3918 ＰＣＩＨＤ 2021-05-31 16:45:00
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年５月 31 日
各 位
会 社 名 ＰＣＩホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 天野 豊美
（コード番号 3918 東証第一部）
問 合 せ 先 取締役経営企画本部長 井口 直裕
（TEL.03-6858-0530）
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
2021 年５月 21 日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出し
に関し、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．公募による新株式発行（一般募集）
(１) 発行価格（募集価格） １株につき 1,219 円
(２) 発 行 価 格 の 総 額 1,913,830,000 円
(３) 払 込 金 額 １株につき 1,161.85 円
(４) 払 込 金 額 の 総 額 1,824,104,500 円
(５) 増加する資本金及び 増加する資本金の額 912,052,250 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 912,052,250 円
(６) 申 込 期 間 2021 年６月１日(火)～2021 年６月２日(水)
(７) 払 込 期 日 2021 年６月７日(月)
（注）引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(１) 売 出 株 式 数 230,000 株
(２) 売 出 価 格 １株につき 1,219 円
(３) 売 出 価 格 の 総 額 280,370,000 円
(４) 申 込 期 間 2021 年６月１日(火)～2021 年６月２日(水)
(５) 受 渡 期 日 2021 年６月８日(火)
３．第三者割当による新株式発行
(１) 払 込 金 額 １株につき 1,161.85 円
(２) 払 込 金 額 の 総 額 （上限） 267,225,500 円
(３) 増加する資本金及び 増 加 す る 資 本 金 の 額（上限） 133,612,750 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額（上限） 133,612,750 円
(４) 申込期間（申込期日） 2021 年６月 24 日(木)
(５) 払 込 期 日 2021 年６月 25 日(金)
ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたも
のではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分をご覧いただいた上
で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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＜ご参考＞
１．発行価格及び売出価格の算定
(１) 算 定基 準 日 及 びそ の 価格 2021 年５月 31 日(月) 1,270 円
(２) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 4.02％
２．シンジケートカバー取引期間
2021 年６月３日(木)から 2021 年６月 22 日(火)まで
３. 今回の調達資金の使途
今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 2,073,330,000 円について、全額を
2021 年７月 14 日までに、2021 年１月 15 日付で完全子会社化いたしました株式会社ソード株式取得資
金として金融機関より借り入れた短期借入金の返済に充当する予定であります。
以 上
ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたも
のではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分をご覧いただいた上
で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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