3933 J-チエル 2019-06-13 16:00:00
株式会社昭栄広報及び株式会社エーアンドシーの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ [pdf]

                                                              2019 年6月 13 日
各位
                                 会 社 名   チエル株式会社
                                 代表者名    代表取締役社長          川居 睦
                                         (証券コード 3933      東証 JASDAQ)
                                 問合せ先    取締役              若松 洋雄
                                         (TEL.03-6712-9721)


       株式会社昭栄広報及び株式会社エーアンドシーの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ


 当社は、2019 年 6 月 13 日開催の取締役会において、株式会社昭栄広報(本社:東京都千代田区 代表取締役
会長 瀬戸渡、以下「昭栄広報」)及び株式会社エーアンドシー(本社:東京都千代田区 代表取締役 瀬戸渡、
以下「エーアンドシー」)の株式を取得し、いずれも子会社化することについて決議いたしましたので、下記の
とおりお知らせいたします。


1.株式の取得の理由
     当社は、学校教育 ICT 専業のメーカーとして創業し、上場後は、
                                    「学校教育」を中核としてグループ会社を
 増やし、事業領域を広げて参りました。今般株式取得を決議した昭栄広報及びエーアンドシーは、昭栄広報
 を中心として高校生を対象とした進学相談会を行っております。昭栄広報は、高等学校、大学及び専門学校
 と多数の接点を有しているとともに ICT 化による事業拡大が可能と判断したことから、当社グループとのシ
 ナジーが見込まれ株式取得を決議いたしました。
     当社グループは、昭栄広報が保有する高等学校、大学及び専門学校とのチャネルを活用することで自社製
 品・サービスの拡販を進めてまいります。さらに、昭栄広報社の進学相談会実施にあたって ICT 化を促進し、
 進学を検討する生徒への積極的な情報提供や先生の働き方改革にも寄与して参ります。
     また、当社の持分法適用関連会社である株式会社ダイヤ書房(以下「ダイヤ書房」
                                         )はすでに北海道を中心
 として同様の事業を行っておりますが、昭栄広報の進学相談会事業は北海道以外を展開エリアとしているこ
 とからダイヤ書房とのエリア重複は少なく、両社の売上は確保される見通しです。更に、昭栄広報とダイヤ
 書房間での人材交流や商材の共有等を行っていくことで、より業容拡大や業務効率化を見込みます。


2.昭栄広報の資本構成
     当社が直接取得する昭栄広報の株式の比率は 60.4%となりますが、エーアンドシーが昭栄広報の株式を
 39.6%保有する資本構成となっていることから、間接保有分を含め、当社が昭栄広報の株式を 100%保有す
 る予定です。

                                当社

                        100%

                   エーアンドシー                60.4%

                        39.6%

                               昭栄広報
3.異動する子会社の概要
①株式会社昭栄広報の概要
(1)   名                    称    株式会社昭栄広報
(2)   所           在        地    東京都千代田区麹町 3-1-1 麹町 311 ビル 7 階
(3)   代表者の役職・氏名                 取締役会長 瀬戸 渡
                                1.高校生向け進学説明会、ガイダンスの企画運営
(4)   事       業       内    容
                                2.各種進学ガイドブックの発行
(5)   資           本        金    25 百万円
(6)   設       立   年   月    日    1967 年 7 月 27 日
                                株式会社エーアンドシー 39.6%
(7)   大株主及び持株比率                 その他の持分につきましては、当該個人(1名)の意向により非開示とい
                                たします。
                                資 本 関 係           該当ありません。
      上場会社と当該会社
(8)                             人 的 関 係           該当ありません。
      と の 間 の 関 係
                                取 引 関 係           該当ありません。
(9)   当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 ※
                          決算期       2017 年 3 月期           2018 年 3 月期      2019 年 3 月期
 純            資            産             1,030 百万円            1,042 百万円        1,048 百万円
 総            資            産             1,149 百万円            1,167 百万円        1,159 百万円
 1 株 当 た り 純 資 産                            20,613 円            20,849 円          20,979 円
 売            上            高             1,369 百万円            1,335 百万円        1,304 百万円
 営        業       利        益                16 百万円              16 百万円             1 百万円
 経        常       利        益                31 百万円              36 百万円            19 百万円
 当    期       純       利    益                22 百万円              24 百万円            13 百万円
 1株当たり当期純利益                                       445 円            486 円            279 円
 1 株 当 た り 配 当 金                                  250 円            150 円            150 円
(※)金額は税込で表示しております。


②株式会社エーアンドシーの概要
(1)   名                    称    株式会社エーアンドシー
(2)   所           在        地    東京都千代田区麹町 1-3-11
(3)   代表者の役職・氏名                 代表取締役 瀬戸 渡
                                1.メディア業界の就職斡旋
(4)   事       業       内    容    2.美容業界の就職斡旋
                                3.留学生対象進学相談会
(5)   資           本        金    5 百万円
(6)   設       立   年   月    日    2007 年 5 月 24 日
(7)   大株主及び持株比率                 当該個人(1名)の意向により非開示といたします。
      上場会社と当該会社                 資 本 関 係           該当ありません。
(8)
      と の 間 の 関 係               人 的 関 係           該当ありません。
                                取 引 関 係        該当ありません。
(9)   当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 ※
                          決算期        2017 年 3 月期       2018 年 3 月期       2019 年 3 月期
 純            資            産                25 百万円           30 百万円             35 百万円
 総            資            産               117 百万円          116 百万円            118 百万円
 1 株 当 た り 純 資 産                           255,278 円        301,317 円          353,619 円
 売            上            高                41 百万円           42 百万円             42 百万円
 営        業       利        益                2 百万円             2 百万円              5 百万円
 経        常       利        益                5 百万円             6 百万円              8 百万円
 当    期       純       利    益                5 百万円             6 百万円              6 百万円
 1株当たり当期純利益                                 53,984 円         61,039 円           67,301 円
 1 株 当 た り 配 当 金                            15,000 円         15,000 円           15,000 円
(※)金額は税込で表示しております。


4.株式取得の相手先の概要
(1)   氏                    名
                                当該個人(1名)の意向により非開示といたします。
(2)   住                    所
                                当社と当該個人( およびその近親者が過半数所有している会社ならびに
                                その子会社を含む。
                                        )との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引
      上       場   会   社    と
(3)                             関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と当該個人ならび
      当 該 個 人 の 関 係
                                に当該個人の関係者および関係会社の間には、特筆すべき資本関係・人的
                                関係・取引関係はありません。


5.取得株式数,取得価額及び取得前後の所有株式の状況
①株式会社昭栄広報
                                -株
(1)   異動前の所有株式数
                                (議決権の数:- 個、議決権所有割合:-%)
                                50,000 株(間接保有分 19,791 株を含む。
                                                          )
(2)   取       得   株   式    数
                                (議決権の数:50,000 個)
                                               (間接保有分 19,791 個を含む。
                                                                 )
                                株式会社昭栄広報の普通株式                  453 百万円
                                アドバイザリー費用等(概算額)                      -
                                合計(概算額)                        453 百万円
(3)   取       得       価    額

                                なお、取得価額については、当該会社の最終的な純資産等に基づく
                                デュー・デリジェンス実施後、売主と調整の上、決定しております。
                                50,000 株(間接保有分 19,791 株を含む。
                                                          )
(4)   異動後の所有株式数                 (議決権の数:50,000 個)
                                               (間接保有分 19,791 個を含む。
                                                                 )
                                (議決権所有割合:100%)
                                             (間接保有分 39.6%を含む。
                                                            )
②株式会社エーアンドシー
                          -株
(1)   異動前の所有株式数           (議決権の数:- 個)
                          (議決権所有割合:-%)
                          100 株
(2)   取   得   株   式   数
                          (議決権の数:100 個)
                          株式会社エーアンドシーの普通株式    230 百万円
                          アドバイザリー費用等(概算額)       -
                          合計(概算額)             230 百万円
(3)   取   得       価   額

                          なお、取得価額については、当該会社の最終的な純資産等に基づく
                          デュー・デリジェンス実施後、売主と調整の上、決定しております。
                          100 株
(4)   異動後の所有株式数           (議決権の数:100 個)
                          (議決権所有割合:100%)


6.日 程
(1)   取 締 役 会 決 議 日       2019 年6月 13 日
(2)   契   約   締   結   日   2019 年6月 13 日
(3)   株 式 譲 渡 実 行 日       2019 年6月 26 日(予定)


7.今後の見通し
 本件が、今後の連結業績に与える影響につきましては、本日発表の「通期業績予想の修正に関するお知ら
せ」に織り込んでおります。


                                                            以 上