3993 Ｍ－ＰＫＳＨＡ 2019-07-23 17:10:00
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年７月 23 日
各 位
会 社 名 株式会社 ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
（コード番号 3993：東証マザーズ）
代表者名 代表取締役 上野山 勝也
問合せ先 取締役経営管理本部長 中田 光哉
（03-6801-6718）
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
2019 年７月 12 日開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発
行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。
記
１．公募による新株式発行（一般募集）
(１) 発行新株式数（引受株式数） 3,537,400 株
（募集株式数 3,540,000 株）
(２) 発行価格（募集価格） １株につき 5,897 円
(３) 発 行 価 格 の 総 額 20,860,047,800 円
(４) 払 込 金 額 １株につき 5,653.8 円
(５) 払 込 金 額 の 総 額 19,999,752,120 円
(６) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金の額 9,999,876,060 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 9,999,876,060 円
(７) 申 込 期 間 2019 年７月 24 日（水）～ 2019 年７月 25 日（木）
(８) 払 込 期 日 2019 年７月 30 日（火）
(９) 受 渡 期 日 2019 年７月 31 日（水）
(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２．株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(１) 売 出 株 式 数 530,600 株
(２) 売 出 価 格 １株につき 5,897 円
(３) 売 出 価 格 の 総 額 3,128,948,200 円
(４) 申 込 期 間 2019 年７月 24 日（水）～ 2019 年７月 25 日（木）
(５) 受 渡 期 日 2019 年７月 31 日（水）
ご注意： この文書は、いかなる証券についての投資勧誘行為を構成するものではありません。この文書は、当社の新株式
発行及び株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、 日本国内外を問わず投資勧誘を目的と
して作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する発行登録目論見書及び株式売出届出
目論見書並びにそれぞれの訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるよう
お願いいたします。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為を構
成するものではありません。当社は当社普通株式について、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録をしてお
らず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は
登録の免除を受ける場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件にお
いては米国における証券の募集は行われません。
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【ご参考】
１．発行価格（募集価格）及び売出価格の算定
(１) 算 定 基 準 日 及 び そ の 価 格 2019 年７月 23 日（火） 6,080 円
(２) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.01％
２．一般募集の募集株式数（引受株式数）
3,537,400 株
なお、上記の募集株式数のうち 605,900 株が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及
びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されます。
３．グリーンシューオプションの行使期限
2019 年８月 23 日（金）
４．シンジケートカバー取引期間
2019 年７月 26 日（金）から 2019 年８月 23 日（金）までの間
５．今回の増資による発行済株式総数の推移
現在の発行済株式総数 26,816,400 株 （2019 年６月 30 日現在）
一般募集による増加株式数 3,537,400 株
一般募集後の発行済株式総数 30,353,800 株
６．今回の調達資金の使途
今回の一般募集の手取概算額 19,896,752,120 円については、以下に充当する予定であります。
① アルゴリズムのラインアップ拡張と研究開発の加速、特定領域におけるアルゴリズムソフトウエア
の強化とバリューチェーンの垂直統合の取組みに係る、研究開発投資及びソフトウエアの開発投資
に係る資金として 2020 年９月期までに 950 百万円、2021 年９月期中に 1,100 百万円、2022 年９月
期中に 1,400 百万円、ビッグデータの処理・解析を目的としたサーバー等の増設に係る設備投資資
金として 2020 年９月期までに 3,300 百万円、2021 年９月期中に 1,800 百万円、2022 年９月期中に
1,800 百万円及び当社グループ会社への投融資資金として 2020 年９月期までに 300 百万円
② 株式会社アイドラの買収に係る短期借入金の返済資金として、2019 年９月期までに 1,801 百万円
③ 今後の事業規模拡大のためのエンジニア及び外部エンジニアの人件費等として 2020 年９月期までに
200 百万円、2021 年９月期中に 250 百万円、2022 年９月期中に 250 百万円
④ 人員の増加に伴い必要となるオフィス増床のための追加敷金及び費用等として 2020 年９月期までに
1,450 百万円、2021 年９月期中に 1,450 百万円、2022 年９月期中に 1,350 百万円
⑤ 当社サービスの知名度及び認知度向上のための広告宣伝費として 2020 年９月期までに 250 百万円、
2021 年９月期中に 250 百万円、2022 年９月期中に 300 百万円
なお、残額を、アルゴリズムのラインアップ拡張と研究開発の加速、特定領域におけるアルゴリズム
ソフトウエアの強化とバリューチェーンの垂直統合の取組みに係る運転資金として、 2022 年９月までに
充当する予定であります。また、上記調達資金は、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で
運用していく方針であります。
詳細につきましては、2019 年７月 12 日付で公表いたしました「新株式発行及び株式の売出しに関す
るお知らせ」をご参照ください。
以上
ご注意： この文書は、いかなる証券についての投資勧誘行為を構成するものではありません。この文書は、当社の新株式
発行及び株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、 日本国内外を問わず投資勧誘を目的と
して作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する発行登録目論見書及び株式売出届出
目論見書並びにそれぞれの訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるよう
お願いいたします。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為を構
成するものではありません。当社は当社普通株式について、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録をしてお
らず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は
登録の免除を受ける場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件にお
いては米国における証券の募集は行われません。
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