社会に貢献するIT文化を拡充し、
豊かな社会を創造する
2019年9月期 第2四半期
決算説明会
2019年5月24日
株式会社ニーズウェル
証券コード : 3992
東京証券取引所 市場第二部
https://www.needswell.com/ 株式会社ニーズウェル Copyright© Needs Well Inc. All rights reserved.
目次
1. ご報告 P3
2. 事業概要と当社の強み P8
3. 2019年9月期 第2四半期決算概況 P14
4. 2019年9月期 業績見通し P20
5. 成長戦略の実施状況 P23
6. 参考資料 P36
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社会に貢献するIT文化を拡充し、
豊かな社会を創造する
1. ご報告
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東証一部上場へ
東証一部銘柄指定への申請中
貸借銘柄へ選定(2019年4月22日)
更なる
企業価値向上へ
東証一部
上場へ
Jump!
2018年
2017年
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業績・配当予想の修正
3月15日に業績・配当予想の修正を行いました
・業績予想
5,700
売上高 修正なし
5,700
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
百万円
498
営業利益 4.0%増
518
485
経常利益
505 4.1%増
332
当期純利益 4.1%増
346
0 100 200 300 400 500 600
百万円
業績予想修正前 業績予想修正後
・年間配当予想: 12.5円/1株 → 13.5円/1株
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本社移転について
本店事務所を移転します
移転先:
東京都千代田区紀尾井町4番1号
ニューオータニ ガーデンコート13階
(東京メトロ赤坂見附駅/永田町駅下車3分 JR四ッ谷駅下車8分)
業務開始予定日:
2019年10月(予定)
移転の目的:
当社の業容拡大、経営の効率化及び顧客・社員
の利便性向上を図ることにより、事業力強化を
目的とするものです。
なお、本社機能も同時に移転を予定しています。
定款上の本店所在地につきましては、2019年12月開催予定の当社定時株主総会に定款変更に関する議案を付議し、
ご承認をいただいた上で、現在の東京都新宿区から東京都千代田区へ変更する予定であります。
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長崎開発センター開設
少子高齢化による人材不足を補う
ニアショア(遠隔地)開発拠点を開設します
① 事業所名: 株式会社ニーズウェル
長崎開発センター
② 立地場所: 長崎県長崎市内
(物件未定)
③ 事業内容: 業務系ソフトウェア等の
設計・開発等
④ 開設時期: 2021年４月 (予定)
長崎市の夜景
⑤ 人員体制: 開設当初は20名程度で
スタートし、開設後5年
で100名体制 (予定)
軍艦島
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社会に貢献するIT文化を拡充し、
豊かな社会を創造する
2. 事業概要と当社の強み
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会社概要
商号 株式会社ニーズウェル
Needs Well Inc.
本社所在地 〒162-0067 東京都新宿区富久町13-15 サウスタワー
連絡先 TEL: 03-5360-3671 FAX: 03-5360-1658
代表者 代表取締役社長 船津 浩三
設立年月 1986年(昭和61年) 10月 上場市場 東京証券取引所市場第二部
証券コード：3992
資本金 4億11百万円(2018年9月末) 売上高 51億40百万円 (2018年9月期)
従業員数 533名(2018年9月末) 加盟団体 一般社団法人情報サービス産業協会(JISA)
資格 ・労働者派遣事業 許可番号：派13-309137
・プライバシーマーク使用許諾認定 登録番号：第11820608(05)号
・ISO27001(ISMS)認証 認証番号：02399-2010-AIS-KOB-JIPDEC
02398-2010-AIS-KOB-UKAS
・ISO9001(QMS)認証 認証番号：02586-2012-AQ-KOB-JAB
役員 代表取締役社長 船津 浩三 取締役(社外) 柳川 洋輝
専務取締役 窪田 征夫 取締役(社外) 坂上 秀昭
常務取締役 塚田 剛 常勤監査役(社外) 山本 敏夫
取締役 井ノ口 裕 監査役(社外) 䑓 祐二
取締役 木村 ひろみ 監査役(社外) 丹羽 厚太郎
取締役 加藤 和彦
取締役 後藤 伸応
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成長の軌跡
2019年5月 東証一部 銘柄指定申請中
2019年4月 貸借銘柄へ選定
2018年6月 東証二部に市場変更
従業員数 2017年9月 東証JASDAQ(スタンダード)に株式を上場 売上高
600 6,000
人 2017年10月 ソリューション・ビジネスを開始 百万円
売上高 従業員数 533人
2013年4月 組込系開発サービスを開始 (2018年9月期)
500 5,000
2012年10月 基盤構築サービスを開始
/ 大手通信キャリアと取引開始
400 4,000
2005年7月 大手ホテルと取引開始
1998年4月 大手生命保険会社と取引開始
300 3,000
252名
1992年8月 (2012年9月期)
業務系システムサービス開発業務を開始
200 2,000
事業コンサルティング
業務を開始
100 1,000
1986年
(昭和61年)
10月 設立
0 0
1992年9月期 1998年9月期 2005年9月期 2012年9月期 2019年9月期
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当社の事業について
当社は、金融系システム開発を中心とした4つのサービスを展開しております。
これらの各サービスが有機的に結びつき、ITトータルサービスを提供しております。
金融
組込
(業務系システム開発)
(組込系開発) ソリューション
(ソリューション・ビジネス)
IT基盤 ITアウトソーシング
(基盤構築) (業務系システム開発)
流通・サービス
Web
(業務系システム開発)
(業務系システム開発)
社会インフラ 通信キャリア
(業務系システム開発) (業務系システム開発)
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業務系システム開発 (金融 -生保-)
（事例）生保業務システム開発
販売チャネル
営業職員 代理店、銀行窓口 本社部門
営業支援 新契約
保険申込・契約等 営業支援
お 顧客管理 契約情報の登録
顧客管理 契約保全
客 活動管理
請求/収納
様 契約者向けサービス
成績/業績管理
資料請求・ 資料請求 契約内容照会 契約情報の
契約内容照会等 検索・変更 DWH/分析
保全手続き
当社の強み アピールポイント
◆システム導入の初期段階から要件定義・ ◇汎用系技術者が多数。平均年齢は30代
設計・開発までの全工程に対応
◇社内・社外の研修を受講し業務知識を
◆ほとんど全てのプロジェクトでリーダーを 有する技術者の育成に努めている
筆頭に体制を構築しプロジェクトを推進
業務知識保有技術者数 約200名
◆特に営業系、成績/業績管理、新契約、
保全、請求/収納のシステム開発実績が
豊富で強い
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当社の強み
ニーズウェルの強み
金融業界を支えるシステム開発
+
エンドユーザーとの直接取引 金融系
システム開発
・金融系システム開発力が高い
当社の収益の中心は、業務アプリケーション、特に金融系の
業務システム開発に特化しており、売上高の50%を占めてお
ります。
高い
金融系の中でも生命保険・損害保険分野に強みを持ち、 幅広い業種 エンドユーザー
銀行・クレジットカード・証券などの領域も多数実績があり
直接取引比率
ます。 技術の実績
成長戦略
・エンドユーザー直接取引比率が高い
生命保険会社・大手ホテル・通信キャリアなど、エンドユー
ザーとの直接取引が売上構成比の50%を占めています。
の基礎
(強み)
顧客のビジネスアーキテクチャおよびビジネスフローを的確
に捉えて可視化を行い、お客様のニーズに即して幅広い分野
で蓄積したノウハウを経営革新の場に活かし、ユーザー視点
でのシステム設計を行います。
ソリューション 高品質な
・幅広い業種・技術の実績と
ソリューションサービス力が高い ・ビジネス システム構築
システム開発20年、取引実績顧客数約300社の実績があり、
幅広い業種・技術のシステム開発実績を有しています。
また、自社及び他社のソリューション製品を活用し、顧客の
ビジネスの目的に合わせた、最適なソリューションサービスを
提供いたします。
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社会に貢献するIT文化を拡充し、
豊かな社会を創造する
3. 2019年9月期 第2四半期決算概況
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2019年9月期 第2四半期決算概況
前年同期比10.3%増収、4.4%増益
売上高 経常利益 当期純利益
27億24百万円 2億66百万円 1億85百万円
(前年同期比 10.3%増) (前年同期比 4.4%増) (前年同期比 6.2%増)
業績概要
売上
・1Qの前年同期比10.2%増に引き続き、10.3%増の2ケタ成長を達成
前期苦戦した技術者確保の改善による売上増加
金融系システム開発において、高い金融系業務知識を持った技術者育成の結果、
新たな金融系案件の獲得と既存顧客との取引が拡大
ソリューション・ビジネスが1Qに引き続き、大幅に拡大 (前年同期比231.2%)
販管費
・今後の成長のための先行投資費用の増加
営業体制強化のための人員増強、自社ソリューション製品機能強化の開発投資、
本社移転関連費用、ERP導入に関する費用等
利益
・高水準の経常利益率9.8%を確保
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経営成績 (損益計算書)
売上高前年同期比 10.3%増
(1Qの前年同期比10.2%増に引き続き、2ケタ売上成長率)
金額単位：百万円
2018年9月期 2019年9月期 第2四半期累計期間
第2四半期 前年
累計実績
売上比 実績 売上比
同期比
前年同期比の主な増減理由等
売上高 2,470 100.0% 2,724 100.0% 110.3% 1Qの前年同期比10.2%増に引き続き、10.3%増の2ケタ売上成長率
業務系システム開発 1,968 79.7% 2,155 79.1% 109.5%
基盤構築 278 11.3% 276 10.1% 99.3%
詳細は、次ページ
組込系開発 178 7.2% 186 6.8% 104.7% 「サービスライン別売上高実績」をご参照ください
ｿﾘｭｰｼｮﾝ・商品等 45 1.9% 106 3.9% 231.2%
売上総利益 567 23.0% 634 23.3% 111.8% 前年同期比を超える高い売上総利益率を達成
営業体制強化のための人員増強、自社ソリューション製品機能強化の開発投資、
販管費 312 12.6% 368 13.5% 117.8%
本社移転関連費用、ERP導入に関する費用等
営業利益 255 10.3% 266 9.8% 104.4% 前年同期比4.4%増益
営業外収益 0 0.0% 0 0.0% 2.3% -
営業外費用 0 0.0% 0 0.0% 27.7% -
経常利益 255 10.3% 266 9.8% 104.4% 前年同期比4.4%増益、経常利益率9.8%
当期純利益 174 7.1% 185 6.8% 106.2% -
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サービスライン別売上実績と状況
(1) サービスライン別売上高、前年同期比の主な増減理由 金額単位：百万円
2018年9月期 2019年9月期 第2四半期累計期間
第2四半期 前年
累計実績
売上比 実績 売上比
同期比 前年同期比の主な増減理由等
・前期に引き続き、金融系の業務知識の蓄積及び上流工程から参画可能な高い業務
業務系
1,968 79.7% 2,155 79.1% 109.5% 知識を有する技術者の育成
システム開発
・開発要員の増加 等による、前年同期比増加
基盤構築 278 11.3% 276 10.1% 99.3% ・「業務系システム開発」と連携したトータル受注による相乗効果を推進中
組込系開発 178 7.2% 186 6.8% 104.7% ・将来性のある医療機器、自動車関連分野に特化
ソリューション・ ・【WinActor】が「働き方改革」の後押しも受けて、多数の受注獲得
商品等
45 1.9% 106 3.9% 231.2%
・経費精算ソリューション【Concur】に注力し、多数の新規エンドユーザーからの受注獲得
売上高合計 2,470 100.0% 2,724 100.0% 110.3% -
(2) サービスライン/主要サービスの状況
サービスライン/サービス サービスライン/主要サービスの状況
業務系システム開発
金融
保険 生保・損保ともに案件が増加しており、特に生保は順調
銀行 メガバンクの大型案件終了後、新規案件が少ない
その他 クレジットカード、電力案件が順調
流通・通信等 流通分野は既存顧客が安定、新規顧客も獲得。通信分野は既存顧客が順調に増加
基盤構築 業務系システム開発のエンドユーザーからの受注による相乗効果で順調。技術者不足
組込系開発 車載機器、医療機器分野に特化を進めている
ソリューション・商品等 WinActor及びConcurが好調、IPA(AI×RPA)の「NeedsWell WAIサービス」提供開始
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サービスライン別売上高 四半期推移
前年同期比が業務系システム開発9.3%増、全体10.3%増の高成長
百万円
1,600
1,400
83 45 61
27 25 95 95
19 92
1,200 87 95
91 144 139 137
142 146
136
1,000
800
600
1,080 1,065 1,090
971 997 1,003
400
200
0
2018年9月期1Q 2018年9月期2Q 2018年9月期3Q 2018年9月期4Q 2019年9月期1Q 2019年9月期2Q
業務系システム開発 基盤構築 組込系開発 ソリューション・商品等売上
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財政状態 (貸借対照表)
安定した財務体質 金額単位：百万円 3,000
百万円
2018年 固定資産
9月期末 2019年9月期 第2四半期末 固定資産
実績 実績 前期末増減 対前期末増減の主な要因等 312 固定負債 固定負債
2,500
280
資産の部 0 0
負債
現金及び預金 1,693 1,659 △33 売掛金・仕掛品の増加等 負債
現金及び 現金及び
売掛金 691 732 40 売上高の増加等 955
預金 預金 流動負債 972 流動負債
2,000
仕掛品 7 24 16 売上の期ずれ等 1,693 1,659 972 955
流動資産合計 2,416 2,451 35 -
敷金及び保証金 23 35 12 本店事務所移転関連等 利益剰余金 利益剰余金
固定資産合計 280 312 31 - 1,500
流動 流動 1,046 1,126
資産合計 2,697 2,764 66 -
資産 資産
金額単位：百万円 純資産
2018年 1,000 2,416 売掛金 2,451
純資産
9月期末 2019年9月期 第2四半期末 売掛金 1,725
691
732 資本準備金 資本準備金 1,809
実績 実績 前期末増減 対前期末増減の主な要因等
267 269
負債の部 500
買掛金 254 242 △12 - 資本金 資本金
短期借入金 44 14 △30 - 411 413
未払金 170 154 △15 - 0
未払法人税等 80 107 27 - 2018年9月期 2019年9月期 2018年9月期 2019年9月期
賞与引当金 274 290 15 - 期末 第2四半期末 期末 第2四半期末
流動負債合計 972 955 △17 - 流動資産 固定資産 純資産 負債
固定負債合計 0 0 0 -
負債合計 972 955 △17 - 流動資産は24億51百万円、固定資産は3億12百万円、資産合計は
純資産の部 27億64百万円となり、前期末比66百万円の増加となりました。
株主資本
これは主に、売掛金が40百万円、仕掛品が16百万円、差入保証金が12百
資本金 411 413 1 新株予約権行使分の増加
万円増加し、現金及び預金が33百万円減少等によるものであります。
資本準備金 267 269 1 新株予約権行使分の増加
その他利益剰余金 負債合計は9億55百万円、純資産合計は18億9百万円となりました。
繰越利益剰余金 1,045 1,125 80 前期末配当金の支払等 これは主に、短期借入金が30百万円減少、利益剰余金が80百万円増加
利益剰余金合計 1,046 1,126 80 前期末配当金の支払等 したことによるものであります。
株主資本合計 1,725 1,809 84 -
純資産合計 1,725 1,809 84 - この結果、自己資本比率は65.4% となり、引き続き、
負債純資産合計 2,697 2,764 66 - 安定した財務体質を維持しております。
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4. 2019年9月期 業績見通し
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業績見通しと進捗率
経常利益の進捗が52.7%
0% 25% 50% 75% 100%
百万円
売上高 2,724 進捗率
5,700
47.8%
営業利益 266 進捗率
518
51.4%
経常利益 266 進捗率
505
52.7%
当期純利益 185 進捗率
346
53.6%
第2四半期累計実績 通期業績予想
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配当と株主還元
3月15日に配当予想の修正(増配)を行いました
1株当たり年間配当額 配当性向
14.0円 33.5%
年間配当予想 32.9%
33.0%
12.5円/1株 13.5円
32.5%
32.2%
32.0%
13.5円/1株 13.0円
31.5%
配当性向予想 30.6% 31.0%
12.5円 13.5円
30.5%
31.6%
30.0%
12.0円 12.5円 12.5円
32.9% 29.5%
11.5円 29.0%
2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期(予想)
１株当たり年間配当額 配当性向
2017年5月12日付で1株につき100株の割合で株式分割、2018年4月1日付で1株につき2株の割合で株式分割、
2019年1月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
過去の1株当たり年間配当額は、当該株式分割を考慮して算出しております。
当社の利益配分に関する基本方針
当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して
実施していくことを基本方針としており、配当性向は30％を目途に利益還元していく予定であります。
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社会に貢献するIT文化を拡充し、
豊かな社会を創造する
5. 成長戦略の実施状況
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成長戦略
中長期成長戦略に基づく事業拡大
1. 事業基盤の確立
2. ソリューション・ビジネスの拡大
3. エンドユーザー取引の拡大
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成長戦略 1. 事業基盤の確立
上場企業として
将来まで安定した発展を遂げる事業基盤の確立
① 業務系システム開発
当社の強みである金融系の業務知識を蓄積、及び上流工程から
参画可能な業務知識技術者を育成し、金融系分野の拡大をめざす
金融 流通・サービス 社会インフラ 通信キャリア Web ITアウトソーシング
② 基盤構築 IT基盤
「業務系システム開発」と連携してトータル受注する方向で拡大をめざす
③ 組込系開発 組込
医療機器、自動車分野に特化して拡大をめざす
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成長戦略 1. 事業基盤の確立
「事業基盤の確立」への取組み状況 -1-
(1) 取組み状況
① 業務系システム開発
業務知識技術者の育成・増加により、売上高前年同期比109.5%
② 基盤構築
「業務系システム開発」との連携受注が進み、ユーザー及び
プロジェクトがシフトすることで要員ロスが一時的に発生し、
売上高前年同期比99.3%、しかし確実にプロジェクトの大型化
③ 組込系開発
自動車分野が伸び、売上高前年同期比104.7%
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成長戦略 1. 事業基盤の確立
「事業基盤の確立」への取組み状況 -2-
(2) 技術者の育成・確保の取組み
① 技術者の育成
金融系の上流工程から参画可能な業務知識者の育成
AI技術者の育成
② パートナー企業との協力・協業体制強化
パートナー企業からの開発要員増加に向けた協業体制強化、
コアパートナー選定により、パートナー要員前年同期比140.5%
③ 新卒採用強化
2019年４月入社の新卒者増加 (前期11人 → 今期29名)
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成長戦略 2. ソリューション・ビジネスの拡大
自社及び他社ソリューションラインナップ
情報セキュリティソリューション 業務効率化ソリューション
今後の5G時代に向け、 IPA(AI×RPA)の活用による、
更に重要となる情報セキュリティ対策 「働き方改革」推進
「人手不足」改善への手段
業務自動化ロボット(RPA)
不正端末・ウイルス感染検知、遮断
EAIツール AI-OCR
メール無害化/ファイル無害化ソリューション
経費精算/請求書管理
Web Isolation(Web分離)ソリューション
業務AI化(WAI)サービス
MDMソリューション
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成長戦略 2. ソリューション・ビジネスの拡大
情報セキュリティソリューション
ウイルス感染を検知するUTM製品との連携により、感染端末の自動遮断
(NWSP/CP)
(NWSP/WG)
①不正サイトや ①不正サイトや
NWSP/CP ファイルへのアクセス
NWSP/WG ファイルへのアクセス
企業内ネットワーク 企業内ネットワーク
②不正サイトや ②不正サイトや
ファイルへのアクセス検知 ファイルへのアクセス検知
④対象PC管理 ③対象PC遮断実行 ④対象PC管理 ③対象PC遮断実行
PC遮断 PC遮断
NWSP/CP マネージャ NWSP/CP センサ NWSP/WG マネージャ NWSP/WG センサ
－ 動作・構成イメージ － － 動作・構成イメージ －
NWSP/CP: 2019年4月1日にバージョン3.0.0(センサの自動検知・登録機能の実装)販売開始
NWSP/WG: 2019年4月2日にウォッチガード・テクノロジー・ジャパン株式会社の
次世代ファイアウォールである「Firebox」との連携機能を開発・実装
2019 Japan IT Week(春)後期 第16回 情報セキュリティEXPO(2019年5月8日～10日)に出展
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成長戦略 2. ソリューション・ビジネスの拡大
情報セキュリティソリューション
メール、Web、ファイルから侵入する標的型攻撃を防御
「VOTIRO Disarmer」
メール無害化/ファイル無害化ソリューション
メール ウェブ ファイル
ファイル受信
？
・ 既知/未知の攻撃を併せて排除
アンチウイルス Ｘ → 標準搭載のエンジンにより既知
判別 ウイルス付ファイルをブロック
搭載 → 残ったファイルに入っているかも
しれない悪意コードを無害化し、
△ 既知のマルウェア
無効化
△ ・ マクロ、スクリプトを削除可能
検疫フォルダに Sanitize
暫定保管
(消毒・無害化)
○ 消毒済みファイル
ファイル配信
2019年2月1日:
株式会社アズジェント(JQ:4288)との販売契約締結、販売開始
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成長戦略 2. ソリューション・ビジネスの拡大
情報セキュリティソリューション
Webアプリケーションの脆弱性をつく攻撃を防御
「Web Isolation」
Web Isolation(Web分離)ソリューション
ユーザー側 悪意あるデータを インターネット上の
クライアント端末 分離してコンテンツを Webサイト
無害化
悪意あるデータを含む
コンテンツをダウンロード
見た目やふるまいが同じままの画像
(イメージ)に置き換えられた安全な
Webサイトを閲覧
2019年2月15日:
株式会社アズジェント(JQ:4288)との販売契約締結、2月15日販売開始
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成長戦略 2. ソリューション・ビジネスの拡大
業務効率化ソリューション
RPA単独でなく他製品との連携により、更なる業務効率化を提供
WinActor(RPA)と連携ソリューション
業務自動化ロボット(RPA)
EAIツール AI-OCR
との連携 との連携
EAIツール AI-OCR
➢サービス： RPA対象業務の選定、シナリオ作成支援、
メニュー シナリオ及びライブラリの作成・提供、保守サポート等
➢提供製品： WinActor
WinActor管理統制ツール (WinDirector)
2019 Japan IT Week(春)後期 第2回 AI・業務自動化展(2019年5月8日～10日)に出展
出展内容: WinActor・WinDirector、WinActor×AI-OCR
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成長戦略 2. ソリューション・ビジネスの拡大
業務効率化ソリューション
経費精算/請求書管理業務の効率化を提供
Expense (経費精算) / Invoice (請求書管理)
➢サービス： 従来のインプリ/導入支援/マニュアル作成に加え、
メニュー アプリ開発/アフターサービス等のメニュー追加
➢提供製品： 従来のConcur Expense(経費精算)に加え、
Concur Invoice(請求書管理)の提供開始
実績 ：多種多様な業界(メーカー,商社,放送,出版等)から
多くの受注を獲得
現在、多数の案件が同時進行中
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成長戦略 2. ソリューション・ビジネスの拡大
ニーズウェルの業務AI化サービス
Work AI サービス )
( NeedsWell
業務効率化RPA+企業データ分析AIを提供
ニーズウェルのWAIサービスは、お客様の企業データから人工知能(AI)とRPAの技術を組み
合わせた「IPA」で、効率の良い業務及び高付加価値サービスのシステム化(開発)を提供します
金融 流通 公共社会 情報 製造
（生保損保） サービス インフラ 通信 産業
企業 企業 企業 企業 企業
データ データ データ データ データ
Step1 業務効率化・自動化検討 お客様+
Step2 システム開発 + AIエンジン (ディープラーニング等) + RPA
Step3 実 証 実 験 お客様+
Step4 業種別業務AIシステムの提供
流通 公共社会 情報 製造
金融向け サービス向け インフラ向け 通信向け 産業向け
ソリューション
ソリューション ソリューション ソリューション ソリューション
Step5 運用・保守サービス お客様+
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成長戦略 3. エンドユーザー取引の拡大
受注安定化と収益性向上に向け、
エンドユーザー比率50%を維持拡大
エンドユーザーとの取引拡大戦略
既存ユーザーの維持拡大
・継続案件の確保、業務知識の高い技術者の育成による 売上構成比
担当分野の規模拡大、担当分野以外の開拓 エンドユーザー
比率
新規ユーザーの開拓 50%
・既存ユーザーと類似する会社へ、開発実績、業務ノウハウ
等の紹介による横展開 50%
ソリューション・ビジネスの拡大 2018年9月期 将来
・エンドユーザーへの拡販による拡大
実績：エンドユーザー売上構成比
2018年9月期累計 51% → 2019年9月期2Q累計 55%
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社会に貢献するIT文化を拡充し、
豊かな社会を創造する
6. 参考資料
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主なプレスリリース/お知らせ
発表日 種類 タイトル
PR
2019年2月15日 情報
情報セキュリティソリューション「Web Isolation」販売開始のお知らせ
適時
2019年3月15日 開示
業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
2019年3月15日 適時
開示
本店事務所移転に関するお知らせ
PR
2019年3月25日 情報
情報セキュリティソリューション「NWSP with CheckPoint」バーション3.0.0販売開始のお知らせ
PR
2019年3月28日 情報 2019 Japan IT Week【春】後期 第2回AI・業務自動化展出展のお知らせ
2019年4月2日 適時 情報セキュリティソリューション「NW Security Police」シリーズ ラインナップ拡充のお知らせ
開示
2019年4月22日 適時 当社株式の貸借銘柄選定に関するお知らせ
開示
2019年4月22日 お知 2019 Japan IT Week【春】後期 第16回情報セキュリティEXPO出展のお知らせ
らせ
PR
2019年4月24日 情報
機関投資家・アナリスト・報道機関様向け2019年9月期第2四半期決算説明会開催に関するお知らせ
適時
2019年5月10日 開示
非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ
2019年5月14日 決算 2019年9月期 第2四半期決算短信
2019年5月14日 適時
開示
株式の立会外分売に関するお知らせ
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当社業績等の推移
売上高 営業利益
百万円 1Q 2Q 3Q 通期 百万円 1Q 2Q 3Q 通期
6,000 500
5,000
400
4,000
300
3,000
200
2,000
100
1,000
0 0
2015年9月期 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2015年9月期 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期
通期 3,986 4,586 5,063 5,140 通期 355 408 443 476
3Q - - 3,801 3,739 3Q - - 387 354
2Q - - - 2,470 2,724 2Q - - - 255 266
1Q - - - 1,217 1,341 1Q - - - 121 110
経常利益 当期純利益
百万円 1Q 2Q 3Q 通期 百万円 1Q 2Q 3Q 通期
600 400
500
300
400
300 200
200
100
100
0 0
2015年9月期 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2015年9月期 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期
通期 350 405 426 467 通期 211 256 287 325
3Q - - 382 343 3Q - - 248 236
2Q - - - 255 266 2Q - - - 174 185
1Q - - - 121 110 1Q - - - 82 76
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当社業績等の推移
１株当たり当期純利益 自己資本当期純利益率
円 1Q 2Q 3Q 通期 % 通期
45.00 50.0
40.00
35.00 40.0
30.00
30.0
25.00
20.00
20.0
15.00
10.00 10.0
5.00
0.00 0.0
2015年9月期 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2015年9月期 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期
通期 30.21 36.74 40.81 38.79 通期 43.9 36.7 24.8 20.2
3Q - - 35.51 28.18 3Q - - - - -
2Q - - - 20.85 22.02 2Q - - - - -
1Q - - - 9.88 9.04 1Q - - - - -
(注) 2017年5月12日付の100分割、2018年4月1日付の2分割、 (注) 本指標は通期ごとに更新
2019年1月1日付の2分割調整後の数値
総資産 純資産
百万円 1Q 2Q 3Q 通期 百万円 1Q 2Q 3Q 通期
3,000 2,000
2,500
1,500
2,000
1,500 1,000
1,000
500
500
0 0
2015年9月期 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2015年9月期 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期
通期 1,594 1,661 2,438 2,697 通期 580 820 1,496 1,725
3Q - - 2,062 2,772 3Q - - 1,042 1,635
2Q - - - 2,507 2,764 2Q - - - 1,573 1,809
1Q - - - 2,220 2,478 1Q - - - 1,480 1,697
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当社業績等の推移
自己資本比率 １株当たり純資産
% 1Q 2Q 3Q 通期 円 1Q 2Q 3Q 通期
80.0 250.00
200.00
60.0
150.00
40.0
100.00
20.0
50.00
0.0 0.00
2015年9月期 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2015年9月期 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期
通期 36.4 49.3 61.4 64.0 通期 82.98 117.22 179.63 205.00
3Q 50.5 59.0 3Q - - - - -
2Q 62.8 65.4 2Q - - - - -
1Q 66.7 68.5 1Q - - - - -
(注) 第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です (注) 2017年5月12日付の100分割、2018年4月1日付の2分割、
(注) 第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です 2019年1月1日付の2分割調整後の数値
(注) 本指標は通期ごとに更新
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外部環境 -市場規模-
情報サービス業の市場規模は約10.7兆円(2018年)
このうち、当社が属するソフトウエア開発・プログラム作成が、約70%の7.5兆円超
情報サービス業売上高 (ゲームソフト除く)
2008年のリーマンショック後2011年まで落ち込んだが、それ以降は増加傾向。2011年を底に増加傾向が続く
兆円
11.0
10.7
10.6
10.5
10.5 10.4 10.4
10.2 10.3
10.1
10.0 9.9
9.8
9.7
9.6
9.5
9.5
9.2
9.0
8.5
8.0
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
出所：経済産業省「特定サービス産業動態統計」よりゲームソフト売上高を除いた数字で作成。
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外部環境 -市場動向-
国内ITサービス市場予測では2023年までの平均成長率は1.3%
当社が属する情報サービス産業(国内ITサービス市場)は、IT専門調査会社のIDC Japan株式会社の調査資料「国内ITサービス市
場予測」(2019年2月27日)によると、2019年以降、デジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組む企業はさらに増加すると
予測されています。
全社的な変革を図り、競争優位の確立につながるような新たな製品やサービス、ビジネスモデルを創出できる企業は限られるも
のの、レガシーシステムの刷新やクラウド環境への移行、業務プロセスの効率化や自動化への取り組みが進むことで、ITサービス
支出の拡大に寄与し、2020年開催予定の東京オリンピック/パラリンピックによる支出拡大効果も見込まれます。2023年には市場
規模は6兆408億円になる見通しで、2018年～2023年の年間平均成長率(CAGR)は1.3%で推移すると予測されています。
この国内ITサービス市場の成長を受け、当社のサービスラインも需要が継続して増加するものと考えています。
兆円 国内ITサービス市場 支出額予測 前年比成長率(%)
7.0 2.5
支出額(兆円) 前年比成長率(%)
6.0
2.0
5.0
1.5
4.0
3.0
1.0
2.0
0.5
1.0
0.0 0.0
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
出所：IDC Japan株式会社「国内ITサービス市場 支出額予測、2018年～2023年」
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社会に貢献するIT文化を拡充し、
豊かな社会を創造する
IRに関するお問い合わせ先
株式会社ニーズウェル
経営企画室 IR担当
TEL : 03-5360-3671
FAX : 03-5360-1658
E-mail : ir-contact@needswell.com
URL : https://www.needswell.com/
※ 文中の会社名、商品名は各社の商標および登録商標です。
本資料における注意事項
本資料に記載されている将来の業績に関する予想、計画、戦略などは、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。
実際の業績は、今後の様々な要因により予想数値と異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。
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