3969 エイトレッド 2019-03-04 17:00:00
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
平成 31 年３月４日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 エ イ ト レ ッ ド
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 稲 瀬 敬 一
（コード番号：３９６９）
問合わせ先 専 務 取 締 役 C F O 佐 藤 淳
TEL. 03-3486-6312
（URL https://www.atled.co.jp）
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
当社は、平成 31 年２月 22 日開催の当社取締役会において決議いたしました、新株式発行及び当
社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ
いたします。
記
１．公募による新株式発行（一般募集）
（１） 発行価格（募集価格） １株につき1,195 円
（２） 発 行 価 格 の 総 額 717,000,000 円
（３） 払 込 金 額 １株につき 1,120.66 円
（４） 払 込 金 額 の 総 額 672,396,000 円
（５） 増加する資本金及び 増加する資本金の額 336,198,000 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 336,198,000 円
（６） 申 込 期 間 平成 31 年３月５日（火）～平成 31 年３月６日（水）
（７） 払 込 期 日 平成 31 年３月 14 日（木）
（注） 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
（１） 売 出 株 式 数 90,000 株
（２） 売 出 価 格 １株につき 1,195 円
（３） 売 出 価 格 の 総 額 107,550,000 円
（４） 申 込 期 間 平成 31 年３月５日（火）～平成 31 年３月６日（水）
（５） 受 渡 期 日 平成 31 年３月 15 日（金）
＜ご参考＞
１．発行価格（募集価格）及び売出価格の算定
（１） 算定基準日及びその価格 平成 31 年３月４日（月） 1,239 円
（２） デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.55％
２．シンジケートカバー取引期間
平成 31 年３月７日（木）から平成 31 年３月 26 日（火）まで
３．今回調達資金の使途
今回の一般募集による手取概算額663,396,000円については、①設備投資資金、②広告宣伝費、
③人材採用費及び人件費に充当する予定であります。具体的には以下を予定しております。
① サービスの機能強化や新規機能開発に伴う当社パッケージソフト 「Ｘ－ｐｏｉｎｔ」 「Ａ
及び
ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として
作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正
事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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ｇｉｌｅＷｏｒｋｓ」 並びにクラウドサービス 「ＡＴＬＥＤ Ｗｏｒｋ Ｐｌａｔｆｏｒｍ」
のソフトウェア開発のための設備投資資金として459,396千円を充当（平成32年３月期：
200,000千円、平成33年３月期：200,000千円、平成34年３月期：59,396千円）
② 当社の製品及びサービスの知名度向上のための広告宣伝費（ＷＥＢ広告及びセミナー費用
等）として64,000千円を充当（平成32年３月期：42,000千円、平成33年３月期：22,000千円）
③ クラウドビジネス拡大のための人材確保にかかる人材採用費及び販売拡大等の人員補強を
目的とした人件費として140,000千円に充当（平成32年３月期：72,000千円、平成33年３月
期：68,000千円）
上記手取金は、実際の充当時期までは、当社預金口座にて適切に管理致します。
なお、当社の設備計画の内容については、平成31年２月22日に公表致しました「新株式発行
及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。
以 上
ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として
作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正
事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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