3988 J-SYSHD 2020-03-11 15:00:00
2020年7月期第2四半期決算説明資料 [pdf]
2020年7月期
第2四半期
決算説明
2020年3月11日
(銘柄コード:3988)
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2020年7月期第2四半期
決算概要
1
2020年7月期第2四半期 決算概要【前年比】
(百万円)
売上高 (百万円) 2019年7月期 2020年7月期 増減額 増減率
22.7%増 第2四半期 第2四半期
2,934
売上高 2,391 2,934 543 22.7%
2,391
営業利益 85 201 116 136.9%
営業利益率 3.6% 6.9% 3.3% -
’19.7期2Q ’20.7期2Q
親会社株主に帰属する
営業利益 (百万円) 四半期純利益 55 138 83 152.1%
136.9%増
201
前期からの増減要因
85
【売上高 前年同期比】
・既存事業 350百万円増
・M&A(前期2社/当期1社) 193百万円増
'19.7期2Q '20.7期2Q
親会社株主に帰属する四半期純利益 (百万円) 【営業利益 前年同期比】
152.1%増
・既存事業 100百万円増
138 高収益案件が多数・採用計画30名未達成
・M&A(前期2社/当期1社) 18百万円増
55 ・M&A関連費用の減少(前期と比較) 2百万円増
・新規M&Aによるのれん償却額等の増加 4百万円減
'19.7期2Q '20.7期2Q
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2020年7月期第2四半期【比較】1月31日修正予想値
売上高(百万円) (百万円)
2.0%増 1月31日
修正予想 実績 増減額 増減率
2,876 2,934 売上高 2,876 2,934 57 2.0%
営業利益 183 201 18 10.3%
修正予想 実績
営業利益率 6.4% 6.9% 0.5% -
営業利益(百万円)
10.3%増 親会社株主に帰属する
四半期純利益 123 138 15 12.5%
201
183
【参考】 (百万円)
期初予想値と実績の比較 期初予想値 増減額 増減率
修正予想 実績 売上高 2,876 57 2.0%
親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円)
営業利益 114 87 76.3%
12.5%増
営業利益率 4.0% 2.9% -
123 138
親会社株主に帰属する
四半期純利益 74 64 86.5%
修正予想 実績
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2020年7月期業績4期比較と進捗率
売上高(百万円) 50.0% 5,850 (百万円)
5,130 2018年7月期 2019年7月期 2020年7月期
3,899 4,163 第2四半期 第2四半期 第2四半期
売上高 1,869 2,391 2,934
2,934
2,391 (進捗率) (44.9%) (46.6%) (50.2%)
1,869
'17.7 '18.7 '19.7 '20.7 営業利益 68 85 201
営業利益(百万円) (進捗率) (34.5%) (39.4%) (76.6%)
263
217 21.4%199 216
親会社株主に帰属
37 55 138
する四半期純利益
(進捗率) (25.2%) (35.7%) (78.5%)
201
68 85
‘17.7 ‘18.7 ‘19.7 ‘20.7
通期予想に関しては、新型コロナウイルス
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)
163 154
176 などによる世界経済の停滞などにより見通
8.4% 147
しが不透明のため、当初の予想を据え置い
138
ております。
55
37
'17.7 '18.7 '19.7 '20.7
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上場以降の中長期投資と営業利益率の推移
中長期投資
2018年7月期 2019年7月期 2020年第2四半期
営業利益率 4.8% 4.2% 6.9%
過去3年間に渡る人材投資とM&Aが
回収期へ向かったので営業利益率が伸びた
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2020年7月期第2四半期
トピックス
6
トピックス
M&Aの相乗効果
サイバーネックス株式会社
2019年5月7日 当社グループに加入
IT基盤構築設計や運用のスペシャリスト集団
従業員数 20名 5名増加 25名
2019年7月末時点 2020年1月末時点
2020年7月期(期初予想)の経営成績
2019年4月17日 調印式の様子
売上高 175百万円 営業利益 3百万円
【参考】2019年3月期(グループ加入前)の経営成績
売上高 171百万円 営業利益 5百万円
今期は人材投資をし、来期より事業拡大の予定
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トピックス
M&Aの相乗効果
■株式会社アットワン ■株式会社マスターズソリューション
㈱エスワイシステムDSS事業部 ㈱エスワイシステムMS事業部
2019年4月1日 当社グループに加入 2019年8月1日 当社グループに加入
◆事業内容:大手搬送機関連顧客に対する ◆事業内容:生命保険を中心とした
システム開発 情報システム開発
◆従業員数:6名➡7名 ◆従業員数:12名➡14名
2020年7月期(予想) 2020年7月期(予想)
売上高 99百万円 売上高 119百万円
【参考】グループ加入前 【参考】グループ加入前
売上高 103百万円 売上高 99百万円
搬送機関連事業と生命保険事業の拡充
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トピックス
M&Aの対象会社の比較
グループ加入前/事業開始時
グループ 2020年7月期予想(百万円)(注1)
社名 加入月
(百万円)(注2)
備考2
のれん のれん
売上高 営業利益 売上高 営業利益 備考1
償却額等 残高
㈱SYI ‘11.2設立 143 9 300 8 増収 ー ー
㈱エス・ケイ ‘12.5取得 233 2 200 14 増益 ー ー
㈱グローバル・インフォメーション・テクノロ
ジー
‘13.7設立 56 △3 304 22 増収増益 ー ー
㈱総合システムリサーチ ‘13.11取得 595 △7 785 53 増収増益 ー ー
㈱テクノフュージョン ‘17.11取得 91 △20 204 14 増収増益 5 27
㈱オルグ ‘18.4取得 295 8 361 20 増収増益 9 52
サイバーネックス㈱ ‘19.5取得 171 5 175 3 増収 0.7 2
㈱エスワイシステム
DSS事業部(㈱アットワン)
‘19.4譲受 103 ー 99 13 2 10
㈱エスワイシステム
MS事業部 ‘19.8譲受 99 ー 119 6 増収 6 24
(㈱マスターズソリューション)
(注)1.すべて監査法人による監査を受けていない参考数値又は、社内管理数値です。
合計 23 117
適切な会計処理が行われていない場合があります。のれん償却等には、顧客関連資産の償却を含んでおります。
2.㈱エス・ケイは’11.8期、㈱総合システムリサーチは’13.9期、㈱テクノフュージョンは、’17.5期、㈱オルグは’18.3期、サイバーネックス㈱は’19.3期、㈱SYIは’12.7期、
㈱グローバル・インフォメーション・テクノロジーは’15.7期で、法人税確定申告書等より転記しております。
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トピックス
外国人採用について
外国人の就労者人数:国内従業員比10.7% 2020年7月期(予想)
(9ヵ国)
外国人採用の考え方・・・留学生は採用しない
▶たとえば・・・中国・韓国からの現地採用
『JLPT N1・N2取得者採用』 ➡『基本情報処理技術者試験を教育取得』
それ以外の国は一流大学で日本語が話せない人を採用
外国人の国内従業員数と比率の推移 30%
20%
10.7%
8.9% 88 名
7.7%
68 名
52 名 28
28
14
60
38 40
'18.7 '19.7 '20.7(予想) '25.7(計画) '30.7(計画)
中国・韓国 その他 全体
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10
トピックス
外国人社員の紹介
現在活躍している
外国人社員の生の声を
動画にして現地の求職
者へ伝えています。
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トピックス
就業条件について
2019年7月期 2020年7月期 2021年7月期
待遇改善
7% 6% 6%(予定)
女性の就労者人数(2020年1月末時点):従業員比24.1%
ベビーシッター補助金制度 お子さま同伴出勤制度 時短勤務枠の拡大
平均残業時間15.6時間 有給取得率 61.6% 社内インフラの整備
(2019年7月期) (2019年7月期) One Drive Office 365
子供の誕生日祝い金 エクシブ施設利用
福利厚生の充実 Benefit
Station
支給制度 社員持株会 奨励金20%
◆当社グループで登録 愛知県「女性の活躍促進宣言」
※LINE WORKSは、LINE株式会社の商標または登録商標です
※One Drive、office365は、米国Microsoft Corporation.の米国および
その他の国における商標登録または商標です
㈱エスワイシステムとして登録 ※Benefit Stationは株式会社ベネフィット・ワンの商標または登録商標です
※エクシブは、リゾートトラスト株式会社の商標または登録商標です
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トピックス
女性社員研修の開催 -定期年1回開催-
女性の定着率向上(継続就業)を目指し、女性のキャリアプランを考える
前回は、お取引先様の女性幹部
をお招きし、女性目線でのキャリ
アプランについてお話しいただ
きました。
◆検討内容を会社に提言し、実際に制度
として採用されています。
(時短勤務枠の拡大など)
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トピックス
グループ戦略情報システム 経営戦略上の重要課題
①内製化を基本
連結50社目標でパッケージ導入は高コスト。各システムの連携に支障がある。
②法令遵守と内部統制
例えば、直近では有給休暇年5日取得義務化対応、
時間外労働の上限規制対応を行った。
今 後
リモート/テレワーク環境の導入
RPA導入 AI導入
プロジェクト損失削減
単純作業の自動化 採用などの事務処理に導入
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トピックス
伸びる会社 MIDDLE200 において総合第77位に選出
日本経済新聞社調査の成長力ランキング「伸びる会社 MIDDLE200」において、2019年12月19日付で総合第77位にラン
クインいたしました。業種別ランキングでは「IT・ソフトウェア」部門において42社中第15位にランクインいたしました。
2019年6月11日 2019年9月10日 2019年12月19日
2ランク
総合ランキング 77位 75位 77位 DOWN
IT・ソフトウェア 1ランク
部門ランキング 14位 16位 15位 UP
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2020年7月期 業績予想
16
2020年7月期 連結業績予想
単位:百万円
2020年 前期比
2019年
売上比 7月期 売上比
7月期 増減額 増減率
(予想)
売上高 5,130 ― 5,850 ― 719 14.0%
営業利益 216 4.2% 263 4.5% 46 21.7%
経常利益 228 4.5% 264 4.5% 36 16.1%
親会社株主
に帰属する 154 3.0% 176 3.0% 22 14.6%
当期純利益
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ソリューション別売上高推移(予想)
グローバル製造業 構成比 社会情報インフラ・ 構成比 モバイル・ 構成比
ソリューション 44.7%
43.0% ソリューション 52.5%
54.1% ソリューション 2.7%
2.9%
自動車,重工業,工作機械,鉄鋼, エネルギー,金融,印刷帳票,鉄道,不動産等の関連企業 流通,訪問介護,鉄道,医療,
搬送機等の関連企業 及び官公庁,自治体等 ロードサービス等の関連企業
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円) (百万円) (百万円)
3,500 3,500 200
3,162
23.0%増172
3,000 3,000
2,695 154
2,515 150 143
17.3%増 140
2,500 2,295 2,500 133
2,113 124
1,814 1,916 9.6%増 1,960
2,000 1,744 2,000 1,856
1,522 100
1,500 1,268 1,500 1,252
1,087 60
958 917 59 51 176.6%増
1,000 914 892 1,000
16.6%増 21.6%増 50
500 500
0 0 0
'16.7期 '17.7期 '18.7期 '19.7期 '20.7期 '16.7期 '17.7期 '18.7期 '19.7期 '20.7期 '16.7期 '17.7期 '18.7期 '19.7期 '20.7期
予想 予想 予想
2020年7月期業績予想のポイント(前期連結会計年度比 増減理由)
・既存事業(8社) 415百万円増
【売上高】
・新規連結事業(サイバーネックス/事業譲受2社) 303百万円増
・既存事業 25百万円増/新規連結事業 16百万円増
【営業利益】
・M&A関連費用(減少分) 10百万円増/のれん償却額等増加 6百万円減
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国内地域別 売上高推移(予想)
関東圏 中部圏 関西圏
㈱エスワイシステム
㈱SYI ㈱エスワイシステム ㈱エスワイシステム
㈱グローバル・インフォメーション・ ㈱総合システムリサーチ ㈱SYI
テクノロジー ㈱エス・ケイ
㈱エス・ケイ ㈱テクノフュージョン
㈱オルグ サイバーネックス㈱
(百万円) (百万円) (百万円)
11.5%増
15.5%増
連結売上高
41.5% 構成比率
連結売上高 13.8 %増
構成比率
連結売上高
構成比率
‘16.7 ‘17.7 ‘18.7 ‘19.7 ‘20.7 ‘16.7 ‘17.7 ‘18.7 ‘19.7 ‘20.7
予想 ‘16.7 ‘17.7 ‘18.7 ‘19.7 ‘20.7 予想
・関東圏での採用実績及び計画 27名@2Qまで 予想
‘16.7 ‘17.7 ‘18.7 ‘19.7 ‘20.7
(計画)
地域別戦略
43名 55名 89名 56名 66名 引き続き市場規模の大きい関東圏での事業拡大に注力
※間接社員含む
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今後の展開
20
グローバル製造業事業領域(車載ECU)
自動運転の実現を控え、開発需要が非常に高まっている中、当社グループでは
100名以上の技術者が参画しており、海外も含めて拡大する計画です。
車載ECU 関連売上高
モデルベース開発
2020年7月期第2四半期
研究開発分野
・ヘッドアップ
前年同期比 1.8%増
2020年7月期(通期予想)
ディスプレイ
前期比 14.5%増
・コネクテッドカー
ソフトウェア投資実額見込(自動車)
・プラグイン (億円)
2,000
1,851
ハイブリッドカー 1,800
1,600
エアーバッグ 1,400
1,472
信頼性評価試験分野
1,248
1,200
1,000
メーター関連 ・電波免疫性試験 890 922
800 790
・妨害波測定試験
600
441
400
ブレーキ
・ドライブ 200
シミュレーター試験
0
'07年度 '09年度 '11年度 '13年度 '15年度 '17年度 '19年度
Copyright SYS Holdings Co.,Ltd. All Right Reserved. 出所:日本銀行「時系列統計データ検索サイト」より当社作成(’18年度以前は実績、’19年度は’19年6月調査より) 21
グローバル製造業事業領域(搬送機・工作機械)
搬送機・工作機械 関連売上高 (億円) ソフトウェア投資実額見込
2500
(はん用・生産用・業務用機械)
大手搬送機メーカー 2020年7月期第2四半期
前年同期比 103.2%増
2,230
2000 1,816
大手工作機械メーカー 2020年7月期(通期予想)
前期比 43.3%増 1,515
1,650
1500 1,268
1,073
1000
500
0
AI・IoT・ビッグデータ '07年度 '09年度 '11年度 '13年度 '15年度 '17年度 '19年度
大活用時代の到来で更に需要増 ソフトウェア投資実額見込
(億円)
800 (鉄鋼、造船・重機・その他輸送用機械)
700 鉄鋼 造船・重機、その他輸送用機械
大手重工業メーカー 大手鉄鋼会社 600
重工業 関連売上高 鉄鋼 関連売上高 500
250
2020年7月期第2四半期 2020年7月期第2四半期 244
256
前年同期比 減 23.0% 前年同期比 31.6%増 400
178
266 210 229
2020年7月期(通期予想) 2020年7月期(通期予想) 300
前期比 13.3%減 前期比 43.0%増 200 433
340 311
272 253 275 271
100
0
'07年度 '09年度 '11年度 '13年度 '15年度 '17年度 '19年度
Copyright SYS Holdings Co.,Ltd. All Right Reserved. 出所:日本銀行「時系列統計データ検索サイト」より当社作成(’18年度以前は実績、’19年度は’19年6月調査より) 22
社会情報インフラ事業領域(電力・金融)
電力 関連売上高 (億円)
ソフトウェア投資実額見込(電気・ガス)
大手電力会社グループ 2020年7月期 第2四半期
1,400
1,300
1,332
22.6%減
大手電気保安協会
前年同期比 1,200
2020年7月期(通期予想) 1,100
1,000
前期比 3.3%増 900
800
700 561
600
450
500
400
335
281 275
300 190
200
100
0
AI・IoT・ビッグデータ '07年度 '09年度 '11年度 '13年度 '15年度 '17年度 '19年度
大活用時代の到来で更に需要増 (億円) ソフトウェア投資実額見込(金融機関)
20,000 18,056
17,998
16,000
金融 関連売上高
大手クレジットカード 2020年7月期 第2四半期
12,000
11,295
33.3%
増
大手保険会社
前年同期比 9,177 9,312
2020年7月期(通期予想) 7,834 7,709
8,000
前期比 24.7%増
4,000
0
'07年度 '09年度 '11年度 '13年度 '15年度 '17年度 '19年度
Copyright SYS Holdings Co.,Ltd. All Right Reserved. 出所:日本銀行「時系列統計データ検索サイト」より当社作成(’18年度以前は実績、’19年度は’19年6月調査より) 23
国内従業員採用人数の推移
(名)
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
2019年
7月期 31 54 77 27 189
2020年
7月期 28 24 - - 169(計画)
増減率 9.7%減 55.6%減 - - -
2020年は大量採用の最終年度、景気動向を見ながら採用計画を進めて参ります。
2021年にはグループ総従業員数1,000名程度を目指しております。
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AIを活用したシステム提案
外観個人情報自動マスキングシステム
オープンソースAIを活用し、お客様の
作業不可軽減、業務効率のアップに貢
献します。
アパートなどの、外観写真の個人情報のマスキ
ング処理を行います。
これまでは、アップロード前に、担当者が車の
ナンバーや人の顔など個人情報を探し、ペイン
トソフトでモザイク処理を行っていました。
本システム導入により、大半の処理が自動化さ
れ、業務負荷の低減に繋がります。
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採用と営業活動の信頼度向上
イメージキャラクター起用による効果
当社グループイメージキャラクター
仲村トオル
▶求人エントリー数 27.6%増
2018年 2019年
エントリー数 822名 1,049名
▶ホームページアクセス数
9,464 9,269 9,511
2018年9月~2020年1月 8,487 ▶㈱エス・ケイ_製品問い合わせ件数
イメージ動画公開 イメージキャラクター起用
2018年9月~2020年1月 28
29
26
21 22
14
1,204
867 917 842 694 863 870 934 869 920 1,048 918 913
10 9
8 8 7 8
5 6 5
3 3
'18年9月 11月 '19年1月 3月 5月 7月 9月 11月 '20年1月
'18年9月 11月 '19年1月 3月 5月 7月 9月 11月 '20年1月
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配当政策
2020年7月期
2017年7月期 2018年7月期 2019年7月期
(予想)
13.0円
1株当たり配当 10.0円 12.0円 13.0円
(普通配当 11.0円)
金 (普通配当 10.0円) (普通配当 12.0円) (普通配当 13.0円)
(記念配当 2.0円)
配当性向 13.0% 22.7% 20.0% 18.9%
(注)当社は2018年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で
株式分割を行っております。
上記記載の1株当たり配当金は、分割換算後の数値を記載しております。
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当社グループが目指すもの
• 2020年までは高い成長を目指し、
採用・育成等、人材投資に力を入れる。
• 体制の拡充を優先し、
戦略的に下請け比率も上げる。
• 2020年以降に予想される景気後退期までに、
中核を担える人材を育成し、同業他社との
競争に勝ち残る。
• また、景気後退期には、M&Aを一気に進める。
代表取締役会長兼社長 鈴木裕紀
グローバル情報技術で笑顔を創る
当たり前を突き詰める経営
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免責事項
本資料に記載した内容等は、資料作成時における当社の判断であり、
その情報の正確性、完全性を保証または約束するものではありません。
また、業績見通し及び将来予想についても、資料作成時点において入手可能な情報に基づいた
内容であり、今後の事業領域を取りまく経済状況、市場の動向により、実際の業績とは異なる
場合があります。
投資を行う際には、ご自身の判断において行っていただきますよう、お願いいたします。
【IRに関するお問い合わせ先】
株式会社SYSホールディングス
IR担当
TEL:052-937-0209
E-mail : info@syshd.co.jp
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銘柄コード:3988
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