3911 Ｍ－Ａｉｍｉｎｇ 2020-02-14 15:30:00
業務提携に関するお知らせ [pdf]
2020 年２月 14 日
会 社 名 株 式 会 社 A i m i n g
代 表 者 名 代表取締役社長 椎 葉 忠 志
（コード番号：３９１１ 東証マザーズ）
問 合 せ 先 経営管理グループ
ゼネラルマネージャー 田 村 紀 貴
（ TEL. 03-6672-6159）
業務提携に関するお知らせ
当社は、2020 年２月 14 日の取締役会において、グロース・キャピタル株式会社（本社：東京都港区、
代表者：嶺井政人）との間で、当社の事業成長に対する資金調達支援、マーケティング支援及び戦略投
資支援を目的とした業務提携契約を締結することについて、以下のとおり決議いたしましたので、お
知らせいたします。
１．業務提携の理由
当社は、スマートフォン向けオンラインゲームの企画・開発・運営を主たる事業としております。家
庭用ゲームや PC 向けオンラインゲームの企画・開発・運営などに携わってきた豊富な経験と実績をも
ったメンバーが多く在籍しており、リアルタイムで他のプレイヤーと会話を楽しんだり、一緒にゲー
ムを楽しむ仕組みを提供することで、長期間楽しめる MMO ジャンル（注１）のゲーム開発を得意とし
ております。
当社が事業展開を行うスマートフォン向けオンラインゲーム市場は、スマートフォンの普及に伴い、
急激に市場規模が拡大し、現在も緩やかな拡大を続けております。一方で、国内市場には、日本発のゲ
ームだけでなく、海外発の品質の高いゲームも多数進出してきており、競争はますます激化しており
ます。また、スマートフォンのスペックや通信技術の向上により、 お客様の求めるゲーム品質も上がっ
ており、ゲームの開発期間は年々長期化しております。
こうしたスマートフォン向けオンラインゲーム市場において、当社は、お客様の興味を引き、手に取
って遊んでいただけるような高いゲーム品質（競合するゲームとの差別化のためにお客様を引き寄せ
るような高グラフィックを用いたゲームなど）を目指した開発を行う必要がある一方で、開発期間の
長期化に伴い、１本あたりのゲーム開発費用（主に人件費と外注費）は増加傾向にあります。また、基
本無料のゲームであるＦ２Ｐ （注２）が主流のスマートフォン向けオンラインゲーム市場において、ま
ず手に取って遊んでいただけないことは、収益の機会を逸することになるため、多くのプロモーショ
ン費用をかけ、戦略的なプロモーションを行うことが必要となります。
こうした状況の中、当社は、グロース・キャピタル株式会社より業務提携の提案を受けました。同社
は、同社代表取締役 嶺井政人氏の上場企業の CFO 等としての経験に基づき、パートナーとなる企業
のファイナンスに限らず様々なかたちで支援を行うことがその企業の価値を高めるというコンセプト
を有しており、当社の資金調達を支援するために同社が当社の発行する行使価額修正条項付第７回新
株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）（注３）を引き受けることに加え、同社が全ての本新
株予約権を行使し、これにより取得した全ての当社普通株式の売却を完了したこと等を条件として、
当社の事業成長を支援するため、 同社の負担により、当社との協議及び合意に基づいて決定する、当社
のプロモーションを中心としたマーケティング支援及び中長期の成長実現のための戦略投資支援等の
施策を実施する旨の業務提携の提案を受けました。 なお、本新株予約権の行使期間中は、株価動向に応
じて割当予定先による本新株予約権の行使とこれにより取得した当社普通株式の売却が行われること
が想定されるところ、本新株予約権の行使期間中に割当予定先との業務提携に基づく施策等が実施さ
れた場合には、割当予定先が当社の未公表の重要事実を知る可能性があり、これにより割当予定先は
当社普通株式の売却ができず、ひいては本新株予約権の行使も進まなくなるおそれがあるため、業務
提携に基づく施策等の実施は本新株予約権の行使完了後又は行使期間終了後に行われる予定です。
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当社は、当該業務提携によりグロース・キャピタル株式会社の支援を得て本新株予約権の発行による
資金調達を行うことで、当社の業容の拡大及び収益力の向上を図ることに加えて、同社から当社の事
業成長を支援するための施策の実施を受けることが、当社の収益力の向上及び中長期での企業価値の
向上を図るために有益であると考え、本新株予約権の割当日において、同社との間で業務提携契約書
を締結することといたしました。なお、当該業務提携契約書は、当社の資金調達及び事業の成長投資を
実現することを目的とし、プロモーションを中心としたマーケティング支援や中長期の成長を実現す
るための戦略投資支援を同社の負担により実施すること等を定めるものであり、その実施内容等は決
定次第公表します。また、同社が本新株予約権を権利行使により取得した当社普通株式の全ての売却
を完了するまでの間、同社に対し、当社に係る未公表の重要事実を伝達しないことを合意する予定で
す。
（注１）MMO とは Massively Multiplayer Online の略称。日本語で、「大規模多人数同時接続型（ゲ
ーム）」と表され、ゲーム内の仮想世界に何百人、何千人が同時に集まってプレイする種類の大規模な
ゲームのこと。
（注２）F2P とは Free to Play の略称。無料で利用ができるオンラインゲームを指す。基本的には無
料で利用開始できるもの全般を指し、ゲームをより有利に進めたり、より楽しくプレイしたりできる
アイテムを販売する「アイテム課金」を採用したビジネスモデルを展開するものが多い。
（注３）本新株予約権については、 本日付けで公表しております 「第三者割当による行使価額修正条項
付第７回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
２．業務提携の内容
グロース・キャピタル株式会社からは、以下の支援を受ける予定です。
・本新株予約権の引受け、払込み及び行使を通じた資金調達支援
・プロモーションを中心としたマーケティング支援
・中長期の成長を実現するための戦略投資支援
３．業務提携の相手先の概要
① 名 称 グロース・キャピタル株式会社
② 所 在 地 東京都港区南青山３丁目８番 40 号青山センタービル２Ｆ
③ 代表者の役職・氏名 代表取締役 嶺井政人
① 投資業
④ 事 業 内 容 ② マーケティング支援業務
③ 成長支援のコンサルティング 等
⑤ 資 本 金 の 額 3,000 万円
⑥ 設 立 年 月 日 2019 年４月１日
⑦ 大株主及び持株比率 嶺井政人 100％
資 本 関 係 該当事項はありません。
人 的 関 係 該当事項はありません。
⑧ 当事会社間の関係 取 引 関 係 該当事項はありません。
関 連 当 事 者
該当事項はありません。
へ の 該 当 状 況
※グロース・キャピタル株式会社は 2019 年４月に設立された企業であり、経営成績及び財政状態は
ありません。
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４．日程
（１）取締役会決議 2020 年２月 14 日
（２）契約締結日 2020 年３月６日（予定）
（３）業務提携開始日 2020 年３月６日（予定）
ただし、 業務提携に基づく施策等の実施は、本新株
予約権の行使完了又は本新株予約権の行使期間満
了等を条件としております。
５．今後の見通し
本業務提携が 2020 年 12 月期の当社の業績に与える影響は精査中であり、当該業務提携契約の実施内
容等が決定次第速やかに公表いたします。
以 上
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