2021年12月期 第3四半期決算短信
補足資料
2021/11/12
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売上の推移
四半期毎のサービス別売上、および売上比率の推移
サービス別売上 サービス別売上比率
（千円）
6.7% 7.2% 8.0%
13.8% 12.4% 14.0% 12.5%
6.2% 6.0%
21,069 7.7%
5.2% 5.2% 5.1% 5.8%
21,595
19,598 37,056
17,988
34,317 39,465
37,953 21,101 17,263
20,327 14,496 14,298
14,271 34.5%
47.2% 42.9%
52.0%
45.0%
163,205 51.6%
142,481
95,611 57.3%
112,837 126,956 152,743
157,197
47.9%
39.6% 41.4%
132,742 35.1% 35.9%
110,150 119,145 109,071 101,321 30.1%
88,960 23.7%
65,201
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
2020/12期 2021/12期 2020/12期 2021/12期
AI DX プロダクト OPS AI DX プロダクト OPS
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生産原価の推移
四半期毎のサービス別生産原価、および生産原価比率の推移
• 2021/12期 3Qの売上増加に対して（前頁参照）、原価を全体的にしっかりと
コントロールすることでコスト圧縮に成功
サービス別生産原価 サービス別生産原価比率
（千円）
6.1% 6.3% 7.7%
12.4% 14.0% 14.5% 12.6%
10,461 10.7% 8.8% 7.6%
12,218
14,612 22,103 23,244 9.6% 7.3% 7.6% 8.7%
9,057
12,129 18,947
16,062 11,625 12,229
16,271 13,130
12,653 47.1% 37.3%
52.5%
54.5% 46.1%
86,714 74,875 59,101 53.2%
73,934
81,517 64.5%
79,975
84,715
41.4%
65,515 37.6%
59,911 32.4% 31.8%
53,506 50,911 28.7%
42,845 25.5%
38,300
13.5%
17,692
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
2020/12期 2021/12期 2020/12期 2021/12期
AI DX プロダクト OPS AI DX プロダクト OPS
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粗利の推移
四半期毎のサービス別粗利、および粗利比率の推移
• 利益額、利益率ともにしっかりと増加
サービス別粗利 サービス別粗利比率
（千円）
60.0%
52.4% 7.3% 8.2% 8.5% 10.3%
15.1% 13.3% 12.4%
52.2% 2.1% 2.5%
12,012 2.4%
7.9% 2.8%
49.2% 1.1% 1.7%
3,535 50.0%
45.1%
42.9% 43.2% 18,107
21,682
11,134 39.6% 30.7%
3,375 4,132 41.0%
1,618 40.0% 49.7% 36.4%
12,213 16,221 43.6%
81,687 2,871 50.0%
2,068 50.6%
8,883
55,766 8,198 30.0%
36,509 72,767
72,482
53,022
37,962
20.0%
56.6%
48.3% 47.2%
67,305 67,227 40.9% 41.4%
65,638 10.0% 34.8%
33.2%
47,508 49,160 50,410 50,659
0.0%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
2020/12期 2021/12期 2020/12期 2021/12期
AI DX プロダクト OPS 粗利率 AI DX プロダクト OPS
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粗利率・取引クライアント数の推移
四半期毎のサービス別粗利率、および取引クライアント数の推移
サービス別粗利率推移
• 各サービス区分で粗利が順調に改善
72.9%
61.1%
57.1%
55.1%
56.9% • 取引クライアント数も順調に増加
57.0% 50.6% 49.8% 48.9%
51.6% 45.1%
50.1%
41.8% 47.6%
46.1% 42.1%
38.2% 取引クライアント数の推移
40.3% 41.1% （社）
39.1%
35.6% 81
33.6% 77
67 67 69 68 9 12
23.9% 64
5 5
8 11
13
18.8% 19.8%
18.0%
64 63 68 69
14.5% 59 56
11.3% 51
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
2020/12期 2021/12期 2020/12期 2021/12期
AI DX プロダクト OPS
既存顧客 新規顧客
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営業利益・販管費・社員数の推移
四半期毎の営業利益、および販管費、社員数の推移
販管費の推移 （千円） 営業利益・営業利益率の推移
（千円）
• ファイナンシャルアドバイザー費用計上による販管費増 30.0%
24.3% 25.0%
121,234
103,300 101,547 101,978 104,728
85,271 88,295
21.0%
20.0%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
2020/12期 2021/12期
15.0%
販管費
社員数の推移 76,245
10.8%
88 89 10.0%
58,019
73 73 75 77 12 12 8.3%
69 10
10 10 10 6.1% 6.0%
10
32,614 5.0%
76 77 24,433
59 63 63 65 67
16,844 16,994
1.0%
2,654 0.0%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
2020/12期 2021/12期 2020/12期 2021/12期
生産人員（契約社員含む） 非生産人員 営業利益 営業利益率
※ 各四半期の期末人員数
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案件あたりの売上単価・実施案件数・商流状況
四半期毎のサービス別1案件あたりの売上単価、および実施案件数の推移と商流状況
サービス別1案件あたりの売上単価 サービス別実施案件数
（千円）
5,531 192
183
5,180 166 172
159
149 145 57
70 52 55
60 55 53
25 57
4,080 21 45 43
27
41
4,040 64 51 42 41 45
44 27
3,394
3,541 24 27 23 27 24 33 33
3,096
3,200 3,238 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
2,717 3,070 2,696
2020/12期 2021/12期
2,687
2,456
AI DX プロダクト OPS
• AIは、PoC案件をはじめとする小型案件増加により売上単価が減少
• DXは、中型案件の増加により案件数増加にもかかわらず売上単価増 2021/12期(1-3Q) ‐ 実施案件の商流状況
933
647 718 650
571 666 3.6%
452
542 23.5%
351 393 406 354 333 303
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
72.9%
2020/12期 2021/12期
AI DX プロダクト OPS
元請け 1次請け 2次請け
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本資料の取り扱いについて
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