3978 マクロミル 2021-06-16 15:00:00
国内普通社債発行に関するお知らせ [pdf]
2021 年 6 月 16 日
各 位
会社名: 株式会社マクロミル
代表者名: 代表執行役 グローバル CEO
佐々木 徹
( 証券コード: 3978 東証第一部 )
国内普通社債発行に関するお知らせ
株式会社マクロミル (本社：東京都港区、代表執行役 グローバル CEO：佐々木 徹 以下、当社) は、本日、
2024 年満期第 3 回国内普通社債（3 年債）及び 2026 年満期第 4 回国内普通社債（5 年債）（以下、あわせて
「本普通社債」）の発行条件等の決定を行いました。
本普通社債の発行は、資金調達手段の多様化による財務安定性の向上を企図し、金融機関からの間接金融
による資金調達等と合わせて、当社グループの将来の成長に必要な資金を機動的に調達できる体制を構築す
ることを目的としたもので、国内機関投資家を主たる販売先とし、本普通社債の発行による調達合計額 150 億円
のうち、50 億円を第 1 回国内普通社債（3 年債）の償還資金に、残額を既存借入金の返済にそれぞれ充当する
予定です。また、その発行条件等の概要は下記のとおりです。
記
第 3 回 国内普通社債 (3 年債) 第 4 回 国内普通社債 (5 年債)
(社債間限定同順位特約付) (社債間限定同順位特約付)
1. 発行総額 50 億円 100 億円
2. 各社債の金額 金 1 億円
3. 年限 3年 5年
4. 金利 年 0.38% 年 0.56%
5. 利払期日 毎年 6/23 及び 12/ 23 （初回利払日 2021/12/23）
6. 償還期日 2024/6/21 2026/6/23
7. 払込期日 2021/6/23
8. 資金使途 既発債の償還資金及び既存借入金の期限前弁済に充当
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社（事務主幹事）
BofA 証券株式会社（主幹事）
9. 引受証券会社 大和証券株式会社（主幹事）
みずほ証券株式会社
野村證券株式会社
10. 財務代理人 株式会社三菱 UFJ 銀行
11. 取得格付 BBB+ (株式会社格付投資情報センター(R&I))
なお、この本プレスリリースは、当社が普通社債の発行条件を決定したことを公表するもので、投資の勧誘若
しくはその他の類似行為を行うためのものではありません。
以 上
【株式会社マクロミル 会社概要】
商号： 株式会社マクロミル
代表者： 代表執行役 グローバル CEO 佐々木 徹
本社所在地： 東京都港区
設立： 2000 年 1 月 31 日
主な事業： マーケティング・リサーチおよびデジタル・マーケティング・ソリューションの提供
ＵＲＬ： https://www.macromill.com
－ 本件に関するお問い合わせ先 －
＜IR に関するお問い合わせ先＞
コーポレートコミュニケ―ション・IR 本部 IR・ステークホルダーズコミュニケーションユニット 高橋
TEL：03-6716-0706 MAIL: ir@macromill.com
＜報道関係からのお問い合わせ先＞
コーポレートコミュニケーション・IR 本部 広報グループ 有吉
TEL：03-6716-0707 MAIL: press@macromill.com
URL: https://www.macromill.com
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