3962 チェンジ 2021-06-23 15:00:00

特殊当座借越契約の締結について [pdf]

                                                                   2021年６月23日
各    位
                              会 社 名       株   式   会   社   チ    ェ    ン    ジ
                              代表者名        代表取締役兼執行役員社長         福留 大士
                                              （コード番号：3962            東証第一部）
                              問合せ先        取締役兼執行役員ＣＦＯ          山田 裕
                                                              （TEL.03-6435-7347）


                         特殊当座借越契約の締結について


当社は、株式会社三井住友銀行と融資契約(特殊当座借越契約)を締結いたしましたので、下記の通りお知ら
せいたします。


                                      記


１．特殊当座借越契約締結の目的
     当社は、2021 年 2 月に発表した中期経営計画 DJ2 において、M＆A による加速度的な当社グループの成長
を成長戦略の柱の一つとしております。本件契約につきましては、今後 M＆A を機動的に進めていくために、
安定的な資金調達を実施することを目的としております。


２．融資契約の概要
    （１）契約形態：特殊当座借越
    （２）契約金額：195 億円
    (３) 契約締結日：2021 年６月 23 日
    （４）実行可能期間：2021 年７月７日から 2022 年６月 30 日まで
    （５）資金使途：M&A 実行のための取得資金
    （６）借入期間：プロジェクト毎、各借入実行日から１年間
    （７）返済方法：期日一括返済
    （８）契約主体：株式会社チェンジ
    （９）借入先：株式会社三井住友銀行


３．今後の見通し
    本件契約は、後述の「４．当社代表 福留からのメッセージ」に記載している M＆A 実行を目的とした借
入枠の設定であり、現時点で借入を行うものではございませんが、今後開示すべき事項が判明した場合には、
速やかに公表いたします。


４．当社代表 福留からのメッセージ
    当社グループの成長戦略の実行にあたっては、M＆A が 1 つの柱となっております。2021 年 3 月には海外
での資金調達を実施いたしまして、株主の皆様のご理解とご協力を賜り、165 億円の資金を確保することが
できました。当該資金によって財務基盤が強化されたことと今後の利益・フリーキャッシュフローの増加を

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伴う成長シナリオを高く評価していただいたことにより、今回の三井住友銀行様との契約締結に至りました。
 地方創生×DX の領域で更なる飛躍を目指すべく、①国内において希少リソースであり、当社グループの
拡大の鍵を握る「IT 人材の確保」
                、②特定業界における顧客基盤獲得、③新たな技術・プロダクトの獲得を
目的とした M＆A を展開して参りたいと考えております。また、このような M＆A によって、当社グループの
経営人材を育て上げ、中長期での成長を実現できる体制構築も行う所存です。




                                                  以上




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