3923 ラクス 2021-03-02 16:30:00
売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
各 位 2021 年３月 2 日
会 社 名 株 式 会 社 ラ ク ス
代 表 者 名 代表取締役社長 中村 崇則
（コード番号：3923 東証マザーズ）
問い合わせ先 取締役 戦略企画部長 松嶋 祥文
（TEL 050-8880-3200）
売出価格等の決定に関するお知らせ
2021年２月19日付の当社取締役会において決議いたしました当社株式の売出しに関し、売出価格
等を下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）
(１) 売 出 価 格 １株につき 1,794円
(２) 売 出 価 格 の 総 額 11,136,793,200円
(３) 引 受 価 額 １株につき 1,720円
(４) 引 受 価 額 の 総 額 10,677,416,000円
(５) 申 込 期 間 2021年３月３日(水)～2021年３月４日(木)
(６) 受 渡 期 日 2021年３月11日(木)
（注）引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。
２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(１) 売 出 株 式 数 931,100株
(２) 売 出 価 格 １株につき 1,794円
(３) 売 出 価 格 の 総 額 1,670,393,400円
(４) 申 込 期 間 2021年３月３日(水)～2021年３月４日(木)
(５) 受 渡 期 日 2021年３月11日(木)
＜ご参考＞
１．売出価格の算定
(１) 算定基準日及びその価格 2021 年３月２日(火) 1,850円
(２) ディスカウント率 3.03％
２．引受人の買取引受による売出しの売出株式数
6,207,800 株
なお、上記売出株式数のうち 3,068,800 株が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、
米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されます。
ご注意:この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、 投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断
でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすも
のではありません。当社は当社普通株式について、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予
定しておりません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国にお
いては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。
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３．グリーンシューオプションの行使期間
2021 年３月 11 日(木)から 2021 年３月 26 日(金)まで
４．シンジケートカバー取引期間
2021 年３月５日(金)から 2021 年３月 26 日(金)まで
以 上
ご注意:この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、 投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断
でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすも
のではありません。当社は当社普通株式について、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予
定しておりません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国にお
いては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。
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