3865 北越コーポレーション 2019-03-06 15:00:00

第27回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行に関するお知らせ [pdf]

                      PRESS RELEASE
                                                             2019 年 3 月 6 日
各     位
                                            会 社 名 北越コーポレーション株式会社
                                            代表者名 代表取締役社長 CEO 岸本 晢夫
                                                  （コード番号：3865 東証 1 部）
                                            問合せ先 執行役員広報室長      柳澤   誠
                                            電   話 03-3245-4500



          第 27 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行に関するお知らせ


  当社は、第 27 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行条件を下記のとおり決定いたしました
のでお知らせいたします。
                                            記


 １.   社 債 の 名 称           北越コーポレーション株式会社第 27 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
 ２.   社   債       総   額   金 100 億円
 ３.   各 社 債 の 金 額         金 1 億円
 ４.   利               率   年 0.220%
 ５.   払   込       金   額   各社債の金額 100 円につき金 100 円
 ６.   償   還       金   額   各社債の金額 100 円につき金 100 円
 ７.   申   込       期   間   2019 年 3 月 6 日
 ８.   払   込       期   日   2019 年 3 月 13 日
 ９.   償   還       方   法   満期一括償還
１０.   償   還       期   限   2024 年 3 月 13 日（5 年債）
１１.   利       払       日   毎年 3 月 13 日及び 9 月 13 日
１２.   担               保   本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に
                          留保されている資産はない。
１３.   財 務 上 の 特 約         担保提供制限条項が付されている。
１４.   引   受       会   社   みずほ証券株式会社
                          クレディ・スイス証券株式会社
                          ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                          岡三証券株式会社
                          第四証券株式会社
１５.   財務代理人、発行代           株式会社みずほ銀行
      理人及び支払代理人
１６.   振   替       機   構   株式会社証券保管振替機構
１７.   取   得       格   付   Ａ（シングルＡ）                 株式会社日本格付研究所
                          Ａ－（シングルＡマイナス）            株式会社格付投資情報センター
                                                                         以    上