3960 Ｍ－バリューデザイン 2021-11-11 18:00:00
第11回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 11 日
関係各位
会 社 名株 式 会 社 バ リ ュ ー デ ザ イ ン
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 尾 上 徹
（コード番号：3960 東証マザーズ）
問合せ先 執行役員経営企画本部長 稲垣 智史
（TEL. 03-5542-0088）
第 11 回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ
当社は、2020 年９月３日にマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社（以下
「MCM」といいます。）に対して発行いたしました第 11 回新株予約権（価格修正条項
付）（以下「第 11 回新株予約権」といいます。）につきまして、2021 年４月２日付でその
一部を取得しておりましたが（以下「本取得」といいます。）、本日開催の取締役会にお
いて、会社法第 276 条の規定に基づき、同新株予約権の全部について消却を行うこと（以
下「本消却」といいます。）を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。
記
1. 取得及び消却に係る新株予約権の内容
（１） 新株予約権の名称 株式会社バリューデザイン第 11 回新株予約権
（２） 取得する新株予約権の数 2,000 個
（３） 取得価額 新株予約権 1 個当たり 2,500 円
（４） 取得価額総額 5,000,000 円
（５） 取得日 2021 年４月２日
（６） 消却日 2021 年 11 月 11 日
（７） 消却後の新株予約権の数 ０個
2. 新株予約権の取得及び消却の理由
当社は、2020 年８月 18 日に「第三者割当により発行される第 11 回新株予約権の発
行及びコミットメント条項付き第三者割当契約の締結に関するお知らせ」にて開示し
たとおり、下記の投資を行うため、2020 年９月３日付で、MCM に対して第 11 回新株
予約権を発行し、当該新株予約権の行使により 1,185,930,200 円の資金調達を計画して
おりました。
① 国内ハウスプリペイド事業の営業人材の獲得と育成並びにハウスプリペイドシス
テム及び周辺サービスの拡張とキャパシティの増強のための投資
② 国内ブランドプリペイド事業における汎用プラットフォームの開発及び業務運営
体制の構築による利益創出のための投資
③ M&A や資本業務提携等による新規事業開発又はサービス拡充、営業人材及び IT
システム開発力の獲得のための投資
本新株予約権による資金調達を進める一方、当社は事業シナジーが期待できる事業
者との資本関係も含めた提携を検討しており、MCM から本新株予約権を取得すると
ともに、今後必要となる資金の調達及び資本関係の構築を目的として、その全てを当
該の事業者に処分することも視野に入れつつ、調査と選定を行っておりました。
その後、2021 年９月 10 日付の「アララ株式会社との業務提携検討開始のお知ら
せ」にて公表の通り、当社は同社との業務提携の検討を開始いたしました。それらを
受け、当社は同業務提携検討による中期経営計画を含む成長戦略への影響の確認を行
い、今後の必要資金の確認と調達方法、及び資本政策についての再検討を行うことと
したため、また本新株予約権による潜在的株式による希薄化懸念を軽減するため、取
得済みの本新株予約権の全部を消却することといたしました。
なお、第 11 回新株予約権については、2021 年４月１日までに発行総数 3,833 個
（383,300 株）のうち、1,833 個（183,300 株）が行使されました。
（注）当該行使によってこれまでに調達した 572,130,200 円のうち、300 百万円は上記
①に、200 百万円は上記②に、72 百万円は上記③に充当予定であり、上記①につ
いては現時点で 87 百万円を充当しております。②については 2022 年中に 200 百
万円を充当予定です。③は現時点では未充当ですが、案件の発掘を継続中であ
り、今後実行予定です。
本消却の対象となる新株予約権の行使によって充当する予定であった資金使途につ
いては、別途手法を検討の上資金を調達して充当していくことを予定しております。
3. 今後の見通し
本取得及び本消却が当期（2022 年６月期）の連結業績に与える影響は現在精査中であり、
今後公表すべき事項が生じた場合には、改めて速やかにお知らせいたします。
以 上
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