3960 Ｍ－バリューデザイン 2020-09-03 17:30:00
第三者割当により発行される第11回新株予約権の払込完了に関するお知らせ [pdf]
2020 年９月３日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 バ リ ュ ー デ ザ イ ン
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 尾 上 徹
（コード番号：3960 東証マザーズ）
問合せ先 執行役員経営企画部長 稲垣 智史
（TEL．03－5542－0088）
第三者割当により発行される第 11 回新株予約権の払込完了に関するお知らせ
当社は、2020 年８月 18 日開催の取締役会において決議しました第三者割当による第 11 回新株予約権（以下、
「本新株予約権」といいます。
）の発行につきまして、本日、割当先からの新株予約権の発行価額全額の払込
が完了したことを確認しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2020 年８月 18 日付で公表しております「第三者
割当により発行される第 11 回新株予約権の発行及びコミットメント条項付き第三者割当契約の締結に関する
お知らせ」をご参照ください。
記
本新株予約権の概要
（１） 新 株 予 約 権 の 名 称 株式会社バリューデザイン第 11 回新株予約権
（２） 割 当 日 2020 年９月３日
（３） 払 込 期 日 2020 年９月３日
（４） 新 株 予 約 権 の 総 数 3,833 個
（５） 発 行 価 額 総額 9,582,500 円（新株予約権１個につき 2,500 円）
（６） 当該発行による潜在株式数 383,300 株（新株予約権１個につき 100 株）
下限行使価額は 2,035 円ですが、下限行使価額において
も、潜在株式数は 383,300 株です。
（７） 募 集 又 は 割 当 方 法 第三者割当の方法により、マイルストーン・キャピタル・
マネジメント株式会社に全て割当てます。
（８） 資金調達の額（差引手取概算額） 1,134,629,200 円
（９） 行 使 価 額 当初行使価額 １株につき 3,069 円
行使価額は、本新株予約権の割当日の翌日から起算して
６ヶ月を経過した日以降に開催される当社取締役会の決議
により、当該決議が行われた日の直前取引日の当社普通株
式の普通取引の終値の 90％に相当する金額（１円未満の
端数を切り上げる。
）に修正することができます。但し、
修正後の行使価額が、下限行使価額を下回ることはありま
せん。なお、上記に関わらず、直前の行使価額修正から
６ヶ月以上経過していない場合には、当社は新たに行使価
額修正を行うことはできません。そのため、本新株予約権
は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 410 条
第 1 項に規定される MSCB 等には該当しません。
（10） 行 使 期 間 2020 年９月３日から 2022 年９月２日
以 上
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