3999 M-ナレッジスイート 2020-02-14 15:30:00
2020年9月期 第1四半期 決算説明資料 [pdf]
2020年9月期 第1四半期
決算説明資料
ナ レ ッ ジ ス イ ー ト 株 式 会 社
証 券 コ ー ド : 3 9 9 9
2020年2月
本資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありま
Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved. せん。さまざまな要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。
INDEX
1 2020年9月期 第1四半期 決算概要
2 2020年9月期 通期業績見通し
3 中長期戦略
4 参考資料
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ターゲット市場と事業環境
ターゲット市場 事業環境
潤沢な市場 景気に左右されない
✓ 労働力人口の減少
日本企業約420万社 ✓ 稼ぐ力の向上が求められている
99.7%が中小企業
✓ 働き方改革、生産性・効率性重視
約 400万社 の ✓ 社会変化「所有から利用へ」
✓ 技術の進化:AI、IoT、クラウド
潜在顧客
✓ デジタルトランスフォーメーション加速
営業の自動化に特化した当社サブスクリプションサービスの
ニーズは引き続き高い水準で推移
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2 0 2 0 年 9 月 期
1 第1四半期決算概要
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業績サマリー
◼ 当第1四半期会計期間より国際会計基準(IFRS)を適用
◼ クラウドサービス(サブスク)増収
前第3四半期発生の大規模障害の影響は終息し、サブスク契約数は増加基調。
◼ ソリューション売上収益については前期比減
ソリューションサービスに包含されるWebマーケティング支援(スポット開発受託)が
市況の変化の影響で大幅な受注減。
◼ 営業増員、販売体制強化は計画通り進捗
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2020年9月期第1四半期 決算概要
◼ 当第1四半期会計期間より日本基準からIFRSを適用
◼ M&Aの結果生じたのれんが償却対象外
◼ 新卒育成に係る助成金収入、及び投資有価証券の売却益が発生
19/9期 1Q 20/9期 1Q 対前年同四半期
IFRS
(実績) (実績) 増減率
売上収益 543 百万円 543 百万円 -
クラウドサービス(サブスク) 146 百万円 157 百万円 7.8 %増
ソリューションサービス 71 百万円 43 百万円 39.0 %減
システムエンジニアリング 325 百万円 342 百万円 5.1 %増
営業利益 32 百万円 70 百万円 119.8 %増
利益率 5.9 % 13.0 % -
税引前利益 28 百万円 68 百万円 136.8 %増
利益率 5.3 % 12.6 % -
親会社の所有者に帰属する
四半期利益 11 百万円 78 百万円 556.9 %増
利益率 2.2 % 14.5 % -
※前第1四半期連結累計期間の数値はIFRSに組み替えて比較分析を行っております。
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2020年9月期第1四半期 連結売 上 収 益 推 移
通期計画に対して順調に推移
2,500 2,311
(予想)
2,159
2,000
1,500
1Q進捗率
967
1,000
790
23.5 %
588
480 528
500
543
0
2014/9期 2015/9期 2016/9期 2017/9期 2018/9期 2019/9期 2020/9期
(単) (単) (単) (単) (連) (連) 予想(連)
(単位:百万円)
*2018年9月期より連結決算を開始しております。
*2020年9月期よりIFRSへ移行しております。
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2 0 2 0 年 9 月 期 第1四半期 営業利益増減分析
将来成長のための投資へ
(単位:百万円)
70
70
主な要因
60
● クラウド(サブスク)売上増加 売上収益増
● ソリューション(スポット)売上減少 50
45
● 売上原価の減少 売上総利益増 40
0 9
16
30
32
● 人件費(営業等)/採用費の増加 販管費増
25
20
● 有価証券売却益等が発生 その他収益増
10
19/9期 売上収益 売上総利益 販管費 その他収益 20/9期
1Q 1Q
営業利益 営業利益
※2020年9月期より会計基準をIFRSに移行しております。
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セグメント別業績
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2020年9月期第1四半期 セグメント別の 状 況
売上高 200 対前期
7.6 %減
クラウドソリューション事業 百万円 増減率
セグメント
利益 61 百万円
対前期
増減率 25.1 %減
※ソリューションに包含されるWebマーケティング支援サービスの受注減により減収・減益。
200
ソリューション
クラウド(サブスク)
150
100
50
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
(単位:百万円)
2015/9 2016/9 2017/9 2018/9 2019/9 2020/9
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2020年9月期第1四半期 セグメント別の 状 況
クラウドソリューション事業 クラウドサービス(サブスク)/ 導入コンサル売上収益
-サブスク契約増に伴い、順調な積み上がり
ク ラ ウ ド サ ー ビ ス ( サ ブス ク ) 売 上収 益 累計 導 入 コ ン サ ル テ ィ ン グ 売 上 収益 累 計
前年同期比 前年同期比
107.7 % 15 116.7 %
12
10
157
10
5
150 6
0
146 (単位:百万円) 18/9期1Q 19/9期1Q 20/9期1Q
136 ソ リ ュ ー シ ョ ン 他 売 上 収 益 累計
前年同期比
50.5 %
50
89 92
46
100 0
(単位:百万円) 18/9期1Q 19/9期1Q 20/9期1Q (単位:百万円) 18/9期1Q 19/9期1Q 20/9期1Q
※ソリューションに包含されるWebマーケティング支援サービスの受注減により減収。
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2020年9月期第1四半期 セグメント別の 状 況
クラウドソリューション事業 クラウドサービス(サブスク)売上収益(四半期別)推移
- 前期障害の 影響は終息しサブス ク 収益は順調に増加基調
システム障害
(単位:百万円)
発生のため
160 一時的に減少
157
前期4Q比
105.6%
150 大手企業の 151
152
大口契約満了 149
のため 146
144
140
138
136
130
130
129
125
120
122
119
110
100
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
2017/9 2018/9 2019/9 2020/9
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2020年9月期第1四半期 セグメント別の 状 況
クラウドソリューション事業 クラウドサービス(サブスク)契約数推移(四半期別) 1,438件
新規契約数
前年同期比
19.5 % 増
( 単 位 : 契 約 数 ) ※OEMの顧客数は除く
1300
1100
900
700
1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末
2017/9 2018/9 2019/9 2020/9
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2020年9月期第1四半期 セグメント別の 状 況
クラウドソリューション事業 クラウドサービス リード獲得数
(単位:件数)
• 「JAPAN IT Week 秋」 2020/9期 1Q累計 6,314 リード
6,077
6,000
5,586
5,119 2019/9期 2020/9期
2019年10-12月
月平均
2,104リード
3,730
3,000 獲得
2,124
1,637
1,515
1,069 971 1,059 973
850 823 785
713
0
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
1Q 2Q 3Q 4Q
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2020年9月期第1四半期 セグメント別の 状 況
クラウドソリューション事業 クラウドサービス(サブスク)営業人員推移(四半期別)
(単位:人員数)
営業100名体制に向け
40
40 計画どおり進捗
30
営業
11%
コンサル・マーケ他
20
16
社員数
147名
10 12
エンジニア…
9
0
18/9期 19/9期 20/9期 21/9期
1Q末 1Q末 1Q末 1Q末(計画) 2020/9期 1Q末
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2020年9月期第1四半期 セグメント別の 状 況
システムエンジニアリング事業 システムエンジニアリング売上収益(四半期別)推移
ー慢性的なIT人材不足を背景に、既存取引先と の 取引深耕が奏
功し安定的な稼働人員を確保。
(単位:百万円)
400 売上高 342 百万円
対前期
増減率 5.1 %増
セグメント
342
355 利益 72 百万円
対前期
増減率 46.4 %増
325 329 327
300
200
株式会社アーキテクトコア
100
68 75
0
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
18/9 19/9 20/9
※2020年9月期より会計基準をIFRSに移行しております。
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B/S
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2020年9月期第1四半期 連結貸借対照表
◼ 当第1四半期連結会計期間から会計基準をIFRSを適用
◼ 親会社所有者帰属持分比率は、前期末より4.5ポイント増加
(単位:百万円)
2020/9 2020/9
2019/9 増減額 2019/9 増減額
1Q 1Q
流動資産 1,317 1,279 -37 流動負債 527 462 -64
現金・預金 993 979 -14 営業債務及びその他の債務 162 105 -57
営業債権及びその他の債権 292 262 -30 有利子負債 186 186 +0
その他 31 38 +6 その他 177 170 -6
非流動資産 1021 1,024 +3 非流動負債 831 772 -58
使用権資産 219 205 -14 有利子負債 637 591 -46
のれん 328 328 +0 その他 193 181 -12
無形資産 231 248 +16 資本 980 1,069 +88
その他の金融資産 184 185 +0 資本金 664 666 +1
その他 57 56 +0 資本剰余金 652 654 +1
利益剰余金 -335 -257 +78
資産合計 2,338 2,304 -34 負債及び資本合計 2,338 2,304 -34
親会社所有者帰属持分比率 41.9% 46.4%
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2 0 2 0 年 9 月 期
2 通 期 業 績 見 通 し
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2020年9月期 通期連結業績予想
◼ 当第1四半期に発生した投資有価証券の売却益等を当通期予想に反映
◼ 日本基準からIFRS基準への移行に伴い、M&Aによるのれんが償却対象外
(単位:百万円)
20/9期 20/9期
IFRS 1Q 進捗率
1Q実績 通期予想
売上収益 543 百万円 2,311 百万円 23.5 %
クラウドソリューション 200 百万円 940 百万円 21.4 %
シ ス テ ム エ ン ジ ニア リ ン グ 342 百万円 1,371 百万円 25.0 %
営業利益 70 百万円 19 百万円 363.0 %
利益率 13.0 % 0.8 % ―
税引前利益 68 百万円 12 百万円 556.9 %
利益率 12.6 % 0.5 % ―
親会社の所有者に帰属する
当期利益 78 百万円 27 百万円 288.1 %
利益率 14.5 % 1.2 % ―
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2020年9月期 通期連結業績予想
サブスクリプション売上拡大へ
目の前の小さな利益より、大きな利益を確保するための先行投資を優先
~サブスクリプション売上拡大のチャンス~
成長曲線イメージ 今回描く成長曲線
今まで描いていた成長曲線
約2倍のスピードを描く為の投資
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3 中 長 期 戦 略
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目指すべき中期ビジョン
デジタルトランスフォーメーションを通じて中小企業の未来を創る
営業分野に特化したサブスクリプションモデルで市場リーダーの地位を確立し、株主価値を向上
2024年 売上100億円までの道筋を作る
2023年
サブスクリプション周辺ビジネスのM&Aを視野に売上高100億円を目指す
CAGR30%の実現
2022年
売上を100%UPさせる為の
ビックデータ活用による
ビックデータのプラットフォーム化へ 働き方改革を実現
2021年
デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速・実現
2020年
事業拡大に向けた体制強化
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中長期成長イメージ
■上場時からの約束
利益を守りながら売上を伸ばす
売上の成長率(前期比)と利益ににらみ少しづつ 増員していた
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中長期成長イメージ
コア事業であるサブスクリプションビジネスの拡大に向けた
集中投資により見える景色を変える
< M & A を 除い た場 合の 指標 >
企業内に眠るビックデータの統合と活用
社員の頭の中に眠るビックデータの活用
連結売上高 3倍
100億
連結
(単位:億円) M&A等による
アップサイド CAGR 20%
ポテンシャル
66億
サブスク
システムエンジニアリング事業
クラウドソリューション事業 CAGR 30%
48億 25
36億
21
28億 導入累計社数 10,000社
23億 18
16 41
14
27 前期比
前期比 137%
前期比 18 133%
前期比 12
9 122%
128%
営業体制 100名
2020/9 2021/9 2022/9 2023/9 2024/9
※中期経営計画開示予定
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目標達成のための重要な中期経営計画における課題(抜粋)
営業人材育成期間の短縮
営業100人体制へ
人材育成
解約率低減に向けた体制の強化
顧客ニーズに対応した機能及び周辺ビジネスの拡充
販売体制の強化 認知度拡大の為のプロモーション強化
全国からの問い合わせに対応した代理店拡大
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Appendix 4 参 考 資 料
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会社概要
会社名 ナレッジスイート株式会社
設立 2006年10月
資本金 666,124,000円(2019年12月末時点)
代表者 代表取締役社長 稲葉 雄一
脳力をフル活用できる世界へ。 所在地 東京都港区虎ノ門3-18-19 虎ノ門マリンビル7階
https://ksj.co.jp 従業員数 連結:147名(2019年12月末時点)
認証 プライバシーマーク認証
JIS Q 15001:2006 認証登録番号:10822852
ISMS認証
JIS Q 27001:2014 認証登録番号:JUSE-IR-154
事業内容 クラウドソリューション事業
システムエンジニアリング事業
グループ 株式会社アーキテクトコア
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経営理念
Change The Business
中小企業のビジネスを変え、日本経済の活性化に貢献
日本の総企業数の99.7%は中小企業。
つまり、中小企業の稼ぐ力がもっと向上すれば、
日本経済は大きく成長します。
ナレッジスイートは、
中小企業のそれぞれの市場環境、経営環境に柔軟に対応し、
ユーザーファーストの姿勢で稼ぐ力につなげるサービスを提供。
日本経済の活性化に貢献します。
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企業ビジョン
脳力をフル活用できる世界へ。
人が足りないと言われる時代、 テクノロジーに任せられることは日ごとに増えています。
社員の貴重な脳をフル活用できていますか。 様々なツールが営業効率を上げてくれるようにもなっています。
たとえば、処理能力の高い営業社員の脳。 人手の足りない中小企業。個性豊かな社員の脳力を、
見込み顧客管理や予実管理に割いている時間を、 テクノロジーで解決できることに使っていてはもったいない。
顧客開拓、既存顧客との関係構築、新規事業開発に使うことができたら、 人間しかできないもっとクリエイティブでイノベーティブな仕事と、
どれだけビジネスを拡大することができるでしょうか。 効率的に営業をサポートするテクノロジーが掛け合わさるとき、
人間の脳にしかできないこと「脳力」を、 企業も社員も成長軌道に乗るはずです。
本当にしたいこと、すべきことに100%活用していく。 テクノロジーによる自動化で、人間の脳力をフル活用できる世界へ。
そのための武器を、ナレッジスイートは提供していきます。 ナレッジスイートの「脳力」が実現していく未来です。
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SDGs
ナレッジスイートは持続可能な世界の実現に向け
積極的に取り組んでまいります
Knowledge Suite
SDGs
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免責事項
将来の見通しに関する注意事項
◼ 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」(forward-looking statements)
を含みます。これらは、現在における見込み、予測及びリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記
述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに
市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内及び国際的な経済状況が含まれます。
◼ 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通し情報」の更新・
修正を行う義務を負うものではありません。
◼ 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につき、開示規
則により求められる場合を除き、必ずしも修正するとは限りません。
◼ 当社以外の会社に関する情報は、一般に公知の情報に依拠しています。
◼ 本書は、いかなる有価証券の取得の申込みの勧誘、売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘(以下「勧
誘行為」という。)を構成するものでも、勧誘行為を行うためのものでもなく、いかなる契約、義務の根拠となり得
るものでもありません。
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