3994 マネーフォワード 2021-08-05 16:55:00
発行価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年８月５日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 マ ネ ー フ ォ ワ ー ド
代表者名 代表取締役社長 CEO 辻 庸介
(コード番号：3994 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役執行役員 CFO 金 坂 直 哉
(TEL.03-6453-9160)
発行価格等の決定に関するお知らせ
当社は、2021 年８月２日（月）開催の取締役会において決議いたしました海外募集による新株式
発行（以下「本海外募集」といいます。 ）に関し、発行価格等を下記のとおり決定いたしました。
記
(1) 発 行 価 格 （ 募 集 価 格 ） (注) １株につき 金 6,586 円
(2) 発行価格（募集価格）の総額 32,930,000,000 円
(3) 払 込 金 額 (注) １株につき 金 6,314.40 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額 31,572,000,000 円
(5) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金の額 15,786,000,000 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 15,786,000,000 円
(6) 払 込 期 日 2021 年８月 17 日（火）
(7) 受 渡 期 日 2021 年８月 18 日（水）
(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
<ご参考>
1. 発行価格（募集価格）の算定
(1) 算 定 基 準 日 及 び そ の 価 格 2021 年８月５日 6,790 円
(2) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.00％
2. 今回の調達資金の使途
本海外募集による差引手取概算額の313億円について、新規顧客獲得のための人件費及び広告
宣伝費、並びに顧客価値向上のためのシステム開発費として2024年11月末までに150億円、加速
度的な成長を実現するためのM&A資金として2024年11月末までに120億円、過去に手元資金である
ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の海外募集による新株式発行に関
して一般に公表することのみを目的とする発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。ま
た、この文書は、米国内における証券の売付け又は買付けの勧誘を構成するものではありません。文中で言及されている証券は 1933 年米国
証券法（以下「米国証券法」といいます。
）に基づき登録されておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく
登録が行われているか、又は登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券にかかる売付け又は勧誘を行うことはでき
ません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社から入
手できる目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募を行うことを予定していません。
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現預金の取り崩しにより充当した株式会社アール・アンド・エー・シー、SLEEKR PTE. LTD.
（Mekariグループ）及び株式会社sustenキャピタル・マネジメントの株式取得資金につき、取り
崩した手元資金である現預金の手当てとして2021年８月までに約35億円を充当し、残額について
は2024年11月末までに返済期限を迎える借入金返済に充当する予定です。なお、2024年11月末ま
でに上記金額分のM&Aが実施されない場合においては、M&Aに充当されなかった残額分を2025年11
月末までに新規顧客獲得のための人件費及び広告宣伝費、並びに顧客価値向上のためのシステム
開発費に充当する予定です。
以 上
ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の海外募集による新株式発行に関
して一般に公表することのみを目的とする発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。ま
た、この文書は、米国内における証券の売付け又は買付けの勧誘を構成するものではありません。文中で言及されている証券は 1933 年米国
証券法（以下「米国証券法」といいます。
）に基づき登録されておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく
登録が行われているか、又は登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券にかかる売付け又は勧誘を行うことはでき
ません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社から入
手できる目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募を行うことを予定していません。
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