並び 株式 出届 目 書（並びに訂正事項分）
る 株 行 に 売 出 論見 」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願い
いたします。
５．指定販売先への売付け（親引け）
当社がエイチ・エス証券株式会社に対し、販売を要請している指定販売先（親引け予定先）の状況等につい
て、以下のとおりお知らせ申し上げます。
①親引けしようとする株式の数
引受人は、当社従業員への福利厚生を目的として当社従業員持株会に対し、募集株式のうち5,000株を売
付けいたします。
②販売条件に関する事項
販売価格は上記１．の公募増資等の価格と同一であります。
【 ご参考 】
公募による募集株式発行及び株式売出しの概要
(１) 募集株式の数及び売出株式数
募 集 株 式 数 普通株式 100,000 株
売 出 株 式 数 オーバーアロットメントによる売出し 普通株式 15,000 株
(２) 申 込 期 間 2021 年９月 ６日（月曜日）から
2021 年９月 ９日（木曜日）まで
(３) 払 込 期 日 2021 年９月 10 日（金曜日）
(４) 株 式 受 渡 期 日 2021 年９月 13 日（月曜日）
以 上
ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際 は ず が
して 、必 当社 作
成す 「新 式発 並び 株式 出届 目 書（並びに訂正事項分）
る 株 行 に 売 出 論見 」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願い
いたします。