3929 M-ソーシャルワイヤ 2021-11-05 15:00:00
2022年3月期 第2四半期業績概要(決算説明資料) [pdf]

                         ソーシャルワイヤー株式会社
                     2022年3月期 第2四半期決算説明資料
                                                        2021年11月5日




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                                                        連結業績




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サマリー




             売上【増加】
                ➢ デジタルPR                                :コロナ禍からの復調を背景に成長中
                ➢ シェアオフィス                               :コロナ禍影響継続(ただし底打ちの兆候あり)


             利益【底打ち~やや回復】
                ➢ デジタルPR                                :売上拡大と生産性改善を背景に増益
                ➢ シェアオフィス                               :統廃合によるコストダウン効果もあり2Q黒字化




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連結業績ハイライト

   連結業績・KPI(2Q累計)


             連結業績                            売上高             2,348百万円 (前年同期比 105.4%)
                                             EBITDA*1         327百万円 (前年同期比 95.7%)
                                             営業利益             104百万円 (前年同期比 146.6%)
                                             四半期純利益*2          26百万円 (前年同期   △8百万円)



             デジタルPR                          インフルエンサーPR案件数      488件 (前年同期比 180.7%)
                                             リリース配信数          22,615件 (前年同期比 123.5%)
                                             リリース利用社数         11,663社 (前年同期比 131.6%)
                                             クリッピング案件数         7,839件 (前年同期比 116.9%)

             シェアオフィス                         累計稼働席数(国内)       11,808席 (前年同期比 108.3%)
                                             累計稼働席数(海外)        3,149席 (前年同期比 56.7%)

       *1 EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却費(EBITDAについてはレビューを受けておりません)
       *2 海外シェアオフィス事業の撤退・縮小による費用計上及び、税効果会計適用による法人税等の一時費用増加

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連結業績ハイライト

   セグメント内訳(2Q累計)

                                                        デジタルPR      シェアオフィス     全社共通費       連結業績



                           売上高                          1,323百万円    1,025百万円         -      2,348百万円
                         前年同期比                             123.6%       88.5%           -      105.4%




                     セグメント利益                             319百万円       △5百万円     △209百万円      104百万円
                         前年同期比                             195.5%         -             -      146.6%


                   セグメント利益率                                24.1%          -          -          4.4%


                          EBITDA                         368百万円       158百万円    △199百万円      327百万円




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連結業績ハイライト(四半期推移)

   売上高(百万円)

            • デジタルPR事業は横ばい~微増
            • シェアオフィス事業は底打ち
                                                                                                                                                          コロナ禍影響発現時期
                                                                                                                                                                   (2020.03~)

                                                                                                                                                                               104.3%

                                                                                                                                                                            1,211                               1,182
                                                                                                                                                                                                    1,166
                                                                                                                                                                1,133                   1,126
                                                                                                                                                    1,094
                                                                                                                                        1,063
                                                                                                                            1,031
                                                                                                                 954
                                                                                                                                                                                  510
                                                                                854                   876                                                                                                 501         523
                                                                                           842                                                                                                507
                                                                     799                                                                                              558
                                                          767                                                                     490                     598
                                    723        712                                                                                            564
                         698                                                                                          453
              674
                                                                                     408        414        428
                                                                          407
                                                               388
                                         367        382
                   347        355


                                                                                                                                                                                  700
                                                                                                                                                                                              619         664         658
                                                                                                                                  540                                 574
                                                                                                                      501                     498
                                                                          391        445        427        447                                            495
                   326        343        356        329        379




              1Q         2Q         3Q         4Q         1Q         2Q         3Q         4Q         1Q         2Q          3Q          4Q          1Q          2Q          3Q          4Q          1Q          2Q
                         2018/3期                                     2019/3期                                     2020/3期                                         2021/3期                             2022/3期

                                                                                      デジタルPR事業                   シェアオフィス事業




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連結業績ハイライト(四半期推移)

   営業利益(百万円)
                                                                                                                                                     コロナ禍影響発現時期
            • デジタルPR事業は増益                                                                                                                                        (2020.03~)
            • シェアオフィス事業は黒字化


                                                                                                                                                                      161                161    157
                                                                                                                       156
                                                                                                           151
                                                                       144                                                                                                   139
                             134                                                               128
                     129                                                 126
            117                                114         117                     121
                               105 104                       96                                  100                                                                                           やや回復
                       91                                                            94                                            102
               87                                88                                                                                                        93
                                                                                                                                                                                                      76
                                         68                                                                                                         76
                                                                                                                                               69
                                                                         53                      52          45                                                         51
                                                 44          48                      47
                                         39                                                                              34                         36          40                         28
               30              32                                                                                                    20
                                                                                                                                                                34
                       13                                                                                                            13                                                           11
                                                                                                                                                                                   1

                                                                                                                                                                      △6
                                                                                                                                                                                         △17
                                                                                                           △24
                                                                                                                       △32
                                                                                                                                                                             △48
                       △50
               △60                 △61
                                                     △70         △69         △72
                                         △75                                             △75         △79         △80
                                                                                                                                                                                   △88
                                                                                                                             △89                                                                      △93
                                                                                                                                         △95                    △99     △103
                                                                                                                                                    △109
                                                                                                                                                                                           △116

              1Q      2Q      3Q         4Q     1Q          2Q          3Q          4Q          1Q          2Q          3Q          4Q          1Q          2Q         3Q      4Q         1Q      2Q
                       2018/3期                               2019/3期                                         2020/3期                                        2021/3期                        2022/3期


                                                デジタルPR事業                             シェアオフィス事業                                全社経費                       全社営業利益



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                                                        デジタルPR事業




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デジタルPR事業(四半期推移)

   売上高/セグメント利益/セグメント利益率(百万円)
                                                                                                                           コロナ禍影響発現時期
                                                                                                                               (2020.03~)

             36.0%   37.7%   37.8%
                                      31.8%   30.1%     30.0%   32.4%                    30.1%
                                                                        28.4%    28.6%               28.8%
                                                                                                                                     23.0%   22.4%   24.3%   23.9%
                                                                                                             20.6%
                                                                                                                     14.0%   16.3%



                                                                                                                                     700
                                                                                                                                                     664     658
                                                                                                                                             619
                                                                                                                             574
                                                                                                     540
                                                                                         501                 498     495
                                                                445              447
                                                                        427
                                              379       391
                     343     356
             326                      329




                                                                  144                          151     156                             161             161     157
                       129      134             114       117             121      128                                                         139
               117                      104                                                                    102
                                                                                                                       69      93




              1Q      2Q      3Q       4Q      1Q        2Q      3Q      4Q       1Q      2Q          3Q      4Q      1Q      2Q      3Q      4Q      1Q      2Q
                       2018/3期                           2019/3期                          2020/3期                             2021/3期                 2022/3期

                                                                売上高             セグメント利益                    セグメント利益率




             • YoY         :コロナ禍からの回復・生産性改善もあり、売上高・セグメント利益ともに増収増益
                            (売上高:前年同期比114.7%、セグメント利益:前年同期比168.6%)
             • QoQ :売上高・セグメント利益ともに横ばいを維持

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デジタルPR事業(四半期推移)

   売上高内訳(百万円)
                                                                                                コロナ禍影響発現時期
                                                                                                         (2020.03~)




                                                                                                                        186
                                                                                                                                                    142
                                                                                                                                           175
                                                                                                                                   128
                                                                                                             92

                                                                                                  62
                                                                                                                        203                         211
                                                                                                                                   196     201
                                                                                                             201
                                                                                                  183




                                                                                                             280        310        295     287      304
                                                                                                  250




              1Q      2Q      3Q       4Q      1Q       2Q    3Q   4Q    1Q   2Q   3Q   4Q   1Q         2Q         3Q         4Q         1Q    2Q
                       2018/3期                          2019/3期               2020/3期                   2021/3期                          2022/3期

                                                             リリース配信     クリッピング     インフルエンサーPR




             • YoY         :いずれのサービスも拡大進行、特にインフルエンサーPRサービス拡大
             • QoQ :3サービスとも総じてほぼ横ばい推移

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デジタルPR事業(四半期推移)

   インフルエンサーPRサービス(案件数)
                                                                                            コロナ禍影響発現時期
                                                                                                  (2020.03~)




                                                                                                      294

                                                                                                                  263

                                                                                                            231
                                                                                                                        225



                                                                                                176




                                                                                           94




              1Q      2Q      3Q      4Q       1Q       2Q   3Q   4Q   1Q   2Q   3Q   4Q   1Q   2Q    3Q    4Q    1Q    2Q
                       2018/3期                          2019/3期             2020/3期             2021/3期           2022/3期




             • YoY         :コロナ禍からの復調を背景に着実に拡大(前年同期比127.8%)
             • QoQ :緊急事態宣言延長等で市場の冷え込みが影響し成長鈍化傾向

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デジタルPR事業(四半期推移)

   リリース配信サービス(上段:配信数/下段:利用社数)
                                                                                              コロナ禍影響発現時期
                                                                                                      (2020.03~)

                                                                                                            13,436
                                                                                                                     11,451 11,262   11,353
                                                                                                   10,772

                                                                                           7,532




              1Q      2Q      3Q       4Q      1Q       2Q   3Q   4Q   1Q   2Q   3Q   4Q    1Q      2Q       3Q       4Q      1Q      2Q
                       2018/3期                          2019/3期             2020/3期                  2021/3期                  2022/3期



                                                                                                            5,956            5,805   5,858
                                                                                                                     5,750
                                                                                                   4,915
                                                                                           3,947




              1Q      2Q       3Q      4Q      1Q       2Q   3Q   4Q   1Q   2Q   3Q   4Q    1Q      2Q       3Q       4Q      1Q      2Q
                       2018/3期                          2019/3期             2020/3期                  2021/3期                  2022/3期




             • YoY、QoQとも、前年の営業力強化により上昇させた水準を維持
               (配信数:前年同期比105.3%、利用社数:前年同期比119.1%)


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デジタルPR事業(四半期推移)

   クリッピングサービス(案件数)
                                                                                               コロナ禍影響発現時期
                                                                                                     (2020.03~)



                                                                                                                                3,986
                                                                                                                        3,853
                                                                                                          3,596 3,674
                                                                                            3,331 3,371




              1Q      2Q      3Q       4Q      1Q       2Q   3Q   4Q   1Q   2Q    3Q   4Q    1Q    2Q      3Q    4Q      1Q      2Q
                       2018/3期                          2019/3期              2020/3期               2021/3期               2022/3期

                                                                  紙案件数      デジタル案件数




             • YoY、QoQとも、紙案件は横ばい推移も取引先チェックサービスの牽引によりデジタル案件が成長
               (前年同期比118.2%)


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デジタルPR事業/事業推進の基本戦略

   基本方針


                                             緊急事態宣言解除後の経済活性化を見据え
                                                        顧客獲得投資を段階的に開始



                                                                              デジタルPR事業 販売費推移
               ➢ 営業体制の増強                                                        (3ヶ月移動平均)
                  年度末にかけ販売部門の人員                                                              コロナ禍影響発現時期
                  を段階的増強                                      60%
                                                                                                  (2020.03~)


                                                                                                                        販売人員
                                                              50%
               ➢ 宣伝活動の増加                                                                                               宣伝広告費
                                                                                                                       段階的増額
                  年度末にかけ宣伝活動を促進                               40%



                                                              30%



                                                              20%



                                                              10%



                                                               0%
                                                                2019年04月   2019年10月   2020年04月   2020年10月   2021年04月


                                                                               販売費(金額)           販売比率(左軸)


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                                                    シェアオフィス事業




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   シェアオフィス事業(四半期推移)

   売上高/セグメント利益/セグメント利益率(百万円)
                                                                                                                    コロナ禍影響発現時期
                                                                                                                            (2020.03~)

                              8.9%   10.2%   11.4%      11.8%   13.1%   11.4%    12.1%                        12.8%
             8.6%                                                                                                     7.2%
                     3.7%                                                                              2.3%                                           2.2%
                                                                                         △5.3% △6.6%                          △1.2%           △3.4%
                                                                                                                                      △9.5%

                                                                                                              598
                                                                                                       564            558
                                                                                                                              510     507             523
                                                                                                490                                           501
                                                                                         453
                                                                        414      428
                                                        407     408
                                     382     388
                     355     367
             347




                                                                                                                76
                                        39      44        48      53      47       52                                   40
                30              32
                        13                                                                               13                                             11

                                                                                                                                △6             △17
                                                                                          △24    △32                                   △48

                                                                                                              減益・赤字転落                                 黒字化

              1Q      2Q      3Q      4Q       1Q        2Q      3Q      4Q       1Q      2Q     3Q     4Q     1Q      2Q      3Q      4Q      1Q    2Q
                       2018/3期                           2019/3期                          2020/3期                      2021/3期                 2022/3期

                                                                売上高             セグメント利益               セグメント利益率




             • YoY           :減収・減益(売上高:前年同期比93.6%)
             • QoQ :売上高、セグメント利益とも底打ち(統廃合効果もあり黒字化)

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シェアオフィス事業(四半期推移)

   累計稼働席数/稼働率
                                                                                                 コロナ禍影響発現時期
                                                                                                             (2020.03~)
                                                                                              84.1%
                                                                                                        80.7%
                                                                                                                                                            77.1%
                                                                                                                     69.5%        69.4%        69.6%



                                                                                              8,398
                                                                                                       8,048
                                                                                                                                                            7,746
                                                                                                                    7,477        7,402
                                                                                                                                              7,211
                                                                                                 2,856                                                               1,506
                                                                                                             2,696
                                                                                                                          2,200        1,942            1,643




                                                                                                                                                                     6,240
                                                                                                    5,542        5,352        5,277        5,460        5,568




              1Q      2Q      3Q      4Q      1Q        2Q   3Q   4Q   1Q     2Q    3Q   4Q    1Q           2Q           3Q           4Q           1Q           2Q
                       2018/3期                          2019/3期               2020/3期                       2021/3期                                2022/3期

                                                             国内稼働席          海外稼働席        海外稼働率




             • YoY         :国内拠点は稼働増加傾向、海外拠点は統廃合により縮小
                            (トータル稼働席数:前年同期比96.2%)
             • QoQ :稼働席数、稼働率とも底打ち状態で進行中

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シェアオフィス事業/事業推進の基本戦略

   基本方針


                                         コロナ禍影響極小化後の利益最大化を見据えた
                                                        事業体質の改善




               ➢ 海外拠点の撤退/縮小を追加(コロナ禍からの回復が不透明)
                        ・ベトナム拠点の撤退
                        ・タイ拠点の減床
                        当2Q決算において特別損失31百万円を計上

               ➢ 統廃合効果の発現
                        当2Q決算およびそれ以降、FY20比約48百万円/Qのコストダウン効果




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                                                        連結財務諸表




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2022年3月期 連結損益計算書


                                                                2021/3期                         2022/3期
                                                        2Q累計              通期            2Q累計           前年同期比
                                                        (百万円)             (百万円)         (百万円)



                            売上高                            2,228             4,566         2,348          105.4%


                        売上総利益                              1,036             2,064         1,083          104.5%


                         EBITDA*1                               342               636           327         95.7%

                       営業利益                                   71              125           104            146.6%
                     (営業利益率)                              (3.2%)            (2.7%)        (4.4%)      (+1.2ポイント)

                          経常利益                                  73                109           88        119.3%

               親会社株主に帰属する
                                                                △8          △143                26             -
                 四半期純利益*2




       *1 EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却費(EBITDAについてはレビューを受けておりません)
       *2 海外シェアオフィス事業の撤退・縮小による費用計上及び、税効果会計適用による法人税等の一時費用増加

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2022年3月期 連結貸借対照表


                                                  2021/3期末                              2022/3期 2Q末
                                                金額           構成比      金額       構成比      前期末比           主たる変動要因
                                              (百万円)          (%)      (百万円)    (%)       (%)


                流動資産                             1,577        30.5     1,451    29.5       92.0    • 現預金、売掛債権が減少


                固定資産                             3,595        69.5     3,474    70.5       96.6    • 減価償却進捗により減少


             資産合計                                5,172       100.0     4,926   100.0       95.2

                流動負債                             1,799        34.8     1,761    35.8       97.9

                固定負債                             2,292        44.3     2,117    43.0       92.3    • 長期借入金返済により減少


             負債合計                                4,092        79.1     3,879    78.7       94.8

                株主資本                             1,073        20.8     1,037    21.1       96.7

                (自己株式)*                          (△45)       (△0.9)    (△83)   (△1.7)          -

                非支配株主持分                                 10     0.2         5     0.1       48.7

                その他                                 △3        △0.1         4     0.1           -

             純資産合計                               1,080        20.9     1,047    21.3       97.0

             負債・純資産合計                            5,172       100.0     4,926   100.0       95.2


             * 自己株式金額は株主資本金額の内数


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2022年3月期 連結キャッシュ・フロー計算書




                                                        2021/3期                       2022/3期
                                                         2Q累計          2Q累計                主たる変動要因
                                                         (百万円)         (百万円)




                                                                                     • 減価償却費が減少
                     営業活動によるCF                                   320           297   • 減損損失計上額が減少




                                                                                     • 差入保証金の差入額減少
                     投資活動によるCF                             △210            △30       • 有形固定資産の取得額減少




                                                                                     • 借入返済支出により借入残高減少
                     財務活動によるCF                               △74         △326
                                                                                     • 自己株式の取得による支出




                    現金及び現金同等物
                                                                 972           890
                       期末残高




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                                               2022年3月期 業績予想




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2022年3月期 中間配当、通期業績・配当予想


           ➢ 中間配当について
                   1年半に渡り統廃合を進め、ようやく底打ち段階となりました。拡大投資は緩やか
                   に進行する一方、コロナ禍終息や経済回復の兆しはまだ不透明であることから、現
                   時点では内部留保を優先することが適当と判断し、大変恐縮ながら中間配当につい
                   ては見合わせることと致しました



           ➢ 通期業績/配当予想について
            (2021年8月時点)
                   • 緊急事態宣言の延長、再延長で行政発令にも不透明感が増している状況
                   • ワクチン接種は加速しているが、行動抑制の政府方針は持続する見通し
                   • 市場変動要素が事業へ与える影響は未だ大きい(特にシェアオフィス事業におけ
                     る感応度大)


                (2021年11月現在)
                   • 緊急事態宣言解除により事業環境回復の兆しあり
                   • 回復度合いや好転持続性においてはしばし注視期間が必要
                   • 影響範囲の合理的算出は未だ難しい状況と判断

                                          ⇒ 非公開方針のままとさせていただきます



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                                                        Appendix




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参考情報

   自己株式の取得(終了済み)

             機動的な資本政策の遂行と資本効率の向上を図ることを目的に、2021年5月10日開催の
             取締役会にて実施を決議



             取得結果

                               取得期間                     2021年5月11日から2021年8月31日まで

                      取得した株式の総数                         58,900株 (上限の64.7%)

                     株式の取得価額の総額                         38,660千円(上限の59.7%)



             現在保有する自己株式数

                              自己株式数                     136,006株

                            自己株式比率                      2.23%




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                                                             BUILDING A BETTER ADVANCE

                                                        ビジネスプラットフォームの創造へ
                                                           デジタルPRと新しいワークスタイルをご提案




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