3962 チェンジ 2019-05-22 17:30:00
発行価格及び売出価格等の決定のお知らせ [pdf]
2019 年５月 22 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 チ ェ ン ジ
代表者名 代表取締役兼執行役員社長 福留 大士
（コード番号：3962 東証第一部）
問合せ先 取締役兼執行役員ＣＦＯ 山田 裕
（TEL.03-6435-7340）
発行価格及び売出価格等の決定のお知らせ
2019 年５月 15 日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株
式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせ
いたします。
記
１．公募による新株式発行（一般募集）
(１) 発行価格（募集価格） １株につき 2,764 円
(２) 発 行 価 格 の 総 額 4,422,400,000 円
(３) 払 込 金 額 １株につき 2,664.25 円
(４) 払 込 金 額 の 総 額 4,262,800,000 円
(５) 増加する資本金及び 増加する資本金の額 2,131,400,000 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 2,131,400,000 円
(６) 申 込 期 間 2019 年５月 23 日(木)～2019 年５月 24 日(金)
(７) 払 込 期 日 2019 年５月 30 日(木)
(８) 受 渡 期 日 2019 年５月 31 日(金)
(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２．株式売出し（引受人の買取引受けによる売出し）
(１) 売 出 価 格 １株につき 2,764 円
(２) 売 出 価 格 の 総 額 1,243,800,000 円
(３) 引 受 価 額 １株につき 2,664.25 円
(４) 引 受 価 額 の 総 額 1,198,912,500 円
(５) 申 込 期 間 2019 年５月 23 日(木)～2019 年５月 24 日(金)
(６) 受 渡 期 日 2019 年５月 31 日(金)
(注) 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。
ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外
を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式
発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の
判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありま
せん。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において
証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証
券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における証券の募集は行
われません。
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３．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(１) 売 出 株 式 数 307,500 株
(２) 売 出 価 格 １株につき 2,764 円
(３) 売 出 価 格 の 総 額 849,930,000 円
(４) 申 込 期 間 2019 年５月 23 日(木)～2019 年５月 24 日(金)
(５) 受 渡 期 日 2019 年５月 31 日(金)
＜ご 参 考＞
１．発行価格（募集価格）及び売出価格の算定
(１) 算定基準日及びその価格 2019 年５月 22 日(水) 2,850 円
(２) ディスカウント率 3.02％
２．一般募集の募集株式数
1,600,000 株 なお、上記の募集株式数のうち 665,900 株が、欧州及びアジアを中心
とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売され
ます。
３．グリーンシューオプションの行使期間
2019 年５月 31 日(金)から 2019 年６月 21 日(金)まで
４．シンジケートカバー取引期間
2019 年５月 25 日(土)から 2019 年６月 21 日(金)まで
５．今回の調達資金の使途
今回の一般募集に係る手取概算額合計 4,227 百万円について、手取金の使途は主に下記
のとおりとなります。
資金使途 金額（百万円） 支出予定時期
① 人件費・人材採用費 500 2019 年６月～2021 年９月
② 新規事業開発に係る投資 1,000 2019 年６月～2021 年９月
③ Ｍ＆Ａ・資本業務提携投資 1,000 2019 年６月～2020 年５月
④ 財務体質強化のための借入金返済 1,727 2019 年６月～2019 年９月
計 4,227
(注) ③Ｍ＆Ａ・資本業務提携投資の内訳は、株式会社トラストバンクの株式取得に 800
ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外
を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式
発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の
判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありま
せん。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において
証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証
券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における証券の募集は行
われません。
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百万円、資本業務提携に 200 百万円となります。
以 上
ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外
を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式
発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の
判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありま
せん。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において
証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証
券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における証券の募集は行
われません。
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