2021年3月期 第3四半期
決算説明資料
2021年2月12日
株式会社うるる
証券コード : 3979
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｜目次
1 連結業績ハイライト
2 事業別ハイライト
3 Appendix
1 Copyright 2021 © .CO.,LTD. All rights reserved.
1 連結業績ハイライト
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｜連結ハイライト - 売上高・EBITDA
⚫ 3Q 売上高 ：前年同期比＋40％の8.4億円
⚫ 3Q EBITDA ：0.6億円(前年同期▲0.9億円)
+40%
百万円 連結売上高
1,000
連結EBITDA
+19% +0% 842
776
800
693
625 636
602 579 605 604
560
600 533
505 483
436
405
400
200 127 123 147
91 116 93
74 89 74
46 61
12 7
0
▲ 116
▲ 94
-200
18/3 19/3 20/3 21/3
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
3Q累計 1,788百万円
売上高 1,346百万円 1,618百万円 2,254百万円
※ 百万円未満は四捨五入
※ EBITDA = 営業利益 + 減価償却費 + のれん償却額
3 Copyright 2021 © .CO.,LTD. All rights reserved.
｜事業別ハイライト - 売上高・EBITDA
NJSS ⚫ ARPU上昇させつつ、契約件数は過去最高の伸び。 BPO ⚫ スキャン需要が好調につき売上高YoY +26％。
⚫ 売上高YoY+26％と成長継続。
百万円
+26% 百万円
500 500
NJSS 売上高 427
402 BPO 売上高
400
NJSS EBITDA
361 371 400 BPO EBITDA +26%
320 331 339
300 300 259 244
238
198 204 198 210 193
158 175 200 165
200
133
100
73 65 100 54
12 27 14 24
3 ▲2
0 0
20/3 21/3 20/3 21/3
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
-100
えんフォト ⚫ コロナ禍も契約園数伸び、売上高YoY+53%。 fondesk
fondesk ⚫ テレワーク浸透に伴う電話代行需要が追い風。
百万円
⚫ 売上高YoY +493％と急成長。EBITDA黒字化。
百万円 200
200
+493%
えんフォト 売上高 +53% fondesk 売上高
fondesk EBITDA
えんフォト EBITDA
100
89
100
63 72 62
38 41 47 46 43 41
14 15 21
9
0 0
1 ▲7 2
▲6 ▲9 ▲ 10 ▲ 13 ▲ 18 ▲ 12
▲ 29 ▲ 29 ▲ 19
▲ 37
▲ 45
-100 -100
20/3 21/3 20/3 21/3
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
※ 百万円未満は四捨五入
※ EBITDA = 営業利益 + 減価償却費 + のれん償却額
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｜SaaS売上高(NJSS+えんフォト+fondesk) - 四半期推移
百万円
+47% 589
600 CGSその他(えんフォト+fondesk) NJSS
509
162
+12% 463
447
+13% 107
402
400
359 370
373
387 85
92
SaaS売上高
333 333 344
64
56 ⚫ ストックビジネスとなるSaaS売上高は、
317 57 53
46
291 41
40 NJSS及び新規事業である
280 44
35
25
CGSその他(えんフォト+fondesk)より構成。
26
⚫ 3Q YoYは+47%と、NJSS及び新規事業
427 ともに成長を加速。
200 402
361 371
331 339
304 313 313 320
282 289 292
254 267
0
18/3 19/3 20/3 21/3
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
直近4四半期
合計 1,369百万円 1,532百万円 2,008百万円
※ 百万円未満は四捨五入
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｜EBITDA - 四半期推移
百万円 全社費用
クラウドソーシング
260 BPO
CGSその他(えんフォト+fondesk)
NJSS 42
220 連結 54
19 24
22
18 210 22
3 5 11 203 204
180 9 198
9 185 187 181 182 12
175
168 174
27
140 158
147
133
100
116
127 123 連結EBITDA
3
91 89 93 14
⚫ 当期においては1Qより黒字継続確保。
60 73
74 65 74
12 7
61 ⚫ 当3Qにおいて、クラウドソーシング
20 46
事業の赤字幅圧縮。
▲ 20 ▲ 21 ▲ 17
▲ 20 ▲ 25 ▲ 23 ▲ 31 ▲ 28 ▲ 32 ▲ 32 ▲ 34 ▲ 47 ▲ 46 ▲ 40
▲ 53 ▲8 ⚫ M&A関連費用(2,900万円)計上前の
▲ 29
当3Q連結EBITDAは9,000万円。
▲2
▲ 60 ▲ 29
▲ 31 ▲ 37 ▲ 23
▲ 70 ▲ 66
▲ 61
▲ 67 ▲ 67 ▲ 61
▲ 68
▲ 100 ▲ 72 ▲ 116 ▲ 141
▲ 82
▲ 94 ▲ 97
▲ 101
▲ 100
▲ 140 ▲ 93 ▲ 113
▲ 180
18/3 19/3 20/3 21/3
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
※ 百万円未満は四捨五入
※ EBITDA = 営業利益 + 減価償却費 + のれん償却額
6 Copyright 2021 © .CO.,LTD. All rights reserved.
｜従業員の状況
⚫ 前期は62名の増員だったのに対し、当期は増員を抑制 。
⚫ BPOは足元受注好調につき、臨時雇用者を中心に人員増加。
⚫ リソース最適化の観点から、クラウドソーシングの人員を他事業部へ振り替え。
2020/12末
クラウド
ソーシング
2020/3末 7
(▲7)
コーポレート
部門
25
コーポレート
(+3) NJSS
クラウド
部門
合計 73
+27名
22
ソーシング NJSS (+7)
14
合計 66
219名
(内、正社員144名)
192名 BPO
(内、正社員127名)
83 その他
BPO その他 (+15) CGS
31
68 CGS
(+9)
22
(括弧内は2020/3末からの増減)
※ 2020/12末の「その他CGS」にはOur Photo株式会社の正社員・臨時雇用者計3名を含む。
※ 臨時雇用者(パートタイマー、人材会社からの派遣社員)を含む。 臨時雇用者数は、年間の平均人員を換算。その他CGSは、えんフォト事業部、fondesk事業部、
Our Photo株式会社(2020/12末のみ)。コーポレート部門は、財務経理部、人事総務部、採用広報部、技術戦略室、情報システムチーム、内部監査室。
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｜投資概要 - 四半期推移
一時費用
百万円
システム関連委託費(SES等)
投資概要
600 M&A(OurPhoto子会社化)
広告宣伝費 関連費用等
(人件費、広告宣伝費、システム関連委託費)
人件費(含む採用費) 517
13
500 469
⚫ 主にNJSS、fondeskにてマーケティング
徳島第一・二センター 453 費用を投下し2Q比で広告宣伝費増加。
開設費用等 69 436 29
65 396
56
⚫ NJSSプロダクトリニューアルについて
400 368 62
128 61
は、2021年度上期にリリースを予定。
47 55 63
296 108 ⚫ 現時点における4Qの投資に係る
286 34
300
27
55 計画は以下の通り。
243 235 26
224 24 30
30 18 29
19 18
200 30 19
人件費 3Q比で微増を見込む。
306 301 319 321
267 281
239 各事業の成長のため、3Q比で
100 199 208 広告宣伝費
183 185 4,000万円程度の増加を見込む。
主としてNJSSプロダクト
システム関連
0
リニューアルのため、3Q比で
委託費
19/3 20/3 21/3 3,000万円程度の増加を見込む。
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2020/12に子会社化したOurPhoto
OurPhoto への追加投資実施により、当期4Qに
直近4四半期 への追加投資 おいて最大2,000万円程度の赤字を
合計 1,404百万円 1,819百万円 連結影響額として見込む。
※ 百万円未満は四捨五入
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｜業績サマリー・通期見通し
(単位：百万円)
業績通期予想に対する進捗
20/3期 21/3期 YoY 21/3期 進捗率 20/3期
3Q累計 3Q累計 前年同期比 通期予想 通期予想 通期実績 全社 売上高進捗率75.1％と順調。
売上高 1,787 2,253 +26.1％ 3,000 75.1% 2,480
中期経営計画に基づく改善施策の効果に
NJSS 989 1,200 +21.3％ 1,550 77.4% 1,350 NJSS より、ARPU、有料契約件数ともに過去
最高を記録。
CGSその他 172 361 +109.3％ 400 90.3% 257
コロナ禍でイベント減少も、園内日常
えんフォト
126 160 +27.3％ 160 100.0% 188
えんフォト 写真の販売が底堅く、また契約園数も
(CGSその他) 増加し、想定を大きく上回る進捗。
fondesk
38 193 +402.5％ 240 80.4% 59 テレワーク浸透が追い風となり、
(CGSその他)
fondesk
契約件数は引き続き拡大。
BPO 601 668 +11.2％ 1,020 65.5% 839
通期予想に対する進捗は若干弱いが、
BPO
クラウドソーシング 24 23 ▲ 4.8％ 30 76.7% 32 前期通期実績を上回る売上確保を見込む。
販管費 1,270 1,467 +15.5％ - - 1,857
販管費率 71.1% 65.1% - - - 74.9%
4Qにおける方針、通期見通し
将来利益の最大化のため、3Qを上回る
EBITDA ▲ 35 143 - ±0 - ▲ 152 投資を実施予定。
NJSS・fondeskで広告宣伝費を投じる他、
EBITDA率 - 6.4% - - - - 投資方針
NJSSプロダクトリニューアル及び
営業利益 ▲ 62 111 - ▲ 50 - ▲ 189 OurPhotoへの投資としてシステム関連
委託費を追加投下。
利益率 - 4.9% - - - -
売上高 通期予想30億円の達成を目指す。
従業員数(名) 176 219 - - - 192
通期予想であるEBITDA±0、
※ 百万円未満は切り捨て EBITDA・
営業利益▲5,000万円を下限として、
※ EBITDA = 営業利益 + 減価償却費 + のれん償却額 営業利益
投資額をコントロール。
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｜2021年3月期3Ｑ セグメント情報
(単位：百万円)
クラウド 全社費用
NJSS その他CGS BPO ソーシング (コーポレート部門) 連結
売上高 1,200 361 669 23 - 2,254
EBITDA 577 ▲ 110 76 ▲ 61 ▲ 340 143
EBITDA率 48.1% - 11.4% - - 6.4%
セグメント利益 573 ▲ 111 57 ▲ 61 ▲ 346 112
利益率 47.8% - 8.5% - - 4.9%
3Ｑ末従業員数(名) 73 31 83 7 25 219
20/3期末従業員数(名) 66 22 68 14 22 192
※ 百万円未満は四捨五入
※ EBITDA = 営業利益 + 減価償却費 + のれん償却額
※ 従業員数は臨時雇用者(パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員)を含む。 臨時雇用者数は、年間の平均人員を換算。その他CGSは、えんフォト事業部、
fondesk事業部、Our Photo株式会社(3Q末のみ)。コーポレート部門は、財務経理部、人事総務部、採用広報部、技術戦略室、情報システムチーム、内部監査室。
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｜2021年3月期3Ｑ 連結BS
(単位：百万円)
20/3期 3Q 20/3期 21/3期 3Q
流動資産 3,263 3,287 3,451
うち、現預金 2,905 2,890 3,093 ⚫ NJSSによって創出された潤沢な
キャッシュ基盤。
うち、売掛金 124 190 170
固定資産 288 324 517
有形固定資産 122 163 148
無形固定資産 26 27 254 ⚫ Our Photo子会社化に伴う
のれんの計上により増加。
投資その他の資産 140 133 115
うち、長期前払費用 101 91 72
資産合計 3,551 3,612 3,969
流動負債 1,125 1,325 1,645
うち、借入金 40 40 80
うち、未払法人税等 - - 77
うち、前受金 666 691 919 ⚫ 将来の売上となるNJSS前受金が
増加。
固定負債 141 132 107
⚫ 前受金の増加はキャッシュ・フロー
うち、借入金 129 119 91 に好影響。
負債合計 1,267 1,458 1,753
純資産合計 2,284 2,154 2,215
負債・純資産合計 3,551 3,612 3,969
※ 百万円未満は切り捨て
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2 事業別ハイライト
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｜NJSS 有料契約件数・ARPUの推移
⚫ NJSSのサブスクリプション売上高は、有料契約件数×ARPU(一件当たり日割り売上高)で構成。
⚫ 中期経営計画に基づく解約率低減施策等の結果、前3QからARPUを成長させつつ、有料契約件数増加を継続。
件 NJSS有料契約件数 ARPU(一件当たり日割り売上高、円) 円
4,500 1,250
1,221
1,207
1,188
1,170 1,169 1,167
4,000 1,152
1,128 3,749 1,150
1,122
1,110 1,115
1,105
1,092 3,571
1,085 1,079 1,084
3,500 1,065 3,395
3,282
1,037 1,034 3,148 1,050
3,028 2,999
2,958 2,962
3,000 2,884 2,899
2,851
2,742
2,587
2,499 950
2,469
2,500 2,360
2,256
2,157
2,000 850
17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
13 Copyright 2021 © .CO.,LTD. All rights reserved.
｜NJSS 解約率・LTVの推移
⚫ 中期経営計画に基づき、 LTV(顧客生涯価値)を向上させるために解約率(チャーンレート)の改善に注力。
⚫ 結果、解約率は継続的に改善し、3Qでは過去最低となる1.9％を記録。加えてLTVは継続して上昇傾向。
円
LTV(円)
3.0% 2.8% 1,800,000
解約率
2.5% 1,500,000
2.6%
2.0% 1,200,000
1.5%
1.9% 900,000
1.0% 600,000
18/3期 19/3期 20/3期 21/3期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
※ 解約率は、有料契約件数をベースにした12ヶ月平均
※ LTVは、1/解約率×顧客単価×粗利率90%
14 Copyright 2021 © .CO.,LTD. All rights reserved.
｜NJSS ARRの推移
⚫ 有料契約件数の増加、ARPUの伸び、解約率の改善の結果、ARR(年間定額収益)は継続的に成長。
百万円
1,800 +26% 16.8億円
1,600
+9%
13.3億円
1,400 +12%
12.2億円
+18%
1,200 10.9億円
1,000 9.3億円
800
600
400
17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
※ ARRは、各四半期定額収益に4を乗じた数値
15 Copyright 2021 © .CO.,LTD. All rights reserved.
｜えんフォト 契約園数の推移
⚫ 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて新規契約園獲得のための営業活動が制限されたものの、電話、メール、
及びビデオ会議システムを活用した営業手法に移行することで、契約園数は着実に増加。
園
+
+ 78園
3,000
2,717
2,639
2,547
2,477
2,500 +68園
2,167
+59園 2,034
2,099
1,969
2,000
1,832
1,773
1,673
+74園 1,557
1,500
1,289
1,163 1,215
1,000
500
18/3期 19/3期 20/3期 21/3期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
※ 契約園数は、園以外のクラブ・イベント団体向けに提供する写真販売サービス「クラプリ」の利用者を含む。
16 Copyright 2021 © .CO.,LTD. All rights reserved.
｜fondesk 有料契約件数の推移
⚫ 2019年2月18日にサービスを開始してから、fondeskの有料契約件数は大きく成長。
新型コロナウイルス感染拡大の影響による
テレワークの急速な普及に伴い、有料契約件数が急増
件
+357件
2,000 1,897
1,800 +523件
1,540
1,600
1,400
+671件
1,200
1,017
1,000
800
600
+178件
346
400 +50件
+54件 168
+50件 118
200
14 64
0
19/3期 20/3期 21/3期
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
17 Copyright 2021 © .CO.,LTD. All rights reserved.
｜社会課題の解決に向けた取り組み
⚫ 2020年11月、入札情報速報サービスNJSSが「ASPIC IoT・AI・クラウドアワード2020」の「データ活用形ASP・
SaaS部門」においてベスト社会貢献賞を受賞。
⚫ 今後とも、市場規模20兆円以上の入札マーケットにおける情報公開を促進し、官公庁・自治体などの行政と民間
企業のよりよい出会いやさらなる機会の創出に貢献してまいります。
※ ASPIC IoT・AI・クラウドアワード2020とは一般社団法人ASPIC・SaaS・AI・IoTクラウド産業協会が主催し総務省などが後援する
優れたASP・SaaS／IaaS・PaaS／IoT／AIのサービスとデータセンターを表彰するコンテスト。
アワード詳細：https://www.aspicjapan.org/event/award/14/index.html
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3 Appendix
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｜用語集
「Crowd Generated Service(クラウド・ジェネレイティッド・サービス)」の略。クラウドワーカーを活用して生み
CGS 出されたサービスをいう(当社の造語)。CGSの代表格である入札情報速報サービス「NJSS(エヌジェス)」の他、
「えんフォト」、「fondesk」がある。
クラウド(crowd：群衆)とアウトソーシングを組み合わせた造語。インターネットを介して不特定多数の人々との間で
クラウドソーシング 仕事を受発注することをいう。当社ではクラウドソーシングサイト「シュフティ」を運営。
クラウドワーカー クラウドソーシングを利用して仕事を受注する人々のことをいう。当社の「シュフティ」登録者は主婦がメイン。
「Business Process Outsourcing(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)」の略。
BPO 企業が業務の一部(主にノンコア業務)を外部の専門業者に委託することをいう。当社では、データ入力やスキャニング
といった電子化業務をはじめとする総合型アウトソーシングの業務受託を行う。
「Software as a Service(ソフトウェア・アズ・ア・サービス)」の略。 「サース」と読む。
SaaS クラウドで提供されるソフトウェアのことをいう。
製品やサービスなどを利用した期間に応じて代金を支払う方式をいう。
サブスクリプション 近年では、ソフトウェアの利用形態として採用されることが多い。
「Life Time Value(ライフ・タイム・バリュー)の略。「顧客生涯価値」と訳される。一人、あるいは一社の顧客が、
LTV 取引を始めてから終わりまでの期間内にどれだけの利益をもたらすのかを算出したもの。
ARPU 「Average Revenue Per User」の略。「アープ」と読む。本資料では、「一件当たり日割り売上高」をいう。
「Annual Recurring Revenue」の略。「年間定額収益」と訳される。毎年決まって得られる1年間分の収益、売上のこ
ARR と。初期費用や追加購入費用、コンサルティング費用などは含まれない。
本資料では、「各四半期定額収益に4を乗じた数値」をいう。
「Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization」の略。「イービッダー」「イービットダー」
EBITDA 「イービットディーエー」等と読む。本資料では、営業利益＋減価償却費＋のれん償却額をいう。
当社では、中期経営計画達成に資するM&A等を積極的に検討するため、重要指標としてEBITDAを設定。
「year over year」/「quarter over quarter」の略。「ワイオーワイ」/「キューオーキュー」と読む。
YoY / QoQ 「前年(同期)比」/「前四半期比」をいう。
「Price to Sales Ratio」の略。株価売上高倍率。時価総額を年間売上高で割ったもの。
PSR 新興成長企業の株価水準をはかる指標として用いられる。
20 Copyright 2021 © .CO.,LTD. All rights reserved.
｜ビジョン
人のチカラで 世界を便利に
うるるの考える 『人のチカラ』 とは、
Web上にネットワークされた世界中の人の
英知・マンパワーを指します。
Webの進化によって、場所や時間の制約なく、
私たちは 『人のチカラ』 を運んだり集めたりすることが
できるようになりました。
私たちは 『人のチカラ』 を活用できる仕組みをつくり、
今までにない便利なサービスを世の中に提供することで、
社会に貢献していきます。
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｜事業構成
⚫ 当社はCGS(Crowd Generated Service)、BPO、クラウドソーシングの３つの事業で構成。
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｜CGS事業 入札情報速報サービス「NJSS(エヌジェス)」
⚫ 官公庁等が発注する入札情報のデータベースを提供するサービス。
⚫ 数百名のクラウドワーカーが約7,700の入札実施機関から情報を収集し、当社が入札・落札案件
情報のデータベースを構築。
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｜NJSSの特徴
① SaaSモデルでサービス提供
クラウドソーシング(Crowd-Sourcing)を用いて作った入札・落札データベースを
クラウド(Cloud)で提供。
高い限界利益率を誇る(売上総利益率 2019/3期 90.7% 2020/3期 90.0％)。
② 売上はサブスクリプション
売上はサブスクリプションから構成されるストック型。
③ 独自ビジネスモデルと参入障壁
クラウドワーカーという大量の人力とWebクローラーの併用により、
網羅性の高い入札・落札データベースを構築。
また、落札データを過去に遡及して収集することは困難であり、参入障壁となる。
④ FCF(フリー・キャッシュ・フロー)貢献度が高い仕組み
原則、契約時に利用料金を前受金として受領。
売上高が増加するほど、FCFが増加。正常運転資金は発生せず。
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｜入札市場概観
入札市場の推移 業種の比率
◼ 安定的に年間20兆円超の発注がなされる ◼ 建設・土木工事等の工事案件は金額
巨大市場 ベースで約4割
◼ 6割超が中小企業との契約で成立 ◼ 物品・役務といった工事以外の案件が
約6割を占める
兆円 中小企業向け 中小企業以外向け
25
22.3兆円 22.7兆円 22.1兆円 21.9兆円
21.3兆円
20
7.3 建設・
7.4 7.1 7.5 7.3
15 土木工事等
それ以外
約40%
10
15.4
約60%
14.9 14.2 14.6 14.6
5
0
2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
出所：中小企業庁「官公需契約の手引き」 出所：中小企業庁「官公需契約の手引き」
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｜NJSSのポテンシャル(TAMの考え方)
⚫ NJSS有料契約件数は落札実績のある企業数約40万社の約0.9%、全省庁統一資格保有企業数約7万社
の約5%であり、ポテンシャルは十分。
TAMの検討においては、
新たに入札市場に参入する
入札参加資格未保有の企業も
ターゲットであり、
落札実績のある企業数 数十倍の有料契約件数
(≒各種入札資格保有社数) 拡大余地あり
約40万社
(TAM: Total Addressable Market、
獲得できる可能性のある最大の市場規模)
(2019年時点、NJSSデータベースより)
NJSS有料契約件数
3,749件
(2020年12月末時点)
全省庁統一資格
保有企業数
約7万社
(平成30年度行政事業
レビューシート総務省より)
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｜NJSS 成長戦略
解約率を下げ、LTV(顧客生涯価値)を最大化し、
将来に渡る売上高を拡大させる
将来に渡る LTV
NJSS売上高 = (顧客生涯価値) × 契約件数
LTV ARPU 平均契約期間 NJSS粗利率
(顧客生涯価値)
= (顧客単価)
× (1÷解約率)
× 約90%
既存契約
契約件数 = 件数
× (1-解約率) + 新規契約数
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｜NJSS 中期経営計画に基づく改善施策 (営業体制)
⚫ 中期経営計画に基づき、営業体制を大幅にアップデート。
⚫ 契約期間長期化とCS(カスタマーサクセス)強化を図り、解約率改善に成功。
従来 改善施策
契約期間数ヶ月
契約期間
程度の短期顧客
原則、新規契約
時の契約期間を
契約期間長期化に
長期化 も積極的に獲得 1年以上に設定 より顧客とのタッチ
ポイントが増加、
CS部門が効果的に
機能
CS部門人員を
短期顧客が多く
CS CS部門は顧客
増強、顧客が
(カスタマーサクセス) 落札に辿り着く
強化
の契約更新事務
手続きに終始
ためのNJSS 解約率低下へ
利用支援に注力
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｜NJSS 中期経営計画に基づく改善施策 (プロダクトリニューアル)
⚫ 中期経営計画に基づき、NJSSプロダクトをフルリニューアルすべくシステム開発実施中。
⚫ 現行スケジュール上、2021年度上期を目処にリリースを予定。
カスタマージャーニーとNJSSが提供するサービス・価値
現在
案件を探す 案件や入札資格を 過去の結果や 入札する 落札する
管理する 競合他社を
提供サービス
分析する
入札データベース
としての価値のみ提供
リニュー
アル後
案件を探す 案件や入札資格を 過去の結果や 入札する 落札する
管理する 競合他社を
提供サービス 分析する
管理・分析機能を新たに開始することで、入札参加プロセスに
おける幅広い価値を提供し、より継続的に利用されるプロダクトへ
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｜CGS事業その他「えんフォト」
⚫ 幼稚園・保育園と保護者の手間を大幅に削減する写真販売システム。
⚫ 園のイベント時にクラウドワーカーをカメラマンとして手配することで付加価値を提供。
② 保護者が「えんフォト」上で
写真を閲覧・購入
幼稚園・保育園
① 園が「えんフォト」へ
写真をアップロード
(園は利用無料)
ウェブサイト
「えんフォト」 ③ 当社が保護者へ
写真を送付
保護者
①’ 遠足や運動会などのイベント時には、
クラウドワーカーであるカメラマンを
手配
カメラマン
(クラウドワーカー)
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｜CGS事業その他「fondesk(フォンデスク)」
⚫ 「月１万円から使えるスマートな電話番サービス」。
⚫ 企業宛に掛かってくる電話をクラウドワーカーが代理受電し、受電内容をSlack、チャットワーク、
Microsoft Teams等のチャットツールで伝言。
① オペレーターによる一次取次 ②設定したチャットやメールへ受電報告
お電話ありがとうございます
株式会社フォンデスクです。
制作部の佐藤様はいますか？
あいにく佐藤は不在ですので、
用件をお伺いし申し伝えます。
fondeskオペレーターはすべてのお電話に対し、一律の対応を行います。
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｜BPO事業
⚫ クライアントのノンコア業務を受託し、国内外の協力会社やクラウドワーカーといった多様な
リソースを活用してソリューションを提供。
⚫ 特に、紙面情報の電子化を行うスキャンやデータ入力に強み。
【業務内容】 • スキャン業務のみ自社センター
• データ入力・集計 • DM発送代行 にて実施
• スキャン • コールセンター代行 • それ以外の業務は、国内外の
• データクレンジング • 事務局運営代行 協力会社やクラウドワーカーの
• データ収集 • ECサイト運営代行 ディレクションに特化
• OCR処理 • システム開発
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｜クラウドソーシング事業
⚫ クラウドソーシング・プラットフォーム「シュフティ」で、仕事を依頼したいクライアント(企業)と
時間や場所の制約なく働きたいクラウドワーカーをマッチング。
⚫ 47万人超のクラウドワーカー登録を有する(2020年11月現在)。
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｜OurPhoto事業(2020年12月1日にグループジョイン)
⚫ 思い出を写真に残したい依頼者と約1,300名の登録フォトグラファーがOurPhotoサイト上でマッチング。
撮影代金からOurPhoto社が手数料を差し引き、フォトグラファーへ支払い。
① OurPhotoサイト上 ③ 依頼者希望の日時、
でマッチング 場所にて撮影
思い出を写真に
約1,300名の登録
残したい依頼者
フォトグラファー
② 撮影代金を支払い ④ OurPhoto社が手数料(現行35%)を
差し引き、フォトグラファーへ
支払い
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｜注意事項
本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」(forward-looking
statements)を含みます。
これらは、現在における見込み、予測及びリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの
基準と異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。
それらのリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一
般的な国内及び国際的な経済状況が含まれます。
今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通し情
報」の更新・修正を行う義務を負うものではありません。
本資料は当社についての情報提供を目的とするものであり、当社株式の購入や売却等の勧誘を目的と
したものではありません。投資に関する決定はご自身の判断において行っていただくようお願いいた
します。
株式会社うるる
https://www.uluru.biz/
お問合せ先
ir@uluru.jp
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