3917 Ｍ－アイリッジ 2021-03-09 17:05:00
売出価格及び払込金額等の決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年３月９日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ア イ リ ッ ジ
代 表 者 名 代表取締役社長 小田 健太郎
（コード番号：3917 東証マザーズ）
問 合 せ 先 取 締 役 CFO 森 田 亮 平
（TEL．03-6441-2325）
売出価格及び払込金額等の決定に関するお知らせ
2021 年２月 26 日開催の取締役会において決議いたしました当社普通株式の売出し及び第三者割当に
よる新株式発行に関し、売出価格及び払込金額等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたし
ます。
記
１．株式売出し（引受人の買取引受による売出し）
（１）売 出 価 格 １株につき 913 円
（２）売 出 価 格 の 総 額 1,358,726,600 円
（３）引 受 価 額 １株につき 856.48 円
（４）引 受 価 額 の 総 額 1,274,613,536 円
（５）申 込 期 間 2021 年３月 10 日(水)～2021 年３月 11 日(木)
（６）受 渡 期 日 2021 年３月 16 日(火)
(注)引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。
２．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
（１）売 出 株 式 数 223,200 株
（２）売 出 価 格 １株につき 913 円
（３）売 出 価 格 の 総 額 203,781,600 円
（４）申 込 期 間 2021 年３月 10 日(水)～2021 年３月 11 日(木)
（５）受 渡 期 日 2021 年３月 16 日(火)
３．第三者割当による新株式発行
（１）払 込 金 額 １株につき 856.48 円
（２）払 込 金 額 の 総 額 （上限） 191,166,336 円
（３）増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金の額 （上限） 95,583,168 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 （上限） 95,583,168 円
ご注意：この文書は当社株式の売出し及び第三者割当による新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資
勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事
項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。
（４）申 込 期 間 （ 申 込 期 日 ） 2021 年３月 26 日(金)
（５）払 込 期 日 2021 年３月 29 日(月)
＜ご 参 考＞
１．売出価格の算定
（１）算定基準日及びその価格 2021 年３月９日(火) 942 円
（２）デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.08％
２．シンジケートカバー取引期間
2021 年３月 12 日(金)から 2021 年３月 23 日(火)まで
本第三者割当による新株式発行の手取概算額上限 183,166,336 円については、既存サービスの強
化・拡充や新サービス構築等の開発費用として、2022 年３月期に 90 百万円、残額を 2023 年３月期
に充当する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
詳細につきましては、2021 年２月 26 日に公表いたしました「株式の売出し及び第三者割当によ
る新株式発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。
以 上
ご注意：この文書は当社株式の売出し及び第三者割当による新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資
勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事
項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。