3985 テモナ 2021-05-27 16:00:00
2021年9月期第2四半期決算説明資料 [pdf]
テモナ株式会社
証券コード3985
サブスクといえば
テモナ。
2021年9月期第2四半期 決算説明会
2021年5月27日
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目次
1. 2021年9月期第2四半期 実績(CFO:重井)
(1)決算概要
(2)サービス別概要
2. 成長戦略と2021年9月期業績予想(代表取締役社長:佐川)
(1)成長実現のためのこれまでの取組みと進捗
(2)成長戦略
(3)2021年9月期 業績見通し
3.参考資料
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1. 2021年9月期第2四半期 実績
執行役員CFO 重井孝之
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(1) 決算概要 目次
① 決算概要
② 損益計算書(前第2四半期比)
③ 損益計算書(業績予想比)
④ 損益計算書(四半期会計期間推移)
⑤ 貸借対照表
※2020年9月期第2四半期累計期間は連結業績を発表しておりましたが、
当第2四半期累計期間は非連結での業績発表としております。
このため、前年同四半期については非連結での業績を比較情報として記載しております。
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① 決算概要
売上高:12.69億円 前年同期比+2.97億円(+30.6%)業績予想比△0.12億円(△0.9%)
・前年同期比: サブスクストアのアカウント数増加やテモナビやチャットボットなどのオプション収益の伸長による売上増
(+1.17億円)。「サブスク後払い」の取扱高の増加に伴う決済手数料の売上増(+1.66億円)
・業績予想比: 概ね業績予想通り
経常利益:2.59億円 前年同期比+2.16億円(+497.9%)業績予想比+0.65億円(+33.6%)
・前年同期比: 前年同期計上の特殊要因の剥落(子会社への研究開発委託費や株式報酬制度の設計費用、事業譲受に伴う手数料)
・業績予想比: 概ね業績予想通り
アカウント数:1,295件(※) 前年同期比+200件(+18.2%)
(※)「サブスクストア」「たまごリピート」「サブスクストアB2B」
「サブスクアット」「サブスクビューティ」「ヒキアゲール」サービス利用アカウント数
流通総額:769億円 前年同期比+39億円(+5.4%)
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② 損益計算書(前第2四半期比)
売上高:サービス利用アカウント数の増加
オプション収益の伸長(テモナビ・チャットボット)
決済手数料の伸長(サブスク後払い)、カスタマイズ案件の増加
売上原価:「サブスク後払い」の増加による増加
販管費:研究開発費の減少、前期の一時発生費用の減少
(単位:百万円)
前2 Q 累計( 実績) 当2 Q 累計( 実績)
(単位:百万円) 構成比(%) 構成比(%) 増減額 増減率(%)
売上高 971 100.0 1,269 100.0 297 30.6
売上原価 290 29.9 514 40.5 224 77.2
売上高総利益 681 70.1 755 59.5 73 10.8
販管費 638 65.7 496 39.1 -142 -22.4
営業利益 42 4.4 259 20.4 216 504.7
経常利益 43 4.5 259 20.4 216 497.9
税引前当期純利益 48 5.0 252 19.9 203 420.7
四半期純利益 24 2.5 160 12.6 135 552.1
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③ 損益計算書(業績予想比)
売上高:オプション収益の減、カスタマイズ収益の増。総額では概ね予想通り
売上原価:原価率の高いオプション収益の減少で原価率が改善
販管費:採用実績の期ズレに伴う採用費の減
営業利益:営業利益率20%台に改善
(単位:百万円)
当2 Q 累計( 業績予想) 当2 Q 累計( 実績)
(単位:百万円) 構成比(%) 構成比(%) 増減額 増減率(%)
売上高 1,281 100.0 1,269 100.0 -12 -0.9
売上原価 569 44.4 514 40.5 -55 -9.7
売上高総利益 712 55.6 755 59.5 43 6.1
販管費 515 40.2 496 39.1 -19 -3.8
営業利益 196 15.3 259 20.4 62 31.9
経常利益 194 15.2 259 20.4 65 33.6
税引前当期純利益 191 15.0 252 19.9 60 31.7
四半期純利益 117 9.2 160 12.6 42 36.1
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④ 損益計算書(QonQ)
売上高:カスタマイズ収益増、「サブスク後払い」の取扱い高増加
売上高総利益:総利益率水準維持。総利益額増加
営業利益:販管費減で営業利益率20%以上に
(単位:百万円)
前期 当期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
売上高 474 100.0 496 100.0 592 100.0 737 100.0 592 100.0 676 100.0
売上原価 153 32.4 136 27.4 250 42.3 393 53.4 238 40.2 275 40.8
売上高総利益 321 67.6 360 72.6 341 57.7 344 46.6 354 59.8 400 59.2
販管費 300 63.3 338 68.1 287 48.5 274 37.3 255 43.1 240 35.6
営業利益 20 4.3 22 4.5 54 9.2 69 9.4 99 16.7 160 23.7
社員数 93 106 122 115 115 105
- - - - - -
()は外数で非正社員 (16) (18) (13) (14) (7) (7)
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⑤ 貸借対照表
現預金:売上増による増加
負債 :借入金の返済による減少
純資産:利益剰余金の増加
(参考)自己資本比率:57.7% | 営業C/F:238百万円 | フリーC/F:173百万円
【資産】 【負債・純資産】
当2Q末 当2Q末
前期末 前期末
増減 増減
現金及び預金 1,241 1,344 102 流動負債計 633 611 -22
売掛金 278 261 -17 固定負債計 338 280 -58
その他 93 80 -13 負債合計 972 892 -80
資本金 379 384 5
流動資産計 1,614 1,685 70
資本剰余金 369 374 5
有形固定資産 50 45 -5
利益剰余金 888 1,048 160
無形固定資産 158 185 26
自己株式 -583 -583 0
投資・その他 210 207 -3 株主資本計 1,054 1,223 169
固定資産計 419 437 17 純資産合計 1,061 1,230 169
総資産合計 2,034 2,122 88 負債・純資産合計 2,034 2,122 88
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(2) サービス別概況 目次
①サブスクストア+たまごリピート
②サブスクストア
③たまごリピート
④その他サービス
⑤流通総額推移
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①サブスクストア+たまごリピート
売上高:前年同期比18.3%増
課金アカウント数:前年同期比9.5%増
課金アカウント数の推移
1200 1121 ・売上高:7億57百万円(前年同期比:+18.3% )
サブスクストア 1111
たまごリピート 1024 ※決済手数料除く
985 983
1000 941
合計
880
36
61 133 204
・課金アカウント:1,121件(前年同期比:+9.5%)
820 348 406
788
800
600
880 905 924
400 788 820 850 820 763 715
200
0
17.2Q 17.4Q 18.2Q 18.4Q 19.2Q 19.4Q 20.2Q 20.4Q 21.2Q
(単位:百万円) 収益の性質 前1Q 前2Q 前3Q 前4Q 当1Q 当2Q
SaaS収益 211 214 216 231 222 228
サブスクストア カスタマイズ収益 10 50 74 62 36 61
+
たまごリピート その他収益 96 56 118 253 102 106
合計 318 321 409 548 360 396
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②サブスクストア
売上高:3億47百万円(前年同期比:+156.5% )
課金アカウント数:406件(前年同期比+99.0%)
課金アカウント数の推移 ・売上高:3億47百万円(前年同期比:+156.5% )
450 ※決済手数料除く
400
・課金アカウント:406件(前年同期比:+99.0%)
350
300
・「チャットボット」の売上拡大
250
200 406
348 ・大規模顧客向けカスタマイズ収益が回復
150
100 204 ・コロナ禍に新規契約したアカウントの事業撤退(解
50 133
36 61
0 約)が加速(解約率が1%→2%/月程度まで悪化)
18.4Q 19.2Q 19.4Q 20.2Q 20.4Q 21.2Q
(単位:百万円) 収益の性質 前1Q 前2Q 前3Q 前4Q 当1Q 当2Q
SaaS収益 32 36 46 75 74 87
カスタマイズ収益 10 50 74 62 36 61
サブスクストア
その他収益 0 5 6 17 50 37
合計 43 92 127 155 161 186
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③たまごリピート
売上高:4億10百万円(前年同期比:△18.8% )
課金アカウント数:715件(前年同期比△12.8%)
・売上高:4億10百万円(前年同期比:△18.8%)
課金アカウント数の推移
※決済手数料除く
1000
900 ・課金アカウント:715件(前期比:△12.8%)
800
700 ・「チャットボット」の需要堅調
600
500 ・前3Q・4Qの「その他収益」は「LTV連動型アフィリ
880 905 924
400 788 820 850 820 763 715
300 エイト」の売上が爆発的に増加(アフィリエイトは、
200
100 粗利率低く、利益影響は低い)
0
17.2Q 17.4Q 18.2Q 18.4Q 19.2Q 19.4Q 20.2Q 20.4Q 21.2Q
(単位:百万円) 収益の性質 前1Q 前2Q 前3Q 前4Q 当1Q 当2Q
SaaS収益 179 177 170 155 147 141
たまごリピート その他収益 95 51 112 236 51 68
合計 275 229 282 392 199 210
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④その他のサービス
2Q累計 アカウ
サービス サービス概要
売上高 ント数
「売上」「客数」「業務効率」「顧客満足」が向上するワンスト
ップ型の「BtoB通販専用Web受発注サービス」
サブスクストアB2B 5百万円 14件 メーカーと取引先との受発注業務を大幅に効率化すると同時に、
売上拡大にも貢献する機能を全方位に備えたASP型BtoB専用サー
ビス
リアル店舗のサブスクリプションを支援する店舗向け専用クラウ
ドシステム
29件
サブスクアット 2百万円 会員特典や割引チケット発行、会員管理、決済、来店予約の機能
(※)
に加え、来店促進の為のお知らせ機能も実装
(※有料アカウントのみ)
医療関連記事の監修サービス「イシミル」(7百万円)
ネット上において個別接客を行うためのマーケティングツール
63百万円
その他 - 「ヒキアゲール」(2百万円)
美容室向けなどにWebページの製作受託(34百万円)
など
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⑤流通総額
流通総額:769億円(前年同期比:+5.4%)
流通総額の推移
1,600 1,524
1,400 1,322
416
1,194
1,200
358
1,000 310
377
800 319 769
299
600 379
361
323
400 291
200 369 391
293 323
0
2018/9期 2019/9期 2020/9期 2021/9期
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
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2. 成長戦略と2021年9月期業績見通し
代表取締役社長 佐川隼人
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目次|成長戦略と2021年9月期業績見通し
(1)成長実現のためのこれまでの取組みと進捗
①サブスクバリューチェーン
②ターゲット市場の拡大
③ARPUの向上
(2)成長戦略
①サブスクバリューチェーンの強化
②サービスごとの成長戦略
③周辺事業のサービス化・オプション化
(3)2021年9月期 業績見通し
①2021年9月期 業績見通し
②業績推移
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(1) 成長実現のためのこれまでの取組みと進捗
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①サブスクバリューチェーン
サブスクリプションの拡大
・カスタマイズ
サブスクリプションを “てもなく” ・チャットボット
・LTV連動型アフィリエイト
点と点を線でつなぐ
・イシミル 4
※
「サブスクバリューチェーン」 ・サブスク後払い
・テモナビ
サブスクリプションを行う
・サブスクストア
・たまごリピート
・サブスクストアB2B 3
・サブスクアット
サブスクリプションのやり方を知る
・サブスクノウハウ(書籍)
・外部団体への協力 2
・テモナビ
サブスクリプションに触れる
・講演、メディア露出 1
・サブスクマガジン
※ サブスクバリューチェーン
サブスクリプションビジネスの実現を支援するサービス提供により、サブスクリプションの普及を促進させ、市場を拡大させること。
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②ターゲット市場の拡大
提供開始 ターゲット市場と
サービス名 進捗・成果
時期 サービス内容
BtoC-EC市場向けサブス 積極的な機能開発による競争力の強化も伴ってアカ
サブスクストア 2018/4
クリプションシステム
◎ ウント数が伸長。売上高も順調に推移。
BtoC-EC市場向けリピー 新規販売停止の影響でアカウント数は減少傾向。サ
たまごリピート 2009/9 ○
ト通販専用WEBサービス ブスクストアへの移行を随時進行。
BtoC-EC市場向け(年商
エンタープライズ 10億超)サブスクリプシ 大規模顧客向けのカスタマイズが好調。売上高成長
ソリューション ※
2018/10
ョンシステム受託開発サ
◎ に大きく貢献。
ービス
BtoB-EC市場向けサブス
サブスクストアB2B 2019/4 △ 受託開発をメインに顧客ニーズを把握。
クリプションシステム
実店舗向けサブスクリプ コロナ禍で厳しい状況下の店舗型ビジネスを支援す
サブスクアット 2020/2 ー
ション支援サービス るため、無料でのアカウント提供を中心に展開。
※ エンタープライズソリューション:サブスクストアを主とした大規模顧客向けカスタマイズサービス
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③ARPUの向上
ARPU:サブスク後払いおよびカスタマイズ収益の伸びにより回復傾向。
アカウント数:増加傾向にあるものの、コロナ禍における事業縮小影響などにより微増。
ARPUとアカウント数の推移
200,000 198,616 1,350
ARPU アカウント数
1,295 1,300
180,000 1,275
174,823 174,213 1,250
1,238
160,000
1,200
153,104 154,943
151,249
148,202
1,150
140,000
1,129
132,016
1,095 1,100
120,000
115,679 1,050
113,135
1,033 1,034
1,013 1,021
1,012
100,000 1,000
11期1Q 2Q 3Q 4Q 12期1Q 2Q 3Q 4Q 13期1Q 2Q
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(2)成長戦略
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①サブスクバリューチェーンの強化
「テモナビ」 2020年5月サービスを開始
「テモナビ」のサービス領域にて、サブスク運営方法を提供
「サブスク後払い」サービスを開始。初期ユーザーの獲得に成功。
項目 対象 進捗・成果
・講演、メディア露出
サブスクリプションに触れる △ 継続的にメディア露出を進行
・サブスクマガジン
・サブスクノウハウ(書籍)
サブスクリプションのやり方 「テモナビ」のサービス領域にて、サブスク運
・外部団体への協力 ○
を知る 営方法を提供
・テモナビ
・サブスクストア
・たまごリピート 新規領域(実店舗向け)のサブスクアットの有
サブスクリプションを行う ◎
・サブスクストアB2B 償提供開始。
・サブスクアット
・カスタマイズ 2020年5月に「テモナビ」サービスを開始。ユ
・チャットボット ーザー獲得を順調に伸ばし、今後の拡大に向け
・LTV連動型アフィリエイト てサービスのブラッシュアップを継続中。
サブスクリプションの拡大 ○
・イシミル
2020年6月に「サブスク後払い」サービスを
・テモナビ
・サブスク後払い 開始。初期ユーザーの獲得に成功。
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②サービスごとの成長戦略
サブスクリプションを行うためのサービスラインを拡充し、ターゲット市場の拡大を推進。
主力のサブスクストアは順調に拡大。
サービス名 ターゲット市場とサービス内容 成長戦略
従来のターゲット市場(健食・美健)のリード獲得数の増加を
BtoC-EC市場向け
サブスクストア 図るとともに、積極的な機能開発により幅広い業態に対応しア
サブスクリプションシステム
カウント数の拡大を図る。
BtoC-EC市場向け オプションサービス強化による既存ユーザーのLTV向上に貢献
たまごリピート
リピート通販専用WEBサービス し、解約による収益減少をARPUの向上で補う方針。
BtoC-EC市場向け(年商10億超)
エンタープライズ 優秀な人材の確保と成功事例の社内共有を進め、大規模顧客向
サブスクリプションシステム受託
ソリューション けの提案力を強化することで着実な成長を図る。
開発サービス
サブスクストア BtoB-EC市場向け 受託開発をベースとした機能開発に切り替え、よりユーザーニ
B2B サブスクリプションシステム ーズにマッチしたサービスへの転換を図る。
実店舗向け 2021年9月期は有料のサービスに転換し、売上高への貢献を図
サブスクアット
サブスクリプション支援サービス る。
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③周辺事業のサービス化・オプション化
ARPUの一層の向上のために、周辺事業のサービス化・オプション化を強化
オプション名 オプション内容 アクションプラン
サイト来訪者に対話形式で入力補助す たまごリピート、サブスクストア利用企業に導入を促
チャットボット ることでコンバージョン率向上をサポ 進。事業成長支援を強化することで、事業者の利用ユ
ート ーザー数増加に貢献。
送客した購入者のLTVに応じた報酬が
LTV連動型 原価構造を見直し、売上高だけでなく利益成長への貢
アフィリエイト 支払われるアフィリエイトサービス。
献度も高いサービスへの転換を図る。
(従来型は初回購入時のみの報酬)
サブスクリプション特化型コールセン
今後の拡大に向け、アライアンス先の拡充とユーザー
ター構築・運営サービス。バックオフ
テモナビ ニーズを深掘りを行い、サービスのブラッシュアップ
ィスオペレーションのノウハウにより
を継続し、収益の拡大を図る。
、運営効率化が実現。
与信管理や代金回収業務が継続的に発
サブスクストアの導入企業を中心にサブスク後払いの
サブスク後払い 生するサブスクビジネス特有の運営負
導入を促し、利用ユーザー数の増加を図る。
荷を軽減できる「後払いサービス」。
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(3) 2021年9月期 業績見通し
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①2021年9月期 業績見通し
売上高:28億円 前期比+5.13億円
経常利益:4.07億円 前期比+2.43億円
2021年2月12日公表の通期業績予想から変更なし
2020/9期 2021/9期(予想)
(実績) 構成比(%) 増減額
売上高 2,301 2,814 100.0 513
売上原価 934 1,327 47.2 393
売上高総利益 1,367 1,487 52.8 120
販管費 1,200 1,074 38.2 △115
営業利益 166 412 14.7 246
経常利益 164 407 14.5 243
税引前当期純利益 148 404 14.4 256
当期純利益 96 248 8.8 152
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②業績推移
売上高 :創業以来12年連続の増収予想
経常利益:経常利益は最高益更新へ、売上高経常利益率は 改善
売上高推移 経常利益および売上高経常利益率の推移
3000 500 30.0%
2,814
売上高経常利益率(右目盛)
450 26.3%
2500 407
2,301 400
23.7% 24.1% 24.0%
350
2000 323
300 28818.5% 18.0%
1,557 16.1%
259
1500 250 14.5%
1,245 14.5%
1,093 200 12.0%
173
1000
786 150 10.5%
6.7% 126
7.5%
100
92 6.0%
500
450
351
229 47
143 50 33
9
0 0 0.0%
21/9期 21/9期
12/9期 12/9期
(予想) (予想)
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29
3. 参考資料
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会社概要
ビジネスと暮らしを“てもなく※”する、という理念のもと、
EC事業者向けにサブスクリプションに特化したwebサービスを提供しています。
※古くからの日本語で「簡単に、たやすく」という意
会社名 テモナ株式会社 年月 沿革
設立 2008年10月 2008/10 東京都江東区内に設立
「たまごカート」発売開始
2009/9
決算期 9月 (現「たまごリピート」)
2012/9 東京都渋谷区へ本社移転
資本金 3億7,979万円
2017/4 東京証券取引所マザーズ市場に上場
上場市場 東京証券取引所市場第一部(3985)
「たまごリピートNext」発売開始
2018/4
(現「サブスクストア」)
代表 代表取締役:佐川隼人
2019/1 「サブスクリプションマガジン」創刊
本社所在地 東京都渋谷区渋谷2-12-19 2019/4 東京証券取引所市場第一部に上場
役員6名・正社員105名
役員・正社員数 2020/2 福岡事業所を開設
(2021年3月末現在)
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サービス概要|サブスクストア
サブスクストアは、ECでの単品通販・D2C・サブスクの 料金プラン(税抜)
ビジネスに必要な商品管理、顧客管理等の定期購入シス
テム・カートを一元管理できるクラウドシステムです。 スタンダードプラン 月額:49,800円
プレミアムプラン 月額:79,800円
エキスパートプラン 開発内容による
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サービス概要|たまごリピート
たまごリピートは、定期購入(サブスクリプション)や頒布 料金プラン(税抜)
会への対応に特化した、ネット通販全ての業務を自動化
するショッピングカート付き通販システムです。 ASPプラン 月額:49,800円
ゴールドプラン 月額:79,800円
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サービス概要|サブスクストア
様々な業種のBtoBサブスクリプション事業に対応するワ 料金プラン(税抜)
ンストップ運営支援ツール。卸業はもちろん、士業・コ
ンサル等の役務サービスや賃貸、保守、団体会費などに 月額:79,800円
も対応しています。
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サービス概要|サブスクアット
サブスクアットは、リアル店舗のサブスクリプションを 料金プラン(税抜)
支援する店舗向け専用クラウドシステムです。会員特典
や割引チケット発行、会員管理、決済、来店予約の機能 ベーシックプラン 月額:49,800円
に加え、来店促進の為のお知らせ機能も実装しています。 フリープラン* 月額:0円
※ 新型コロナウイルス対策支援の一環として、最大半年間の
無償提供プランです。
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FAQ
Q1 中期経営計画の公開について
取締役会や経営会議において、中長期の事業戦略・成長戦略について協議し、
中期経営計画を策定中です。2021年11月の決算説明会等において公表させていただきます。
Q2 株主還元方針
現時点では事業成長を優先し、企業価値を向上させることで還元していく方針です。配当
などの直接的な還元については、経営成績等を勘案しながら検討してまいります。
Q3 重視する経営指標
売上高、営業利益及び経常利益を重視し、投資対効果を適切に図る観点から、以下の指標
により経営上の目標達成状況を判断しております。
◯ 1人当たり売上高:20百万円
◯ 売上高営業利益率:20%
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ご留意事項
本資料は、当社の業界動向及び事業内容について、現時点における予定、推定、見込み又
は予想に基づいた将来展望についても言及しております。
これらの将来展望に関する表明の中には、様々なリスクや不確実性が内在します。
既に知られたもしくは未だに知られていないリスク、不確実性その他の要因が、将来の展
望に関する表明に含まれる内容と異なる結果を引き起こす可能性があります。
当社の実際の将来における事業内容や業績等は、本資料に記載されている将来展望と異な
る場合があります。
本資料における将来展望に関する表明は、2021年5月27日現在において利用可能な情報に
基づいて当社によりなされたものであり、将来の出来事や状況を反映して、将来展望に関
するいかなる表明の記載も更新し、変更するものではございません。
(お問い合わせ先)
E-mail:ir@temona.co.jp
URL:https://temona.co.jp/contact/
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