3929 M-ソーシャルワイヤ 2020-11-05 15:00:00
2021年3月期 第2四半期業績概要(決算説明資料) [pdf]

                          ソーシャルワイヤー株式会社
                         2021年3月期2Q 決算説明資料

                                                       2020年11月5日


                                             <本資料の取り扱いについて>
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                                 売上高                   過去最高
                                 売上成長率                 高水準維持




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                                                       連結業績




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連結業績ハイライト


                                                 売上高         2,228百万円 (前年同期比 121.6%)
全                                                営業利益           71百万円 (前年同期比 48.8%)
                連結業績                             経常利益           73百万円 (前年同期比 56.2%)
体
                                             * CROSSCOOPデリー、CROSSCOOPマニラ撤退より特別損失88百万円計上



                                                 売上高       1,070百万円 (前期比 112.7%)
                                                  インフルエンサーPR案件数      270件 (前年同期比   112.0%)
             デジタルPR
                                                  リリース配信数(従量/月額) 18,304件 (前年同期比    137.7%)
セ              事業
                                                  リリース利用社数         8,862社 (前年同期比   123.0%)
グ                                                 クリッピング案件数        6,702件 (前年同期比   100.5%)

メ

ン
                                                 売上高        1,157百万円 (前期比 131.3%)
ト         シェアオフィス
                                                  稼働席累計(国内)        10,894席 (前年同期比 134.9%)
             事業
                                                  稼働席累計(海外)         5,552席 (前年同期比 108.2%)




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コロナ禍の影響

             主要サービス                                             ~2020年9月影響

  デジタルPR事業                                                    底打ちから拡大トレンドへ

                                                  ➢『大幅な減少』→『急回復』→『成長へ』
    インフルエンサーPR
                                                       イベント/観光案件縮小後、夏場より急激な回復

                                                  ➢『微減』→『急回復』→『成長へ』
    リリース配信
                                                       利用社数/配信数ともに急拡大

                                                  ➢『微減』→『停滞』
    クリッピング
                                                       紙案件軟調、デジタル案件で底堅く推移

  シェアオフィス事業                                            半年程度遅れて影響が発現、先行きは追い風も動きは緩やか

                                                  ➢『軽微』→(半年程度経過)→『微減と停滞』
    シェアオフィス                                            国内の解約影響は軽微、一方、稼働率は横ばい~微減の傾向
                                                       海外は国により回復見込めず撤退判断(減損損失計上)

    クラウド翻訳                                        ➢『軽微』→『微成長』


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連結売上高(四半期推移)
                                                                                                                前年同期比
            1,200
                      ■ デジタルPR事業(百万円)
                                                                                                                118.7%
                      ■ シェアオフィス事業(百万円)


            1,000



                                                                                                               495   574
              800


                                                                                               501


              600




              400



                                                                                                               598
                                                                                                                     558
                                                                                               453
              200




                0
                      1Q     2Q     3Q     4Q     1Q   2Q   3Q   4Q   1Q   2Q   3Q   4Q   1Q   2Q    3Q   4Q   1Q    2Q

                            2017/3期                    2018/3期             2019/3期             2020/3期         2021/3期

前年同期比 (YoY)                                                           売上高過去最高、堅調な成長
前四半期対比 (QoQ)                                            デジタルPRは好調、一方でシェアオフィスは停滞
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連結営業利益(四半期推移)
             200
                       ■    デジタルPR事業(百万円)
                       ■    シェアオフィス事業(百万円)
                       ■    全社費用(百万円)                                                                              前年同期比
                       ●    営業利益(合計)(百万円)
             150                                                                                                      76.0%

                                                                                                                 69
             100
                                                                                                                         93
                                                                                               151

               50                                                                                                36      34
                                                                                                45
                                                                                                                 76      40
                0
                                                                                               △ 24


            △ 50                                                                                                        △ 99
                                                                                                                △ 109
                                                                                               △ 80


          △ 100




          △ 150
                      1Q     2Q     3Q     4Q     1Q   2Q   3Q   4Q   1Q   2Q   3Q   4Q   1Q   2Q     3Q   4Q    1Q     2Q


                            2017/3期                    2018/3期             2019/3期             2020/3期           2021/3期

                                                        デジタルPRは販売人員の先行投資要因あり減益
前年同期比 (YoY)
                                                       シェアオフィスは新橋拠点の稼働率上昇により黒字化
前四半期対比 (QoQ)                                           デジタルPRは増益傾向へシフト、シェアオフィス軟調
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                                                  デジタルPR事業




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デジタルPR事業(四半期推移)
                売上高/セグメント利益
                                                                                                               前年同期比
              600
                                                                                                               114.5% 180
                       ■    売上高(百万円)
                       ●    セグメント利益(百万円)※右軸
                                                                                               151
              500                                                                                                          150




              400                                                                                                          120


                                                                                                                     93
              300                                                                                                          90

                                                                                                               495   574
                                                                                               501

                                                                                                               69
              200                                                                                                          60




              100                                                                                                          30




                0                                                                                                          0
                      1Q     2Q     3Q     4Q     1Q   2Q   3Q   4Q   1Q   2Q   3Q   4Q   1Q   2Q    3Q   4Q   1Q    2Q

                            2017/3期                    2018/3期             2019/3期             2020/3期         2021/3期

前年同期比 (YoY)                              売上高は過去最高、販売人員の先行投資もありセグメント利益は減少
前四半期対比 (QoQ)                                     コロナ禍から回復、売上高・セグメント利益とも増加傾向へ
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デジタルPR事業(四半期推移)
                             売上高内訳
              600
                       ■    インフルエンサーPR(百万円)
                       ■    クリッピング(百万円)
                       ■    リリース配信(百万円)                                                                                   92
                                                                                                                         16.0%
              500
                                                                                                76                62
                                                                                               15.2%             12.6%


              400
                                                                                                                          201
                                                                                                                         35.1%
                                                                                                177               183
                                                                                               35.3%             36.9%
              300




              200

                                                                                                                       280
                                                                                                247               250 48.8%
                                                                                               49.3%             50.4%
              100




                0
                      1Q     2Q     3Q     4Q     1Q   2Q   3Q   4Q   1Q   2Q   3Q   4Q   1Q    2Q     3Q   4Q    1Q      2Q

                            2017/3期                    2018/3期             2019/3期             2020/3期           2021/3期

前年同期比 (YoY)                                                 全サービスが成長、内訳は大きくは変わらず
前四半期対比 (QoQ)                                  コロナ禍からの回復によりインフルエンサーPRの売上比率増加
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デジタルPR事業(四半期推移)
            インフルエンサーPRサービス
                                                                                                                前年同期比
             180                                                                                                134.3%
                       ■    案件数(件)

             160


             140


             120


             100

                                                                 子会社化                                               176
              80

                                                                                               131
              60

                                                                                                               94
              40


              20


                0
                      1Q     2Q     3Q     4Q     1Q   2Q   3Q   4Q   1Q   2Q   3Q   4Q   1Q   2Q    3Q   4Q   1Q   2Q

                            2017/3期                    2018/3期             2019/3期             2020/3期         2021/3期

前年同期比 (YoY)                                                 案件数は順調に拡大(コロナ前の推移に回帰)
前四半期対比 (QoQ)                                                 コロナ禍からの回復により案件数は急回復
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デジタルPR事業(四半期推移)
                   リリース配信サービス
                                                                  前年同期比
 5,000                                                            130.7%     12,000                                                   前年同期比
           ■    利用社数(社)
                                                                             11,000
                                                                                      ■   リリース配信数(件)                                  153.1%
 4,500

                                                                             10,000
 4,000
                                                                              9,000
 3,500
                                                                              8,000

 3,000
                                                                              7,000

 2,500                                                               4,915    6,000
                                                                                                                                       10,772
 2,000                                                                        5,000
                                                                   3,947
                                                        3,758
                                                                              4,000
 1,500                                                                                                                                7,532
                                                                                                                           7,032
                                                                              3,000
 1,000
                                                                              2,000
  500
                                                                              1,000

     0                                                                           0
          1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q                       1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q


               2017/3期       2018/3期          2019/3期   2020/3期    2021/3期                2017/3期   2018/3期     2019/3期     2020/3期   2021/3期




前年同期比 (YoY)                                                       販売人員の先行投資の効果が顕在化
前四半期対比 (QoQ)                                     コロナ禍影響が底を打ち、利用社数・配信数ともに急拡大中
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デジタルPR事業(四半期推移)
                    クリッピングサービス
            4,000
                       ■    紙案件数(件)
                       ■    デジタル案件数(件)                                                                             前年同期比
            3,500                                                                                                   97.1%

            3,000



            2,500                                                                              1,906             1,601 1,612



            2,000



            1,500



            1,000
                                                                                                                 1,730 1,759
                                                                                               1,565

              500



                0
                      1Q     2Q     3Q     4Q     1Q   2Q   3Q   4Q   1Q   2Q   3Q   4Q   1Q    2Q     3Q   4Q    1Q    2Q

                            2017/3期                    2018/3期             2019/3期             2020/3期           2021/3期

前年同期比 (YoY)                                      デジタル案件は増加も、イベント等消失により紙案件は減少
前四半期対比 (QoQ)                                                 デジタル案件、紙案件ともにほぼ横ばい
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                                          シェアオフィス事業




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シェアオフィス事業(四半期推移)
                売上高/セグメント利益
              600                                                                                                    前期比 100
                       ■    売上高(百万円)                                                                            123.2%
                       ●    セグメント利益(百万円)※右軸

                                                                                                                            80
              500
                                                                                                                76

                                                                                                                            60
              400


                                                                                                                            40
                                                                                                                      40
              300                                                                                              598
                                                                                                                      558
                                                                                                                            20
                                                                                               453
              200
                                                                                                                            0



              100
                                                                                                                            △ 20

                                                                                           △ 24

                0                                                                                                           △ 40
                      1Q     2Q     3Q     4Q     1Q   2Q   3Q   4Q   1Q   2Q   3Q   4Q   1Q   2Q    3Q   4Q   1Q     2Q

                            2017/3期                    2018/3期             2019/3期             2020/3期         2021/3期

前年同期比 (YoY)                                                 売上高は増加、セグメント利益は黒字転換
前四半期対比 (QoQ)                                    コロナ禍の影響により解約先行、新規顧客獲得で吸収しきれず
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シェアオフィス事業(四半期推移)
                     稼働席数累積/稼働率
            9,000                                                                                                                   90%
                       ■ 稼働席累積(海外) (席)                                                                               前年同期比
                       ■ 稼働席累積(国内) (席)
                       ● 稼働率(%)※右軸                                                                                   124.5%
            8,000

                                                                                                                  2,856
                                                                                                                                    85%
            7,000
                                                                                                                          2,696
                                                                                                                  84.1%
            6,000                                                                                                           80.7%

                                                                                               2,549                                80%
            5,000
                                                                                                76.7%

            4,000
                                                                                                                                    75%

            3,000
                                                                                                                  5,542 5,352


            2,000                                                                              4,220
                                                                                                                                    70%


            1,000


                 0                                                                                                                  65%
                      1Q     2Q     3Q     4Q     1Q   2Q   3Q   4Q   1Q   2Q   3Q   4Q   1Q    2Q      3Q   4Q    1Q      2Q

                            2017/3期                    2018/3期             2019/3期             2020/3期            2021/3期

前年同期比 (YoY)                                                 稼働席が堅調に推移し、稼働率は80%水準
前四半期対比 (QoQ)                                                コロナ禍の影響が遅れて発現、成長は鈍化
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シェアオフィス事業(トピックス)
                        レンタルオフィス「CROSSCOOP横浜」2021年1月新規オープン
                                           ■ ニュースリリース月額利用社数累計 (単位:社)


                                                       【外部環境】
                                                       ✓ 新型コロナウイルスの影響を受け
                                                         テレワーク・リモートワークが広く認知・導入
                                                       ✓ オフィスのあり方は大きな転機へ

                                                          拠点集約型の大規模な固定オフィス


                                                           テレワーク・リモートワークや
                                                            在宅勤務を組みあわせた
                                                            分散型オフィスへとシフト

                                                       【当社エリア方針】

                                                                東京都市中心部


                                                                国内主要都市中心部
                                                                (まずは横浜から)

                                       エリア方針を微変更、顧客ターゲットは変更なし
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                                                       連結財務諸表




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2021年3月期 連結損益計算書

                                                               2020/3期                         2021/3期

                                                        2Q               通期             2Q           前年同期比
                                                       (百万円)             (百万円)         (百万円)



              売上高                                            1,830           3,924           2,228       121.6%

          売上総利益                                                853           1,749           1,036       121.3%

       営業利益                                                 146               201             71       48.8%
     (営業利益率)                                              (8.0%)            (5.1%)        (3.2%) (△4.7ポイント)

            経常利益                                               131               159           73         56.2%

親会社株主に帰属する
                                                               76                72            △8            -
  当期純利益*1

           EBITDA*2                                            349               689           342        97.9%

*1 CROSSCOOPデリー、CROSSCOOPマニラ撤退より特別損失88百万円計上
*2 EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却費(EBITDAについてはレビューを受けておりません)


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2021年3月期 連結貸借対照表

                                          2020/3期末                                2021/3期 2Q末
                                       金額              構成比      金額       構成比      前期末比            主たる変動要因
                                     (百万円)             (%)      (百万円)    (%)        (%)


  流動資産                                  1,467           29.3     1,536    31.4       104.6    • 差入保証金が増加
                                                                                              • 使用権資産(固定資産)が減少
  固定資産                                  3,543           70.7     3,344    68.5        94.3    • 投資有価証券が減少


資産合計                                    5,010          100.0     4,880   100.0        97.4
  流動負債                                  1,674           33.4     1,855    38.0       110.7    • 短期借入実施により流動負債増加
                                                                                              • リース債務(流動負債を含む)の返済
                                                                                                等により減少
  固定負債                                  2,017           40.3     1,765    36.1        87.5    • 長期借入金の返済により減少

負債合計                                    3,692           73.7     3,620    74.1        98.0
  株主資本                                  1,287           25.7     1,247    25.4        96.9
  (自己株式)                                (△45)          (△0.9)    (△45)   (△0.9)           -
  非支配株主持分                                     19         0.4        15     0.3        83.3
  その他                                         12         0.2       △2      0.0            -
純資産合計                                   1,318           26.3     1,260    25.8        95.5
負債・純資産合計                                5,010          100.0     4,880   100.0        97.4
* 自己株式金額は株主資本金額の内数です。


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2021年3月期 連結キャッシュ・フロー計算書

                                             2020/3期                         2021/3期

                                                   2Q          2Q                主たる変動要因
                                                (百万円)         (百万円)


                                                                          ・当期純利益等の減少
                                                                          ・特別損失の計上
 営業活動によるC/F                                             330         320   ・減価償却費の増加
                                                                          ・投資有価証券売却益の発生


 投資活動によるC/F                                       △665         △210       ・投資機会の減少




 財務活動によるC/F                                             493     △74       ・投資機会減少による借入額減少



現金及び現金同等物
   期末残高                                            1,035            972


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                                   2021年3月期 業績予想




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2021年3月期業績・配当予想
✓ 特別利益/特別損失などコロナ禍の影響が顕在化していることもあり、
  現時点においては今期業績見通しは据え置きとし、より高精度に見積
  りをした上で、必要に応じ開示いたします
✓ 中間配当は当初予想から据え置き、6円50銭といたします
  (効力発生日:2020年11月13日)
                                                       2020/3期                 2021/3期
                                                        通期             通期予想              前年同期比
                                                       (百万円)           (百万円)

                       売上高                                     3,924   4,650~5,000       118.4~127.3%
                    営業利益                                         201     220~420         109.3~208.7%
                    経常利益                                         159     180~380         113.0~238.6%
        親会社株主に帰属する
                                                                  72       90~230        123.6~315.9%
           当期純利益

                                                           2020/3期                   2021/3期
                                        中間                6円00銭                6円50銭(実績)
   1株当たり                                期末                6円00銭                6円50銭(予想)
    配当金                                                                        13円00銭(予想)
                                        年間                12円00銭
                                                                                (+1円00銭)
          配当金総額(年間)                                       71百万円                        -
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                                                            BUILDING A BETTER ADVANCE

                                                       ビジネスプラットフォームの創造へ
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