3962 チェンジ 2021-03-12 15:30:00

海外市場における新株式発行及び株式の売出しに関する補足説明資料 [pdf]

海外市場における新株式発行による資金調達
及び海外市場における株式売出しについて
株式会社チェンジ
証券コード︓3962（東証1部）
2021年3月12日
本ファイナンスの概要
  募集株式の種類      当社普通株式
   募集形態        海外市場における新株式発行、OSOに基づく海外市場における売出し
   募集市場        欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除く。）
   発行決議日       2021年3月12日（金）
 発行価格等決定日      2021年3月23日（火）から2021年3月26日（金）までの間のいずれかの日
   払込期日        発行価格等決定日の4営業日後の日
   受渡期日        発行価格等決定日の5営業日後の日

               5,362,900株
               （本海外募集による増加株式数5,362,900 株に係る議決権個数53,629個は、2020年９月30日現在の議決権数315,120個を基
                準に、当社を株式交換完全親会社、株式会社トラストバンクを株式交換完全子会社とする株式交換による普通株式の発行及び新株
                予約権の行使並びに2021年１月１日付の株式分割の影響を考慮した議決権数671,470個に対して、7.99％となります。）
               差引手取概算額︓150億円
               差引手取概算額の資金使途
募集株式数及び資金使途      ① 加速度的な成長の実現のためのM&A資金︓75億円
                 ② 事業拡大に伴う増加人件費︓26億円
                 ③ システム開発費及びシステムIT投資資金︓38億円
                 ④ マーケティング費用︓11億円
                 ※ 2021年2月28日（日）における発行済株式総数︓67,228,662株
                 ※ 2021年3月11日（木）の当社株価の終値（3,115円）を基準として算出した見込額

OSOに基づく売出株式数   1,608,800株（上限・海外機関投資家からの相当程度の超過需要が見込める場合に限る）

    売出人        神保吉寿、金田憲治、石原徹哉、髙橋範光、山田裕

               当社、売出人である神保吉寿、金田憲治、石原徹哉、髙橋範光、山田裕、当社株主である福留大士、伊藤彰
  ロックアップ条項
               に対し180日間
  ブックランナー兼     SMBC Nikko Capital Markets Limited、SBI Securities (Hong Kong) Limited、
   主幹事会社       Credit Suisse (Hong Kong) Limited

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