3989 Ｍ－シェアリングＴ 2020-01-30 15:30:00
第三者割当による第10回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の発行に係る払込完了及び行使許可に関するお知らせ [pdf]
2020 年 1 月 30 日
各 位
会 社 名 シェアリングテクノロジー株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 C E O 森吉 寛裕
( コ ー ド ： 3 9 8 9 東 証 マ ザ ー ズ )
問合せ先 IR グループ マネージャー 新井 康悦
( T E L . 0 5 2 - 4 1 4 - 6 0 2 5 )
第三者割当による第 10 回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）
の発行に係る払込完了及び行使許可に関するお知らせ
当社は、2020 年 1 月 14 日付の取締役会において決議いたしました第三者割当による第 10 回新株
予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の募集について、本日、本新株予約権に係る発行価額
の総額（3,978,000 円）の払込みが完了いたしましたので、お知らせいたします。
また、本日、当社は、本新株予約権において、割当先であるみずほ証券株式会社との間で締結し
た第三者割当契約に基づき、みずほ証券株式会社に対し、下記のとおり本新株予約権の行使許可を
行うことを決定しましたので、お知らせいたします。
なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2020 年 1 月 14 日公表の「第三者割当に
よる第 10 回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の発行に関するお知らせ」をご参
照ください。
記
（1） 新株予約権の名称 シェアリングテクノロジー株式会社第10回新株予約権
（2） 行使許可書到達日 2020年1月30日
今回の行使許可に基づく 2020年1月31日（当日を含みます。 から2020年4月28日
） （当
（3）
行使許可期間 日を含みます。）までの60取引日の期間
行使許可を行った
（4） 25,000個
本新株予約権の数
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式と
本新株予約権の目的であ
（5） します。本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を
る株式の種類及び数
交付する数は、本新株予約権1個当たり100株とします。
行使価額は、2020年1月31日以降、本新株予約権の各行使請
求の効力発生日の直前取引日の株式会社東京証券取引所
における当社普通株式の終値（同日に終値がない場合に
本新株予約権の
（6） は、その直前の終値）の92％に相当する金額の1円未満の端
行使価額
数を切り捨てた金額に修正されます。但し、修正後の行使
価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行
使価額を修正後の行使価額とします。
（参考）
本新株予約権の概要
（1） 割当日 2020 年 1 月 30 日
（2） 新株予約権の総数 34,000 個
（3） 新株予約権の発行価額 総額 3,978,000 円（本新株予約権 1 個当たり金 117 円）
（4） 当該発行による 潜在株式数：3,400,000 株（新株予約権 1 個につき 100 株）
潜在株式数 上限行使価額はありません。
下限行使価額は 313 円ですが、下限行使価額においても、
潜在株式数は 3,400,000 株です。
（5） 資金調達の額 1,513,378,000 円（差引手取概算額）（注）
（6） 行使価額及び 当初行使価額 446 円
その修正条件 行使価額は、2020 年 1 月 31 日以降、本新株予約権の各行
使請求の効力発生日の直前取引日の株式会社東京証券取引
所における当社普通株式の終値（同日に終値がない場合に
は、その直前の終値）の 92％に相当する金額の 1 円未満の
端数を切り捨てた金額に修正されます。但し、修正後の行
使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限
行使価額を修正後の行使価額とします。
（7） 募集又は割当方法 みずほ証券株式会社（以下「割当先」といいます。）に対
(割当先) する第三者割当方式
（8） その他 当社は、割当先との間で、本新株予約権の募集に関する届
出の効力発生後に、本新株予約権に係る第三者割当て契約
（以下「本割当契約」といいます。）を締結しております。
本割当契約において、①割当先は、当社が本新株予約権の
行使を許可した場合に限り、当該行使許可に示された 60 取
引日を超えない特定の期間において、当該行使許可に示さ
れた数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できること、
及び②割当先は、当社の承認を得ることなく本新株予約権
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を第三者に譲渡することができないこと等が定められてい
ます。
（注）資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に、当初行使価額に基づき算出した本新株
予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額を合算した額から、本新株予約権の発行
に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、資
金調達の額は変動いたします。また、本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新
株予約権の行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資
金調達の額は減少します。
以 上
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