4018 Ｑ－ジオロケ 2021-08-11 15:30:00
募集株式発行並びに株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ [pdf]
2021年８月11日
各 位
会 社 名 株式会社Geolocation Technology
代 表 者 名 代表取締役社⾧ 山本 敬介
(コード番号 4018 TOKYO PRO Market）
問 合 せ 先 取締役管理部⾧ 福井 隆一
T E L 055-916-0294
募集株式発行並びに株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ
2021年８月11日開催の当社取締役会において、当社普通株式の福岡証券取引所Q-Boardへの上場に伴う募
集株式発行並びに株式売出しに関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。
記
１．公募による募集株式発行の件
（１） 募集株式の種類及び数 当社普通株式 100,000 株
（２） 募集株式の払込金額 未定（2021 年８月 25 日の取締役会で決定する。）
（３） 増加する資本金及び資 増加する資本金の額は、2021 年９月３日に決定される予定の引受
本準備金に関する事項 価額（引受人が当社に払込む金額）を基礎として、会社計算規則第
14 条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の
金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を
切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該資
本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とす
る。
（４） 募 集 方 法 発行価格による一般募集とし、エイチ・エス証券株式会社、株式会
社 SBI 証券、西日本シティ TT 証券株式会社、岡三証券株式会社及
びマネックス証券株式会社（以下「引受人」と総称する。）に全株
式を引受価額で買取引受させる。ただし、発行価格と同時に決定す
る引受価額が募集株式の払込金額を下回る場合は、本公募による募
集株式発行を中止する。
（５） 発 行 価 格 未定（募集株式の払込金額決定後、募集株式の払込金額以上の価格
で仮条件を提示し、当該仮条件における需要状況等を勘案した上
で、2021 年９月３日に決定する。）
（６） 引 受 人 の 対 価 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集における
発行価格から引受価額を差し引いた額の総額を引受人の手取金とす
る。
（７） 申 込 期 間 2021 年９月６日（月曜日）から
2021 年９月９日（木曜日）まで
（８） 申 込 株 数 単 位 100 株
（９） 払 込 期 日 2021 年９月 10 日（金曜日）
（10） 株 式 受 渡 期 日 2021 年９月 13 日（月曜日）
（11） 募集株式の払込金額その他本公募による募集株式発行に関して取締役会の決定を要する事項は、今
後の取締役会において決定する。
（12） 前記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
ご注意:この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際 は 必ず 社 作
して 、 当 が
成す 「新
る 株式発 並び 株式 出届 目
行 に 売 出 論見書（並びに訂正事項分） ご覧いただいた
」を 上で、投資家ご自身の判断で行うようお願い
いたします。
２．オーバーアロットメントによる売出しの件
（１） 売 出 株 式の 種 類 及 び数 当社普通株式 上限 15,000 株
なお、売出株式数は上限を示したもので、需要状況等により減少す
る、又は本売出しが全く行われない場合がある。売出株式数は需要
状況等を勘案した上で、2021 年９月３日に決定する。
（２） 売 出 人 及び 売 出 株 式数 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号
エイチ・エス証券株式会社 上限 15,000 株
（３） 売 出 方 法 エイチ・エス証券株式会社が、上記１．における公募による募集株
式発行に伴い、その需要状況等を勘案し、当社株主より借入れる当
社普通株式について追加的に売出しを行う。
（４） 売 出 価 格 未定（上記１．における発行価格と同一とする。）
（５） 申 込 期 間 上記１．における申込期間と同一とする。
（６） 申 込 株 数 単 位 上記１．における申込株数単位と同一とする。
（７） 株 式 受 渡 期 日 上記１．における株式受渡期日と同一とする。
（８） 前記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。また、上記１．の公
募による募集株式発行を中止する場合は、本売出しも中止する。
３．第三者割当による募集株式発行の件
（１） 募集株式の種類及び数 当社普通株式 15,000 株
（２） 募集株式の払込金額 未定（上記１．における募集株式の払込金額と同一とする。）
（３） 増加する資本金及び資 増加する資本金の額は、2021 年９月３日に決定される予定の割当
本準備金に関する事項 価格を基礎として、会社計算規則第 14 条第１項に基づき算出され
る資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満
の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、
増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増
加する資本金の額を減じた額とする。
（４） 割 当 価 格 未定（上記１．における引受価額と同一とする。）
（５） 割 当 方 法 割当価格でエイチ・エス証券株式会社に割当てる。なお、割当価格
が募集株式の払込金額を下回る場合は、本第三者割当による募集株
式発行を中止する。
（６） 申 込 期 日 2021 年 10 月 14 日（木曜日）
（７） 払 込 期 日 2021 年 10 月 15 日（金曜日）
（８） 申 込 株 数 単 位 上記１．における申込株数単位と同一とする。
（９） 募集株式の払込金額その他本第三者割当による募集株式発行に関して取締役会の決定を要する事
項は、今後の取締役会において決定する。
（10） 上記６．に記載の申込期日までに申込みのない株式については、発行を打切るものとする。
（11） 上記６．に記載のオーバーアロットメントによる売出しを中止する場合は、本第三者割当による
募集株式発行も中止する。
４．親引けの件
上記１．の公募による募集株式発行に関して、当社は、エイチ・エス証券株式会社に対し、募集株式数のうち
5,000株を上限として、福利厚生を目的に、当社従業員持株会（名称:Geolocation Technology従業員持株
会）を当社が指定する販売先（親引け先）として要請する予定であります。なお、親引けは日本証券業協会の定
める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、当社が指定する販売先への売付け
ご注意:この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際 は 必ず 社 作
して 、 当 が
成す 「新
る 株式発 並び 株式 出届 目
行 に 売 出 論見書（並びに訂正事項分） ご覧いただいた
」を 上で、投資家ご自身の判断で行うようお願い
いたします。
（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であります。
【 ご参考 】
１．公募による募集株式発行及び株式売出しの概要
（１） 募集株式の数及び売出株式数
① 募 集 株 式 の 数 当社普通株式 100,000 株
② 売 出 株 式 数 オーバーアロットメントによる売出し
当社普通株式 上限 15,000 株（※）
（２） 需 要 の 申 告 期 間 2021 年８月 27 日（金曜日）から
2021 年９月 ２日（木曜日）まで
（３） 価 格 決 定 日 2021 年９月 ３日（金曜日）
（発行価格及び売出価格は、募集株式の払込金額以上の価格
で、仮条件における需要状況等を勘案した上で決定する。）
（４） 募 集 ・ 売 出 期 間 2021 年９月 ６日（月曜日）から
2021 年９月 ９日（木曜日）まで
（５） 払 込 期 日 2021 年９月 10 日（金曜日）
（６） 株 式 受 渡 期 日 2021 年９月 13 日（月曜日）
（※） 上記のオーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況を勘案し、エイチ・エス証
券株式会社が行う売出しであります。したがって上記のオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株
式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出し
のために、エイチ・エス証券株式会社が当社株主である山本敬介（以下「貸株人」という。）より借入れる株
式であります。これに関連して、当社は、2021年８月11日開催の取締役会において、エイチ・エス証券株式
会社を割当先とする当社普通株式15,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行
うことを決議しております。
また、エイチ・エス証券株式会社は、2021年９月13日から2021年10月８日までの間、貸株人から借入れ
る株式の返却を目的として、福岡証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数
を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
エイチ・エス証券株式会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数につ
いては、割当てに応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部また
は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少す
る、または発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、
エイチ・エス証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない
株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
２．今回の募集株式発行による発行済株式総数の推移
現 在 の 発 行 済 株 式 総 数 596,000 株
公 募 に よ る 増 加 株 式 数 100,000 株
第三者割当による増加株式数 15,000 株 （最大）
増 加 後 の 発 行 済 株 式 総 数 711,000 株 （最大）
ご注意:この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際 は 必ず 社 作
して 、 当 が
成す 「新
る 株式発 並び 株式 出届 目
行 に 売 出 論見書（並びに訂正事項分） ご覧いただいた
」を 上で、投資家ご自身の判断で行うようお願い
いたします。
３．増資資金の使途
今回の公募による募集株式発行における差引手取概算額179,760千円（＊）については、第三者割当増
資の差引手取概算額上限28,014千円と合わせて、①社債の償還、②開発資金、③運転資金（データ購入
費、人件費、売掛金増加分）に充当する予定であります。具体的には以下を予定しております。
① 金融機関に対する社債の償還資金として22,000千円（2022年6月期:22,000千円）
② 開発資金は、新商品開発費用として60,000千円（2022年6月期:30,000千円、
2023年6月期:30,000千円）
③ 運転資金は、次のとおりです。
（ⅰ）「SURFPOINT™データ」拡充・維持のためのデータ購入費45,000千円
（2022年6月期:22,500千円、2023年6月期:22,500千円）
（ⅱ）今後の研究開発及び新サービス開発並びに既存サービスバージョンアップのための人件費
64,000千円（2022年6月期:22,000千円、2023年6月期:42,000千円）
（ⅲ）売上増加に伴う売掛金の増加分16,774千円（2022年6月期:10,000千円、
2023年6月期:6,774千円）
なお、調達額が予定より増額となった場合には、事業拡大のための運転資金に充当する方針でありま
す。
上記調達資金は、具体的な充当時期まで、又は具体的な資金需要が発生し、支払い時期が決定するまで
は、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
＊有価証券届出書提出時における想定発行価格2,030円を基礎として算出した見込額であります。
４．株主への利益配分
（１）利益配分の基本方針
株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しておりますが、当社は成⾧過程にあるため、人材の確
保・育成、サービス強化のための投資、営業強化のための販売促進、その他成⾧投資に対して迅速に対応
することが重要であると考えております。そのため、現在まで配当を実施しておらず、今後においても当
面はこれら成⾧投資に備え、内部留保の充実を図る方針であります。
（２）内部留保資金の使途
内部留保資金の使途につきましては、当社の競争力の維持・強化による将来の収益向上を図るための設
備投資及び効率的な体制整備に有効に活用する方針であります。
（３）今後の株主に対する利益配分の具体的増加策
将来的には、財政状態及び経営成績、事業展開に備える内部留保とのバランスを勘案し、株主への利益
還元を検討してまいりますが、配当実施の可能性及びその実施時期等については、現時点において未定で
あります。
ご注意:この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際 は 必ず 社 作
して 、 当 が
成す 「新
る 株式発 並び 株式 出届 目
行 に 売 出 論見書（並びに訂正事項分） ご覧いただいた
」を 上で、投資家ご自身の判断で行うようお願い
いたします。
（４）過去の３決算期間の配当状況
2018年６月期 2019年６月期 2020年６月期
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 14,702.27円 36.71円 39.46円
１ 株 当 た り 配 当 額 －円 －円 －円
( １ 株 当 た り 中 間 配 当 額 ) (－円) (－円) (－円)
実 績 配 当 性 向 －％ －％ －％
自 己 資 本 当 期 純 利 益 率 57.7％ 20.1％ 17.9％
純 資 産 配 当 率 －％ －％ －％
（注）１． １株当たり当期純利益については、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。
２． 自己資本当期純利益率は、当期純利益を自己資本（期首・期末の平均）で除した数値でありま
す。
３． １株当たり配当額（１株当たり中間配当額）、実績配当性向及び純資産配当率については、配
当を実施していないため記載しておりません。
４． 当社は、2020 年 10 月６日付で普通株式１株につき 200 株の割合で株式分割を行っておりま
すが、2019 年６月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益を算
定しております。
５． 当社は、2020 年 10 月６日付で普通株式１株につき 200 株の株式分割を行っております。
そこで、証券会員制法人福岡証券取引所の定める会員証券会社宛通知「『上場申請のための有
価証券報告書（Ⅰの部）』の作成上の留意点について」（2008 年５月 12 日付福証自規第 20
号）に基づき、2018 年６月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出した場合の１
株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなります。
なお、2018 年６月期の数値（１株当たり配当額についてはすべての数値）については、有限
責任監査法人トーマツの監査を受けておりません。
2018年６月期 2019年６月期 2020年６月期
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 73.51円 36.71円 39.46円
１ 株 当 た り 配 当 額 －円 －円 －円
( １ 株 当 た り 中 間 配 当 額 ) (－円) (－円) (－円)
５. 福岡証券取引所Q-Boardへの上場について
当社は、公募による募集株式発行及び株式売出しを含む当社普通株式について、エイチ・エス証券株式会社を
主幹事として福岡証券取引所Q-Boardへの上場を予定しております。なお、当社普通株式は 2020 年12月11日
付で東京証券取引所 TOKYO PRO Market に上場しておりますが、Q-Board上場（売買開始）日の前日（2021
年9月12日）付で東京証券取引所 TOKYO PRO Market について上場廃止となる予定です。
ご注意:この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際 は 必ず 社 作
して 、 当 が
成す 「新
る 株式発 並び 株式 出届 目
行 に 売 出 論見書（並びに訂正事項分） ご覧いただいた
」を 上で、投資家ご自身の判断で行うようお願い
いたします。
６．ロックアップについて
（１） TOKYO PRO Market における当社普通株式の取引（気配表示を含む。）がブックビルディング方
式による発行価格及び売出価格の決定に影響を及ぼすおそれを可及的に排除する観点から、本募集
に関連して、貸株人である山本敬介、当社株主（行使期間の到来している新株予約権者も含む。）
である小川武重、株式会社エレファント、株式会社キャピタルバンク、遠藤寿彦、福井隆一、新井
穣、星久、株式会社 MASA、株式会社 NORIKO、吉原明雄、髙橋邦美、茂田井純一その他 22 名の
計 35 名は、エイチ・エス証券株式会社（主幹事会社）に対して、本書提出日から当社普通株式に
係る TOKYO PRO Market からの上場廃止予定日である 2021 年９月 12 日までの期間中は、本書
提出日現在に自己の計算で保有する当社普通株式（潜在株式を含む。）の売却等又はこれらにかか
る注文を行わない旨を約束しております。
（２） 本募集に関連して、貸株人である山本敬介、当社株主（行使期間の到来している新株予約権者も含
む。）である小川武重、株式会社エレファント、株式会社キャピタルバンク、遠藤寿彦、福井隆
一、株式会社 MASA、株式会社 NORIKO、吉原明雄、髙橋邦美、茂田井純一その他７名（当社の従
業員）の計 18 名は、主幹事会社に対し、当社普通株式の福岡証券取引所 Q-Board 上場（売買開
始）日（当日を含む。）後 180 日目の 2022 年３月 11 日までの期間中、主幹事会社の事前の書面
による同意なしには、当社株式の売却（ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当
社普通株式を貸し渡すことは除く。）等は行わない旨合意しております。
また、当社の株主である新井穣、星久は、主幹事会社に対し、当社普通株式の福岡証券取引所
Q-Board 上場（売買開始）日（当日を含む。）後 90 日目（2021 年 12 月 11 日）までの期間中、
主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等（ただし、当社普通株式の売却価
格が本募集等における発行価格又は売出価格の 1.5 倍以上であって、主幹事会社を通して行う証券
会員制法人福岡証券取引所での売却等を除く。）を行わない旨合意しております。
加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）
後 180 日目の 2022 年３月 11 日までの期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当
社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは
受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割、ストック・オプションと
しての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2021 年８月 11 日
開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）等
を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で
当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
7．配分の基本方針
販売に当たりましては、証券会員制法人福岡証券取引所の「株券上場審査基準」に定める株主数基準の
充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われるこ
とがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等
に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホ
ームページにおける表示等をご確認下さい。
（注）「４．株主への利益配分」における今後の利益配分に係る部分は、一定の配当などを約束するもので
はなく、予想に基づくものであります。
以 上
ご注意:この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際 は 必ず 社 作
して 、 当 が
成す 「新
る 株式発 並び 株式 出届 目
行 に 売 出 論見書（並びに訂正事項分） ご覧いただいた
」を 上で、投資家ご自身の判断で行うようお願い
いたします。